保险职场人的AI必修课：洞悉趋势、降本增效与智能化转型

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课程背景

身处办公智能化变革的时代浪潮，AI 融入企业办公已是大势所趋，众多行业头部保险企业纷纷引入 AI 工具，力求在激烈竞争中脱颖而出。然而，当下多数企业对 AI 的运用流于表面，仅仅将其用于基础任务，致使 AI 在复杂工作场景中的强大效能被严重埋没。

本课程精准锚定保险公司办公中的关键场景，以真实业务为蓝本，利用 AI 工具高效解决具体业务问题。通过生动案例演示与实操教学，助力学员熟练驾驭 DeepSeek等热门AI工具。让员工将 AI 深度嵌入具体工作场景，彻底释放其潜力，在市场竞争中拔得头筹，实现长久高效的发展。

课程目标：

认知升维：破除「AI替代论」恐慌，建立「人类主导的人机协同」认知框架

实战赋能：覆盖高频工作场景，掌握20+核心提示词技术

思维进化：训练AI增强型思维模式，建立「输入-处理-输出」全流程AI赋能模型，打造个人智能增强回路

组织赋能：构建人机协同的新型组织形态，推动数字化转型深度落地

课程亮点：

亮点一：内容 “满配”，技能全 Get

传授多元 AI 工具实操技巧，全方位解锁 AI 在办公场景的应用，从理论到实操，一站式帮学员全面掌握 AI 技能，构建扎实知识体系。

亮点二：实战 “狂飙”，能力猛增

以实战为核心，借大量真实案例与模拟演练，让学员沉浸式置身办公场景，高频运用 AI 工具。在解决实际问题过程中，迅速提升操作熟练度与问题解决力，学完就能上手工作。

亮点三：思维 “破圈”，创新领航

不局限于技术传授，更聚焦创新思维培育。课程引导学员突破常规，巧用 AI 技术挖掘全新工作路径、打造业务新解法，激发无限创意，助力在竞争中脱颖而出。

课程对象：

保险公司管理人员，核心员工

教学方法：

讲授法、情境模拟、小组演练、案例分析（包含同业及保险业AI应用案例）等

课程大纲（模块化）：

一、模块一：AI认知论——与AI高效协同的基础

1、模块学习目标：

（1）理解AI、大语言模型及AIGC的核心概念与关系。

（2）掌握DeepSeek、通义千问等AI工具的基本特性及不同使用模式。

（3）精通提示词（Prompt）的核心要素与撰写技巧，实现与AI的精准沟通。

（4）了解当前AI在金融行业（保险行业）的整体应用趋势

2、核心内容点与主题：

（1）AI基础概念与中国主流AI工具概览（Deepseek、通义千问、豆包、Kimi智能助手等）

（2）保险行业AI应用趋势洞察

（3）与AI的沟通艺术：提示词工程

（4）主流AI工具核心使用模式与适用场景

二、模块二：思考加速器——AI助力结构化思考与创新

1、模块学习目标：

（1）学习运用AI工具快速学习和理解新领域知识，提升信息获取与处理效率。

（2）掌握利用AI辅助进行结构化思考和复杂问题拆解的方法，减少分析时间成本。

（3）能够利用AI生成创新性方案的初步构想，探索业务优化的新途径以实现降本增效。

2、模块内容点与主题：

（1）AI赋能快速学习与认知突破

场景：快速理解新的监管政策、市场报告、保险产品条款或同业创新业务模式。

（2）AI辅助结构化问题解决

场景：分析客户流失原因、优化内部流程以降低运营成本、提升某个业务环节的处理效率。

（3）AI辅助创新构思

场景：构思新的金融产品雏形、优化客户服务体验以提升客户满意度和忠诚度，间接降低获客成本。

三、模块三：超级笔杆子——AI驱动高效文本创作

1、模块学习目标：

（1）掌握运用AI工具快速生成和优化各类办公文书的技巧，显著提升文案撰写效率，降低人力成本。

（2）学习AI辅助会议纪要整理、公文撰写及研究报告的流程与方法，减少事务性工作负担。

（3）熟悉AI在文本排版与校对中的应用，提高文本质量，减少错误成本。

2、模块内容点与主题：

（1）高效事务性文本处理

场景：快速撰写邮件回复、工作总结、通知、保险产品介绍初稿等。

（2）AI辅助公文与报告写作

场景：协助撰写市场分析报告、风险评估报告、项目建议书等。

（3）文本排版与智能校对

场景：对重要文件进行错别字、语法、标点检查，避免低级错误带来的负面影响和返工成本。

四、模块四：数据分析师——AI赋能数据洞察与呈现

1、模块学习目标：

（1）掌握运用AI工具进行数据整理、清洗和初步分析的基本方法，提升数据处理效率，降低人工操作成本和错误率。

（2）学习AI辅助生成函数公式及解读数据分析结果，使非专业数据分析人员也能快速上手。

（3）能够利用AI工具快速绘制符合要求的可视化图表，提升数据呈现的专业性和沟通效率。

2、模块内容点与主题：

（1）AI辅助数据整理与清洗

场景：处理大量客户数据、交易数据、保单数据，进行格式统一、异常值识别等。

（2）AI辅助数据计算与分析

场景：快速计算业务指标（如KPI完成率、客户转化率、赔付率），进行趋势分析、对比分析。

（3）AI辅助数据可视化

场景：根据分析结果快速生成柱状图、折线图、饼图等，用于报告或演示。

五、模块五：高效说服力——AI助力专业演示呈现

1、模块学习目标：

（1）了解AI辅助设计演示文稿（PPT）的流程与方法，大幅缩短PPT制作时间，提升设计美感。

（2）掌握根据不同输入（主题、文字稿等）让AI生成PPT的技巧，让内容快速转化为有吸引力的演示。

2、模块内容点与主题：

（1）AI辅助汇报PPT设计流程

场景：制作内部汇报、客户提案、保险产品说明会演示等。

（2）AI制作PPT的多种方法

基于主题生成、基于文字稿生成、AI辅助美化现有PPT等。

