金融科技与人工智能

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程背景：

金融科技可能是这个时代的金融人无法绕过的一个重要课题。

遗憾的是，金融科技，尤其是中国的金融科技还处在一个高速发展的阶段，大部分金融人缺乏对金融科技的系统认知，但事实是：金融科技正在变成金融市场与体系基石般的存在，重要性不言而喻。

相信通过本课程的学习与训练，学员将被赋予更系统、更深刻的金融科技认知，并能结合当下炙手可热的人工智能、区块链等框架，充分理解金融市场正在发生的深刻变革，以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。

课程收益：

● 系统学习金融科技的历史沿革，理解当前金融科技产生突破的核心关键；

● 充分理解深度学习的技术突破给人工智能及其应用带了不可估量的前景；

● 深刻体悟人工智能与金融科技的深度融合给金融市场带来的机遇与挑战；

● 学习智能投顾、互联网保险以及数字化战略落地的全球实践与中国实践；

● 掌握区块链技术的前世今生及其将带给金融市场的巨大冲击和无限可能。

课程对象：

金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习金融科技与人工智能的专业人士。

课程方式：视频+案例+理论+实操+演练

课程大纲

第一讲：传统金融科技与新金融科技

1. 传统金融科技的范畴

2. 新金融科技的突破

第二讲：智能时代的来临

1. 人工智能的发展历程

2. 人工智能的核心推动力

3. 人工智能的应用领域

第三件：金融领域的人工智能

1. 智能投顾

2. 互联网保险

3. 数字化智能化战略落地

第四讲：智能投顾

1. 智能投顾的基本流程

2. 人机协同的智能投顾平台

3. 西方主流智能投顾平台

4. 中国智能投顾平台的发展现状

第五讲：互联网保险

1. 中国互联网保险的发展历程

2. 中国互联网保险的主流平台

3. 中国互联网保险的业务模式

第六讲：数字化智能化战略落地

1. 在线营销展业

2. 在线客户沟通

3. 在线专家协同

4. 在线产品预约

5. 在线高客服务辅助

第七讲：区块链与金融市场

1. 区块链的定义

2. 区块链的技术特点

3. 区块链应用的发展沿革

4. 区块链如何影响金融市场

1）货币体系的应用

2）银行体系的应用

3）证券交易体系的应用

4）互联网金融领域的应用

5）风投领域的应用

6）供应链领域的应用

7）其他领域应用

林老师

林时凯老师 私人银行专家

18年金融行业实战经验

国际认证财富管理师CWMA

CFA（美国特许金融分析师）3级候选人

管理博士（Doctor of Management在读）

曾任：中国建设银行总行丨金融市场部交易员

曾任：上海普兰金服丨债券资金部总经理

曾任：汤森路透集团丨中国区固定收益业务总监

曾任：天津信唐货币经纪丨债券市场部副总经理

擅长领域：宏观经济、资产配置、私行产品、金融市场、财富管理方案……

→ 独立财富顾问，资产管理规模10亿人民币

→ 2009年汤森路透（中国区）/2010年汤森路透CEO全球大奖获得者

→ 曾为超过100家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，资产管理规模超50亿元

实战经验：

林老师拥有18年国内外知名金融机构实战经验，是福建农林大学经济学硕士校外导师。具有扎实的金融理论基础，且熟悉各类金融机构的业务特点，曾参与创设多个交易团队，各类产品日交易总量均达几十亿元。

✦任职中国建设银行总行（世界品牌价值500强）期间，负责外汇交易，包括即期、远期、掉期交易和期权交易，并协助团队每天完成近百亿元的巨额交易量。

✦任职上海普兰金融期间，主导建立债券、资金两个交易团队，并带领团队为多家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，日交易总量超30亿人民币。

✦任职天津信唐货币经纪（五大货币经济之一）期间，主导建立债券交易团队，带领团队进行涵盖信用债、利率债、非标产品等各类产品日交易总量超过20亿人民币。

✦任职汤森路透集团（世界品牌价值500强）期间，制定金融数据产品战略，构建符合中国市场需求的固定收益数据、投资组合管理平台和交易平台等，平台在外资机构的市场份额中占比超过60%，位列第一。同时，搭建金融机构人民币同业交流平台，平台活跃度在汤森路透系统内一直排名全球首榜。

