赵玉洁老师

上海大学管理学院会计系副教授，复旦大学金融学博士，中国人民大学商学院博士后，美国内华达大学拉斯维加斯分校访问学者，中国注册会计师（CPA），美国注册金融分析师（CFA）。

科研经历

入选上海市浦江人才计划，在《Accounting and Finance》，《International Review of Economics and Finance》、《会计研究》、《审计研究》、《金融研究》等国内外期刊发表论文 30 余篇，出版专著及教材 4 部。主持国家自然科学基金课题 2 项，

主持省部级课题 8 项。

企业任职

担任科翔股份(300903)、江西红板电子科技公司（上市筹备中）独立董事

内训经历

曾担任上海考立国际金融培训公司首席培训师，负责 AFP、CFP 家庭财务和投资模块培训；授课对象包括上海中行、上海工行、上海农商行、上海民生、福建建行、济南农行、重庆农行、无锡建行、南昌建行等金融机构。同时担任上海高顿金融首席培训师，负责 CFA 一级至三级 Financial reporting analysis, Portfolio, Fixed Income 的培训。此外，也在洪城水利集团、中国煤炭集团、江西地质工程集团、江西金控集团、江西省国税局、甘肃省中小企业联盟等多家实业公司开展内训讲座。

曾经主讲的部分课程如下：

《资本市场中企业的生存法则》

培训内容：分别从资本市场的融资和投资视角，讲解企业投融资过程中遇到的问题，并针对现有市场中的融资工具和方式进行逐一分析，例如信用证项下打包贷款、信用证项下卖方融资、应收账款保理、反保理融资业务、中行的“融易达” 等业务。

培训目标：帮助企业了解市场中的各种融资方式，从而选择出适合自身的融资工具，降低融资成本，为投资业务保驾护航。

《企业改制与 IPO 实务》

培训内容：着重讲述企业 IPO 过程中的相关事项，包括上市地点选择、上市工作团队与中介服务机构的设立和构建、招股说明书的书写、发行与上市的流程。最后分别从独立性、募集资金使用、关联交易、资金占用、持续盈利能力、财务会计、主体资格和税收问题等角度总结分析了 IPO 失败的案例。

培训目标：帮助企业了解 IPO 过程中的所有相关事务，从失败的公司身上总结经验教训，为进一步制定上市规划措施提供参考。

《风险投资》

培训内容：着重讲述风险投资的过程中的相关事项，包括风险投资的特点、分类、发展、评估模型和指标、投资运行程序、退出程序、以及政府的支持措施等。 培训目标：帮助企业了解风险投资过程中的所有相关事务，筛选更好的投资标的。

《投资学基础知识》

培训内容：讲述资本市场上现有的金融产品和投资策略，包括黄金，美元挂钩等银行理财产品、金属能源和农产品化工期货，股指期货等内容。

培训目标：帮助了解市场现有的产品，根据自身情况选择最合适的投资标的。

《税收基础知识及税务处理》

培训内容：讲述税收制度的含义，着重讲述增值税、消费税和营业税在面临企业各种经营业务时的计算和入账。

培训目标：帮助企业财务人员掌握税收的计算和缴纳方法，实现合理的税收避让。同时帮助税收部门基层人员了解税收的缴纳和计算，提高日常工作效率。

《资本市场运作》

培训内容：详细讲述蒙牛集团、俏江南集团和雷士照明集团在引入战略合作者中对赌协议构建，以及战略合作者对公司业务的影响。同时借鉴俏江南集团的上市轨迹，分析海外上市的红筹架构，以及 10 号文在红筹架构中的影响。

培训目标：帮助企业了解海外上市的流程，同时了解战略投资者的引入对公司的优点和缺点，避免“门口野蛮人”的悲剧一再上演。

《金融机构风险和治理》

培训内容：讲述金融机构面临的利率风险、市场风险、流动性风险、违约风险等内容和风险的衡量与测算，并从金融工具和公司治理角度提供风险防范措施。培训目标：帮助企业和金融机构识别风险，并制定出相应的风险防范政策。

《上市公司董事、监事及高级管理人员履职行为规范解读》

培训内容：分别从独立性、关联方交易、信息披露、股票交易、内部控制、募集资金管理和使用、并购重组和市场形象的角度，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度的规定，结合证监会披露的董监高违反行为规范案例，讲述董监高在履职过程中的行为规范问题。

培训目标：帮助董监高了解政策规定的红线，避免由于其不知道或者大意而产生的非标准化行为。

《上市公司再融资工具以及方案设计要点》

培训内容：分别从政府、市场、产业和公司角度讲述上市公司再融资的现状、再融资的新规解析、融资市场分析以及融资产品产品和方案设计的介绍。

培训目标：帮助上市公司的高管了解上市公司再融资的工具，在此基础上利用上市公司平台制定合理的融资方案，帮助公司解决资金需求，降低融资成本。

《新收入准则的介绍和主要变化》

培训内容：介绍 2018 年开始实施的新收入准则的主要内容和变化。分别介绍新收入准则的概况、主要内容和主要变化、新收入准则执行过程中的问题和难点， 以及运用案例的形式介绍企业在实务中如何去运用和体现新收入准则。

培训目标：帮助上市公司的高管了解新收入准则的变化，更好地在实务中运用新收入准则。

《上市公司股权激励介绍和案例分析》

培训内容：主要介绍上市公司常见的股权激励方案：限制性股票、股票期权和员工持股计划三种，并通过多种案例说明上市公司如何设计和制定股权激励方案， 以及方案中可能存在的法律问题和交易所问询的重点领域。

培训目标：帮助上市公司避开常见的“陷阱”，制定出合法、合规以及经得起问询的股权激励方案，充分调动员工积极性，实现上市公司利益和员工利益的长期捆绑和共赢。

《上市公司财务报表解读》

培训内容：上市公司财务报表是了解企业过去、现在和未来发展前景的主要渠道。本课程介绍财务报表的指标分析、勾稽关系、财务报表主要造假的手段和方法。并结合多种案例分析经济环境和市场压力下企业财务报表可能存在的问题。

培训目标：通过详细的案例分析帮助股东和高管洞察企业的财务报告质量、识别报表粉饰和造假，帮助了解企业的真实经营情况。

如有内训需求，欢迎来电咨询。

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