年度经营计划的制定与目标分解

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课程背景：

年度经营规划的制定与落实是每个企业关注的重点和难点，“凡事预则立，不预则废。”部门年度工作规划无论是对企业而言，还是对部门管理者而言，都是重中之重。有些管理者，在谈到部门年度工作规划的时候，往往觉得无从下手。他们的理由很多，比如“计划不如变化快”、“没人会做”、“别的部门都没做”、“做计划就是走形式”。

同时，管理者经常会发现部门工作总是一团“乱麻”，无从下手;事情总是在做完以后才发现与当初所想的相差甚远。究其原因，就是因为部门事先没有一个统一的目标和工作规划。

课程目标：

通过本课程的学习，公司管理层将学会如何围绕企业销售收入、利润等经营目标制定企业年度经营规划，能使部门的工作有计划、有效率地进行，从而提升企业整体的竞争力。另外，还可以做好部门的定位，将部门的工作与企业的战略紧密地联系在一起，使本部门更容易获得高层管理者的重视，使部门和个人得到更好的发展。

课程特色：

● 课前深入调查学员单位年度经营规划与落实的难点、疑点，结合学员单位的情况全程进行实操演练，学习建立公司年度经营规划；

● 结合主讲老师十六年的宝贵咨询实战经验，课程案例均是由主讲老师亲身操作，真实可鉴；

● 针对性设计以学员企业为背景的实战演练，消化课程知识，让学员把错误犯在课堂里，把正确方法带回去；

● 分组研讨、实战演练，让学习变成一个饶有趣味的竞赛。

课程对象：

企业高管及部门负责人

课程方法：

课程讲授50%，案例分析及小组研讨30%，实操练习20%

课程大纲

第一讲：从战略到经营规划

一、企业发展战略

1. 外部竞争环境的变化

2. 企业经营可怕的是什么

3. 战略层次

4. 企业的定位

二、企业年度经营规划建立流程

三、宏观环境分析

四、行业环境分析

五、竞争对手分析

1. 谁是竞争对手

2. 如何收集竞争对手情报

3. 如何实施竞争对手分析

六、SWOT分析

1. 竞争优势分析

2. 竞争劣势分析

3. 潜在发展机会分析

4. 外部威胁分析

七、企业年度经营规划包含的内容

第二讲：企业年度经营规划的目标制定

一、上年度的工作计划盘点

1. 计划纲要

2. 跟踪绩效

3. 指标达成

4. 工作要项

5. 人才培养

二、企业年度目标的制定

1. 什么更重要

2. 企业的业务重点领域

案例讲解：某公司的目标管理体系

三、目标的性质

1. 定量目标

2. 定性目标

3. 结果性目标

4. 过程性目标

四、目标制定的四个维度

1. 数量

2. 时间

3. 质量

4. 成本

五、目标制定的SMART原则

1. 具体的

2. 可测量的

3. 可实现的

4. 相互关联的

5. 一定时限的

六、企业级目标设计的八个方面

1. 技术创新

2. 市场地位

3. 生产及服务能力

4. 财务及资产

5. 获利能力

6. 管理者的培养

7. 员工绩效

8. 社会责任

七、企业级目标分解方法

1. 理解目标

2. 直接分解

3. 直接落实

4. 价值树分解

八、企业级目标的分解

1. 如何将企业目标分解到部门

课堂案例：利润目标的分解到部门

2. 如何将部门KPI分解到岗位

课堂案例：产品交付周期目标的分解到岗位

3. 目标的时间维度分解

九、目标值的制定

1. 历史比较法

2. 行业标杆法

3. 策略分析法

4. 资源变化法

5. 竞标决定法

第三讲：围绕目标的年度经营规划制定

一、企业年度经营规划的制定

