商业银行投标资金存放项目的策略与技巧

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课程背景：

政府的财政资金由于体量大、稳定性高、经济效益可观等特点，一直都是各大商业银行眼中的“香饽饽”。而自浙江省人民政府2014年7月印发了《浙江省省级财政资金竞争性存放管理暂行办法》，自此，财政资金的存放就不再是一块没有制度约束的真空地带了。2015年，新《预算法》开始施行，此后随着时间的推移，通过公开、透明的政府采购制度以及公开招投标的方式来决定财政资金的存放，逐步成为了主流，这不仅能够降低领导干部的权力寻租风险，同时也有利于最大化财政资金的收益。而在这样的大背景下，商业银行应该如何转变营销思路？如何在新的竞争模式下，切分到更多的“蛋糕”呢？

课程收益：

掌握政府采购服务项目、招投标、财政资金竞争性存放等基本概念及相互之间的关系；

提升商业银行参与财政资金竞争性存放项目的营销能力；

提升编写高质量投标文件的能力；

授课对象：

各大商业银行的大客户营销人员

授课方式：

实战讲授、案例分析、小组讨论等。

课程大纲

导入：请每个小组讨论后列出最希望通过本次培训解决的三个问题！

第一讲：政府采购、招投标、财政资金竞争性存放等基础知识

一、政府采购与招投标

1．政府采购的基本概念

1）政府采购定义

2）政府采购对象

3）政府采购原则

2．政府采购与招投标的相关法律法规

1）政府采购的相关法律法规

2）招投标的相关法律法规

二、财政资金竞争性存放

1．财政资金竞争性存放的重要性和必要性

2．相关法律法规及管理办法

1）新《预算法》

2）地方国库现金管理试点办法

3）关于防止领导千部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法

4）浙江省省级财政资金竞争性存放管理暂行办法

3．政府采购、招投标、财政资金竞争性存放，三者之间的关系

第二讲：招投标基础知识及中标策略总览图

一．招投标的基本概念

1．招投标制度的起源

2．我国招投标制度发展史

1）第一阶段：招投标制度初步建立

2）第二阶段：招投标制度规范发展

3）第三阶段：招投标制度不断完善

3．财政资金竞争性存放项目的招投标程序

二．中标策略总览图

1．商业银行参与财政资金竞争性存放项目的核心诉求

2．中标财政资金竞争性存放项目的策略总览图

课堂活动：请每个小组根据画出一幅策略总览图

第三讲：分析财政资金竞争性存放项目的招标文件

1．商业银行参与市级财政资金竞争性存放项目的条件

2．项目考评办法（评分标准）分析

案例分析：清远社保基金竞争性存放项目

3．浙江宁波财政资金竞争性存放的考评办法

第四讲：编写投标文件

一．编写投标文件

案例讨论：你该如何编写投标文件！

1．投标文件的基本编写过程

1）定框架

2）COPY格式

3）填内容

2．投标文件的废标情形

3．评标专家如何评阅投标文件

4．提升投标文件品质的3大策略

二．确定投标报价

1．影响报价的7种因素

2．基于单位维度的3种报价策略

3．基于项目维度的3种报价策略

第五讲：影响评标结果

一．通过投标演讲

案例讨论：千万级项目大单，你该如何进行投标演讲？

1．投标演讲常犯的3大错误

2．设计一场投标演讲的4个步骤

二．影响评标专家

1．正确的组建评标委员会

2．专家是如何随机抽取的？

3．专家评标的基本过程

角色扮演：评标室里会发生什么？

4．评标过程中的常见违法行为

5．采购人代表的不同语言方式及效果

6．评标专家的2大顾虑

7．评标专家的4种类型

8．评标专家对明显低价投标人的处理方法分析

第六讲：质疑投诉的技能修炼

案例讨论：上海某公司因质疑投诉被财政部处罚。

1．质疑/投诉评标结果的3大前提

2．质疑/投诉的3利3弊

3．质疑/投诉的3项基本原则

4．质疑/投诉的3项常见错误

5．正确质疑/投诉的5个步骤

6．质疑/投诉的法律依据

7．质疑/投诉文件编写示例

8．质疑/投诉的升级过程

第七讲：课后行动计划

1．待解问题答疑

2．每个学员写出本次培训的三点收获，小组内相互传阅

3．每个学员写出本次培训后的三点工作改进计划，小组内相互传阅

4．现场学习情况的小组评分统计

阁老师

阁策老师 政府项目营销与招投标专家

财政部政府采购评审专家

民航局专业工程评标专家

中国采购与招标网评标专家

商务部机电产品国际招投标评标专家

上海市建设工程评标专家

上海市经信委专项资金、政府采购评审专家

曾任：某IT上市公司丨招投标经理

曾任：锐捷网络科技股份有限公司丨售前工程师

曾任：神州数码（中国）有限公司丨售前技术经理

曾任：汉柏科技有限公司丨高级行业解决方案咨询顾问

阁老师多年来专注于政府项目营销领域，结合多重身份的工作经历，在政府项目营销、招标投标领域拥有扎实的理论基础和丰富的实战经验，擅长帮助企业进行政府专项资金项目和政府采购招投标项目培训。

