研发项目管理方法

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课程背景：

产品研发是企业获得持续竞争优势的源泉，然而研发意味着创新，创新又意味着高风险。外部环境的不确定性和持续变化会带来威胁，而“内部管理”不善更是产品失败的重要原因，正所谓“三分天灾，七分人祸”，很多企业产品研发负责人面临着诸多挑战，可以总结为以下几方面：

1、需求变化：在任务紧张的情况下，仍要面对需求变更；

2、效能瓶颈：在资源不足的情况下，仍必须“多快好省”地完成研发任务；

3、管控失序：任务职责不清，规划不合理，研发速度和质量不高；

4、权力稀缺：要组织大家干活，但苦于没有正式权力；

5、组织竖井：市场、研发、生产、质量对接不畅，协调难度大；

6、决策粗放：项目决策“拍脑袋”，缺乏科学统一的评审准则和方法；

7、价值迷失：不直接负责销售，但必须以销售业绩衡量绩效，价值难以体现。

在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目。项目管理可以充分有效地利用有限的企业资源，以项目目标为导向，凝聚团队共识，成就卓越的创新。项目管理是组织战略落地的“桥梁”，是将“梦想”变为“现实”的科学和艺术，也是组织生存必需的“战略级竞争力”。本课程《研发项目管理》属于“产品创新型方法”，我们将结合多年企业经营和管理咨询实践，全面、深入剖析适合产品研发与创新的项目管理知识体系，并提供具有实操性的工具和方法。