部分授课案例：

➤曾为兴业银行讲授《资产配置_交叉销售提升产品覆盖及AUM》课程辅导，累计轮训6期

➤曾为邮政储蓄讲授《市场解读与财经播报》、《资产配置沙盘训练营》等课程，返聘5期

➤曾为建设银行讲授《用资产配置方法促进基金销售》等课程，返聘5期

➤曾为中国平安讲授《宏观解读与资产配置》等课程，返聘20+期

➤曾为阳光人寿讲授《顾问式营销—从资产配置角度挖掘客户需求》等课程，返聘12+期

➤曾为中国人寿讲授《宏观经济与研报解读》等课程，返聘10+期

➤曾为恒昌财富讲授《宏观解读与资产配置》等课程，返聘50+期

➤曾为美信联邦讲授《零售客户分群经营维护及精准配置策略》等课程，返聘30+期

主讲课程：

《宏观经济与研报解读》

《资产配置理论与沙盘训练营》

《权益类产品（股票）解读与顾问式营销》

《债券类产品与顾问式营销》

《用资产配置方法促进基金销售》

《金融科技与人工智能》

授课风格：

逻辑严谨且不失诙谐：扎实的金融理论功底串起复杂的底层逻辑、资产和投资品，适度的诙谐感让学员轻松享受知识盛宴。

实例分析与场景训练：大量金融实务项目调研与案例萃取，行业标杆案例剖析，辅之以场景训练，务使学员学以致用。

核心要领与实战工具：框架导图叠加核心要领，助力学员形成网状知识架构，便捷实战工具固化学习效果。

部分服务过的客户：

银行：兴业银行、工商银行、建设银行、农业银行、中信银行、邮政储蓄、中原银行、厦门农商行、广州农商行、苏州银行…

保险：泰康人寿、中国平安、中美大都会、美国友邦、中意人寿、新华人寿、中国人寿、太平人寿、中国人保、光大人寿、阳光人寿、华夏人寿、天安人寿、长城人寿…

第三方金融：恒昌财富、恒天财富、宜信财富、大唐财富、水木财富、美信联邦、大童、明亚…

其他：爱建信托、福建农林大学经济学院、新华都商学院、牛投邦、老虎证券…

部分学员评价：

打破了宏观解读和资产配置枯燥冰冷的固有印象，使这些内容变得生动而有温度。更重要的是，在课程中学习、训练并掌握的流程和话术完全可以直接运用到服务客户的真实场景中

——兴业银行总行 私人银行资深理财经理杨百晓

对于宏观信息的有了更深的解读，同时也掌握了更多与客户互动的新媒体运营技巧，比如微信朋友圈、抖音等。在资产配置方面，资产配置沙盘训练让我亲身体验到了资产配置的重要性；原先大多认为资产配置过于“高大上”不知如何使用，培训后克服了对资产配置的心理障碍，变得勇于使用相应的流程和话术，也勇于服务更高净值的客户。

——中国农业银行深圳分行 资深理财经理刘璐

原先大多不知道如何把对客户的理解、资产配置和权益类产品的解读做深度融合，培训后学员清晰地了解需要准备的材料（包括内部准备的，也包括面向客户提供的）、流程、话术，可以直接运用到更高净值的客户身上。

——苏州银行总行 资深理财经理滕海

课程能将突发事件（2020新冠疫情）深度结合宏观经济分析框架、银行业经营面临的挑战，同时课程也梳理人工智能的发展历程、区块链的最新发展，以及它们对银行业可能产生的影响，深入浅出、受益匪浅。

——平顶山银行总行 资深业务经理王博

老师真正做到了把晦涩、混乱的客户营销技巧重新梳理，不仅如此，还结合了专业度很高的资产配置实操技能，的确是可以做到学以致用、活学活用。

——爱建信托 投资顾问张烨

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