新三板实务操作系列课程

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【课程背景】

新三板：一个别开生面的融资渠道，必将成为多层资本市场的擎天柱；

新三板：以摧枯拉朽的姿态高调出现，必将成为企业聚集财富的新途径；

新三板：如巨龙演绎着资本力量，必将带领企业扫荡江湖直冲云霄！

改革开放以来，三十多年时间，中国投资领域有主板、中小板、创业板三大市场，主要帮助上市公司募集资金以解决发展资金短缺，从而获得非凡的市场价值。但是，它的门槛高、审核手续繁琐，许多优质的中小企业望而却步。新三板的横空出世，对于中小企业来说犹如久旱逢甘霖，优质企业通过上市可以募集所需的长期发展资金，改善资本结构；开拓直接融资渠道，持续地从资本市场再融资筹集资金。从而实现企业快速成长，紧跟新三板扩容期浪潮，为企业插上展翅翱翔的翅膀！

新三板实务系列课程，旨在帮助有公开募股融资需求、但不完全符合证券市场公开发行股票基本条件的企业，在重组改制过程中，合理规范处理关键环节，在新三板上市前及过程中进行规范化，规避在上市申请过程中被否决，尽早达到新三板上市和转板要求，促进企业迈向崭新的发展阶段，攀登事业新高峰！

【培训对象】

1、新三板（拟）上市企业董事长、总经理、董秘、财务总监等高管

2、有高新科技资质企业；

3、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人；

4、商业金融机构（机构部、私人银行部、信贷部、风控部门等）；

5、券商（做市商）；

6、关注新三板的各类私募基金（协议转让）。

【课程大纲】

（根据学员需求可进行组合安排）

课程大纲

第一模块：新三板概览与实务

新三板——新三板概览篇多层次资本市场的投资机会、新三板历史、现状和前景、新三板制度性机

会、新三板市场的参与方式、新三板最新制度及政策解读；

新三板——挂牌实务篇新三板挂牌上市实务、上市条件分析、中介机构动作分析、做市商制度详

解、项目路演等

新三板——财税法律篇1、企业新三板挂牌财税规划与法律实务、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧，企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；

2、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；上市前主要财务指标分析；

3、上市的主体资格、独立性与规范运营；

4、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见、规范化财务管

理体系的建立、财务分析和风险评估。

第二模块：系统提升

新三板——社经大势产业思维篇资本市场大势回顾及最新趋势展翅、商业模式的世界新潮流、宏观经济指标及其对金融市场的影响，企业家应该建立的产业思维和产业认识、产业

经济学主要理论及其应用。

新三板——战略规划篇1、资本市场视角下企业战略定位与商业模式设计；

2、企业上市与企业价值再造；战略研判、战略管理、商业模式、竞争分析、成长管理、战略执行、移动互联网战略、大数据战略。

新三板——股权激励篇新时代背景下如何思考股权激励、股权激励基础、操作实务、规范的特股模式、实施流程和岗位价值评估、股权激励的工具方法、方案设计思路、

考核指标设计、股权激励模式选择、如何定人定量、定时、定价。

第三模块：资本运作

新三板——并购重组篇1、中国特色的并购重组模式；

2、并购战略与目标选择；

3、公司整合实战模拟；

4、尽职调查、企业评估、并购程序、并购法务、人力资源、后期管理企

业融合。

新三板——融资实务篇不同上市地的审批、监管和规则条件、融资工具介绍及选择、上市流程及

操作。

新三板——投资者关系篇1、新三板企业面临的投资者关系生态，二级市场生态、媒体公关、投资

者关系制度建设与工作计划、组织与实施；

2、危机公关意识和原则；信息披露制度与操作；公关素养启蒙和提升；

新闻发言技巧、预期管理。

马老师

师从李若山教授，复旦大学会计学博士，理论经济学博士后，上海证券交易所博士后

曾担任大型企业内审经理、子公司财务负责人、商业银行信贷经理、全球第五大会计师事务所咨询合伙人

北京财税研究院研究员

纳税人俱乐部特聘专家《董事会》专栏作者

【个人简介】

马老师是财务与风控资深专家，致力于财务、内部控制和风险管理领域研究及实务，近二十年工作经历，十年多管理咨询从业经历，指导几十家上市公司和企事业单位建立内控体系并辅导实施,擅长财务分析、内控漏洞诊断及应对，积累了大量内控漏洞及财务管理的典型案例。

马老师编著《内控漏洞识别与财务应对》、《财务报表分析技术》，在《财务与会计》、《董事会》、《企业管理》、《中国证券报》等报刊发表《内部控制十大漏洞》、《企业内部控制建设若干问题思考》、《企业内部控制体系建设十大误区及防范》、《新会计准则下估值思考》等文章六十多篇，主持国家科技部创新基金、博士后基金、会计学会等多项课题。

