财务数字化转型

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课程背景

我们已经进入数字智能时代，数字技术不仅仅驱动社会、经济进入数字智能时代，也在推动着企业的生产方式、经营方式、管理方式、资源组织方式和商业模式进行颠覆性变革。数字化转型已不是企业战略上做不做的问题，而是转什么、怎么转的问题。

数字化转型领域成熟度顺序上，首先是生产智造领域，其次是供应链实物流通领域，而在企业内部经营管理上，具备标准化程度高、业务重复性强的财务领域是第二梯队。财务的数字化转型已成为规模企业以及数字化转型进入深水区的企业的必然领域。

财务管理如何推进数字化转型？如何体系化地规划设计财务数字化转型的战略蓝图？有哪些步骤和方法？遵循什么样的框架？很多企业都处在探索阶段。通过借鉴成功企业的做法，参考专业的框架和方法，让我们少走弯路，减少探索与试错过程。

课程目标

认知与洞察数字化转型底层逻辑、框架和方法，清晰财务数字化转型蓝图与路线图

理解财务数字化转型的必备条件与关键举措，，积极建设财务数字化转型的基石

掌握企业财务数字化转型专业方法技术，有序推进企业财务数字化转型实施落地

课程对象

企业高层管理团队

CFO、财务总监、财务部门负责人、财务BP管理者

企业专职数字相关技术团队

课程价值

清晰化财务数字化转型蓝图，规划设计财务数字化转型路线图、施工图

理解财务数字化转型的关键举措，掌握奠基财务数字化转型的专业方法

课程特色

源自实践和专业咨询顾问的总结

有框架、有方法、有思路、有路径

体系化、全面性、有深度

授课方式：

知识讲授、案例分析、小组互动教学、实操问题答疑点评，岛形排布，保证出勤度。

课程大纲：

模块一、认知数字化转型和财务数字化转型

认知数字化转型

从生活场景数字化认知数字技术闭环

从生活场景的数字化认知企业业务场景的数字化

从财务的一个业务场景来理解数字化转型

数字化转型的两个阶段：数据化到数智化

数字化与信息化的区别

认知财务数字化转型

从数智化业务场景推进先后顺序理解财务数字化转型的紧迫感

从数字化转型的本质认知财务自身的数字化转型

从财务职能的视角理解财务数字化转型方向和目标

从财务到务财：职能角色的升级

财务传统工作到角色升级：三重境界

从财务工作的基本职责和业务分类看财务数字化转型

从传统财务的局限理解数字化转型的要求

时间周期上的颗粒度局限→实时动态反应业务变化

业务细节上的颗粒度局限→业务对象和范围上的精细化、划小核算单元

流程环节上的颗粒度局限→流程环节和节点上的管理与管控支持

业务逻辑上的清晰度局限→因果逻辑下的决策支撑

模块二、财务数字化转型的远景蓝图与实施路径

财务职能的三重境界——财务数字化转型的业财融合（一体化）目标

表征业务

洞察业务

决策业务

财务数字化转型的蓝图与路线图

财务数字化转型蓝图

时间周期上的表征业务、洞察业务、决策业务

业务细节上的表征业务、洞察业务、决策业务

流程环节上的表征业务、洞察业务、决策业务

业务逻辑上的表征业务、洞察业务、决策业务

财务数字化转型蓝图的实现路径（七步法）

业务流程数字化再造（采集数据：在线化）

业财一体化下的数据综合治理（业财数据治理：规范化）

业财一体化下的数据指标体系建设（业财指标体系：体系化）

业财一体化下的管理驾驶舱搭建（管理驾驶舱：动态化）

业财管理、管控和决策模型开发（RPA建设：自动化）

业财管理和决策模型系统化建设（数字化产品开发：产品化）

业财管理智慧工作台搭建（智慧工作台：数智化）

财务数字化转型升级中的关键战略举措

数据资产管理体系→规范化

数据资产管理平台搭建→技术化

管理者数据能力晋级→全员化

数据指标体系建设→体系化

业财管理场景数字化→产品化

财务组织转型→三支柱建设（大型企业：平台化）

数据模型和算法管理→专业化

模块三、业财数据治理→财务数据业务标签化

什么是财务数据？什么是业务数据？如何实现融合（一体化）？

业务活动中都是有哪些“财务”数据？资金、资产、资源的利用；收支活动、物料流转...

