如何成为一家合规的上市公司

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【课程背景】

伴随着中国经济发展的减速，国内企业在市场竞争的环境下，面临人力成本、环境成本、融资成本的增加，众多企业面临生死存亡的境地。企业如何转型？如何融到钱？如何留住核心员工?如何建立自己的竞争优势？成为企业生存、发展的痛点。

众多企业对上市缺乏系统的思考，没有充分认识资本市场的结构和逻辑，认为上市后就可以有大把的资金、大量的订单、大步的发展，殊不知资本市场的险恶。上市只是企业战略的一部分，是企业发展的另一个阶段的开始，如何充分制定上市计划？如何做好上市前、上市中、上市后的管理？如何利用资本市场的实现企业的价值管理？如何进行投资者关系管理？如何完善企业的治理结构？。。。。。。成为企业家争相寻找、探索、学习的目标。

《如何成为一家合规的上市公司》是培训讲师刘光耀先生经过多年的实践经验和潜心研究，将自己和团队服务过的企业案例加以提炼，总结开发了实用性极强的《资本能量》的系列培训课程，通过案例复盘将大量的案例中的因果关系清晰的梳理，使过程情景再现，将学员带入其中，直接面对上市企业困惑，规范上市企业的管理，拓展企业的思路，突破发展瓶颈、推进组织变革、提升管理效率、建立核心竞争力，是帮助企业发展、合规性、提升企业融资能力、保障企业持续发展的经典课程。

【课程收益】

1.初步了解上市公司的定位以及董办和董秘的职责及其重要性；

2.掌握投资者关系管理的基本原则；

3.充分了解上市企业面临的机会和风险；

4.挖掘企业的潜在价值，打造核心优势；

5.掌握产融互动的原理和价值管理的基本方法；

6.了解上市企业资本运作的方式；

【课程对象】

企业中高层干部

【课程大纲】

一、上市公司和非上市公司有哪些区别？

1．公司治理

2．组织机构

3．信息管理

4．财务管理

5．价值管理

二、公司治理风险及防范

1.定义

公司治理制度设计不合理

运行机制不健全

有一定的潜伏期

2.公司治理风险&管理风险

公司治理风险更多与制度设计有关

管理风险

3.公司治理风险表现形式

股东之间的风险

股东大会、董事会及监事会治理风险

经理层治理风险

4.公司治理风险成因分析

股权结构不合理

治理结构不合理

外部环境的影响

5.公司治理风险的防范对策

优化股权结构

完善公司治理结构

建立对经理层的长期激励制度

完善资本市场，真正发挥股东功能

积极培育和发展经理人市场

完善法律法规，加大执法的力度

加强中介机构的监管力度，强化信息披露制度

完善债权人治理

三、如何做好上市企业合格的董秘？

1.董秘与其他秘书有何不同?