马老师曾为多个中央企业、上市公司和知名民企提供内控及财务管控咨询服务，为企业提供务实的咨询方案，并通过系统的培训辅导企业实施，促使方案有效落地。尤其以财务分析、会计准则应用、内部控制、风险管理等见长，培训学员过万名，受到学员普遍好评。

【主讲课程】

一．资本运营及新三板

企业IPO实务与操作

企业融资之道与并购重组

企业上市财务税务规范常见风险及应对

上市公司及拟上市公司财务报表分析

私募股权投融资运作实务

投资尽职调查

新三板实务

二，银行类金融机构客户

商业银行财务分析与管理会计

商业银行财务管控体系建设与风险防范

商业银行管理会计体系与实践

商业银行全面预算管理

商业银行投资银行实务与案例分析

授信尽职调查和财务造假识别

信贷视角财务报表分析与虚假报表识别

银行案件防控及风险防范

银行信贷业务全流程风险管理

三．管理人员及总裁班课程（非财-内控）

非财人员财务管理（报表阅读+报表分析+预算+成本+内控）

集团管控与集团内控体系

内部控制与风险管理

消灭企业内控漏洞

总经理财务研修—打造财务管控五大系统

四．财务人员专业课程（内控-财务分析-预算-审计等）

财务报表分析与粉饰识别

财务精细化管控

风险导向的内审实务与技巧

内控漏洞识别与财务应对

企业财务分析与运营诊断

企业内部控制-框架 体系体系建设与内控评价

企业内部控制审计

全面预算管理

如何发挥财务部门在企业中的管控作用

业财融合_从价值记录到价值创造

有效的信用控制与应收账款管理

【授课风格】

1、授课逻辑思维清晰，深入浅出，生动活泼

2、实战性强，近二十年实务与咨询经历，领导过多个咨询项目，案例丰富

3、注意授课互动性，启发学员参与讨论和深入思考，容易引起学员共鸣

4、专业功底深厚，具有战略高度，却又简明易懂

5、理论与实践相结合，视角独特，视野开阔

【服务客户】

高校：清华大学、复旦大学、上海交大、上海财大、上海国家会计学院、暨南大学等多所高校研究生及总裁班特聘师资。

银行：中国银行、中国邮政储蓄银行总行、平安银行、光大银行山东分行、建设银行松江支行、昆仑银行、西安银行、嘉兴银行、江南农村商业银行、邮储湖北分行、湖北农信社、黑龙江农信社、昆明农信社、内蒙古信用联社、汉口银行、绵阳市商业银行、中国太保、泰康人寿、申银万国证券、光大证券、安信信托、昆仑信托、广汽汇理汽车金融公司、上海通用汽车金融公司、华融资产、南方电网财务公司

其他：中国重工、国华能源投资、中粮生化、北京首旅集团、东风汽车、复星医药、中船澄西、同煤集团、紫光股份、山西汾酒、宁波富达、中大建设、徐汇国投、上港集团、锦江地产、益民商业、联化科技、普莱科生物、苏浙汇、新华传媒、金光纸业（APP）、WMF（中国）公司、无锡爱普生、上海电科、双轮集团、常熟热电、长江石化、云锡股份、云南磷化、杉杉集团、宁波华鼎锦纶、广博股份、中国南车宁波时代传感、欣龙控股、四川富临股份、水星家纺、波尔服装、重庆港九、双钱股份、维维股份、东方财富网、海航物流、上海玻机幕墙、浙大网新、中国高岭土、杭州热联、中国能建、卓尔控股、宁夏英力特、汇银股份、海隆石油、中国电信陕西通信服务、中国电信黄页公司、河南药监局、湛江地税、青海国资，上海市税务局、复旦大学软件学院、上海交大、深圳综合开发研究院、上海会计学会

【客户评价】

1、三天财务培训结束，总结一句话，会计其实并不枯燥，还是挺有趣的，大大的弥补了大学里欠下的功课。谢谢！

2、整个授课过程分享的众多案例，古今中外，既有企业实践接触到的，也有影视小说的各类情节，让我大开眼界、大开思路，佩服！

3、以前工作中碰到过很多困惑和朦胧的认识，听马老师讲完之后，觉得有种戳破窗户纸的感觉，对解决工作面对的问题很有帮助，授课方式娓娓道来、深入浅出，案例有针对性。

4、学了这么多年会计，第一次知道会计原来可以理解，就连小小的会计等式原来蕴含了这么多哲理。

5、老师授课过程中分享到众多风险案例，让我深刻地认识到内控对企业成长的重要性。企业要持续发展，必须构建良好的内控体系，而执行到位，并非一句口号所能解决，需要有完善的流程和操作工具作为保障。

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