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商业银行高管履职能力提升培训

【课程编号】:NX15889

【课程名称】:

商业银行高管履职能力提升培训

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:领导力培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:高管履职能力培训

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【学习成果 】

应会的管理基本知识和工作内容

学习和掌握董高监专项管理方法、工作思路、思维方法和工具

深入分析董高监管理者的胜任能力模型,全面掌握各个职能模块的管理要求和核心工作内容

全面学习和掌握董高监管理者的核心能力、素质和技能要求

【课程特色】

权威性:浓缩经典国际MTP培训之精华

成熟性:历经数十场实战历练的成熟课程

实战性:引用老师本人二十载管理实践和经典案例

实用性:观点、理念、工具、方法,道术兼修、渔鱼并授、学以致用;

实效性:在讲授中思辨、在讨论中感悟、在演练中掌握!

丰富多彩的课程方式:案例讨论、情景模拟、角色扮演、互动游戏、视频分享、管理故事。

轻松愉快的课堂气氛:有深度的幽默、有思想的风趣;在欢笑中会意,在轻松中提升。

【培训对象 】

中小银行董事长、监事长和行长

【课程大纲】

第一讲、银行董监高管理职责概述(大约需要1.5小时)

一、商业银行设立监事的目的

二、商业银行强化监事会职责的意义

三、商业银行监事会主要职责简要分析

1.董事长职责概要与分析

2.行长/总经理职责概要与分析

3.监事长职责概要与分析

四、课中思考:

1.我们对上述职责是否完全理解?

2.我们是否能够全面胜任这些职责要求的管理工作

第二讲、金融监管与政策法规(大约需要1.5小时)

一、政府对银行业的监管

1.监管的目的

2.政府对银行业的监管

1)审慎原则——“CAMEL”原则

a)“CAMEL”评级体系主要内容

b)“CAMEL”评级体系简述

c)“CAMEL”评级体系的修订

2)政府对银行业监管的主要内容

a)银行业的准入

b)银行资本的充足性

c)银行的清偿能力

d)银行业务活动的范围

e)贷款的集中程度

3.我国政府对商业银行的监管

1)监管机构

2)银行业相关法律法规

a)银行业监管及反洗钱法律规定

b)银行主要业务法律规定

c)民事法律基本规定

d)商事法律基本规定

e)银行业犯罪及刑事责任

二、近期银保监主要监管政策分析

第三讲、商业银行公司治理结构(大约需要1.5小时)

一、商业银行公司治理

1.公司治理的概念

2.影响公司治理的国际因素

3.公司治理的最好实践

4.国际清算银行关于公司治理的问题

5.监管者的观点

二、商业银行公司治理标志性事件简概

1.银监会成立前重大历史事件回顾

1)公司治理相关重要监管法规的出台

2)国有银行公司治理机制改革逐步启动

3)股份制商业银行的诞生与发展

4)农村金融机构的重组改制

5)外资金融机构入股中资银行拉开序幕

2.银监会成立后标志性事件回顾

1)银监会成立与公司治理相关监管法规的出台

2)国有商业银行公司治理改革全面推进

3)中小银行与境外投资者的深入合作

4)城市商业银行稳步发展

5)农村金融机构改革迈入新阶段

三、商业银行公司治理指引重点内容解读

四、五大国有商业银行公司治理结构详解

第四讲、银行内部控制与合规管理(大约需要1.5小时)

一、商业银行内部控制概述

1.内部控制的目标与经济价值

二、商业银行内部控制要素

1.商业银行内部控制系统

2.内部控制的五大要素

三、商业银行合规管理

1.合规管理的基本内容

2.商业银行合规风险管理职责体系建设

3.内部控制(合规管理)检查的基本内容

4.内部控制(合规管理)审计过程

5.加强内部控制(合规管理)必须树立的几个观点

6.加强内部控制(合规管理)和防范经营风险的措施

第五讲、资产负债管理(大约需要1.5小时)