地位不同

工作职责和内容不同

工作对象不同

2.董秘应具备什么能力？

市值管理能力：

战略企划能力：

投资管理能力：

品牌管理能力：

公关管理能力：

3.董秘应具备的法律思维体系

相关法律

相关行政法规和法规性文件

相关司法解释

相关部门规章和规范性文件

4.董秘应具备的财税体系

会计要素

财务三表

资产负债表

利润表

现金流量表

税收筹划

充分了解业务特点：收入构成，确认原则

成本构成：会计准则下，各项费用对税收的影响

政策解读：企业所得税、增值税方面的各项优惠政策

5.董秘如何进行信息披露

上市公司信披制度体系和主体责任

上市公司信息披露制度体系

国家法律

行政法规和法规性文件

部门规章和规范性文件

信披主体责任

关联者图谱

信披应把握的原则及披露内容

披露原则：真实、准确、完整、及时、公平

披露标准：

定性标准

定量标准

披露内容：强制性 、自愿性披露

强制性信息披露体系图

非交易事项的披露体系图

如何披露？

披露主体： 上市公司、股东等信息披露义务人

披露形式： 临时报告、定期报告

披露时点： 及时（首次披露、 后续进展披露 ）

披露方式： 分阶段披露

披露媒介： 指定报纸、指定网站

信披工作重点及监管关注

重点关注事项：

关联交易管理

定期报告

按期、如实回复交易所问询

媒体报道

权益变动管理

注意事项：

控股股东增持上市公司股份

控股股东、董监高减持上市公司股份

持股变动期间限制新监管规定

信息披露：三查七对

四、上市企业如何做好投资者关系管理？--4R管理

1. 上市公司投资者管理制度

2. 媒体关系管理（MR）

舆情实时监控

财经媒体沟通

媒体危机防范

媒体环境优化

3. 机构研究员关系管理（AR）

分析师关系管理系统

四大分析师平台

产业分析师

证券分析师

私募分析师

公募分析师

4. 投资者关系管理（IR）

对投资者进行市场预期管理：

短期保守

中期客观

长期乐观

融合分析师和投资者意见

打造投资者平台

公司股东关系维护

市值管理

5.监管关系管理（RR）

企业与政府关系

了解大趋势和政府发展的意图

使企业得到政府的理解、支持和帮助

及时反馈，及时准确真实的披露信息

遵守资本市场的相关法律法规要求

正常沟通，注重法律底线

五、上市企业如何进行的价值管理？

1．影响市值的三大因素

市场选择

股市波动与周期

企业特性与个性

2．市值管理的逻辑

价值挖掘

价值塑造

价值传播

价值实现

六、上市企业如何做好产融互动？

1．产业的周期

SCP模型

2．企业的生命后期

初创期、成长期、快速发展期、稳定期、衰退期

3．资本类型和企业周期

VC、PE、PRO-IPO、PIPE、夹层基金、并购基金

4．产融互动

产融互动模型

七、上市企业如何规范资本运作？

1.资本运作的内容

资本运作的分类

资本运作的特征

资本运营与资产运营的关系

2.资本运作的五种主要方式

基于企业结构变化

合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟

基于企业资产整合

剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券

基于企业股权变化

IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO

【案例】新浪MBO案例分析

基于企业融资战略

PE/VC/融资租赁

基于企业商业模式

BOT/BT/特许经营

【案例分析】永恒能源EMC

刘老师

【专业资质】

北京大学MBA

中国农科院金融硕士

京津冀投资联盟秘书长

资本运作/股权战略专家

股权激励1148模型创始人

燕赵讲坛栏目金融嘉宾/评委

20年公司治理与资本运作经验

上海财大/上海交大财务资本专家

清华大学/北京大学总裁班金融专家

【工作成果】

刘光耀老师曾任天津津报金控集团投资总监、投资银行部总经理、北京发秀投资有限公司总裁，其分管业务主要是发现潜在IPO企业，然后帮助目标公司进行资产整合、资源整合、资金注入，规范运作，使目标公司进入上市程序、或通过上市公司收购目标公司实现目标公司间接上市，实现双方共赢。

刘光耀老师从事公司治理及资本运作工作20年，先后参与中国工商银行、建设银行、中石化、中石油、中国移动、中国国电、神华集团、阳煤集团、葛洲坝集团等500强企业的公司治理工作，全程参与了以岭药业（002603.SH）、浙江熊猫乳业集团股份有限公司（新三板832559）的上市全过程、巴克集团借壳中国大健康（HK.08259）登录香港主板、盛运唐龙集团借壳守益控股（HK.02227）登录香港主板、河北香道食品有限公司新三板挂牌辅导、河南百分食品股权设计、融资等，并参与了多家上市企业的市值管理工作，同时积极推动国内优秀企业进行美国纳斯达克SPAC上市工作，为国内企业创造更为广阔的资本路径。

【主讲课程】

《赢在股权》系列

《投融资管理---产融结合》《投融资与资本运作》《招投标管理》《新三板挂牌与运作》

《顶层设计与股权激励》 《上市公司董秘系列培训》《企业融资策略与实战创新》

《非上市公司董监高的职责及投后管理》《企业如何通过资本运作迅速做大做强》

《国企混改》系列

《国企改革与三年行动计划》 《国企混改：五突破一加强》

《央企改革后的公司治理与运营》《国企混改政策解读与改制要点》

《国企混改与三项制度改革》 《国企混改与投融资—投资项目决策分析》

《国企混改与企业并购后管理》 《国企混改与上市辅导—IPO审核要点分析》

《特色财务》系列

《非财务人员的财务管理》《财务演讲与汇报技巧》

《高绩效财务团队建设》 《财务人员视角》《财务影响力与跨部门沟通》

【授课特点】

独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把理论知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

