“水大鱼大”之企业家的战略沙盘

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课程背景：

在当下复杂多变的商业环境中，全球经济格局深度调整，市场竞争愈发激烈，企业面临着前所未有的挑战。数字化浪潮汹涌而来，技术创新日新月异，使得行业边界日益模糊，跨界竞争成为常态。同时，消费者需求愈发多元化、个性化，对产品和服务的品质、体验要求持续攀升。在此背景下，企业不仅要应对同行的竞争，还要时刻警惕新兴企业借助新技术、新模式带来的冲击。

诸多企业在经营管理中陷入困境。从内部来看，各职能部门间沟通协作不畅，信息壁垒严重，导致资源错配、流程繁琐，运营效率低下。战略规划缺乏前瞻性和灵活性，难以适应快速变化的市场环境，短期利益与长期发展难以平衡。从外部而言，企业难以精准把握市场趋势，产品与服务创新滞后，在争夺市场份额的过程中逐渐失去优势。此外，融资困难、人才流失等问题也进一步制约着企业的发展。

本课程属于高端经营管理沙盘模拟课程，从战略角度阐释，在复杂市场环境里的企业经营和管理故事，分享如何在资源有限、充满限制的条件下，制定战略、设定目标、卓越领导、高效完成组织任务，最大限度提升经营业绩。

课程收益：

1. 深刻理解战略的内涵，从全局高度理解企业的经营与管理；

2. 能够运用SWOT工具，并理解组织战略制定过程，辅助企业实现顶层设计；

3. 从目标设定和系统思考的角度，提升管理综合能力；

4. 从创新的角度，提升管理者战略洞察力与战略分解落地能力；

5. 理解企业、产品、市场的生命周期，学会OGSM工具，提升领导力；

6. 掌握在有限的资源、复杂的外部环境下，创造性地解决战略执行问题的思维模式。

课程对象：

1. 企业CEO、财务总监、内审总监、合规负责人

2. 会计师事务所风控合伙人、券商保荐代表人

3. 拟IPO企业财务骨干（需3年以上从业经验）

课程方式：

理论讲授+案例分析+小组讨论+沙盘模拟

课程大纲

沙盘背景：

背景设定为一家已经营若干年的企业，由6～8名学员组建成新公司经营团队，分别担任CEO、CFO、CMO、COO、CIO等职位，并制定5年战略，通过优化内部资源配置，调整竞争策略，激发成员潜能，提高企业核心竞争力与盈利能力，以期在市场上战胜对手。

