“后疫情时代”新经济形势下的财富管理

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课程背景：

2022年10月分疫情管控开放以来，虽然已经历经进三年的努力，但新的发展历程依然对全国乃至全球的经济发展都造成了巨大的影响，老百姓财富管理和资产配置的需求更是发生了根本性的变化，如何正确的配置财富，如何正确认知资产配置目标与配置逻辑，在后疫情时代如何确保财富安全，正确的理财思维与理财工具的使用，是当下人们必须认真思考的问题

后疫情时代的财富管理，为您解读后疫情时代新形势变化对经济造成的影响并帮您分析在当下如何保持正确的财富管理心态及如何正确使用财富管理工具，进行有效的资产配置。

课程适配：

主题产说会讲座

针对群体：

所有有资产配置需求的客户

课程大纲：

一、财富管理的核心

1、凡事欲则立、不预则废

2、财富管理的核心目标

二、后疫情时代的现状分析

1、后疫情时代经济发展现状

2、后疫情时代对经济及老百姓生活的影响

3、后疫情时代必须准备的三笔钱

三、后疫情时代财富管理的风险

1、后疫情时代新经济形势的发展过程风险

2、疫情前后资产配置观念陈旧的风险

3、贸易战、俄乌冲突等国际大事件带来的经济发展风险

4、国内法律法规完善过程的风险

四、正确的财富管理方法及工具

1、银行储蓄的真正目标与配置方法

2、理财产品、基金证券的目标与配置方法

3、重疾险、医疗险、社保的目标与配置方法

4、终身寿险、年金险的目标与配置方法

五、保险及保险金信托在资产配置中的应用

1、保险配置必须要考虑到核心要素

2、保险资产配置产品选择策略

3、以资产安全为配置核心的产品选择策略

4、保险金信托在资产配置中的考量核心

5、经典案例中的普适性资产配置模型解析

讲座效果：

1、细致的解析当前形势，让客户能够全面的了解当前风险

2、内容全面，能深度挖掘绝大部份客户的深层次资产配置需求

3、让客户详细了解当前风险，并产生强烈的资产配置需求

4、通过系统的分析讲解，让客户具备风险意识，并愿意做出选择

5、配合合适的资配产品，促成大部分客户现场成交或为后续持续追踪成交打下坚实基础

杨老师

杨兴志 保险营销实战专家

北京理工大学工商管理本科

清华大学高级经济管理研修班结业

注册理财规划师(CFP）

全国百佳理财师、全国十大杰出理财讲师

香港金融保险行业特聘专家讲师

曾任：中国人寿保险（世界500强） 业务主管兼讲师

曾任：中国泰康保险（世界500强） 高级业务总监/区域总经理/培训部总经理

擅长领域：银保营销、财富管理、保险销售技巧、保险金信托、家族信托、金税四期与家族资产配置、法商智慧等

杨兴志老师拥有30年+金融保险一线销售实战经验，从保险公司见习业务代表做起，仅一年就晋升业务主任，并任兼职讲师。深耕保险行业一线实战多年，历任业务总监、区域总经理、培训部总经理等管理职务。从基层业务到团队管理全链路贯通，深谙保险营销逻辑、团队增员留存、保险金信托、产说会等业务领域，具备丰富的实战经验与极强的落地授课能力。

在中国人寿任职期间，曾带领自己的业务总监团队连续三年创造个险标准保费全国前三的成绩，团队年度保费超亿元;

曾为全国大部分省份双邮系统提供培训和中收项目辅导服务，在河南郑州邮政创造单日规模期缴保费5000万、广东江门邮政五天规模保费8300万的辅导成绩;

为大部分银行提供高净值客户综合资产配置个案咨询服务，为河南省建信人寿-建行渠道单客期缴保费1000万;

为国有四大行提供高净值客户金税、法商、养老、综合资产配置讲座超过500场，在建行创造了单场保费1000万成交记录;

为个险团队主讲高客产说会300场以上，单场最好成绩成交率90%；

部分课程案例

河南省建行《高净值客户综合资产配置》，该行持续返聘服务时间长达3年，现仍在持续服务中，每月不少于四场

泰康总公司经代渠道上海申园、广州粤园“养老之殇”讲座，该讲座在总公司轮训长达两年以上

镇江泰康人寿《家庭资产配置中的法商智慧》，持续服务两年以上

利安人寿《保险金信托实操训练》三天，现仍持续返聘中

内蒙新华《“燃点风暴”组织发展训练营》三天，现仍持续返聘中

招行深圳分行《高净值客户法商智慧》讲座，场场爆满，好评不断

许昌工行《高净值客户家庭资产配置中的法商智慧》讲座，获主办方与参训学员一致高度认可

主讲课程

王牌课程：

《保险公司-燃点风暴，强势崛起》

《燃点风暴：长效组织发展实战特训营》

《分红型年金保险销售逻辑与实战技巧》

《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》

《保险公司高效团队建设与管理：从优秀到卓越的实战方略》

产说会讲座：

《新形势下的养老风险与养老规划》

《法商：家庭资产配置中的法商智慧》

《金税四期：家庭资产配置中的税商智慧》

授课风格

案例拆解，深入浅出：以30余年保险一线营销与团队管理全链路实战案例为根基，把复杂的营销逻辑化繁为简，让不同层级的学员都能轻松吃透课程核心。

扎实授课，易懂易记：层层递进拆解课程内容，节奏张弛有度，用接地气的表达传递专业内核，让学员听得懂、记得住、能消化。

全维实操，即学即用：用真实业务场景场景化教学，学员课堂上就能完成实操演练，课后可直接运用到日常业务与管理工作中，快速转化为可量化的业绩成果。

部分客户见证

银行：招商银行深圳分行、兴业银行、花旗银行、光大银行、民生银行、平安银行、秦皇岛交通银行、中原银行、平顶山农行、平顶山中原银行、许昌建行、中国银行、交通银行、河南郑州邮政、广东江门邮政、河南省建行、许昌工行、开封建行、江门邮政、广东邮储银行、广东省邮政、河南驻马店邮政、河南南阳邮政、河南周口邮政、辽宁营口邮政、广东阳江邮政、四川绵阳邮政、河南许昌邮政、河南漯河邮政、广东梅州邮政、广东茂名邮政、海口邮政、中邮广东分公司、中邮辽宁分公司、四川中邮巴中分公司、安徽农行、宣城邮政、滁州邮政、崇左邮政、聊城邮政、鄢陵邮政等

保险公司：宁夏泰康人寿、深圳泰康人寿、湖南太平保险、新华保险、泰康总公司、阳光人寿总公司、中国人寿潍坊分公司、太平洋保险、太平人寿、幸福人寿、华夏保险、天安保险、瑞众保险、中汇人寿、海港人寿、阳光保险、人保寿险、中邮人寿、河南省建信人寿、利安人寿、江苏镇江泰康人寿、中国人寿河南平顶山分公司、太平人寿德州分公司、国华人寿邯郸分公司、国华人寿驻马店分公司、国华人寿河南漯河分公司、阳光人寿铁岭分公司、安徽大家人寿、河北大家人寿、信阳大家人寿、平顶山大家人寿、许昌海港人寿、安徽国寿等

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