课程收益：

● 掌握“研发与创新管理流程”的主要内容，清晰定位研发管理的职责、目标和上下游流程的内在关系；

● 提升对“产品研发与创新”工作的整体认知，掌握研发流程的“关键管控点”和具体操作方法；

● 掌握研发流程中的“项目管理方法”，合理规划、推进研发任务，并能够在实际工作中落地应用，取得预期结果；

● 掌握研发与创新团队组织模式的管理难点，打通部门墙，实现与市场、采购、生产、质量等部门之间的横向沟通和通力协作。

课程对象：

项目经理、项目负责人、技术负责人、质量管理和支持人员、PMO专员

课程方式：互动式讲解+案例分析/研讨+实战演练+练习+答疑

课程大纲：

第一讲：认清价值交付的核心理念

一、颠覆式升级——理念和认知

1. 突破传统理念——从传统的交付导向转变为价值导向

2. 链接产品管理——项目管理和产品管理的内在关系

3. 多种可选方法——根据项目特点选择合适的项目管理方法

二、开创式变革——项目管理框架体系

1. 传统：5大过程组*10大知识领域

2. 变革：12大原则+8大项目绩效域

3. 衔接：变革前后框架体系的深度解析

三、解析风靡全球的敏捷型方法

1. 预测型方法VS. 敏捷型方法

1）交付方式

2）底层逻辑

2. 移动互联时代的产品研发策略

第二讲：探索产品研发与创新管理方法

校准研发新理念：研发≠创新

建立管理全局观：研发与创新管理流程

一、产品创新流程管理

1. 产品创新流程

创意产生→概念开发→立项分析→设计与开发→测试与矫正→上市管理

2. 项目关键决策的六大评审点

第一大评审点：创意

第二大评审点：概念

第三大评审点：立项

第四大评审点：样机

第五大评审点：上市

第六大评审点：产品上市后

二、产品创新团队管理

1. 产品创新团队管理的5大误区

误区一：项目决策缺乏依据和规范，依靠领导拍脑袋

误区二：铁路警察，各管一段，市场部、研发部门、销售部无法横向协同

误区三：部门墙太厚，负责新产品开发的项目经理有名无实

误区四：将销售部与市场部混淆，市场部职能缺失或不足

误区五：新产品开发的业务流程无法贯彻

2. 产品创新项目管理的复杂性（澄清需求、管理和激励人员、跨部门跨专业沟通协调）

3. 职能型组织结构的局限：沟通效率低、沟通质量差、无人对结果负责

4. 创新型组织变革：跨职能项目组织结构

案例分析：某科技公司研发体系转型之路

第三讲：论证项目的可行性

开篇案例分析(贯穿课程的完整案例）：某股份制银行“掌上银行”产品研发项目

一、项目商业论证

1. 聚焦商业价值的紧迫性

2. 项目投标前评估和决策

案例分析：一个遭遇重大挑战的项目—临时终止OR永久结束？

案例分析：某软件项目资金流分析

案例分析：世纪末的科技童话：忽视可行性分析的严重后果

二、选择合适的项目管理方法

工具：“增量/迭代”模型

案例分析：根据项目特征为“掌上银行”项目选择合适的方法论和实践

三、制定和审批《项目章程》

案例分析：建立“掌上银行”产品研发项目的《项目章程》

——明确项目目标优先级

实战演练：建立“自选项目”的《项目章程》

案例分析：某金融行业标杆项目启动会会议纪要

案例分析：一个两败俱伤的项目：启动不成功满盘皆输

第四讲：聚焦项目的商业价值和业务目标

一、识别项目关键干系人

1. 三步判断法识别关键干系人

第一步：识别项目中的四类干系人

第二步：识别干系人的5种分类信息

第三步：根据五种分类信息进行关键级别排序

2. 建立项目干系人登记册

案例分析：识别“掌上银行”项目的关键干系人

案例分析：“掌上银行”产品研发项目的《干系人登记册》

实战演练：建立“自选项目”的《干系人登记册》

二、规划和管理项目范围

1. 建立战略一致性

2. 洞察三类需求

第一类：客户没有说出来的需求（Unsay）

第二类：客户没有想到的需求（UnWanted）

第三类：客户没有预期的需求（Unexpected）

需求研究的方法：二手资料查阅、深度访谈、现场观察、焦点小组、一对一访谈、自己扮演顾客

3. 定义项目范围

4. 创建工作分解结构WBS

5. 识别外部依赖

案例分析：“掌上银行”产品研发项目的WBS工作分解结构

实战演练：建立“自选项目”的WBS工作分解结构

四、规划和管理可交付成果的质量

1. 项目质量管理过程：定义项目质量目标→制定质量管理计划→管理质量→执行测试

2. 影响工程质量的五大因素4M1E

案例分析：“掌上银行”产品研发项目的质量管控方法

案例分析：某建筑项目的质量管控4M1E、分阶段控制机制

第五讲：制定项目总体计划

一、建立项目基础设施

1. 定义项目组织结构

2. 明确项目治理结构

3. 定义项目管理过程

4. 准备项目工作环境

案例分析：建立“掌上银行”产品研发项目的组织结构图

实战演练：建立“自选项目”的跨职能组织结构图

二、规划项目进度

1. 建立里程碑

2. 建立项目进度网络图

3. 估算活动资源和历时

4. 制定理想的进度计划

5. 考虑限制因素调整进度计划

6. 项目规划的难点和双赢策略

案例分析：“掌上银行”产品研发项目的活动清单、里程碑清单、进度网络图、资源分解结构RBS、活动资源和历时、甘特图、项目进度计划（单代号网络图）、优化后的项目进度计划、人力资源负荷图

