基于AI场景落地的业财一体化数据体系建设

基于AI场景落地的业财一体化数据体系建设

我要报名

课程介绍

当前，企业数字化转型已进入深水区，人工智能正重塑财务管理的逻辑与边界。业财融合成为企业提升决策效率、实现价值创造的核心路径。然而，实践中普遍存在的数据孤岛、流程断点及指标体系割裂等挑战，使得业务与财务数据难以同源互通，大量数据价值被埋没，严重制约了 AI 等先进技术的落地应用效果。

本课程旨在系统破解以上难题。课程将聚焦 AI 场景落地，为企业提供一套从数据底座构建、智能应用设计到治理体系规划的完整方法论。通过案例研讨等实战教学，帮助学员掌握将数据转化为核心资产的关键能力，最终赋能企业将数据转化为核心资产与竞争优势，驱动 AI 战略有效落地，构筑坚实的财务与业务决策壁垒。

课程对象

企业高管、财务总监、财务经理、财务 BP（业务伙伴）、数据财务负责人

企业数字化转型负责人、CIO（首席信息官）、IT 架构师、数据治理专家

业务部门负责人、运营管理者等希望借助数据提升业财协同效率的管理者

课程收益

1 深刻认知 AI 时代下数据体系对业财价值创造的战略意义与必然趋势；

2 掌握构建支撑业财一体化的数据底座的整体架构与核心组件；

3 学会以财务场景为导向的数据治理核心步骤、AI 模型选型及指标体系设计方法；

4 能够规划符合本企业现状的业财数据体系建设实施路径与组织协同机制。

课程大纲

模块一：趋势洞见——AI 重塑业财融合的必然与应然

1. 从信息化到人工智能：财务数字化转型的五级进阶与“补课”要点

2. 财务的 AI 革命：从“记账先生”到“价值引领者”的三大跃迁

·【案例研讨】全球领先企业的 AI 财务实践：敏捷、精准、前瞻的价值创造

3. 破局 AI 应用三要素：为什么说数据是财务的核心竞争力？

模块二：体系蓝图——构建业财一体化的"数据底座"

1. 诊断企业数据现状：财务数据为何“散、乱、差、孤、闲”？

2. 数据体系的四梁八柱：标准、技术、管理、安全四大体系融合之道

3. 财务的“通用语言”：主数据与元数据管理（以科目、客户、供应商为例）

4. 数据分层架构：从原始数据到智慧决策的“数据加工厂”（ODS→DWD→DWS→ADS）

5. 无数据不 AI，构建企业独特竞争优势的 AI+数据飞轮

模块三：智能应用——AI 场景设计与数据模型选型

1. 典型 AI 场景在财务中的应用

智能费用审核：OCR + NLP 自动识别发票与审批流程

销售回款预测：基于历史订单、客户信用与宏观数据的机器学习模型

现金流动态模拟：多情景现金流预测与压力测试

2. 数据特征工程与模型选型入门

财务场景中常用的特征变量：账期、周转率、季节性因子、业务增长率等

轻量化建模工具：如 Excel + Power Query/Power Pivot、Power BI、Python

3. 模型基石：定义 AI 所需的数据质量与管控闭环

数据质量基线：设定 AI 模型输入的标准化要求

数据供给闭环：确保模型数据的持续可用与监控

模块四：实战路径——基于业财场景的数据治理与价值实现

1. 核心方法论：以终为始，从业财价值场景倒推数据需求

2.【小组练习】识别您企业业财部门的 Top3 数据价值场景

3. 数据治理五步法（实战演练）：

定场景：聚焦痛点（如成本精细核算、现金流预测、利润精细化实时核算）

理需求：明确分析、管控、AI 算法所需的数据维度

溯源头：梳理并优化业务流程，确定数据埋点（如"采购到付款"流程）

立标准：统一数据口径、定义和质量规则

建闭环：设计数据采集、校验、应用的常态化机制

4.【工作坊】为“利润精细化实时核算”场景设计敏捷数据治理方案

模块五：战略升维——将数据资产纳入业财战略

1. 从项目到能力：如何制定业财数据体系的建设路线图？

2. 组织与协同：财务部门在数据治理中的角色与职责

如何与 IT、业务部门协作

设立"业务财务（BP）"与"数据财务"双轨岗位

建立数据委员会与月度数据复盘机制

3. 数据资产化前沿：

数据"入表"对财务管理的机遇与挑战

数据资产证券化

4. 塑造数据文化：让"用数据说话"成为业财团队的新基因

5. 系统迭代与场景扩展的路径规划

从小场景验证到全面推广的"三步走"策略

构建业务反馈与技术迭代的闭环

赵老师

赵兴峰

实战数字化转型战略与数字化管理创新专家，智慧型企业架构师；

明悦数据（Data2Biz）创始人兼首席数字化转型战略顾问；

前宝洁、惠氏制药等国际500强跨国公司商业智能高管；

前摩立特集团（Monitor Group）中国区数据中心负责人；

北京大学+新加坡国立大学MBA双硕士；西安交大学士；

中关村数字经济产业联盟首席顾问、中国中小企业商业协会数字化转型专家组首席顾问等

我要报名

在线报名：基于AI场景落地的业财一体化数据体系建设(上海)

其他城市财务管理培训