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营销顾问提案演练班<提问力>

【课程编号】:MKT013668

【课程名称】:

营销顾问提案演练班<提问力>

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:销售技巧培训

【时间安排】:2017年07月01日 到 2017年07月02日2500元/人

2016年07月09日 到 2016年07月10日2500元/人

2015年07月18日 到 2015年07月19日2500元/人

【授课城市】:厦门

【课程说明】:如有需求,我们可以提供营销顾问提案演练班<提问力>相关内训

【课程关键字】:厦门营销顾问培训

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培训受众:

各金融机构〈含金控、银行、票券、信托、信合社、农渔会、证券、保险、投信、投顾、期货等〉财富管理部门业务主管及从业人员。

私人银行与理财规划经理(AFP 或是RFC & CFP)。

课程收益:

拥有CFP、AFP 的证照是专业知识的基础,学会专业知识,却不一定能运用知识于销售面谈上;客户经理提交理财规划提案时,客户却不一定接受购买建议。拒绝购买的原因是什么?流程中那里出现问题?如何有效的逆转?透过案例的演练找出问题,提升销售绩效。有系统的学习『提问力』,将知识转换成行销面谈的技术,是客户经理必备的技能。透过大量的个案演练,才能成功提案。本课程以实务个案演练为主,挖掘出客户的财务需求,成为规划提案高手。

课程大纲:

9:00~16:00

共12小时

1. 理财规划流程

(1)流程1:挖掘需求

(2)流程2:诊断需求

(3)流程3:确认需求

(4)财务保密协定

2.规划提案的关键

(1)提案前的准备

(2)提案成功的四个要素

(3)为何客户不接受?

(4)确认资料库(财务与非财务)

(5)确认目标与梦想

(6)实务个案演练

3. 确认需求

(1)投资规划与资产配置

(2)教育与退休规划

(3)税务与保险规划

(4)现金流量分析

4.案例演练教学

(1)财务计算器面谈示范

(2)微产族的面谈示范

(3)中产阶级的面谈示范

(4)高资产族群实务演练

(5)理财规划书的三个关键

(6)有效的资源分配与梦想清单

(7)疑难个案分析

(8)观赏实务面谈教学录影带

◎上课需自行携带HP财务计算器与完整理财规划书一份(课堂演练用)。

倪老师

倪跃轩金融业年资20年,陌生拜访成交数百张保单,2005年开始专职销售训练,于台湾多家银行辅导经验丰富。具有LIMRA公认特许寿险经理人、LIMRA专案课程AMTC引导师之资格。另着有<<理财顾问的提问力> >及<<财务顾问的优势行销> > <<财富急救完全手册> >三两本专业著作。两岸提问式销售培训专家。

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在线报名:营销顾问提案演练班<提问力>(厦门)