一、商业银行资产负债管理理论

1.资产管理理论

2.负债管理理论

1)主要观念

2)负债管理理论的现实意义

3)负债管理理论的缺点

3.资产负债综合管理理论

1)主要观点

2)商业银行进行资产负债综合管理应遵循的原则

a)规模对称

b)资产分散

c)结构对称

d)目标互补

二、商业银行资产负债管理方法

1.资金总库法

2.资金转换法

3.线性规划法

4.缺口管理法

三、我国商业银行资产负债管理

1.我国商业银行资产负债管理制度建立

2.我国商业银行资产负债管理制度

1)我国商业银行资产负债比例管理制度

2)我国现行商业银行资产负债风险监管制度

第六讲、风险管理(大约需要1.5小时)

一、商业银行风险管概述

1.商业银行风险的概念和特征

2.商业银行风险的来源及其分类

二、商业银行风险管理步骤

1.商业银行风险的识别

2.商业银行风险估计

3.商业银行风险评价

4.商业银行风险的处理

三、商业银行贷款风险分类

1.商业银行贷款风险分类概述

1)商业银行贷款风险与贷款风险分类

2)贷款风险分类的必要性与分类的意义

2.贷款风险分类的程序

1)阅读信贷档案

2)审查贷款的基本情况

3)确定还款的可能性

4)确定分类结果

5)信贷讨论

3.贷款风险分类的方法

4.贷款风险分类与呆帐准备金制度

四、商业银行全面风险管理

1.商业银行风险管理发展的3个主要阶段

2.巴塞尔资本协议的发展历史

3.巴塞尔新资本协议的框架

4.商业银行全面风险管理主要特征

5.现代商业银行风险管理发展趋势

6.商业银行风险管理战略

第七讲、财务管理(大约需要4.5小时)

一、银行管理中的财务思维

1.财务思维引导银行价值最大化

1)银行管理需要财务思维

2)财务思维是一种价值管理思维

3)财务思维是一种风险管理思维

4)财务思维的终极目标——企业价值最大化

5)财务思维——结果导向性思维

6)财务思维——整体性思维

2.经营中的一些误区

1)资产多了,财富就增加了

2)上市了,所以就能发展了

3)成功融到资了,就实现投资盈利了或者赚钱了

4)规模越大,说明能力越强

3.正确的经营管理认知

1)资产≠财富

2)上市≠发展

3)融资≠赚钱

4)规模≠能力

二、财务报表分析的基础知识

1.财务报表分析

1)财务报表分析的意义

2)财务报表分析的基本内容

3)财务报表分析的方法

4)企业财务报表分析的出发点

5)趣味财务:有没有简单粗暴的方法来解释或进行财务报表分析?

a)看资产负债表就像是看比基尼美女的身材

b)看利润表就是看美女的内在

c)看现金流量表就是看其理财的习惯

6)分析财务报告的基本思路

7)财务报表和财务报告

8)审计报告

9)财务报表的作用

10)表单分析

11)财务报表分析逻辑框架图

12)财务报表分析的内在逻辑关系

13)财务报表的三大基本分析

a)分析企业的盈利能力,可以发现什么

b)盈利能力分析需要探究的几个方面

c)盈利能力分析中的主要评价指标

d)分析企业的营运能力,可以发现什么

e)运营能力分析的几个问题

f)分析企业偿债能力,可以发现什么

14)财务分析基本结构模型

15)财务分析之偿债能力模型

16)财务分析之运营能力模型

17)财务分析之盈利能力模型

2.阅读财务报表——企业财务分析的基础

1)资产负债表

a)资产负债表的三大内容

b)如何阅读资产负债表

c)案例:“房子”不值钱?!

d)案例:资产的规模与结构(行业差异)

e)如何阅读资产负债表——基本流程

f)从资产负债表看企业的资本结构和长期偿债能力

g)如何阅读资产负债表——深入分析

h)从资产负债表看企业的财务弹性

2)利润表

a)如何阅读利润表-基本流程

b)如何阅读利润表-指标深入分析

3)现金流量表

a)现金流量及其结构的三大活动分析

b)净利润与经营性现金净流量的关系

c)如何阅读现金流量表-基本流程

d)结合资产负债表的现金流量表解读

e)现金流量表的阅读分析中应该关注的4个问题

f)利润到哪里去了?

g)为什么利润提高了而现金却下降了?

h)亏损后为什么现金却增加了?

i)债务资金如何使用?

