基金营销详解

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课程背景：

当前理财经理基金销售大部分还处在“产品推销”模式，甚至自己购买基金只是为了任务补充，缺乏对基金投资的基本认识，导致客户体验感不佳，业绩只能靠天吃饭，无法持续稳定增长。

课程目标：

学员掌握基金投资的理念及方法，并学会如何将专业知识转化为客户能理解的通俗语言，在“理财顾问”的人设下带动基金销售业绩的稳步提升。

课程大纲：

一.证券投资基金（以下简称“基金”）基础知识

1.基金的定义

a)广义基金的概念

b)狭义基金的概念

2.基金的分类

a)按资金募集方式分

b)按投资风格分

c)按份额是否固定分

d)按投资标的分

e)按交易渠道分

f)其它分类

3.基金投资的基本概念

a)基金投资的渠道

b)基金投资的相关费用

c)基金交易的时段

d)基金收益的计算

e)基金的风险

✤如何通俗化讲解以上概念

二.基金投资“三步曲”

1.投资目标的确定

a)态度决定一切

b)拿多少钱来投资

c)让时间成为朋友

d)风险承受能力

e)选择基金的关键

2.基金品种的选择

a)构建自己的组合：“核心-卫星”导航投资法

b)基金公司的选择

c)选基金的核心：资产配置比率

d)选基金的参考：技术统计数据

e)指数型基金是很好的选择

f)避免“净值恐高症”

g)基金需要“打新”吗

3.操作方法的实施

a)选前端还是后端收费

b)分红方式的选择

c)长期持有、避免波段操作

d)一次性投资和定投

e)什么时候赎回基金

f)基金膨胀带来的影响

✤如何手把手教客户投资

三.基金产品的“带货”

1.“带货”的场景

a)短/微信段子“带货”

b)面谈“带货”

c)理财沙龙“带货”

