九宫格 KYC信息分析及运用

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课程背景

在金融服务与销售领域，精准把握客户信息对业务发展极为关键。传统方式收集分析客户信息零散片面，九宫格 KYC 信息分析模型应运而生，它将客户信息系统整合进九个维度，能助力从业者深度洞察客户，挖掘需求，实现精准服务与营销，增强市场竞争力与业务绩效。

课程收益

1.透彻理解 KYC 理念，构建系统思维框架，为客户分析打基础。

2.熟练运用九宫格工具，高效收集整理信息，绘制精准客户画像。

3.精准洞察客户多方面潜在需求，提供个性化服务方案与产品推荐。

4.基于分析自然切入保险话题，提升保险销售转化率与续保率。

5.借深度洞察提升沟通与关系管理能力，积累优质客户资源。

课程大纲

（一）KYC 核心理念

1.概念与内涵：阐释 KYC 定义，强调其与客户关系管理关联。

2.法规合规要求：解读金融行业 KYC 法规政策，分享合规案例。

（二）KYC 九宫格

1.模型架构：介绍九宫格结构与维度划分及信息关联。

2.信息收集：讲解收集渠道、方法与沟通技巧。

（三）运用九宫格认识客户

1.信息整理与填充：说明整理分类原则与校验方法。

2.深度分析：剖析客户基本特征、财务状况、生活方式对需求影响。

（四）运用 KYC 信息切入保险

1.保险定位与作用：分析保险在客户财务规划中的地位与价值。

2.需求识别与匹配：传授保险需求识别方法与产品匹配原则。

3.销售话术与技巧：设计以九宫格为切入点的话术，传授沟通与异议处理技巧。

四、教学方法

1.**案例教学法**：

通过大量实际案例分析，加深学员对知识点的理解和应用能力。

2.**小组讨论法**：

组织学员分组讨论，促进学员之间的思想碰撞和经验交流。

3.**现场演示法**：

对一些关键操作和流程进行现场演示，如保单贷款操作等。

五、课程评估

1.课堂表现评估：观察学员在课堂上的参与度、讨论表现等。

2.课后作业评估：根据学员提交的课后作业质量评估学习效果。

3. 学员反馈评估：收集学员对课程内容、教学方法等方面的反馈意见，用于课程改进。

蔡老师

蔡维芳 保险业顶级实战训练导师

20年保险行业实战经验

中央党校金融保险专业研究生

CHFP国家高级理财规划师

NCDA国家生涯规划师

AHA美国应急教援教练

辽宁险峰律师事务所合伙人

恒盛财务咨询公司财税讲师

曾是百万年薪团队长

曾是央企保司管理干部

擅长领域：

寿险业营销学系、管理学系、师范学系全科训练导师

专注银保项目五年，聚焦银行业转型发展，根据客户需求定制化项目及课程。

二十年磨一剑

曾任：中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司区拓部高级展业课长、五星级导师。

曾任：PICC中国人民人寿保险股份有限公司大连分公司

企划培训部总经理\人力发展部总经理\城区本部总经理\职域开拓项目部负责人

目前：全职自由商业导师

主讲课程

《宏观经济数据解读》

《银行保险业务深度解析与战略展望》

《新时代保险业如何破局》

《金税四期背景下的财富避险》

《法眼看财富安全》

《高净值客户的开拓与经营》

《保险在资产配置中的不可替代性》

《回归保险保障本源》

《利用CRM系统挖掘高价值、潜力客户》

《九宫格KYC信息搜集与分析运用》

《分红险八大功能对冲财富风险》

《分红险认知及销售逻辑》

《营业部的筹建、经营与管理》

《基层员工职业生涯规划》……

辅导项目

《银保期交项目》

《开门红项目》

《网点转型项目》

《高客陪谈项目》

《沙龙专项项目》

《高产会项目》

《优增优育项目》……

老师风格

语言犀利又不失风趣，训与练结合独具一格。

培训过程中融入人生哲理，唤醒学习欲望，找到工作原动力。

理论与案例相结合，从底层逻辑到技术运用，找到痛点，给到方法，一学就会，终身受用。

真正做好教与学、学与会、会与用三步蜕变。

实战派讲师，以结果为导向，每次培训过程都用结果验证效果。

实战性强：

始终以实际工作为场景，以解决问题为抓手，以提高技能、绩效为目标，在真实的工作环境下、理论与实际相结合，通过讲解、示范、陪访、复盘，实现技能、产能双丰收。

复制性强：

通过搭建客户经营的科学有效的逻辑，运用教练技术，再提供工具、方法，切合学员实际工作情景针对性解决实际问题，从手、脑、心三方面做出改变，帮助员工个人可持续成长，支持组织绩效目标达成。

客户见证

保险业——人保寿险大连分公司、人保寿险南宁分公司银保渠道、中国人寿大连分公司银保渠道、中国平安大连分公司区拓部、泰康人寿保险广西分公司（总公司入库讲师）、中邮保险辽宁分公司、阳光保险大连分公司、太平人寿大连分公司、大童保险经纪等等

银行业——广西中信银行、云南浦发银行、南宁民生银行、吉林省吉林银行、辽宁邮政银行、大连市农行、农商行、广发银行、邮政银行、渤海银行等等

商协会——沙河口区总工会、甘井子区工商联、中山区工商联、多家商协会会员企业进行培训，讲授金税四期和民法典，企业家们很受益，成交了各种类型业务。

长期合作机构：中国人寿大连分公司银保渠道&中行、农行、广发银行、农商行

中国太平大连分公司银保渠道&农行、建行、哈尔滨银行、渤海银行

中邮保险辽宁分公司&中国邮政银行辽宁分行（年度返场19次）

中国泰康保险广西分公司&民生银行、华夏银行、中信银行、邮政银行

中国邮政银行大连分行

中国人保寿险大连分公司、南宁分公司

中国平安大连分公司

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