引言：战略、竞争、人才、团队

导入：沙盘讲解与实战演练

一、沙盘模拟准备

1. 沙盘背景介绍

2. 沙盘推演规则介绍

3. 团队组建

二、沙盘推演

1. 模拟组建新公司经营团队

2. 制定5年战略

3. 体验市场竞争和企业经营

第一讲：企业经营本质与战略框架搭建——明“鱼”之根本

一、企业经营的本质

——利润/成本/销售

二、企业经营的基本元素

1. 顾客价值

2. 合理成本

3. 有效规模

4. 具备人性关怀的盈利

案例讨论：企业到底在追求什么？

三、企业使命、愿景和战略目标

1. 战略的四大问题

2. 组织愿景、使命、核心价值观与战略的关联

3. 顶层设计的宏观要素

案例分析：波特竞争理论与波特人马一的倒闭

讨论：战略的起点在哪里？

4. 战略分析的SWOT工具

——成本领先、产品差异、目标集中战略对比

案例分析：价值是由谁创造的？

二、公司层、业务层及营销战略

1. 战略与决策

1）德尔菲法·中长期发展战略

2）年度经营规划

2. 企业战略需要的组织结构与运作流程

讨论：战略如何管理？

3. 全面经营管理的思想

1）目标设定&系统思考

2）战略目标SMART原则

3）穿越未来的战略

三、战略落地与领导力

1. 卓越领导者的战略管理

案例讨论：支付宝到底归谁管？

2. 战略落地工具

1）OGSM模型

2）RIDER模型

3. 卓越领导力与战略变革三步曲

1）追随变革

2）预告变革

3）领导变革

4. 战略管理与创新思维

1）戴明的管理思想

2）高德拉特的极限理论

第二讲：战略生态扫描与分析——辨“水”之态势

一、宏观水域扫描

1. 全球产业趋势与政策红利捕捉

2. 产业链价值分配动态分析：定位高利润环节

案例：新能源电池材料端vs整车端

3. 技术颠覆预警：AI/区块链对传统行业的渗透路径图

二、竞争水域测绘

——五力模型实战推演

1. 上游供应商议价力模拟分析

案例：原材料断供危机应对

2. 新进入者威胁评估

案例：跨界巨头降维打击

3. 竞合策略设计：从零和博弈到生态位互补

案例：安卓联盟VS苹果闭环

三、组织水性诊断

——核心能力审计工具

1）VRIO矩阵量化资源价值

2）瓶颈突破：产能/技术/资金短板动态测试（极限压力场景）

第三讲：战略定位与路径选择——择“鱼”之优径

一、水域定位——市场锚定

——三维定位

1）客户细分：Kano模型

2）价值主张：蓝海画布

3）利润模式：订阅制VS买断制

沙盘实战：差异化破局

案例：Costco会员制VS沃尔玛低价策略

二、鱼群选择——业务组合

1. 波士顿矩阵动态管理

1）“现金牛”收割策略：提价与降本的对比

2）“问题业务”生死决策：关停、并购与孵化的选择

2. 第二曲线孵化

沙盘模拟：资源倾斜度模拟（研发投入占比≥15%的阈值测试）

三、体型进化——成长引擎

——规模增长三路径

1）横向扩张：并购整合风险模拟

2）纵向延伸：全产业链控制成本效益分析

3）密度提升：单客经济价值深挖

孙老师

孙莉莉老师 财税管理实战专家

中英文双语言授课

国际金融与财税管理专业背景

哈佛商学院博士后、对外经济贸易大学国际金融学博士

CIMA管理会计师导师、ICPA国际注册会计师导师

中国采购与招标网专家库专家

ESG注册可持续发展专业人士协会中国首席执行官、世界女性ESG基金会首席顾问

国家发改委培训中心特聘专家、北京国家会计学院管理会计委员会委员

17年财税管理实战经验

曾任：德勤华永（中国）（全球四大会计师事务所之一）丨内部审计部高级顾问、经理

曾任：GANI简一集团（国内大理石瓷砖品类开创者）丨内部审计部负责人

曾任：北京中建院环境设计研究所丨财务负责人

擅长领域：财税合规、税收筹划、税收政策解读、税收风险应对、全面预算管理等

100+企业财税顾问，2亿税务优化的实战操盘手：担任超100家国内外企业财税顾问，深耕企业一线完善财税体系，主导千万级跨境并购重组财税合规咨询，参与永辉超市、佛山保利地产等百万级税收筹划项目。通过合法筹划与合规管理，累计为企业优化财税成本、创造价值超2亿元。

3部财税领域专著，2项国家级标准制定的核心参与者：著有《数据资产管理五步法：数据资产应用》《数据资产管理五步法：数据资产入表》《2019个税新政实操手册》3部财税专著，其中《2019个税新政实操手册》销量10万册，被清华大学等50余所高校列为教材；同时牵头工信部《数据资产管理师》评价标准，深度参与财政部《企业数据资源会计处理暂行规定》政策顶层设计。

实战经验：

孙莉莉老师拥有深厚的国际金融与财税管理背景，兼具学术研究与实战经验，在财税合规、内部审计、数据资产等领域有深入研究与丰富实践。她熟悉国内外财税政策与审计准则，擅长将国际视野与本土实践结合，为企业提供从战略到执行的全链条财税与ESG解决方案，服务领域覆盖能源、建筑、零售、医药、金融等多个行业，累计为上百个中央企业集团提供财税咨询服务。

——担任德勤华永会计师事务所内部审计部高级顾问、经理期间——

01-上市公司审计与税务优化：为50+家A股/H股上市公司及拟上市企业提供财务报表审计与内控评估，累计审计资产规模超3万亿元。曾主导美的集团供应链财税治理：整改采购返利隐匿收入9.5亿元、子公司调拨多缴所得税1.2亿元、海外仓退货损失抵扣6800万元等问题。

02-央企萨班斯法案合规落地：带队完成国内首批8家央企《萨班斯法案》合规项目，其中，为某能源集团海外子公司整改120项内控缺陷：拦截越权支付130万美元，避免欧盟VAT罚金260万欧元，追回存货损耗870万元，实现全闭环整改。

——担任简一集团内部审计部负责人期间——

01-“三位一体”审计体系搭建与数字化创新：搭建覆盖6大区域、15家基地、36家分公司的“战略-合规-绩效”审计矩阵，建立48小时突击机制，审计周期从15天缩至5天，累计完成审计项目286个，提出改进建议1034项，采纳率92%，直接经济效益4.6亿元；联合开发“鹰眼”系统打通4大业务数据，获内审协会“最佳技术创新奖”，推广至50余家大型制造企业。

02-舞弊查处与风险压降：带队查处“南区销售飞单”专案，挽回经济损失3200万元，推动刑事立案7人，发现并封堵23条渠道灰色利益链，年度渠道返利虚报率由8.7%降至0.9%。

03-供应链成本精控与效率提升：对矿山采购、海外原料进口、生产基地耗材进行穿透式审计，累计核减无效成本1.1亿元；引入区块链溯源+动态库存盘点模型，库存差异率从5.4%降至0.6%，资金周转提速22%。

04-上市合规与内控优化：主导IPO内控规范项目，对标《企业内部控制基本规范》18项指引，完成112项制度修订，保荐机构内控核查一次性通过率100%，为公司2017年主板过会奠定关键基础。

