从项目申请到审查通过的报告撰写和汇报技巧

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【课程背景】

任何项目乃至人生，背后都隐藏着一个巨大的逻辑体系。越来越复杂的市场环境和人性，对工作的要求也就越来越高，不仅仅需要业务技术，还需要广阔的视野，更需要正确地表达方式，无论是书面的还是口头的，都是工作环节中，重要的通关钥匙。金融、类金融、法律、咨询等各类专业机构，在新的时代，都需要重新建立与其业务相关的汇报方式，对项目数据从收集，到提炼信息，最后变为可以采用的知识或应用的工具，都是再延伸再精细化的过程，也是推动项目的重要工作。

【课程收益】

报告的逻辑；报告撰写；汇报技巧；谈话技巧；深度挖掘信息的方法。

【课程特色】

风趣幽默、系统完善、逻辑清晰，行之有效的方法，有趣的练习

【课程对象】

银行业、保险业、各类实体企业的业务人员、风险管控人员、中高层管理人员

【课程大纲】

第一章：项目各类报告的编制

一、什么是项目申请报告、立项申请报告？

项目申请报告，是为获得项目核准机关（部门）对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目论证报告。

二、编织申请报告的逻辑

1、申请报告的撰写逻辑

（1）目标反复确认

（2）建立清晰的条理

（3）围绕论点不分散

2、申请类与可行类报告的区别

项目申请报告与可行性研究报告在分析论证的角度、包含的内容和发挥的作用等方面，都有着很多区别。

3、项目申请报告参考结构及目录分析

（1）申报单位及项目概况

（2）发展规划、产业政策和行业准入分析

（3）项目优势分析：例如，资源开发及综合利用分析、节能方案分析等

（4）解决方案分析：例如，建设用地、征地拆迁及移民安置分析、租户清退分析等

（5）产生的各种影响：例如，经济环境、社会影响、生态环境等等

4、编制前需要准备的材料

5、沟通获取信息的流程

三、申请报告的内容编织

1、总体方案编制

2、项目规划设计

3、财务分析核算

4、效果图制作

第二章：在立项、申请环节的尽职调查

一、申请、立项，需要观察和收集的基础资料

1、项目基本信息，例如，主体企业、关联企业和交易、经营模式、财务状况、产品链条、报告期内高管人员变动情况、高管人员持股及其他对外投资情况，等

2、与项目近期相关的基本信息，例如，政府政策、规划发展

3、与项目远期相关的基本信息，例如，所在行业、竞争环境、行业动态及巨变、产品链和经营模式未来变动等。

二、可查询到的关键要素

1、同业竞争、生产链上需要关注的点、技术及研发情况

2、岗位设置情况、、员工流动情况、职能分配情况

3、业务、项目、主体企业发展目标、发展战略、策略等

4、员工忠诚度抽调

第三章：申请口头汇报技术

一、口头汇报与书面撰写的区别

1、问题导向，分清目标

2、应用场景的不同

3、受众群的时间、空间差异

二、口头汇报的逻辑和用法

1、时间正序倒序的逻辑

2、结构化逻辑

3、演示的逻辑

4、逻辑穿插使用

5、回答问题的逻辑

（1）听懂（业务审查委员到底在问“项目”，还是在问“不满”）

（2）精准回答问题

（3）侧重点（是要通过项目？还是要辩论输赢？）

三、口头汇报项目申请的延伸技巧

1、用数字对比来说话

2、洞见优于表象

3、MECE原则

4、假设前提和界定问题

互动工具：纸笔、可以提前准备一个自己现在的项目进行分享

马老师

职业规划师、生涯规划师、高考志愿填报督导师

领英公益平台生涯规划师、职业规划师

图南心理咨询工作室 高级催眠师、心理咨询师

APEI美国认证 高级催眠师

中信保诚人寿保险 保险管理培训师

中国煤炭科技集团 外聘招聘专家、面试官

原中信商业保理（保理行业全国龙头） 资产管理部副总裁

原中信资产管理 风险管理及破产管理人

原浦发银行北京 大堂经理、事中监督岗

原民生银行北京 个金部主要负责人

中国供应链金融服务联盟特邀嘉宾讲师

资产证券化论坛嘉宾

融梦工厂特约保理业务讲师

AFP金融理财规划师

北京交通大学MBA

【个人简介】

马老师拥有丰富的人生经验，对心理、职场、金融、实体经营都长期实操，辩证思考，将这些融汇贯通，总结攀越人生坎坷的本质理论、方式方法。

1年：高考季志愿填报当月服务12人次，并达成3名初中生长期生涯规划服务协议。

2年：公益指导海归留学生毕业规划45人、职场生涯规划辅导11人、职业转型规划辅导2人（长程）。

4年：催眠师技术完成20人次催眠记忆加强法、潜意识修复、恐高治疗等。公益录制调整睡眠催眠导语，点击量过万。

7年：近7年心理咨询师资格，情感、婚姻、亲子辅导案例超过400小时。

16年：近10年的银行工作经验，6年金融领域资产管理、风险管理实战经验。

马老师经过多年的职场历练，掌握了大量可迁移能力，可以通用在多个领域之中，管理及风险控制等工作经验形成的职业习惯，使她在各方面有着敏锐的观察力，和防范风险的强意识，以及给予行之有效的解决问题方案的能力。

【主讲课程】

工作方法：

《工作汇报影响你的职场地位》

《谈话技巧既是保护伞又是传播器》

职场生涯：

《金融行业一线员工未来5年生涯规划》

《金融行业管理层未来5年生涯规划》

《如何度过5年的转型期》

《稳扎稳打过好下半生》

心理、催眠：

《自我催眠放松心情远离焦虑》

【学员评价】

马老师的课程逻辑性很强，能够从案例入手，从点到面，从易到难，将风险事件讲得有趣又能够运用到实际中去，这让学和做，都变得轻松了很多。

——健康力医疗科技 董事长 王同伟

马老师的课程系统、完整、条理清晰，引发学员思考，并能给予有效应对方案，会员对马老师认可度很高。——中物联 信息中心副主任 & 中链金融生态资源-运作负责人 王玲玲

马老师讲得非常好，能在幽默中引发思考，让员工对自己的未来有了新的认识，而且工具实用性强，收获很大。

——宜信公司 人力招聘总监 李慧

课程内容由浅入深，对风险有变通的认识，案例丰富，与大家有互动有工具，这样的氛围既轻松学习效率又很高。 ——华夏基金 质量经理 付群

马老师将复杂的内容讲解得浅显易懂，而且认真负责，不仅是老师，更是一位靠谱、值得信赖的朋友。 ——华夏保险 团队合伙人&理财规划师 郭德江

马老师认真负责、价值观清晰，课上是风趣幽默，案例多多，工具实用的好老师，课下是亲切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海医药-科园信海 内控负责人 王婉君

课程内容非常实用，马老师风格幽默，并且时常引发大家思考，对于课上课下学员提出的各种问题，也能够耐心讲解，收获很大。 ——北京市中关村外国语学校教学副校长 郝端端

【服务客户】

中信资产、中信商业保理、中物联-物流与供应链金融分会、大成律所、金融梦工厂沙龙组

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