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投资项目金融价值评估

【课程编号】:NX12877

【课程名称】:

投资项目金融价值评估

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:项目管理培训

【培训课时】:1天,6小时/天

【课程关键字】:投资项目培训

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【课程背景】

项目投资作为投资形式的载体,成功的关键在于投资项目本身能否成功。

投资项目的金融价值决定着投资项目的资金回收与盈利。投资决策之前的尽调与评估,就显得格外重要,所谓“宁错过,勿投错”。

如何更准确的评估项目的金融价值,就是我们需要考虑的事情。

【课程收益】

掌握投资项目金融价值评估的普遍性方法

能够完成投资项目金融价值评估的规范性报告

【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

【课程对象】有项目投资及相关需求者

【课程大纲】

一、投资项目金融价值评估都做什么?

1、投资项目金融价值评估概述

固收类:项目贷款——共亡不共荣

权益类:股权融资——共亡共荣

2、评估的原则与标准:

原则:独立客观、依据支撑——任何结论,必要有支撑的依据

标准:重置成本、折现价值——评估标准主要针对投入产出和结算的标准

3、评估的程序

识别机会:力求获取可信赖信息

识别目标:短、中、长目标,以量化为主

拟定备选方案:选择题而不是填空题,更不是解答题

备选方案价值评估:成本、收益、不确定性及风险

金融价值评估:现金流折现价值评估

投资项目决策、实施与投后管理

4、评估的特点

投资项目评估与企业价值评估的区别

价值类型不同:市场价值与投资价值

评估对象特点:不确定性

案例:Kappa品牌与中国动向、OFO小黄车、红杉资本的投资标准

二、投资项目金融价值评估的前提,为什么是市场调查与预测?

1、市场调查的内容

目标市场信息

消费者(生产者)调查

竞争者调查

宏观市场环境

2、市场调查的程序与方法

市场调查程序:明确目的,确定计划,设计调查方式和要求、调查工作实施、调查数据整理与分析、编制调查报告

市场调查方法简述

2、市场预测的方法

定性及定量预测

传统预测方法

数学模型预测

案例:房地产江湖的恩恩怨怨

三、投资项目金融价值评估的基础,为什么是可行性研究?

1、可行性研究的主要经济指标

项目盈利能力评价指标:现金流量、投资回收期、利润率

项目清偿能力评价指标:流动比率、速动比率、资产负债比率

3、经营环境分析

外部环境

行业环境:现有对手、潜在进入者、替代品、供应商与客户

竞争对手分析:行业内战略群

案例:前导软件的败落、雅虎的成功、蒙牛乳业的快速扩张

四、投资项目金融价值评估的内容之一,为什么是技术评估?

1、未来生产条件评估

自然资源

原材料

燃料和动力供应条件评估

交通运输条件评估

通信条件

劳动力资源条件评估

2、ESG评估

3、工艺技术、设备及生产规模评估

案例:光伏产业兴衰史

五、投资项目金融价值评估的内容之二,为什么是财务评估?

1、项目投资预算

固定资产投资

无形资产投资

递延资产投资

2、流动资金预估

分项详细估算

3、成本费用、收入、税负及利润评估

费用分类与评估

收入评估

税负评估

利润评估

案例:当当网的口水战

六、案例分析:投资项目金融价值评估报告包括什么?

案例:投资项目标准评估框架

宋老师

宋柏允 老师(北京)

——独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

独立宏观经济研究者

曾任A股创优股份(831259) 研发副总裁

曾任美地东方投资咨询 宏观及行业研究员

曾任东方华尔金融咨询 首席研究员

曾任华尔金服网络科技 宏观策略分析师

个人简介

宋老师曾以宏观经济研究为多个领域投资提供帮助指导。2012年协助投资美国西海岸奥兰治县多个房地产投资项目,五年内收益率超100%。2014年,以卖方顾问身份协助东方华尔完成4000万元A轮融资。2018年,协助创优股份实现教育培训转型,完成战略重组。2016-2019年,为华尔金服网络科技提供宏观研究、行业研究,协助公司实现多项目年均复合利润率超17%。

宋老师多年宏观经济研究、宏观投资咨询,最大特点“从投资角度看宏观”,因此重点在于“分析行业发展未来、研究企业利润增长”,针对不同行业,以静态、经济周期、生命周期等多个维度,建立统一数学模型,总结出一套关于企业升级与转型的方法论,获得众多企业家及政府机构的高度认同并用于实战,取得良好的效果。

宋老师多年来始终坚持独立客观的执业准则,协助多家公司完成战略目标,应对经济周期波动,帮助企业健康发展,实现价值持续增长。

【主讲课程】

《个人投资类-从宏观及企业税负看高净值及中产客户需求》

《宏观类-“一带一路”倡议与重庆对外开放研究》

《新基建政策解读与行业发展展望》

《金融科技与风险管理》

《财务分析在投融资、公司估值中的应用》

《经济新常态下的营商环境》

《互联网金融与商业银行创新》

《当前金融环境下的投融资与资本运作》

《疫情下的商户应对之道》

《当前宏观经济形势分析与金融领域应对》

《宏观经济形下企业运维攻略》

《混合所有制改革最新政策解读》

《“一带一路”的机遇与风险》

【服务客户】

北京银行,北京银行深圳龙华支行,中国银行哈尔滨道外支行,中国农业银行深圳分行,招行南京分行,工商银行南充分行,中国银行青海分行,江阴农商行,徽商银行,中国银行黄山分行,重庆城商行,北京银行,民生银行,工商银行北京分行,义乌农商银行,农业银行明州支行

上海中智公司,镇江交通集团,烟草公司,中核陕西铀浓缩有限公司,中信置业,渝农商融资租赁公司,淄博邮政,华润置地,中交一公局七公司,太平财产保险公司,中国铁塔,中建三局⼀公司基础公司,中交天津航道局有限公司,中交第四航务工程局有限公司,淄博政府,徐州邮政

【学员评价】

宋老师的宏观观点,独到犀利,深入浅出,听得懂、学得会、用得上!

——北京市药师协会副秘书长 田见龙

宋老师学富五车,能表达的东西太多了! ——经济日报出版社 陈莎莎

你给我这么专业的资料,这不是让我羡慕嫉妒恨吗!哈! ——CCTV证券资讯 杨桥

我们领导也特别认可您,所以想请您多讲一些,我们正在学习,内容太丰富了!

——新华社旗下中国财富网 陈晓燕

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