金融切入赢取高净值人群

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

【课程背景】

这是一个“全金融”的时代。从财富管理到教育养老，从个人生活到职业选择，金融已经贯穿了每个人生活的几乎全部场景：想买房，贷款贷多少年合适？要不要提前还款？ 上有老、下有小，什么时候要开始买教育基金？保险要怎么买？ 买股票有涨有跌，怎么才能踩对点、避免被割韭菜？ 手里有点余钱，要不要跟风买一点比特币？ 该不该跳槽去一个有员工期权的创业公司？

所有的这些决策，都在或大或小地改变着我们的人生和处境。毋庸置疑，金融知识已经成为现代人的“刚需”。然而即使在这个大时代里，金融仍然是少数“精英的游戏”。高大上的学历背景、复杂的数学模型、晦涩的专业词汇……都在无形中竖起一道屏障，将普通人拒之门外。而金融的杠杆效应，又让越来越多的财富集中在越来越少的人手里。 通过本套课程打破金融知识（思维）起跑线上的不平等，让你拥有正宗金融学系统训练，从而获得在“不确定未来”中掌控自己命运的能力。

【课程收益】

熟悉银行理财、股票、债券、基金这些金融产品，理解投资者的行为偏误，学会规划自己的资产配置和财富管理

将了解现代企业的投融资决策过程，学会从公司的负债率、融资成本、利润率等枯燥的数字中判断企业的基本价值

将深入了解兼并收购、私募股权基金、对冲基金、资产证券化、科技金融这些概念，学会解读判断时代的金融风口

【课程对象】

金融爱好者、业务投资理财、财富管理顾问

【课程大纲】

第1章金融世界观

1. 金融的本质

2. 金融的演化

金融市场上的二道贩子

第2章金融中介机构

1.货币与信用

2.银行与理财

3.生活中的银行

4.投资银行

发行承销

兼并收购

金融创新

5. 基金

另类投资

基金业绩

第3章债务与债券：最古老的契约

1.时间价值

2.信用杠杆

3.国家和信用货币理论

4.公司有限责任

5.公司利益共同体

6.金融追索权

7.金融衍生品

对冲与套利

杠杆交易

第4章投资者决策

1.资产配置：风险偏好

2.为风险定价

3.估算投资价值

4.资金约束下的最优解

5.金融资产的“定价因子”

6.“天下没有免费的午餐”

7.套利也是有成本的

8.噪音交易者风险

9.投资者偏误

10.行为金融学

11.行为偏误

【这个课程可以单一采购，采购率较高】

第5章公司决策

1.财务报表：企业体检表

2.融资决策：资本结构理论

3.分红决策

4.首次公开上市：是融资还是圈钱？

5.中国式博弈

6.兼并收购：门口的野蛮人

7.公司治理：怎么同床异梦的过下去？

第6章监管、创新与危机

1.金融创新：利益是第一驱动力

2.金融监管：猫和老鼠的游戏

3.金融危机：这次不一样

王老师

王瀛浩老师

——兼具法商与财商思维的保险营销培训专家

曾任国内外（澳洲联邦银行）企业金融集团公司培训经理和市场总监

曾任海外传媒机构（ABC）品牌市场经理

为多家知名企业家提供服务与资产配置咨询

LIMRA、SRT、PTT、PESOS专业讲师

法商规划师并通过司法考试

为国内外知名企业（瑞泰口腔 明月眼科 伊美尔医疗等）提供品牌咨询服务

QS前20金融硕士（悉尼大学）

【个人简介】

王瀛浩老师拥有QS前20的留学背景、海内外金融机构高管工作经历和五年创业经历，兼具实战与理论经验，系统授课金融各大板块五年时间，特别是在宏观经济、税务筹划和企业商业分析领域，拥有自己一套独特的授课方式和商业视角，穿上学员的鞋，走学员走的路，一起双向奔赴。

在服务客户的过程中，一直在根据用户需求探索自己的知识边界和授课方式，以用户为中心，为用户量身定制课程，全程躬身入局，作为独立培训师，先后服务过40个企业和培训机构，自主研发系列课程百套，内容注重训练、实战和业务结果。