部分授课/项目案例：

序号授课企业课题期数关键成果

1永辉超市《全面预算管理与实务》15期预算偏差率下降50%，采购成本降低3%

1伊利集团《财务BP与供应链金融》12期资金流效率提升5%，业财融合深度落地

2远洋集团/首创环保《上市前三年财税筹划全布局》12期助力3家子公司成功IPO/借壳

3中建集团（二十局、五局）《财税合规与内部审计》10期集团轮训，风控指标提升30%

4齐鲁银行《大数据审计与金融风险管理》8期不良率下降0.8%，模型直接嵌入授信系统

5中海油服《集团资金集中管理与现金池》8期资金集中度提升40%，年均节约财务费用1.2亿元

6郑州广发银行《银行内部审计与金融风险管理》8期银行业务内部审计合规及风控模型测试

7葛洲坝集团《企业投融资战略21种融术》5期全年新增绿色融资授信30亿元

主讲课程：

《税收筹划与税务稽查新体制下主税种稽查风险与应对》

《内部控制与财务风险管理》

《企业出海财税合规》

《全面预算与企业经营分析》

《银行内部审计技巧及风控》

《财务BP实战经营分析》

《金税四期之下的数智财税及风控指标》

《数字化转型时代下的财税合规沙盘演练》

《“水大鱼大”之企业家的战略沙盘》

授课风格：

鲜活的实战风格：以“三实”为核心，用真实财税案例破题，搭配实操作业强化应用，以量化指标检验效果。语言幽默鲜活，用通俗比喻解析专业知识，金句频出点燃热情，让枯燥内容变生动。

热烈的互动课堂：课堂互动多元，设投票辨析政策要点，分组沙盘模拟财税规划，融资路演训练数据解读，让学员在竞争与协作中深化理解，从被动听转为主动练。

扎实的教学闭环：形成教学闭环，课前诊断学员企业财税痛点，课中带练配套工具（预算模板、税筹清单等），课后跟踪解决落地问题，确保所学能直接应用于实际工作，实现从懂到会的跨越。

部分服务客户：

金融机构：工商银行、光大银行、广发银行、兴业银行、汇丰银行、齐鲁银行、中信证券、中国人寿、阳光保险……

央企/国企：国家电网、中海油服、中国移动、中国电信、中国建筑、中国交建、中粮集团、葛洲坝集团、云南能投、西安建工……

消费与制造企业：伊利集团、美的集团、海尔集团、永辉超市、联想、华为、施耐德、帝斯曼、简一大理石……

互联网与科技企业：阿里巴巴、京东、字节跳动、美团、百度、顺丰集团……

政府与院校：国家发改委培训中心、北京大学、清华大学、北京国家会计学院、苏州工业园区、福州新区……

部分客户评价：

孙老师的供应链金融课程堪称“财税实战导航”，她以超强逻辑将财务BP、资金池、预算管理这些分散模块串联成闭环体系。原本复杂的理论被他拆解成可落地的操作路径，让我们团队真正学会用数据驱动决策——所谓“用数据指挥奶牛”，把抽象财税逻辑转化为企业实效的生动体现。这种化繁为简的讲课功力，让每个知识点都能直抵业务核心，听完就知道怎么干。

——伊利集团 副总裁 王总

8期轮训像一场“财税能力升级风暴”，全靠孙老师的课程硬核支撑。她不仅把预算管理讲得透彻，更给出可直接套用的实操模板。结果显而易见：全行预算偏差率骤降50%，绿色信贷余额劲增120%，连她设计的模板都被写进制度。这种能把专业知识转化为制度级成果的讲课水准，足以见得他对财税领域的深刻把控。

——齐鲁银行 董事长 黄总

上市前的财税布局最考验专业度，孙老师的课程就是“通关秘籍”。他提前三年为我们规划财税路径，把合规风险点逐个拆解，用案例推演每种可能的应对方案。2023年顺利过会、融资超预期30%，正是他课程前瞻性的最好证明。这种能站在资本视角讲透财税逻辑的能力，让我们少走三年弯路。

——中建二十局 总会计师 李总

孙老师的“预算+税筹双轮驱动”理论，听完就知道有多厉害。她不讲空泛概念，而是带着我们拆解门店运营数据，给出的税筹方案精准匹配业务场景。一年节税8000万、门店周转天数降5天，全靠她课堂上给的工具包——那些表格、公式拿回去就能用。

——永辉超市 财务总监 徐总

21种融资工具被孙老师讲得像“说明书”一样清晰。她不仅拆解每种工具的适用场景，更教我们如何组合运用撬动资源。结果我们在最短时间拿到200亿元绿色银团授信，利率还下浮15%。不仅能把复杂金融工具讲透，而且可以直接转化为融资成果。

——葛洲坝集团 董事长 陈总

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