实战演练：建立“自选项目”的项目进度计划（单代号网络图）

三、规划项目资源和预算

1. 合理分配任务

2. 估算项目成本

3. 建立项目成本基准

4. 采购规划

案例分析：“掌上银行”产品研发项目的职责矩阵、优化后的资源安排、项目估算的总成本、项目的成本基准

实战演练：建立“自选项目”的项目成本基准

四、规划项目沟通

1. 关键知识深度解析和实战链接

2. 分析干系人的沟通需求（信息需求、信息的收集、记录、发送方式、频度）

3. 制定沟通计划（文档、会议、沟通规范）

案例分析：—次PM培训活动的沟通需求矩阵、项目沟通管理计划

第六讲：实施项目的执行与监控

一、识别和管控项目风险

1. 迭代评估和管理风险

2. 识别VUCA环境对项目的影响

1）易变性(Volatility）：评估备选方案、储备

2）不确定性(Uncertainty）：收集信息，为多种结果做好准备，研究多种设计或备选方案

3）复杂性(Complexity）：解耦、模拟、迭代、促进参与、故障保护

4）模糊性(Ambiguity）：渐进明细、精心设计的实验、原型法

案例分析：“掌上银行”产品研发项目的风险检查单、风险登记册

实战演练：建立“自选项目”的风险登记册

二、完成项目工作

1. 执行项目工作

2. 进行项目监控（四步）

第一步：对项目工作进行挣值分析

第二步：定期汇报项目总体情况

第三步：实施项目整体变更控制

第四步：实施项目评审

3. 定期回顾总结

4. 结束项目或阶段

案例分析：“掌上银行”产品研发项目的挣值分析

案例分析：两个问题项目的挣值分析

案例分析：展示七种项目管控过程文档：项目周报、配置变更申请单、评审计划、评审报告及缺陷跟踪、验收计划、验收报告

实战演练：编写《项目配置变更申请单》

课程分享的电子资料包：

《项目管理指南-PMBOK第六版》中文版

《项目管理指南-PMBOK第七版》中文版

《敏捷实践指南》

董老师

董轶老师 项目管理实战专家

26年项目管理实战经验

10个千万级项目负责人

北京奥运会、残奥会技术经理

信息系统项目管理师（高级职称）

IPMA国际高级项目经理资质B级（金融业首位获此资质）

PMP项目管理专业人士资质认证（5A）（认证培训讲师）

曾任：赞同科技股份有限公司|总经理

曾任：天阳宏业科技股份有限公司（上市）|经理兼PMO负责人

曾任：首都信息发展股份有限公司（上市）|高级项目经理

曾任：神州数码控股有限公司（上市）|系统分析员

擅长领域：项目全流程管理、多项目管理、研发项目管理、敏捷项目管理、项目团队建设……

【10+项业界专业荣誉获得者】

01-获计算机系统集成项目经理资质（工业和信息化部颁发）

02-PMI PgMP国际项目集经理资质（PMI美国项目管理协会颁发）

03-获得APME敏捷项目管理家、OPME组织级项目管理专家称号（中华项目管理学会颁发）

04-获得第13届IPMP十佳优秀国际项目经理大奖（国际项目管理协会中国认证委员会颁发）

05-获看板实践者资质认证（Kanban University颁发）

06-《一页纸项目管理高管手册-用一页纸推动战略和解决问题》主译者

07-主笔的《提升项目运营能力彰显PMO商业价值》一文被收录在国内第一本PMO论文集

实战经验：

董轶老师深耕项目管理领域26年，具有政府、金融、交通、IT、互联网、工程建设、服务业等行业的项目管理实战经验，曾主导首都信息、赞同科技等企业信息化工程项目落地（单项目达亿级规模），并帮助南京银行、平安银行、四川省公安系统等企事业单位管理大型复杂项目群的交付，兼具甲乙方视角，累计100+项目落地：

（1）赞同科技-【南京银行鑫云+互联网核心平台建设项目】，国内首个商业银行分布式核心系统，项目总金额5000万，担任项目群PMO总负责人。

——该项目团队由阿里巴巴、蚂蚁金服、百度金融、万达、神州数码等20个知名供应商组成，统筹协调指挥300+人的“多兵种”作战的集团军，采用“自主研发”的国产技术给金融级别的关键系统“换芯”，在国内“首创”，没有过成功经验，存在巨大的技术风险，成败关系到国计民生、社会稳定，带领团队成功交付项目，获得个人最高奖项“功勋贡献奖”，并在表彰大会上作为个人获奖代表发言

——该成功案例成为公司拓展PMO项目管理咨询服务市场的起点和金字招牌，目前PMO咨询服务已发展成为公司重点业务条线，项目管理咨询服务业绩达到5000万/年。

——该项目突破了几十年来金融核心系统依赖国外厂商的现状，打破国外技术壁垒，使总体建设和运营成本降为原来的1/10，同时系统处理能力提高10倍，系统投产1年，系统投产后1年的业务量达到100亿，是投产前10年的总和。本项目开启的“金融核心自主可控”的策略被载入国家十四五规划，作为国家级战略在金融行业全面推广。

（2）首都信息-【北京市医保卡工程建设和总体运营服务项目-北京银行投资的BOO模式信息化工程项目】，项目总金额10亿+

——全程参与技术准备和运营实施，并持续为团队进行沟通、执行、PMO建设等领域的赋能，大大提升团队的“敏捷”力，使得项目成功落地（历经8年），此项目也被评为IPMA国际卓越项目管理大奖“银奖”（国际项目管理领域极高荣誉,被誉为项目管理界的“奥斯卡”奖）

——以此项目“最终绩效总结报告”申报IPMA 国际高级项目经理资质B级认证，成为金融业首位获此资质的项目管理专家

（3）首都信息-【北京奥运会、残奥会指挥中心（MOC）运行指挥技术保障系统建设项目】，担任技术经理，因突出贡献获“中共北京市国有资产委员会”表彰

——MOC首创了适合我国国情的总指挥部、运行指挥部和场馆的三级指挥体系，并且实现了与国家应急办、北京市应急办、安保指挥中心和场馆的应急指挥联动，满足了北京奥运会、残奥会赛时运行指挥的需求