j)资产 VS 利润 VS 现金

4)所有者权益变动表

a)所有者权益变动表解读

b)所有者权益变动表的作用

c)从四个方面解读所有者权益变动表

5)财务报表附注

a)附注包含的5部分内容

6)四张主要财务报表之间的关系

3.财务报表综合分析

1)分析偿债能力常用的比率指标的含义及计算公式

2)分析盈利能力常用的比率指标的含义及计算公式

3)分析营运能力常用的比率指标的含义及计算公式

4.财务分析框架与分析体系

1)以净资产收益率为核心的财务分析体系

a)借钱的故事——关于净资产收益率

b)财务关键指标——净资产收益率

c)以净资产收益率为核心的财务分析体系的3条路径

2)现金流分析体系

a)现金流创造能力的5个因素

b)5个驱动因子之间内在的逻辑关系

c)案例:中兴通讯现金流分析

5.常用的财务报告综合分析方法介绍

1)杜邦财务分析体系介绍

a)案例:杜邦财务分析法的应用

b)案例:郑百文财务危机

c)杜邦分析体系的特点

d)杜邦分析体系运用时应注意的问题

e)改进的杜邦财务分析体系

2)沃尔综合评分法介绍

6.财务报告分析主体的相关问题

(以上为第一期培训的内容)

(以下为第二期培训的内容)

第八讲、现代企业的价值认知与管理辩思(大约需要3小时)

一、公司的概念和本质

1.公司的概念

2.公司的起源

3.公司为什么会出现

4.公司价值的本质

1)从1999年亚马逊CEO贝佐斯致股东的信谈起

2)为什么利润不是公司价值的本质

3)伟大的公司为何重视现金流

5.一些关于企业理论的知识

1)新制度经济学中罗纳德科斯关于企业(公司)的本质的定义

2)20世纪70-80年代以后,经济学家们的企业理论

3)彼得﹒德鲁克关于公司本质的相关阐述

二、现代企业经营管理的辩思

1.小组研讨:

1)现代企业的都有哪些基本的特点

2)我所认识和理解的现代企业(银行案例)

3)我们应该如何管理银行(结合监事职责)?

2.小组发表和讲师总结

三、银行转型管理的5项基本认知

1.以终为始——管理是为经营服务的

2.以人为本——以人为中心的管理

3.成本意识——管理是企业最低的经营成本

4.大道至简——管理不是越复杂越好

5.因地制宜——管理方法要符合本企业实际情况

第九讲、现代企业管理概述与银行监事长的角色定位(大约需要4小时)

一、管理者的核心价值与职责

1.关于管理者的小故事——3只鹦鹉

2.管理的基本概念

3.德鲁克关于管理的定义

4.德鲁克关于使命的重要观念

5.管理者的定义

6.管理者的两项核心职能

7.管理者的3大任务

8.管理者的5项基本作业

9.管理的实施和管理的职能

10.3个关于管理的关键认知

1)管理的目的是效率和效益

2)管理的核心是人

3)管理的本质是协调。

11.管理所包含的3层含义

12.管理良好的公司之特点

13.大多数企业的现状

二、小组研讨:

1.我们银行目前在管理中存在的问题有哪些?

2.我们的解决思路和策略是什么?

三、观念发表和讲师总结

四、关于人本管理的基本认知

1.企业管理要“以人为本”——究竟以什么样的人为本?

2.看电影、学管理:

1)观看电影剪辑片段:《杜拉拉的工作态度》

2)课堂互动问答

3.杰克﹒韦尔奇关于企业中4种人的定义

五、管理者的角色定位

1.一份关于管理者工作状况的调查分析

2.关于管理者5大角色转变的认知

3.管理者角色转变的对比分析

4.管理者同绩优员工的区别

5.经理人角色转变困难的4个原因分析

6.德鲁克关于管理者角色的观念

7.亨利﹒明茨伯格的管理者十大角色分析

8.管理者在组织结构中的位置

9.管理者的角色定位分析

10.小组研讨:

1)我们因该如何明确银行监事的工作定位

2)我们应该如何在管理中不断优化自己的行为

11.课后延伸阅读:中层经理人的烦恼与管理者的角色认知

12.实用工具分享——《管理者5大时空的工作内容分析与工作指引》

13.高层管理者需要具备的9大基础知识和核心技能

六、管理者与领导者

1.“领导”是一种无处不在的行为

1)领导和管理产生的背景

2)管理还是领导——那些让人困惑的问题

3)彼得﹒德鲁克关于领导与管理的看法

4)约翰﹒科特关于领导与管理的看法

5)管理和领导的故事

6)领导者的定义

2.管理和领导的共同点

3.管理与领导的区别

4.领导者的工作定位

5.是什么成就了伟大的领导者

6.7项核心领导力素质模型概要

7.领导力提升的途径

1)了解自我,评估能力

2)构建文化,树立威信

3)加强沟通,强化执行

4)完成使命,创造佳绩

第十讲、银行高管的管理沟通(大约需要6-7小时)

一、沟通的基本概念

1.游戏导入——逃生的宇航员

2.研讨后的思考

1)为什么我们总是争执不休?

2)为什么我们不能快速与伙伴达成一致?

3)是什么阻碍和影响了我们的工作效率?

3.沟通的概念

4.沟通的形式

5.沟通的内涵

6.常见的沟通误区

7.亨利•明茨伯格关于管理沟通的3项核心工作详解

1)收集传递信息

2)企业决策

3)增进团结

8.工作中的沟通误区

9.工作沟通中的正确理念

二、管理沟通的3大基本技巧

1.找到共同点,建立有效沟通的前提;

2.精心遣词,准确表达;

3.使你的指示明确而有意义;

1)课中思考:我们还有哪些错误的工作指示?

2)课后练习:撰写符合精准沟通原则的工作指令

4.给对方施加适当的压力。

a)看电影、学沟通——李云龙的压力沟通术

b)课堂互动:你从中学到了什么?

三、跨部门沟通的基本认知

1.跨部门沟通案例导入

2.关于案例的思考

3.跨部门沟通和协调中的问题分析

4.案例分析——小问题久拖成了大问题

5.小组研讨:问题出在哪里?

6.小组发表和讲师总结

7.阻碍跨部门沟通的壁垒

8.跨部门沟通中的八大难点

9.小组研讨:跨部门沟通中问题的根源是什么?

10.小组发表和讲师总结

11.案例后续:流程管理的重要性

12.课堂互动研讨:关于流程和管理制度的差异和功能

13.流程与制度的关系分析

四、跨部门沟通的技能

1.建立横向沟通体系中的三个关键要素

2.建立完善的责任体系的九个方面

3.管理沟通中的说、听、问

4.六个不利于职业发展的倾听坏习惯

5.跨部门沟通的黄金法则

6.跨部门沟通与协作八招制胜

1)构建协作和共享的文化

2)树立内部客户的重要观念

3)建立共同的目标

4)梳理模糊地带

5)建立和完善沟通机制

6)开好跨部门高效会议

7)搭建跨部门沟通的桥梁

8)流程再造

五、高级沟通技术(ALPS技术)

1.提问技术

2.聆听技术

3.理解技术

4.表达技术

5.处理冲突达成一致

六、绩效管理的基本知识

1.绩效的定义

2.绩效管理是过程管理

3.绩效管理的概念

4.绩效目标的达成是需要管理的

1)美国上市公司的绩效管理效果调查结果

2)案例分析:养蜂人与小蜜蜂的故事

3)小组研讨:针对小蜜蜂的产能,我们的绩效管理方案

4)小组发表

5)讲师总结

a)这样的绩效考核体系有什么本质的差别?