业财数据综合治理：四大类业务标签

业务分类标签：分类管理、识别属性

业务对象标签：业务对象颗粒度、划小核算单元

业务流程标签：发生在什么环节、表征过程

业务逻辑标签：为了什么花钱、从哪里赚钱？如何赚钱的？如何更赚钱？提效降本

业务系统再造：记录业务活动、业务对象、业务过程和业务逻辑=打标签

原有系统再造

数据中间转换（算法自动转换）

人为事后标识

并行系统填报

模块四、业财指标报表体系（管报系统建设到管理驾驶舱系统）

数据指标的概念：业财数据指标体系

过程指标与结果指标

业务数据指标与财务数据指标

业财指标体系建设

数据指标建设的四种方法

经验法

计算法（五大类数据指标的数据类型）

流程法（七大类数据指标分类）

参照法（指标库法）

从指标到报表：实时动态的管报体系

管理报表与财务报表

算法管理系统：自动计算业财数据指标；推送到相关岗位

从自动计算到自动预警：指标标准体系建设

从报表到看板

数据指标可视化呈现→体系化

管理者驾驶舱系统建设→专业化

备注：课程案例及互动根据实际需求安排设计。

关键知识点

①数字技术闭环；


②数据化和数智化；

③信息化和数字化的区别；


④财务角色的三重境界；


⑤传统财务的四个局限；


⑥财务数字化转型的四个目标；

⑦财务数字化转型的远景蓝图；


⑧财务数字化转型的三重境界；


⑨财务数字化转型的七个步骤；
⑩财务数字化转型的七个战略举措；


⑪业财数据治理：财务数据业务标签化；

⑫财务数据业务标签化实现的四种途径；


⑬业财数据指标体系；

⑭数据指标梳理的四种方法；


⑮数据指标分析的五个维度；

数据指标可视化呈现的方法；

管报体系的四个基本要求：实时动态、主动推送、自动预警、体系化全员化。

赵老师

专家简介：赵兴峰（Hilton） 实战数智化转型与数智化管理专家，智慧型企业架构师；

明悦数据&脉达数据研究院（MDA）创始人兼首席顾问；

前宝洁、惠氏制药等国际500强跨国公司商业智能高管；

前摩立特集团（Monitor Group）中国区数据中心负责人；

北京大学+新加坡国立大学MBA双硕士；西安交大学士；

畅销专著：

《数字蝶变-企业管理体系数字化升级》

《数字蝶变-企业数字化转型之道》

《数字蝶变-人力资源数字化标杆实践》

《数字蝶变-企业数字化业务流程再造》

《管理者数据能力晋级》

《数据化管理变革》《经营数据分析》

社会资历与荣誉（部分）：

清华大学/北京大学/人大商学院及经济学院/浙大管理学院/法国里昂商学院/西工大管理学院/武大经管学院/上海财大/对外经贸大学国际商学院等EMBA/ CXO班数智化转型课程主讲教授；

中关村数字经济产业联盟首席顾问、中国中小商业企业协会数字化转型专家组首席顾问；

”数字中国论坛“（2021新年论坛） 特邀论坛对话嘉宾；中国财务管理协会特聘顾问；

国网电网/宝武钢铁/阿里巴巴/抖音/中石油/中海油/中烟/一汽/广汽/中粮/华润/中核/魏桥/富士康/中国联通/美的/海尔/伊利/华润/万科/顺丰/联想/国药/广州地铁/保利/协鑫/歌尔/招金集团/海大集团/古井贡酒/汤臣倍健/ GM/ Coca-Cola/ Hitachi等数百家名企数智化转型课题专家/辅导顾问；

山东/江苏经信委、北京/深圳国资委、工信部领军人才等CXO班数智化转型系列课题主讲教授；

第八届全球总裁创新峰会500强商学院院长评选最佳数据化管理创新专家（2019）。

赵老师拥有20年+国际公司数据智能实践经历，13年+本土企业数字化转型咨询培训实操丰富经验。

数智化转型与数智化管理系列©版权课程（部分课题可根据企业需要做定制训练营或工作坊）：

企业CXO/高层经理人课程+商学院EMBA/DBA/EDP：

《数字化转型战略与实战》、《数字化商业模式创新》、《数智化管理体系升级》、《数智化转型与管理创新》、《数字化领导力》、《数智化转型与AI技术应用》、《数字化变革与数字文化建设》

企业中层经理/储备干部/数智化专才课程+商学院MBA：

《管理者数据能力晋级训练》、《管理驾驶舱搭建训练》、《管理者数据思维训练》、《经营数据分析淘金™初阶训练》、《数字化业务场景创新设计五步法》、《数据指标体系搭建》、《数字化业务流程再造》、《数据资产管理与数据治理》、《财务数字化转型》、《HR数字化转型》、《商业数据分析™进阶训练》、《用数据说话-数据可视化表达》、《业财指标与管报系统搭建》、《数据标准与规范体系化建设》、《管理驾驶舱与智慧平台建设》、《业务建模与算法设计》等。

企业数字化转型+咨询/DT技术顾问辅导：数字化战略规划+数智化管理体系搭建咨询/大数据平台建设咨询/管理智慧工作台搭建产品及咨询服务/数字化业务场景应用咨询辅导/数字化转型常年顾问等。

荣誉客户/伙伴（部分）：

通用电气(GE)、通用汽车、巴克莱资本、摩根大通、微软、英联资本、VHA、杨森医疗、波士顿医疗、海尔万链、飞利浦、赛默飞、字节跳动、阿里-钉钉大学，富士康、联想；中粮可口可乐、伊利、蒙牛、汾酒、古井贡酒、中国联通（小沃科技）、中国完美、汤臣倍健、深农集团；一汽（长春/天津/无锡/佛山/青岛，大众/丰田/解放/物流等）、通用汽车（GM）、吉利汽车、东风汽车（商用车/营销公司）、广汽本田、长安马自达、柳工五菱、北汽新能源、长安民生物流、韵达物流、顺丰科技，中国邮政南宁公司；国家电网、云南电网、山东电力、广州地铁、招金集团、厦钨、上海宝武钢铁、首钢、中石油-东方勘探、京博石化、延长石油、中海油；同仁堂药业、中国生物、广药、以岭药业、国药-方圆药业；美的（生活电器/洗衣机/国际物流）、海尔（青岛/合肥/重庆）；万科地产、金地集团、联发、保利物业、中原地产；魏桥、协鑫、圣泉集团、科达制造、中国包装、福达、成大、中烟、海亮、威高、歌尔股份、广联达、太平洋财险、杭商旅、京能、罗莱家纺、华润、牧羊股份、威斯腾电气、苏博特材料股份、德诚、日立电梯、中国远大、中国航发；北京大学、清华长三角研究院、浙大管理学院、人大经济学院/商学院、对外经贸大学国际商学院、上海财大（CFO班）、江西财大MBA教育学院（EMBA）、法国里昂商学院（EMBA）、武大经管学院（CEO班）、西北工大管理学院、新华商学院/Boss商学院/博商商学院DBA/董事长班、工信部领军人才班等。

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