——此项目的技术保障服务支持，具有重要的示范和参考价值，受到伦敦奥运会和温哥华奥运会技术组的关注借鉴。

部分其它项目案例：

序号项目名称项目规模（金额）

1【四川省110公安报警指挥调度系统建设项目】8000万

2【四川农信渠道智能化升级改造项目群】5000万

3【国家发改委-面向电子政务的网络支撑服务平台开发及其

产业化项目】4300万

4【平安银行综合前端系统整合项目群】3000万

5【北京市住房公积金信息化发展规划咨询项目】3000万

6【深圳市政法业务协同共享平台建设项目】1200万

7【内蒙古农信统一柜面系统建设项目】800万

8【北京市地税网上电子税务申报系统建设项目】500万

9【北京市人事局公务员综合信息管理系统建设项目】500万

10【北京市财政局教育培训网建设及区县推广项目】300万

11【美国ALKERMES公司药品实验数据收集系统建设项目】300万

12【北京市地税私人机动车网上申报系统建设项目】250万

主讲课程：

《敏捷项目管理》

《研发项目管理》

《价值导向的项目全流程管理》

《项目管理之团队建设和影响力》

《项目经理的二十五个场景全案例解析》

《战略与收益导向的多项目全案例解析》

授课风格：

实战实用、脚踏实地：精通多种成熟的国际项目管理方法，把理论与多年一线项目管理实

战经验紧密结合，从亲身经历的数百个实战项目中，精选适合客户的场景案例融入培训，确保课程的实用性；

形式多样、代入感强：以原理阐述+实战演练+案例分析+互动练习+游戏等多种方式开展课程，使培训达到现场学习、现场体会、现场应用、现破现立、即学即得的效果；

聚焦热点，解决困惑：课程紧扣项目管理现状及热点问题，帮助解决重点、难点及困惑，讲解深入浅出，妙语连珠。

部分服务过的客户：

建设银行、平安银行、华夏银行、南京银行、昆山银行、日照银行、石嘴山银行、四川农信、内蒙农信、金融集团、中国远洋运输（集团）总公司、美国ALKERMES公司、四川省公安指挥中心、2008奥组委、国家发改委、北京市（高级检察院、人事局、人保局、财政局、税务局、卫生局、住房公积金中心、地税局）、湖南省科技厅、辽宁省科技厅、广西自治区科技厅、大连市科技厅、深圳市（政法委、法院、检察院、公安局、国安局、司法局、监狱局）等

部分客户评价：

老师在辅导过程中，可以很快的进入到我们的问题场景，并能根据我们提供的碎片化信息，快速整合成横纵系统而有逻辑的框架和思路，能带我们到更高的一层来看现有的流程和问题，从而更为系统的梳理和分析流程的整个脉络。

——南京银行 李总

老师给我们讲《价值导向的项目全流程管理》这门课程，对推进项目管理起到很好的作用、对开发人员转变思维模式也有很大的作用！里面有很多案例，都很接近我们的实际工作，以前遇到的不知道怎么解决的问题，现在都豁然开朗了，特别是有很多工具，学完了就可以用，真的太棒了，以后有计划的话还想再上老师的课。

——昆山银行 吴总

从董老师的课程里面，能够知道老师是实实在在拥有多年的项目管理一线经验的，课程内容非常实战，很多都是我们在做项目管理里面会遇到的，也实实在在帮我们解决了多年的困惑，还希望请董老师来指导，帮助我们提升项目管理的能力。

——日照银行，范总

董轶老师善于理论联系实际，启发学员思考，在根据学员的反馈来引导学员一步一步的深入场景，从而解决问题，非常受用，非常接地气！特别是还有很多的工具、方法和技巧，是直接学会就可以用的，很是实在。

——石嘴山银行 张总

资历认证证书：

计算机系统集成项目经理IPMPB级国际高级项目经理

OPME组织级项目管理专家APME敏捷项目管理专家

信息系统项目管理师（高级职称）PMI-PMP项目管理专业人士

PMI-PGMP项目集经理资质第13届IPMP十佳优秀国际项目经理大奖

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