现场实战性强：根据学员或企业的特点，提供解决思路和落地性的方案。

【服务客户】

金融银行：中国银行、建设银行、商业银行、天津银行、中国工商银行、张家口银行、南宁建行、山西建行、郑州建行、河北建行、兰州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、郑州工行、广西工行、洛阳工行、南阳工行、新乡工行、南宁工行、秦皇岛工行、邯郸工行、贵港工行、重庆工行、鹤壁工行、杭州工行、南宁农行银行、湖南农行、洛阳农行、新疆农行、云南农行、湖北农行、临沂农行、长沙农行、廊坊农行、河北农行、重庆农行、辽宁农行、天津农行、亳州农行、六盘水农行、浙江农行、内蒙农行、昆山鹿城银行、上海广发、河北邮政银行、广西邮政银行、贵州邮政银行、太原邮政、大同邮政、吕梁邮政、忻州邮政、阳泉邮政、山东银邮、北京银行、安徽银行、成都银行、上饶银行、天津银行、重庆三峡银行、河北商行、开封工行、昆山建行、太原邮银、天津民生银行、民生银行北京总行、南昌交通银行、天津企业银行（中国）有限公司、山东惠民信用社、沈阳造币厂、中钞钞券、深圳国投、鼎泰恒担保公司、金汇通、永诚保险、华夏保险、泰康人寿、天津荣程祥泰、新时代信托、东方证券、安徽邮政、丰城农商行、中国银行太原分行、北京通金所、华夏保险、广州大地保险、中山永大等。

水电能源：大唐新能源山西分公司、晋中供电局、中国核电集团、国网新源、十三陵蓄电厂、信阳供电局、江苏核电、疆南供电局、大唐保定热电厂、汉川发电厂、江苏核电、秦岭发电厂、三门峡供电公司、中电投、纳雍发电厂、青山热电、天津华能、杨柳青热电公司、灵宝电力局、中国华能、泗阳供电公司、河南能源、欣意电缆、青岛特来电能源有限公司、邢台电力、许昌龙岗电厂、神华集团、神东煤炭、西北矿业、锡林河煤化工、中国石油成都分公司、库尔勒油田、塔里木油田、中国石化总公司、中国华电福建公司、内蒙古送变电有限责任公司、银川国网、电源制造企业、武汉南都新能源公司、南宁大化发电厂、龙岗发电厂、内蒙古供电公司、湖南蓬源鸿达矿业、巴陵石化、兴泰发电厂、神东神华集团、神华国华柳电、湖南蓬源鸿达矿业、郑州电力、淄博电力、运城热力、东莞供电局、深圳中建钢构、攀长钢、梅山钢铁、兴宝钢铁、敬业集团、霍煤鸿骏铝电、安徽水利开发、河北地方煤炭、郑州煤矿、燕山石化、运城引水供水公司、东营水利公司、中国水利八局、杭州电力、浙能兰溪发电厂、华电集团、郑州电力、神华神东、日照港、国家电网等。

通信行业：秦皇岛电信、鞍山电信、山西移动、天津移动、唐山联通、乌兰浩特移动、青岛联通、乐山移动、河北移动、青岛电信、北京电信分支行、天音通讯、恒信集团、达州移动、晋中联通、黄石移动、兰州铁通、长春铁通、成都移动、资阳移动、阜新电信、合肥移动、重庆移动、深圳电信等。

汽车交通：北京一汽、长春一汽大众、上海大众、长春一汽客车、亚德客集团、宝信汽车、华普汽车、长城集团、开隆汽车、十堰东风汽车、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈尔滨铁路局、中铁四局、川汽集团、绵阳公交公司、起亚、中交一局、温州地铁、亳州铁塔公司、山西神朔铁路、长沙延锋星沙汽车公司、中交一航院、通汇汽车零部件、海大众的配套供应商等。

其他行业：雪原乳品、东方置业、贵州百货、香道食品、宏宝包装、恒丰面粉、新感觉餐饮、炬能节能、苏州审计局、斯舒朗、全盛控股集团、北京市文化投资发展集团、河北省人才、河北省发改委、石家庄市政府、山东省政府、君乐宝、中储粮、天津超闲（新加坡）食品、中国航天集团、河北师范大学、河北省国税局、天津市政府、秦皇岛市政府、唐山市政府等

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