资本运作与投行实践

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学员收益

一天深入探讨，学员可以掌握并了解：

深入了解股权投资的投资理念

股权投资的投资热点

股权投资的基本概念和操作方法

股权投资的盈利模式

企业如何参股投行

培训对象

董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者

副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲

一、股权投资基本概念？

1、私募股权与私募股权基金基本概念

2、股权基金投资的四大类别

天使投资

创业投资（VC）

成长资本（Pre—IPO）

并购基金

二、投行投资当下最关注的领域

1、私募投资的传统：赌赛道

2、当今私募股权投资的七大热点及实操案例

节能环保产业

新一代信息技术

生物医药健康产业

高端装备制造产业

新能源产业

新材料产业

新能源汽车

3、投行投资传统行业关注点/实操案例

高成长性

大规模

核心知识产权

品牌及渠道

其他方面

三、私募股权投资关注的几大要素

1、投资人如何看企业？

广阔的增长前景——赌赛道传统

有效商业模式——实践中投行认可的商业模式几大要素

竞争优势——领先技术及其他

管理团队优秀——投行如何选择管理团队

持续增长的可能——上市基本要求

可行的退出方案——如何安排退路

商业计划书——良好的表现形式

2、企业对投资人的五大理解误区

不关注多元化发展

不关注企业规模大小

不关注是否省钱

不关注你的‘勤勉’

不关注当下盈利

四、投资实践——投资流程

1、投行如何寻找项目

2、投行进行项目评估

3、签署前期投资协议及条款清单

4、进行尽职调查

业务调查

财务调查

法律调查

5、条款确认

6、如何进行企业估值

贴现现金流模型（PCF）

预计上市市值折扣法

盈利倍数估值法——决定P/E大小的因素

7、两种投资模式

增资扩股

股权转让

8、对赌及作用

让项目方说真话

弥补双方对公司估值发生分析

激励机制

五、参股投行——企业参股投行

1、私募股权如何募集设立？

（1）基金募集的来源

（2）私募股权基金两类盈利模式

2、私募股权的组织形式

公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金

几类基金组织形式的比较

3、如何设定股权投资协议及关键条款？

4、投资项目管理

六、私募基金退出

1、上市退出

2、兼并收购

3、管理层收购

4、企业清算和破产

徐老师

清华大学总裁班特聘讲师

北京大学EMBA特聘讲师

浙大总裁班特聘讲师

北京投融资商会 理事

北京知诚民营企业财税与金融服务促进会 副会长

中国企业上市策划及实战派投融资专家

【核心课程】

公司治理与股权激励系列

1.《合伙赢天下——公司治理与股权激励》

2.《企业股权激励操作实务》

3.《公司治理与企业控制》

4.《公司治理与三会运作》（《公司治理与董事会运作》）

5.《企业股权与资本运作法律风险防范》

企业上市及新三板挂牌系列

1.《企业上市战略规划与路径选择》

2.《企业上市新机遇——新三板实务》

资本运作、并购重组系列

1.《投融资与资本运作》

2.《公司并购重组与价值重塑》（《并购重组与股权设置》）

3.《对接资本——企业家如何锁定投资人》

4.《私募股权基金的设立与运作》

国企改革系列

1.《国有企业改革与董事会建设》

2.《混合所有制改革与员工持股》

备注：可根据具体需求随时定制。

【培训风格】

1.紧跟资本趋势与政策信号，结合企业实例,迅速切入，深入浅出，明白畅达，落地与实操性强。

2.观点创新，逻辑层推,鞭辟入里，深刻的理论功底结合深厚的实战经验，视风险为平地,将惊心带入案例。

3.培训方法多样，代入感强，讲究学以致用方为上乘，实操案例众多，迅速带领学员突破外围,直达核心。

4.告知关键问题，理清政策脉络，将课堂成果放大，助企业步步成功。

【代表客户】

☆主要客户：中石油、枣矿集团、葛洲坝集团、中电投、乌鲁木齐建投公司、张家口商业银行、郑州发展投资、北京市国资委、长沙先导控股、中铁航空港、柳工集团、水城钢铁、中铁集团、中车、洋河股份、汾酒集团、浙江物产集团、中国电子科技集团、西安国际空港食品有限公司、合肥燃气、北京路桥集团、航天九院、山东黄金、山东地矿、中建一局、华东制药、苏州航港物流、漯河城投、德阳建投、北京给排水、北京电控集团、彩虹集团、上海电信、香港李锦记、新华都、常州财务协会……

服务客户涉及银行业、装备制造业、快消品、医药、软件、航空运输、机械、矿产、酒业、互联网、连锁业等。

☆主要高校总裁班：北京大学、清华大学、浙江大学、中国人民大学、西安交通大学、上海财经大学、上海交大、首都师范大学、四川大学、北京工商大学、南昌大学、中山大学等高校总裁班

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