1. “目标——策略——计划”的联系与区别

2. 计划制定前的准备

3. 计划制定的5W2H

4. 重点事项的确定

课堂案例：某企业的年度经营规划

二、围绕公司经营规划的部门年度工作规划

1. 围绕目标

2. 从上级产生

3. 从本部门产生

4. 从内外客户产生

三、部门工作项目整理

1. 工作项目的要素

2. 工作项目的主要内容

四、部门工作立项

1. 分类、打包

2. 确定名称和目标

3. 确定负责人、资源需求和进度计划

五、部门项目计划

1. 确定项目工作范围

2. 分配任务职责

3. 统筹项目间活动的关联

课堂演练：部门年度工作规划的制定

第四讲：年度经营规划的落实

一、计划的执行监控

1. 工作计划的执行与监控

2. 主管如何通过月度目标检讨会进行过程控制

3. 月度“烧烤”会的流程与操作技巧

4. 季度经营分析会的流程与操作技巧

5. 工作计划的执行保障

课堂案例：计划落实的过程辅导

二、日清管理

1. 如何制定个人工作计划

2. 日清表的设计

3. 日清管理中遇到的问题

4. 通过“日清表”让员工自我控制

三、经营规划的实施保障

刘老师

【专业资质】

北京大学MBA

中国农科院金融硕士

京津冀投资联盟秘书长

资本运作/股权战略专家

股权激励1148模型创始人

燕赵讲坛栏目金融嘉宾/评委

20年公司治理与资本运作经验

上海财大/上海交大财务资本专家

清华大学/北京大学总裁班金融专家

【工作成果】

刘光耀老师曾任天津津报金控集团投资总监、投资银行部总经理、北京发秀投资有限公司总裁，其分管业务主要是发现潜在IPO企业，然后帮助目标公司进行资产整合、资源整合、资金注入，规范运作，使目标公司进入上市程序、或通过上市公司收购目标公司实现目标公司间接上市，实现双方共赢。

刘光耀老师从事公司治理及资本运作工作20年，先后参与中国工商银行、建设银行、中石化、中石油、中国移动、中国国电、神华集团、阳煤集团、葛洲坝集团等500强企业的公司治理工作，全程参与了以岭药业（002603.SH）、浙江熊猫乳业集团股份有限公司（新三板832559）的上市全过程、巴克集团借壳中国大健康（HK.08259）登录香港主板、盛运唐龙集团借壳守益控股（HK.02227）登录香港主板、河北香道食品有限公司新三板挂牌辅导、河南百分食品股权设计、融资等，并参与了多家上市企业的市值管理工作，同时积极推动国内优秀企业进行美国纳斯达克SPAC上市工作，为国内企业创造更为广阔的资本路径。

【主讲课程】

《赢在股权》系列

《投融资管理---产融结合》《投融资与资本运作》《招投标管理》《新三板挂牌与运作》

《顶层设计与股权激励》 《上市公司董秘系列培训》《企业融资策略与实战创新》

《非上市公司董监高的职责及投后管理》《企业如何通过资本运作迅速做大做强》

《国企混改》系列

《国企改革与三年行动计划》 《国企混改：五突破一加强》

《央企改革后的公司治理与运营》《国企混改政策解读与改制要点》

《国企混改与三项制度改革》 《国企混改与投融资—投资项目决策分析》

《国企混改与企业并购后管理》 《国企混改与上市辅导—IPO审核要点分析》

《特色财务》系列

《非财务人员的财务管理》《财务演讲与汇报技巧》

《高绩效财务团队建设》 《财务人员视角》《财务影响力与跨部门沟通》

【授课特点】

独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把理论知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

