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80后如何DIY理财规划

【课程编号】:MKT004340

【课程名称】:

80后如何DIY理财规划

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年04月29日 到 2017年04月29日1500元/人

2016年05月07日 到 2016年05月07日1500元/人

2015年05月09日 到 2015年05月09日1500元/人

【授课城市】:深圳

【课程说明】:如有需求,我们可以提供80后如何DIY理财规划相关内训

【课程关键字】:深圳理财规划培训

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课程性质:

理财规划,是一门从财务角度审视人生的科学;个人理财,通过对个人(家庭)财务资源的适当管理实现人生目标的过程,是科学客观制定的一整套互相协调的计划。80后如何DIY理财规划是针对企业员工目前状况量身定制的新概念课程。

设课目的:

该学科具有明显的理论性、示范性和实践性。目的在于帮助80后了解理财规划的规律,掌握管理家庭财务的基础知识、基本技能和基本方法,在理论的指导下进行技能训练,培养使之具备从事理财规划的初步能力。课程结合当前国内外的理财规划课程改革或教学改革的经验和趋向,引领80后的学员切实确立先进的教育理念,在社会和家庭压力下,树立可持续发展与终身学习的观念,为未来的人生规划和自我提升奠定良好的财务基础。

课程大纲:

一、理财与投资概述

什么是理财?

理财与投资的区别。

掌握理财方程式以及其中的内涵。

二、理财与生命周期图

人的生命周期分哪几个阶段?

在各个阶段有哪些特征?

各个阶段和理财的关系是什么?

80后现在是处于什么阶段?

你们这个阶段理财的方式有哪些?

三、个人及家庭财务分析

了解个人或家庭的收入支出表。

掌握家庭的资产负债表。

如何审视自己或家庭的财务状况。

如何根据家庭的资产和收入支出状况配置资产。

四、80后资产配置演练

根据个人情况制作一份资产配置表,并与其他学员分享成果。

毛老师

个人理财专家,国际FPA协会会员,国家理财规划师专家委员,广东省理财师职业鉴定专家组组长,中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人,君融HNWI-CHINA财富管理指数设计者,中山大学CFP理财规划师课程首席讲师,中欧国际商学院、中国人民大学特邀讲师,浙江大学、清华大学、香港中文大学理财课程特邀讲师,平安PA18网站理财频道与综合理财建议书系统的设计者,IPFP理财规划建议书系统及理财师工作支持平台设计者,《21世纪经济报道》、香港《MoneyJournal》专栏作者。

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