b)请预测采用这样的绩效评估后的结果。

c)绩效管理的误区

5.绩效管理的分类

6.绩效管理循环

7.现代企业绩效管理的3个层次

七、绩效管理中的KPI

1.KPI的概念

2.KPI在管理循环中的作用

3.KPI的具体作用

4.关键绩效指标的SMART原则

5.KRA 与 KPI的关系

八、绩效督导

8.从产能三角看绩效督导

1)产能三角形-关系

2)产能三角形-承诺

3)产能三角形-评估

4)总结:下属不会做你要求的事情,只会做你检查的事情

9.绩效督导管理中的三个问题和处理方法

1)督导什么

2)在哪里督导

3)如何督导

九、绩效面谈

1.绩效面谈的基本概念

2.绩效面谈的目的

3.绩效面谈的准备

4.绩效面谈的准备

5.绩效面谈的4个主要内容

1)谈工作业绩

2)谈行为表现

3)谈改进措施

4)谈新的目标

6.绩效面谈的6个步骤

1)营造面谈气氛

2)明确面谈目的、步骤和时间

3)绩效计划完成情况——鼓励自我评估

4)个人发展——优势与待提高之处

4)制定下一阶段行动计划及所需资源

5)达成一致,签字确认

10.定期的绩效面谈中的基本程序

1)充分准备

a)良好气氛开场——第一句话

b)介绍绩效面谈的流程、时间

c)告知考核结果

2)依据面谈清单开始第一个问题

a)倾听员工的心声

b)就员工提出的问题及要求给予解释和答复

c)激励下属

d)简要回顾面谈内容

e)整理面谈记录

11.不同绩效员工的处理策略

1)高能高投入员工

2)高能低投入员工

3)低能高投入员工

4)低能低投入员工

12.绩效面谈的3个注意事项

13.绩效面谈存在的3个主要问题

十、课程总结

重老师

【讲师概貌】

金融业高级培训师

注册高级金融分析师

国际注册互联网金融管理师

企业财务与税收筹划咨询专家

清华大学理财协会特邀演讲嘉宾

北京大学就业论坛特邀演讲嘉宾

北京大学高级金融管理人员培训班特邀培训讲师

上海财经大学国际银行学院管理班特邀培训讲师

中山大学博研商学院工商管理高级研修班特邀讲师

六大国有商业银行管理和营销类课程指定培训讲师

六大国内寿险公司和主要财险公司指定的培训讲师

香港曜智国际集团首席战略发展官、首席市场营销官

多家集团公司和金融机构特聘的管理、投资和财务顾问

超过26年的企业管理经验、20年的金融从业经验、18年的培训管理经验

国内首批为高净值客户提供风险辨识、税收筹划和家族资产传承规划的投资顾问

国内首位以客户需求为导向的金融产品营销实践者和体验式培训项目执行者和推动人

国内首位将华尔街资产配置投资理论和实践落实到金融产品营销培训的教练型培训师

【培训专长】

企业高管领导力提升途径和方法

企业高管执行力构建与管理实务

企业文化构建与核心竞争力打造

企业管理与经理人技能提升

企业KPI管理与绩效沟通实务

创新思维与企业运营管理实践

创新思维与金融产品营销突破

资产配置与金融产品营销实战

高净值人群投资规划与财富传承

金融机构营销管理与绩效沟通

银行理财产品多元化营销实务

银行运营管理与团队文化建设

银行-保险交叉营销与运营实务

保险产品营销与大客户理财实务

保险营销团队组织发展与增员实务

以客户需求为导向的顾问式营销

证券经纪人团队构建与管理技能提升

【授课风格】

活力四射,具有极强的感染力

风趣幽默,有效激发听众兴趣

严谨专业,论据充分逻辑清晰

情景教学,灵活多变高效务实

随需赋型,案例内容切合实战

技术创新,酣畅淋漓愉悦视觉

音色圆润,语言表达诚实可信

体力充沛,持续作战吃苦耐劳

【核心课程】

《转型发展时期的银行综合理财产品营销》(银行适用)

《资产配置与金融理财工作坊》(银行、证券和保险适用)

《银行保险期缴转型与产品营销实战工作坊》(保险适用)

《金融业中高层管理者技能提升工作坊》(银行、证券和保险适用)

《以客户需求为导向的顾问式营销》(银行、证券和保险适用)

《消费心理学和客户购买行为分析》(银行、证券和保险适用)

《宏观经济形势与金融业发展》(银行、证券和保险适用)

《营销团队的构建与领导激励工作坊》(银行、证券和保险适用)

《非财务经理的财务管理——财务思维与报表分析》(银行、证券和保险适用)

《现代商务谈判策略与技术》(银行、证券和保险适用)

《德鲁克卓越领导力提升工作坊》(银行、证券和保险适用)

《高效执行力提升工作坊》(银行、证券和保险适用)

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