金税四期背景下的财富风险
【课程编号】：NX46840
金税四期背景下的财富风险
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【所属类别】：税务会计培训
【培训课时】：可根据客户需求协商安排
【课程关键字】：税务管理培训
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【课程背景】
金税三期是“以票控税”，用发票这一企业日常经营活动的主要凭证作为税收征管的切入点。
而金税四期是“以数控税”，通过打通各信息服务平台(如银行系统)实现全国互联互通、信息全面共享。真正实现智慧监管、智能办税。
企业在财务、税务等方面长久以来的习惯性违规操作，在新的监管形式下无处遁形。必须充分了解金税四期背景下的财富风险，合规经营，降低企业经营风险；尽早做好家企隔离，确保财富安全。
【课程大纲】
一、企业财税风险
1、企业收入
2、企业成本费用
3、企业利润
4、企业的库存
5、企业缴纳的税额
6、企业的银行帐户
7、企业的社保
二、金税四期对个人的监管
三、财富传承“三权统一”
四、财富避险策略
五、信托的法律功能
蔡老师
蔡维芳 保险业顶级实战训练导师
20年保险行业实战经验
中央党校金融保险专业研究生
CHFP国家高级理财规划师
NCDA国家生涯规划师
AHA美国应急教援教练
辽宁险峰律师事务所合伙人
恒盛财务咨询公司财税讲师
曾是百万年薪团队长
曾是央企保司管理干部
擅长领域：
寿险业营销学系、管理学系、师范学系全科训练导师
专注银保项目五年，聚焦银行业转型发展，根据客户需求定制化项目及课程。
二十年磨一剑
曾任：中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司区拓部高级展业课长、五星级导师。
曾任：PICC中国人民人寿保险股份有限公司大连分公司
企划培训部总经理\人力发展部总经理\城区本部总经理\职域开拓项目部负责人
目前：全职自由商业导师
主讲课程
《宏观经济数据解读》
《银行保险业务深度解析与战略展望》
《新时代保险业如何破局》
《金税四期背景下的财富避险》
《法眼看财富安全》
《高净值客户的开拓与经营》
《保险在资产配置中的不可替代性》
《回归保险保障本源》
《利用CRM系统挖掘高价值、潜力客户》
《九宫格KYC信息搜集与分析运用》
《分红险八大功能对冲财富风险》
《分红险认知及销售逻辑》
《营业部的筹建、经营与管理》
《基层员工职业生涯规划》……
辅导项目
《银保期交项目》
《开门红项目》
《网点转型项目》
《高客陪谈项目》
《沙龙专项项目》
《高产会项目》
《优增优育项目》……
老师风格
语言犀利又不失风趣，训与练结合独具一格。
培训过程中融入人生哲理，唤醒学习欲望，找到工作原动力。
理论与案例相结合，从底层逻辑到技术运用，找到痛点，给到方法，一学就会，终身受用。
真正做好教与学、学与会、会与用三步蜕变。
实战派讲师，以结果为导向，每次培训过程都用结果验证效果。
实战性强：
始终以实际工作为场景，以解决问题为抓手，以提高技能、绩效为目标，在真实的工作环境下、理论与实际相结合，通过讲解、示范、陪访、复盘，实现技能、产能双丰收。
复制性强：
通过搭建客户经营的科学有效的逻辑，运用教练技术，再提供工具、方法，切合学员实际工作情景针对性解决实际问题，从手、脑、心三方面做出改变，帮助员工个人可持续成长，支持组织绩效目标达成。
客户见证
保险业——人保寿险大连分公司、人保寿险南宁分公司银保渠道、中国人寿大连分公司银保渠道、中国平安大连分公司区拓部、泰康人寿保险广西分公司（总公司入库讲师）、中邮保险辽宁分公司、阳光保险大连分公司、太平人寿大连分公司、大童保险经纪等等
银行业——广西中信银行、云南浦发银行、南宁民生银行、吉林省吉林银行、辽宁邮政银行、大连市农行、农商行、广发银行、邮政银行、渤海银行等等
商协会——沙河口区总工会、甘井子区工商联、中山区工商联、多家商协会会员企业进行培训，讲授金税四期和民法典，企业家们很受益，成交了各种类型业务。
长期合作机构：中国人寿大连分公司银保渠道&中行、农行、广发银行、农商行
中国太平大连分公司银保渠道&农行、建行、哈尔滨银行、渤海银行
中邮保险辽宁分公司&中国邮政银行辽宁分行（年度返场19次）
中国泰康保险广西分公司&民生银行、华夏银行、中信银行、邮政银行
中国邮政银行大连分行
中国人保寿险大连分公司、南宁分公司
中国平安大连分公司
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