财富管理之税收筹划

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课程背景：

目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？

我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详细的分析，揭示中国当前的真实状况，把握企业的宏观经济和政策环境。

课程目标：

● 思维转型：帮助学员正确认知当前经济形势

● 知识强化：强化并夯实对我国相关税收认识

课程对象：

金融从业者

课纲大纲

第一讲：当前政策与税务问题

1. 有中国特色的社会主义政治经济学

案例分析：收入的合法标准与印度政府反腐

案例分析：“资产代持”的问题与对策

2. 十九大的历史要求

案例分析：2018年我国税收改革演进

3. 偷税、漏税、避税与节税

案例分析：不同的税收筹划策略比较

第二讲：国内税收政策及其财富对策

一、营改增的新政策

案例分析：这些年的不断变革分析

案例分析：企业经营的“三座大山”

二、个人所得税的改革

案例分析：个税改革的时间表与实践计算

三、社保税务征管的变革

案例分析：税务征管的“压力山大”与“迫在眉睫”

案例分析：社保“改嫁”税务最新政策解析与应对

四、房产税的前世今生

案例分析：重庆换市长的房产税调整

案例分析：房产税冲击的策略分析

五、遗产税的传言

小组探讨：中国开征遗产税遇到的困难

案例分析：遗嘱与信托、人寿保险合理结合

第三讲：私人财富全球税务筹划

一、私人财富的全球税务筹划需求

二、国际税收政策新动态

小组讨论：BEPS计划、FATCA、CRS、BO信息自动交换

案例分析：美国税改新动态:降低税负

三、中国版CRS文本的解读

小组讨论：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》信息传递

案例分析： 全球财富阳光以后，可能的后果

四、身份安排与全球税务筹划

小组讨论：近两年，万名双重国籍人士放弃了美国国籍。

案例分析：富豪为避税，每日打“飞的”

五、转让定价与全球税务筹划

案例分析：全球转移定价方法

六、跨境资产配置与全球税务筹划

小组讨论：国际避税地应具备的条件

七、高净值客户的应对CRS策略

案例分析：有效的七大策略解读

张老师

张轶老师 财富管理专家

19年金融营销管理和培训经验

武汉理工大学国际投资学硕士

西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）

国家高级理财规划师（CHFP）

中国注册理财规划师（CFP）

中国金融理财师（AFP）

国家理财规划师高级考评员

高级财富管理师

曾任：中国平安保险 营销一线 组训

曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人

现任：加拿大国际董事研究院 副院长

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。

曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。

曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单4.5亿人民币，服务高端客户累计6000人。

实战经验：

张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。

曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。

曾参与筹建某大学MIB中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。

经典案例：

● 为中国太平保险山东分公司、四川分公司、江苏分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达80多期，签单累计4亿。

● 为中国平安保险深圳分公司、东莞分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达50多期，签单累计5亿。

●为中国人寿保险广东分公司、江西分公司、湖北分公司等讲授大型产说会服务5000多位高端客户，合计课程场次达40多期，签单累计2亿。

●为中国平安保险广东分公司、浙江分公司、宁夏分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计110场，达成团队快速发展。

●为中国太平保险山东分公司、江苏分公司、黑龙江分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计50场，达成团队快速发展。

● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理，合计课程场次达30多期。

● 为中国农业银行广东省分行、福建省分行等，《金融专业营销》、《资产配置》、《税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。

● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理专业销售》系列课程合计课程场次达24期。

● 为湖北建设银行，《专业营销与客户服务》课程，累计辅导理财经理400多位

● 为中信银行福州分行、西安分行等，《理财经理大赛辅导》课程，累计场次达8期

主讲课程：

《财富管理之法律视野》

《财富管理之税收筹划》

《财富管理之资产配置》

《客户沙龙之法商视角》

《专业销售之百万精英》

《专业销售之财产保险》

《组织发展之大数据引爆增员季》

部分服务客户：

中国银行：中国银行广州分行、中国银行珠海分行、中国银行南宁分行、中国银行北海分行、中国银行佛山分行、中国银行潮州分行、中国银行深圳分行、中国银行东莞分行……

中国农业银行：中国农业银行广州分行、中国农业银行佛山分行、中国农业银行泉州分行、中国农业银行天津分行、中国农业银行深圳分行、中国农业银行东莞分行……

中国工商银行：中国工商银行广州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行肇庆分行、中国工商银行佛山分行、中国工商银行深圳分行、中国工商银行东莞分行……

中国建设银行：中国建设银行广州分行、中国建设银行东莞分行、中国建设银行佛山分行、中国建设银行深圳分行、中国建设银行肇庆分行……

中国交通银行：中国交通银行广州分行、中国交通银行东莞分行、中国交通银行惠州分行……

中国邮政储蓄银行：中国邮政储蓄银行广州分行、中国邮政储蓄银行肇庆分行、中国邮政储蓄银行佛山分行、中国邮政储蓄银行深圳分行、中国邮政储蓄银行东莞分行……

农村商业银行：广州农商行、深圳农商行、佛山农商行、肇庆农商行、顺德农商行、珠海农商行……

其他商业银行：广州银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、汉口银行、黑龙江邮政、重庆邮政、河南邮政……

中国平安保险公司：中国平安广州分公司、中国平安深圳分公司、中国平安东莞分公司、中国平安浙江分公司、中国平安宁夏分公司……

中国太平保险公司：中国太平保险山东分公司、中国太平保险福建分公司、中国太平保险四川分公司、中国太平保险湖北分公司……

其他保险公司：中国太平洋保险北京分公司、中国泰康保险深圳分公司、中融保险四川分公司、中国阳光保险江西分公司、工银安盛山西分公司、大童保险经纪公司河南分公司……

协会：中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国RFP注册财务策划师协会

其它企业：广州证券、广发证券、湖北医药集团、碧桂园控股……

部分授课照片：

中国太平洋洛阳分公司

《高端客户沙龙》中国人寿荆州分公司

《高端客户沙龙》

泰康人寿深圳分公司

《客户储备1+100》中国太平河北分公司

《2018经济预测与资产配置》

中国人民保险公司总公司

《保险行业分析与数据解读》中国农业银行天津分行

《资管新规下的资产配置》

中国平安广州分公司

《大数据引爆增员季》中国太平襄阳支公司

《大数据引爆增员季》

中信银行福建分行

《专业销售与客户维护》邮储银行吉林分行

《客户关系管理与精准营销》

中国银行广州分行

《基金保险全方位营销技巧提升》中国太平湖南分公司

《高净值客户的营销技巧》

中国太平洋北京分公司

《打造寿险企业家》中英人寿河北分公司

《高端客户财富保全传承策略》

中国平安广州分公司

《高端客户沙龙之税改新政》清华大学总裁班

《女神的幸福经济学》

广发银行广东分行

《法眼看财富》中国农业银行河北分行

《资产配置》

中国人民财产保险合肥分公司

《财产险销售技巧》中山大学总裁班

《高端客户经营与财富管理实务》

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