现场实战性强：根据学员或企业的特点，提供解决思路和落地性的方案。

【服务客户】

金融银行：中国银行、建设银行、商业银行、天津银行、中国工商银行、张家口银行、南宁建行、山西建行、郑州建行、河北建行、兰州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、郑州工行、广西工行、洛阳工行、南阳工行、新乡工行、南宁工行、秦皇岛工行、邯郸工行、贵港工行、重庆工行、鹤壁工行、杭州工行、南宁农行银行、湖南农行、洛阳农行、新疆农行、云南农行、湖北农行、临沂农行、长沙农行、廊坊农行、河北农行、重庆农行、辽宁农行、天津农行、亳州农行、六盘水农行、浙江农行、内蒙农行、昆山鹿城银行、上海广发、河北邮政银行、广西邮政银行、贵州邮政银行、太原邮政、大同邮政、吕梁邮政、忻州邮政、阳泉邮政、山东银邮、北京银行、安徽银行、成都银行、上饶银行、天津银行、重庆三峡银行、河北商行、开封工行、昆山建行、太原邮银、天津民生银行、民生银行北京总行、南昌交通银行、天津企业银行（中国）有限公司、山东惠民信用社、沈阳造币厂、中钞钞券、深圳国投、鼎泰恒担保公司、金汇通、永诚保险、华夏保险、泰康人寿、天津荣程祥泰、新时代信托、东方证券、安徽邮政、丰城农商行、中国银行太原分行、北京通金所、华夏保险、广州大地保险、中山永大等。

水电能源：大唐新能源山西分公司、晋中供电局、中国核电集团、国网新源、十三陵蓄电厂、信阳供电局、江苏核电、疆南供电局、大唐保定热电厂、汉川发电厂、江苏核电、秦岭发电厂、三门峡供电公司、中电投、纳雍发电厂、青山热电、天津华能、杨柳青热电公司、灵宝电力局、中国华能、泗阳供电公司、河南能源、欣意电缆、青岛特来电能源有限公司、邢台电力、许昌龙岗电厂、神华集团、神东煤炭、西北矿业、锡林河煤化工、中国石油成都分公司、库尔勒油田、塔里木油田、中国石化总公司、中国华电福建公司、内蒙古送变电有限责任公司、银川国网、电源制造企业、武汉南都新能源公司、南宁大化发电厂、龙岗发电厂、内蒙古供电公司、湖南蓬源鸿达矿业、巴陵石化、兴泰发电厂、神东神华集团、神华国华柳电、湖南蓬源鸿达矿业、郑州电力、淄博电力、运城热力、东莞供电局、深圳中建钢构、攀长钢、梅山钢铁、兴宝钢铁、敬业集团、霍煤鸿骏铝电、安徽水利开发、河北地方煤炭、郑州煤矿、燕山石化、运城引水供水公司、东营水利公司、中国水利八局、杭州电力、浙能兰溪发电厂、华电集团、郑州电力、神华神东、日照港、国家电网等。

通信行业：秦皇岛电信、鞍山电信、山西移动、天津移动、唐山联通、乌兰浩特移动、青岛联通、乐山移动、河北移动、青岛电信、北京电信分支行、天音通讯、恒信集团、达州移动、晋中联通、黄石移动、兰州铁通、长春铁通、成都移动、资阳移动、阜新电信、合肥移动、重庆移动、深圳电信等。

汽车交通：北京一汽、长春一汽大众、上海大众、长春一汽客车、亚德客集团、宝信汽车、华普汽车、长城集团、开隆汽车、十堰东风汽车、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈尔滨铁路局、中铁四局、川汽集团、绵阳公交公司、起亚、中交一局、温州地铁、亳州铁塔公司、山西神朔铁路、长沙延锋星沙汽车公司、中交一航院、通汇汽车零部件、海大众的配套供应商等。

其他行业：雪原乳品、东方置业、贵州百货、香道食品、宏宝包装、恒丰面粉、新感觉餐饮、炬能节能、苏州审计局、斯舒朗、全盛控股集团、北京市文化投资发展集团、河北省人才、河北省发改委、石家庄市政府、山东省政府、君乐宝、中储粮、天津超闲（新加坡）食品、中国航天集团、河北师范大学、河北省国税局、天津市政府、秦皇岛市政府、唐山市政府等

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