产业基金实践和资本运作

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课程大纲

第一部分 中国经济现状和产业发展面临的机遇

一、全球经济衰退和中国经济转型

二、互联网和新经济时代各行业重新洗牌

三、中国“互联网＋”战略和“制造业 2025”

四、中国资本市场快速发展带来的行业机会

五、支柱产业的未来在哪里？

六、未来会重构生态圈的四大产业

汽车

智能家居

医疗和生命科学

智慧城市

七、产业基金的重点方向在哪里？

第二部分 资本运作和金融创新推动企业转型，提升产业价值

一、最新企业价值管理方法和突破口

二、企业内生性增长和外延式扩张

三、传统企业如何转型和优化效率？

1、大数据和流程

2、信息化平台建设

3、共享服务中心

4、强强联合，战略合作（万科与万达；奔驰、宝马、奥迪合作收购诺基亚地理位置服务）

5、资本运作

（1）承债式兼并

（2）购买资产式兼并

（3）吸收股份式兼并

（4）控股式兼并

（5）二级市场收购

（6）投资控股兼并

（7）资产置换

（8）引入战略投资人

（9）首发上市（IPO）

（10）借壳增发上市

（11）买壳上市

（12）吸收 VC / PE 投资

（13）托管经营

6、金融创新

（1）过桥贷款

（2）代持

（3）定向基金

（4）发行企业债券

（5）中短期票据融资

（6）融资租赁

（7）售后回租＋回购

（8）P2P

（9）众筹

（10）产融结合

案例：

1、蒙牛的融资发展

（1）融资跳板

（2）对赌协议

（3）私募投资者给蒙牛带来了什么

2、联想国际化过程中的资本运作

3、宝洁公司（P&G）的加法和减法

4、通用汽车重组之路以及梅赛德斯和克莱斯勒的分分合合5、李嘉诚的资本运作和资产重组

第三部分 企业投融资策略和操作技巧

一、银行贷款

二、无形资产资本化战略

三、特许经营融资战略

四、理财产品融资：上市公司的案例

六、融资租赁战略

七、私募股权投融资

1、PE 的运作模式

2、如何运用私募股权给企业融资

3、企业金融风险控制

4、用私募股权创新推动中国经济改革

（1）未来的私募股权市场将会更多、更精彩、更波澜壮阔

（2）用私募股权推动中国经济改革

第四部分 产业基金管理实践

一、产业基金相关法律法规

二、产业基金组织形式

1. 公司型

2. 契约型

3. 有限合伙型

三、政府在产业基金发展中的作用和角色分析

1. 基础设施建设

2. 政府存量债务问题

3. 引导资金流向和政策倾斜

4. 聚集社会资本

四、企业如何发起和参与产业基金？1. 寻找下一个风口，但不是 VC 和 PE

2. 政府引导力度

3. 投资回收期和回报率

4. 收益模式（退出，持有并稳定汇报，PPP）

5. 资金来源和成本

五、产业基金与 PPP

1. 政府引导设立产业母基金，民营资本参与伞形子基金

2. 金融机构联合地方政府设立产业基金，通过投资 PPP 项目吸引社会资本

3. 民营事业资本直接设立产业基金，导入政府专项投资和金融机构，用于 PPP 项目

4. PPP 模式下产业基金退出方式

项目清算

股权回购、转让

资产证券化（ABS）

第五部分 企业改制与重组

一、企业改制如何推

二、企业并购重组的操作

三、企业改制与重组重点、难点及应关注的问题

四、企业的合并、托管、收购、兼并、分立

五、企业改制与发行上市的基本流程及要求

六、资产的剥离、置换、出售、转让

七、资本结构或债务结构的改善

八、尽职调查和方案设计要点

九、资产重组和资本运作过程中的风险管理和业务重点

1、财务和会计

2、人力资源

3、法务

4、业务运营5、投资者关系管理

6、整合

7、成长计划

改制重组案例分析

付老师

教育背景：

1993年毕业于中国人民大学经济学系，获得经济学学士学位，并于2000年获得中国人民大学国际金融和会计硕士学位；2002年获得英国利物浦大学MBA学位（Business & Accounting专业）。

工作经历：

总共有超过26年的工作经验，曾任职于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500强公司任高级财务管理职位，最近14年在跨国公司或国内新兴成长性公司做大中国区或中国区CFO（首席财务官）和副总裁，及投资公司CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。行业涉及金融，保险，房地产，生产制造业、服务业、IT和互联网、传统行业以及相关产业。