（3）如何利用AI快速找到合适的配图和图标，降低素材搜集成本。

六、模块六：传播新方法——AI驱动营销内容创新

1、模块学习目标：

（1）学习运用AI工具辅助撰写新闻稿、社交媒体推文等营销文案，提升营销内容生产效率和创意性，降低外包成本。

（2）掌握利用AIGC工具（如即梦）生成图像和设计海报的基本方法，丰富营销素材，减少设计费用。

（3）初步了解AI在短视频制作中的应用，探索低成本、高效率的视频营销可能。

2、模块内容点与主题：

（1）AI辅助营销文案创作

场景：撰写银行新产品推广文案、保险产品营销软文、客户活动邀请函、社交媒体帖子等。

（2）AIGC赋能视觉内容生成

场景：为营销活动设计海报、公众号配图、保险理念宣传图等。

（3）AI与短视频制作初探

场景：制作产品介绍短视频、客户见证短视频、保险知识科普短视频。

七、模块七：办公小助理——构建Agent，实现个性化降本增效

1、模块学习目标：

（1）理解AI Agent（智能体/机器人）的基本概念及其在银行业的潜在应用，特别是在自动化重复任务、降低人工成本方面的价值。

（2）熟悉Coze（扣子）等平台的基本界面和核心功能模块。

（3）掌握在Coze平台上设计和创建一个简单AI Agent的基本流程和关键要素，以提升特定工作的处理效率。

（4）能够独立完成一个具备基础问答或任务处理能力的简易Agent的搭建与测试，例如：内部政策查询助手、常见客户问题解答机器人（可用于银行或保险咨询）。

2、模块内容点与主题：

（1）AI Agent与Coze平台认知

（2）Coze平台简易Agent设计核心要素

（3）Agent创建与发布实操

卢老师

卢敏行 银行智能化转型及AI应用方案咨询专家

微软生成式AI认证专家

Google Gemini认证教育家

蚂蚁集团认证智能体工程师

国内著名AI开源公益社区WaytoAGI共创专家

国内最大AI提示词工程社区LangGPT卓越贡献者

中信银行、建设银行、太平洋保险AI应用咨询专家

曾任：报喜鸟集团(上市公司)HRD

曾任：联想控股（世界500强）下属子公司COO

曾任：某知名基金公司运营VP

擅长领域：组织数字化转型与效率提升、AI再造金融行业务流程、AI应用场景落地、金融行业专用Agent设计等

卢老师拥有超过15年跨国企业高管及管理实操背景，深耕金融企业数字化转型、战略性布局及复杂组织效能提升领域。凭借深厚的管理积淀，精通以生成式AI（GenAI）技术重构金融业务流程，通过算法思维驱动客户经营体系升级与服务体验精细化，助力机构攻克存量竞争瓶颈，实现组织运营的韧性增长。

在人工智能技术前沿领域，卢老师作为「通往AGI之路」开源社群共创者及LangGPT项目核心贡献者，在提示词工程（Prompt Engineering）与大语言模型应用（LLM Application）方面具备深厚的技术护城河。其独创的“AI+职场提效”体系，通过将底层管理逻辑与AI技术创新深度融合，为金融从业者构建体系化的数字生产力框架。

核心项目成果与行业积淀

全球视野与落地实战： 具备全球领先IT企业数字化转型项目的全周期治理经验，擅长将顶层设计转化为可落地的业务方案。

深耕金融垂直赛道： 长期担任多家顶尖银行私人银行部AI应用落地项目的战略顾问与专业导师，主导实施了多项针对高净值客户经营、智能投研支持、投顾话术自动生成等场景的AI赋能项目。

高标准交付与效能转化： 构建了以业务价值为导向的培训评估体系，通过STAR法则拆解复杂业务场景，确保内训内容与业务KPI高度挂钩。其项目落地转化率持续保持在 90%以上，以高ROI和强实操性深受金融机构管理层认可。

主讲课程

银行《银行人的职场AI必修课》

《私人银行AI实战：从工具入门到业绩提升》

《AI赋能对公营销：智能工具与对公场景实战》

保险《AI赋能·营销破局：保险营销精英实战》

《AI赋能·效能革命：保险中后台运营精英实战》

《保险人的AI必修课：洞悉趋势、降本增效与智能化转型》

邮政《AI驱动的邮政管理与业务变革》

《基于DeepSeek的邮政营销落地实战》

《AI赋能邮政金融业务增长与团队管理》

授课风格

扎实有料：内容精准实用，方法科学严谨，紧贴学员需求，知识点丰富易懂，结合深厚的管理实战经验和对企业应用场景的深刻理解，不仅传授技能，更提供切实可行的解决方案，确保学员学得会、用得好、见实效。

清晰有序：逻辑严密，结构分明，课程设计层次清晰，循序渐进，帮助学员快速吸收知识并高效转化为实践能力，从系统性学习到具体场景应用一脉贯通。

生动有情：课堂互动性强，形式新颖有趣，授课风格亲和自然，善于捕捉学员需求，通过启发式教学激发潜力，结合企业实际问题，引导学员沉浸式体验与深度思考，全面提升学习效果与能量感。

部分客户见证

中国建设银行有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行有份有限公司、长沙银行股份有限公司、中国邮储银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、长沙农商银行股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国邮政集团有限公司、国家电网有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司、巴彦淖尔银行业协会、鄂尔多斯银行业协会、联想控股股份有限公司、浙江报喜鸟集团有限公司……

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