2.“带货”的方法

a)先树立“顾问”的人设

b)“卖知识”过程中植入产品

✤基金“带货”示范及细节剖析

郝老师

郝伟老师简介

【专业资质】

2005年至2006年任某4A级广告公司客户主任

2007年至2009年任某大型保险公司营销员、组训、区经理助理

2009年至2011年任某股份制银行理财经理、营销主管

2012年至2013年任某咨询公司项目主管、分公司副总经理

2014年至今自由讲师

相关资质：

香港大学SPACE商学院整合营销研究生

保险从业资格

LOMA认证国际寿险管理师

证券从业资格

基金从业资格

证券投资顾问从业资格

CFP国际金融理财师

NLP企业教练

【实战经验】

2008年北京奥运会火炬手

武汉、深圳、杭州无偿献血奉献奖金奖

累计无偿献血200余次

深圳市红十字会五星级志愿工作者

【擅长领域】

销售技能类：顾问式销售、财务规划式销售、客户服务式销售、目标市场销售

演讲技能类：有效表达、TTT、JRT、说明会主持人、主讲人培训

体验式培训：成长训练、情绪压力管理

家庭理财类：家庭理财规划、财务管理与两性关系

【授课经历】

中国农业银行：

-辅导项目

农行浙江省分行、辽宁省分行、广西区分行、深圳分行、厦门分行、青岛胶州支行网点软转项目辅导老师；

农行湖南省分行营业部、岳阳分行、怀化分行、湘潭分行服务销售流程提升项目辅导老师；

农行桂林分行2020开门红业绩提升项目辅导老师；

-总行

农总行长春培训中心客户经营营销技能提升培训；

农总行天津培训中心网点精细化管理培训；

-湖南

农行湖南省分行客户经理顾问式营销培训讲师；

农行湘潭分行柜员销售技能提升培训讲师；

农行湘潭分行大堂经理销售技能提升培训讲师；

-辽宁

农业银行辽宁省分行支行行长绩效管理培训讲师；

农业银行辽宁省分行客户经理销售技能提升培训讲师；

农业银行大连分行银保销售技能提升培训；

-广西

农业银行广西区分行网点主任培训讲师；

农业银行广西河池分行支行长营销管理培训讲师；

农业银行广西北海分行营销技能提升培训讲师；

农业银行柳州分行大堂经理销售技能提升培训；

-河北

农业银行河北省分行柜员销售技能提升培训讲师；

农业银行河北省分行客户经理销售技能提升培训讲师；

农业银行唐山分行内训师网点转型培训；

农业银行保定分行内训师网点转型培训；

农业银行廊坊分行客户经理销售技能提升培训讲师；

-浙江

农业银行金华分行大堂经理销售技能提升培训讲师；

农业银行金华分行客户经理销售技能提升培训讲师；

农业银行台州分行客户经理销售技能提升培训讲师；

农业银行义乌分行大堂经理销售技能提升培训讲师；

农业银行杭州滨江支行客户经理销售技能提升培训讲师；

-新疆

农行新疆巴音郭勒兵团支行网点负责人培训讲师；

-广东

农业银行广东省分行营业部内训师督导技能提升培训讲师；

农业银行广东省分行新任客户经理培训讲师；

农业银行广东省分行营业部客户经理银保销售技能提升培训；

农业银行梅州分行客户经理电话销售技能提升培训；

-天津

农业银行河西支行客户经理销售技能提升培训讲师；

农业银行河东支行客户经理销售技能提升培训讲师；

农业银行和平支行客户经理销售技能提升培训讲师；

农业银行南开支行客户经理销售技能提升培训讲师；

农业银行宁河支行客户经理销售技能提升培训讲师；

-甘肃

农业银行甘肃省分行内训师网点转型培训；

农业银行甘肃省分行内训师TTT培训；

农业银行甘肃省分行二级分行行长网点转型经营培训；

农业银行甘肃省分行内训师网点精细化管理转型培训；

农业银行甘肃省优秀青年员工阳光心态培训；

农业银行甘肃省分行客户经理销售技能提升培训；

农业银行酒泉分行网点营销技能提升培训；

农业银行嘉峪关分行网点营销技能提升培训；

-山东

农业银行德州分行内训师TTT培训讲师；

-安徽

农业银行黄山分行大堂经理标准服务培训讲师；

-陕西

农业银行商洛分行网点软转培训讲师；

农业银行渭南分行客户经理营销技能提升培训；

-河南

农业银行郑州分行客户经理营销技能提升培训；

农业银行郑州分行内训师TTT培训；

农业银行洛阳分行银保销售技能提升培训讲师；

农业银行焦作分行客户经理培训；

农业银行驻马店分行网点主任营销管理培训；

农业银行新乡分行网点主任网点转型培训；

农业银行漯河分行客户经理培训；

-四川

农业银行四川省分行客户经理银保销售技能提升培训；

农业银行四川省分行内训师二转培训；

农业银行资阳分行中老年员工培训；

农业银行绵阳分行网点二转客户经理培训；

农业银行泸州分行网点二转客户经理培训；

农业银行德阳旌阳支行网点销售技能提升培训；

-重庆

农业银行重庆分行网点主任培训；

农业银行重庆黔江支行客户经理销售技能提升培训；

-山西

农业银行大同分行客户经理培训；

农业银行忻州分行客户经理销售技能提升培训；

农业银行朔州分行客户经理销售技能提升培训；

-上海

农业银行上海分行网点银保销售技能提升培训；

-贵州

农业银行毕节分行客户经理销售技能提升培训；

-湖北

农业银行湖北省分行客户经理银保销售技能提升培训；

-福建

农业银行厦门分行大堂经理客户管理与关系维护培训

中国建设银行：

-江苏

建设银行江苏省分行理财经理初阶培训讲师；

建设银行扬州分行客户经理销售技能提升培训；

-浙江

建设银行浙江省分行营业部网点综合化建设培训讲师；

建设银行浙江省分行营业部内训师TTT培训讲师；

建设银行台州分行阳光心态塑造讲师；

建设银行台州分行营销主管后备干部培训讲师；

建设银行杭州萧山支行营销技能提升培训；

建设银行湖州分行客户经理销售技能提升培训；

-广东

建设银行深圳龙华支行银保销售技能提升培训；

建行深圳龙岗支行柜员服务技能提升培训讲师；

建设银行越秀支行大堂经理培训；

-广西

建设银行广西省分行大堂经理培训；

建设银行广西省分行客户经理销售技能提升培训；

建设银行柳州分行运营主管网点经营培训；

-安徽

建设银行安徽省分行客户经理培训；

-河北

建设银行河北省分行客户经理培训；

建设银行衡水分行柜员销售技能提升培训讲师；

-甘肃

建设银行甘肃省分行营业部客户经理培训讲师；

-四川

建设银行达州分行理财经理销售技能提升培训讲师；

建设银行南充分行理财经理销售技能提升培训讲师；

-福建

建设银行福建省分行客户经理销售技能提升培训讲师；

建设银行福州分行理财经理销售技能提升培训讲师；

中国银行：

-辅导项目：

中行鄂州分行网点销售流程标准化转型项目辅导老师；

-总行

中国银行总行青年内训师TTT培训；

-湖北

中国银行湖北省分行网点转型内训师培训讲师；

中国银行湖北省分行银保销售技能提升培训；

中行鄂州分行全员培训讲师；

-湖南

中国银行衡阳分行客户经理销售技能提升培训；

-广东

中国银行顺德分行大堂经理销售技能提升培训讲师；

-西藏

中国银行西藏分行支行行长培训讲师；

-陕西

中国银行咸阳分行客户经理培训讲师；

中国银行汉中分行客户经理银保销售技能提升培训；

中国银行陕西分行营业部员工心态培训；

中国银行汉中分行客户经理银保销售技能提升培训；

-山西

中国银行晋城分行客户经理培训讲师；

中国银行山西省分行运营主管阳光心态培训；

-河南

中国银行河南省分行支行长管理培训；

中国银行漯河分行客户经理销售技能提升培训；

中国银行信阳分行客户经理销售技能提升培训；

中国银行信阳分行理财经理销售技能提升培训；

中国银行商丘分行理财经理销售技能提升培训；

-辽宁

中国银行辽宁省分行客户经理培训；

-上海

中国银行上海分行客户经理培训；

-海南

中国银行三亚分行客户经理银保销售技能提升培训；

-安徽

中国银行安徽省分行客户经理销售技能提升培训；

-内蒙古

中国银行二连浩特分行理财经理财富规划能力提升培训；

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