目前在职任某大型金融和实业集团CFO，高级副总裁。同时任某跨国投资和私募基金管理集团大中国区管理合伙人

主要社会职务：

财政部第二届、第三届管理会计咨询专家（第二届全国总共85名，第三届总共80名）

兼职教授

普华永道（PWC）担任企业内训外聘CFO导师

清华大学经管学院总裁班

北京大学光华管理学院企业特训班

中国人民大学商学院特聘教授

中国人民大学培训中心

长江商学院特聘CFO课程讲师

中南财经政法大学金融MBA班

重庆大学新经济领军人物MBA班

协会理事和会员

美国管理会计师协会（IMA）教育分会中国区副主席

中国总会计师协会会员

中国企业财务管理协会会员

中国财务法学会理事

作为企业的核心管理层，长期从事财务和会计管理、投资、融资、投资银行和风险投资、投资者关系管理、金融租赁、公司采购管理、行政、风险管理、公司内部审计、收购兼并、公司投资可行性研究和尽职调查、项目管理、公司股票在国内外公开发行（IPO）等工作，积累了丰富的管理和运营经验。

经常被邀请为国内外几家著名咨询公司和专业培训机构兼职或专业讲师，国内某专业机构首席咨询顾问。曾就全面预算管理课题接受中国经济网和北京CFO发展中心的现场专访，还在若干专业论坛和权威杂志（F-Council，CFEC，《新理财》，《首席财务官》，《财务与会计》等）就财务国际化管理，公司业务创新和财务转型，战略财务分析，国内外收购兼并，税收筹划，战略成本管理，全面预算管理，现金流管理，外汇风险管理，内控和全面风险管理，项目承包财务管理，集团财务管控等发表主题演讲或撰文。其独创的“管理会计核心手段－企业价值管理五维模型（COWDS）”已在企业管理会计界广为流传。

付华先生通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了专业的培训技巧和深厚的培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。付老师的授课深入浅出，案例丰富，寓教于乐，适合各种层次管理人员及一般职员的专业培训和学习，尤其擅长有关财务专业方面的公开课和企业内训。

提供过培训服务的公司有戴姆勒奔驰（中国）、国家电网，国电集团，李宁集团，伊利集团，新奥集团，中国工商银行总行，中国建设银行天津分行，中国农业银行常州分行，交通银行总行，华泰证券，华泰保险，中荷人寿，红星美凯龙，中国万向集团，国家电网集团山东公司，长安汽车集团，金鸿能源（上市公司），深圳天马（上市公司），中国煤炭地质勘探局，中冶集团财务公司，内蒙古农村信用联社，创新工厂，中国兵器工业集团，上海医药集团，中国国际电视总公司，北京费森尤斯卡比医药有限公司（德国独资），山东重工集团（潍柴动力和山推股份），苏州力特奥维斯保险丝有限公司（美国独资），世纪金源控股集团，海南航空集团，广东正邦科技集团，中国移动河北公司，中国移动上海公司，中国振华重工，广东维达纸业集团，中国蓝星化工集团，国家核电集团，中航技集团，深圳南山电力集团，山东金锣集团，江苏兴达钢帘线股份，北京公联集团，中国电信黑龙江公司，中兴通讯（ZTE），浪潮电子信息集团，TCL集团，广东美的集团，阿里巴巴集团，国美电器集团，青岛海尔集团，蒙牛集团，中国东方航空，香港奥星医药，中海油集团，京西重工，中华英才网，大北农集团，邢台市地方税务局，二六三网络集团，高顿财务培训机构，青岛双星集团，中水集团，中广核集团，广东微创股份，安博地产，万达集团，新希望集团，一汽集团，二汽集团，创维集团，明天控股，金洲环保集团，四方电力集团，国资委培训中心，清华大学培训中心，中国人民大学培训中心，西南财经大学统计学院，中南财经政法大学，北京CFO发展中心，荷兰威科集团（CCH），优财CMA培训中心，财务经理人网，税务经理人网，《首席财务官》杂志，普华永道（PWC）财务管理学院等知名客户，并获得高度评价。

课程目录

《实现财务转型提升财务战略管理》《战略投融资》

《全面预算管理》《营运资本和现金流管理》

《企业外汇管理》《非财务人员的财务课程》

《企业内部控制体系和风险管理》《成本控制》

《公司战略地图》《大数据时代财务管理》

《业财融合和财务分析》《高效资产管理》

《收购兼并的财务考量》《团队激励和管理》

《绩效考核的财务影响》《绩效考核和平衡计分卡》

《公司财务信息化建设》《战略收购兼并》

《非财务人员的财务管理》《企业上市和财务规范》

《投资估值》《信用管理》

《应收账款和商帐催收》《战略投融资》

《财务共享服务中心》《财务信息化建设》

《财务体系和制度》《商务管理和业务控制》

《价值链和战略成本管理》《财务管理人成长和职业化》

《如何成长为优秀的财务经理人网》《财务如何参与经营决策》

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