●2重身份，阁策老师鉴于企业和评审专家双重的职业经历，善于从多重身份和视角解读政府项目与招投标，分析受众真正的培训需求，以拿下项目、中标为最终目标，据此开发课程；

●4年评审专家经历，财政部、民航局、商务部、大型国企等多个专家库成员，曾参与上海市政府采购2016年路由器集中采购入围项目、黄浦区医疗中心弱电与信息化公开招标项目等评审项目，共计参加评审项目超过300个，累计金额超过10亿元；

●15年从企业工作经历，累计参与西部高校信息化建设集中招投标采购项目、教育部职成司全国职校技能实训室入围项目等投标项目超过200个，涉及金额10亿元；

●曾为中国中车、中国电信、中油瑞飞、华彩控股集团、神州数码集团、汇源通集团等多家企业提供政府专项资金项目与政府采购招投标项目的指导与培训，通过系统性的知识串联，提供专业的政府营销工具和方法，提升企业申报和动作政府专项资金项目和政府采购招标投标项目的能力及成功率，课程满意度高达95%，深受企业认可。

成功案例：

1.政府采购招投标项目业绩

▲西部高校信息化建设集中招投标采购项目

担任项目小组技术负责人，负责组织投标文件（技术部分）编写、审核及校对，最终项目中标金额超过3000万，成为当年公司的第一大单。

▲教育部职成司全国职校技能实训室入围项目

担任项目小组技术副经理，负责制订技术控标策略，并推进实施，通过将公司以及产品等层面的优势植入招标文件，成功给竞争对手设置了壁垒，并且完全合法合规，使公司成为该入围项目排名第一的投标人，获得了最大的市场份额，中标金额超过5000万。

▲国家福彩中心博彩机批量采购项目

该项目是公司总裁直接操作的项目，担任项目小组外部咨询顾问，根据项目负责人介绍的项目情况以及具备的各种产品和资质优势，推荐了两套控标方案（单一来源、公开招标），并将两套控标方案中的具体操作细节（单一来源采购理由拟定、公开招标的评分标准拟定）及相关建议推荐给公司，成功帮助公司中标此项目，中标数量超过10万台。

2.政府专项资金项目业绩

▲太赫兹技术产品中试基地项目

担任项目副经理，项目金额1.8亿，负责项目申报材料的编写、项目申报答辩，与项目协作单位的沟通协调，参与项目的执行组织过程及验收过程，最终，项目顺利完成验收，公司拿到政府专项资金共5100万元。

▲太赫兹影响技术人才培养产学研联合实验室项目

项目总金额380万，担任项目经理，负责整个项目操作的全过程，从项目申报（编写项目申请书）到项目立项（签订项目合同）、再到项目的执行组织（制订项目管理制度、专项经费管理制度等内控制度）、最后到项目的审计与验收（组织财务审计验收与专家验收答辩）。最终，项目顺利完成验收，公司拿到政府专项资金共110万元。

主讲课程：

01-投标人课程

《新中标技能的四项修炼》

《政府采购与招投标策略与技巧》

《不同竞争格局下的投标文件编写策略》

《营销人员核心控标技能提升》

02-招标人课程

《国有企业招标采购规范与案例解析》

《结果导向过程合规——招标采购实务操作与案例解析》

《招标达人——七步成诗制作高水准的招标文件》

《国有金融企业集中采购管理暂行规定》

授课风格：

● 解读视角更丰富。课程能够真正的从企业和评审专家这双重视角来帮助企业解读政府项目。

● 课程内容更干货。课程对大量的、真实的政府项目营销与招投标采购的案例进行解读，并给出有效的对策和解决方法。

● 操作方法更系统。课程设计从项目立项开始，一直到项目结束的全过程，提供系统化运作政府项目的方法。

部分服务过的客户：

IT电子行业：神州数码集团、华彩控股、星网锐捷、雄伟科技、中油瑞飞、上海长园电子、胜利油田华滨实业有限公司、北京图腾汇讯科技、顶点软件……

建筑工程：中铁二局、北京金元建筑装饰工程有限公司、海盛海洋工程集团、久诺建材科技、浙江宏宇工程、中公高科养护科技股份有限公司、西安神朔铁路……

工业品：久诺建材科技、驿力科技、中控技术、欧文凯利自控阀、上海耀岩化学品、北京世纪广美商贸、上海皓月电气、上海长园电子、威胜电气、许继昌龙电气……

高端制造：中国中车、浙江国自机器人技术、上海沃克通用设备、宁夏宁苗园林集团有限公司、九江精密测试技术研究所、武汉中新世纪人才股份有限公司……

通讯行业：上海移动、汕头移动、潮州移动、成都移动、北海电信、武汉移动、湖北移动、盐城移动、黄石移动、广安移动、达州移动、荆州移动、拉萨移动、随州移动、邵阳移动、娄底移动、杭州移动、丽水移动、温州移动、湖州移动、四川移动、三明移动、石家庄移动、唐山移动、新余移动、南宁移动、重庆移动、长沙移动、苏州移动、江苏移动、郑州移动、中移铁通、雅安移动、河南移动、广西移动、宁波移动、南昌移动、连云港移动、吉安移动、威海移动、北海移动、辽阳移动、万州移动……

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