王瀛浩老师担任集团首席培训师和产品专家，五年时间内具有500场业务授课与销售管理培训经验，授课效果显著，业务增长点180-300%之间，复购率100%，学员评价调研93分均分，多次获得集团性培训首席讲师。

王瀛浩以高级资产管理顾问的身份为多位知名企业家提供各类私人定制政策分析会、税类咨询会、资产配置咨询和海外留学咨询等高净值服务。

核心咨询项目内容：

在集团26家分公司实施推广绩优法商培训体系，并实现良性运转。指导各分公司建立法商学习的知识库并建立学习工具，绩优法商签单率实现了93.4%并且集团将法商战略定位了三年规划战略。

为集团设计效绩优荣誉体系，根据现在销售队伍建立分层经营,建立提档机制,充分在细节中发挥荣誉的重要性,有形结合无形,整体绩优人数增加300%,个人业务产能由40万提升至70万。

集团培训体系化建设，为集团实现三化提供专家支持并获得集团高管的高度评价。

【授课风格】

专业性强：国外学习的先进理念、高超的培训专业技术、过硬的实操技巧、一切为结果服务的态度。

实用落地：凭借十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家。

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。

对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。

风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。

【主讲课程】

《保险开门红之增额终身寿》

《保险沙龙活动组织流程》

《保险业务经理必备能力提升》

《金融切入赢取高净值人群》

《新经济形式下家庭财富规划与法商思维》

【部分咨询案例】

序号客户公司培训咨询内容 培训成果

1澳洲联邦银行

（2015-2017年）国际商业类课程

国际金融研判授课125场，针对海外配置资产经理

2HD-Education

（2017-2019年）金融讲师授课培训

QS前20留学生私人咨询所有咨询项目顺利交付，分公司年度咨询续单率超过130%。转介绍学员数量公司最高。讲师转正留存率80%，升星率90%

3民生保险

（2019-2023年）法商培训体系

绩优荣誉体系集团员工流失率连续四年下降10%，薪酬激励机制带来了人员、团队稳定，集团人均业绩创收连续3年增加15%。

【服务客户】

金融类：民生人寿 汇丰人寿 太平洋人寿 大都会 中宏保险 浙商银行 浦发银行 工商银行 澳洲联邦银行 鼎诚 毓秀家办（部分机构涉密）

医疗类：瑞泰口腔 明月眼科 伊美尔医疗

留学类：HD EDUCATION 艾华国际

酒店类：知性漫步高端旅游 北京餐饮协会

国企类：中石化下属分公司 中印钞公司

【学员评价】

瀛浩老师的知识结构非常系统扎实，在讲到跨行业的案例时依然能够保持逻辑的严谨和稳定的输出，让听者有很强的代入感，也能保持较好的专注度。

-----工商银行分行行长王利亚

瀛浩老师具备很强的知识解构能力，能把很专业财务知识拆解成“非财务”人员听得懂的语言，这也是我听过的最“简单”的财务课程。

-----瑞泰口腔市场总监梁爽

瀛浩老师很Nice，不仅在技术层面给我们提供实战性很强的方法，对于培训之后其他领域内容的疑问，她都能给予耐心且专业度解答。

-----通联支付市场经理佳美

瀛浩老师总会给我们带来很多惊喜，尤其在解决问题的效率与彻底性方面。他不讲理论，不谈学术，只讲痛点，只谈问题。

-----时任知行漫步市场总监贾蕾蕾

瀛浩老师对于销售人员的培训一切来源于实战，一切为实战服务，获得我们业务人员的一致好评，对于他们遇到的问题都给到了行之有效的解决方案。他不是为了培训而培训，而是通过培训来塑造人和改变人。

-----香港毓秀家办 张媚

瀛浩老师的课程幽默风趣，知识量丰富的同时让人十分专注，我们开玩笑地说：“历史以来抬头率最高的培训课程”只有先产生兴趣，才能产生变化与认知。

-----明玥集团人力总监 吕娜

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