全局思维下的全面预算管理

全局思维下的全面预算管理

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课程介绍

中国已经全面进入“新常态”时代，新的经济形势下，变则通，通则畅。如何将企业的战略目标落实到执行层面？在危机四伏而又无力改变的市场环境中，企业又如何通过自救来改变现状？

“凡事预则立，不预则废”，商场如战场，全面预算管理就是把企业的经营目标通过正式的、量化的形式表述出来，为企业明确规划出未来经营的道路。通过强化预算管理，给企业健康成长指明路径，为企业在激烈竞争的战场上保驾护航。

本课程将通过理论讲解与实践操作手法演示，并结合具体的国内实例分析更直观、更生动、更易接受地让学员学习和掌握如下问题： 如何编制合理的预算，并使预算得到有效的实施？如何结合企业的自身状况设计控制要点；建立适合企业自身情况的内部控制系统；充分运用预算这一管理工具控制公司的整体运作。

课程收益

掌握全面预算管理体系搭建、全面预算编制和全面预算管理与考核等全过程

把握全面预算管理体系中的关键控制点，促成企业有效完成目标

结合实际案例+工具+方法+微咨询/小组讨论的方式，构建适合自己企业的预算管理体系

运用财务思维视角运作企业，并寻求提升运营绩效的方法

课程特色：

没有太多的理论知识，我们只注意实践实用

培训方式深入浅出，通俗易懂

紧密结合企业的实际运作，使培训生动、实用、有效

跳出固有的思维方式来看待预算管理，将企业管理思路贯穿始终

专门设计的工具和方法，让学员拿回去可以直接用到工作中

课程对象：

企业预算管理人员、财务经理、财务主管等。

课程大纲：

第一讲：预算管理可以促进战略目标的实现

1.预算是这样产生的

2.预算控制系统的三个层次

3.支持预算管理的三大体系

4.我国预算管理的现状

流于形式上的预算

预算编制范围狭窄

重编制、轻执行

第二讲：实施全面预算的全过程管理

1.预算编制的前提

预算前的准备工作

成功预算的四大“法宝”

预算模式的介绍与分析

2.全员参与的预算编制体系

编制方法的介绍与分析

预决算时点的安排

预算管理的流程介绍

总预算目标的确定

预算编制与汇总

预算陈述与答辩

预算审批与签署目标责任状

4.预算编制的全流程

预算编制的流程与逻辑

关键预算的编制方法

收入预测方法及销售费用预算

销售费用预算的编制要领

生产预算的编制要领

采购预算的编制要领

专项预算的编制要领

管理预算的编制要领资金预算的编制要领

5预算管理的十大高难问题与解答

第三讲：全面预算管理的全过程案例

案例背景介绍

建立信息系统与整理整顿

降成本、降费用、降人力

研究与制定企业战略

组织编制年度预算

预算审批和签署目标责任状

编制3月份滚动预算

3月份的预算控制

3月份的决算考核与分析

第四讲：预算的有效执行

预算执行的跟踪分析——费用控制

预算管理中的风险控制

风险识别机制

风险评估方式

风险应对框架

预算的考核管理和激励机制

预算执行中常见行为剖析

第五讲：预算的反馈与改进

预算总结会议

预算控制的反馈机制——成本分析与调整

对预算执行的分析与调查

如何建立有效的预算跟踪体系

收入、成本费用预算的自动跟踪表格

预算差异分析与责任回归

改进预算

超越预算

其他：实战案例+工具+方法+微咨询

徐老师

华南理工大学 工商管理 硕士

中国高级会计师，中国注册税务师

北大燕园财税教育集团特聘高管导师

广东工业大学MPAcc（会计硕士）导师

华南理工大学MBA创投俱乐部首任会长

广东工业大学管理学院创新创业特聘导师

曾任广东志高空调集团、天高集团财务经理

曾任广州祈福集团财务总监(港资企业)

研究及实战：

徐老师是国内资深的财税管理专家，具有20年的民营及港资大型企业财务管理实战经历和深厚的研究积累，专注中国民营企业管理模式与管理者思维方式的探索与研究，擅长集团化民营企业财务管理，在财务管控系统、税务风险防范、战略成本控制等方面积累了丰富经验与大量的成功案例。

1999-2014年，曾在香港上市企业、民营集团企业先后担任财务经理、财务总监等职

徐老师具有丰富的民营企业财务管理咨询项目经验，咨询项目包括但不限于财务战略与规划、内部控制与风险管理、税务规划与筹划、业务财务流程优化与再造、财务管理转型等。

工作背景：

在企业任职期间，先后承担了战略支持、财务计划与财务分析、全面预算、税务规划等多个领域的管理要职。早期在企业负责建立并大力推行的集中采购管理制度，为企业在应对经济危机过程中发挥了重要的作用，使得企业直接采购成本降低了2%以上。在企业中搭建过“财务与业务相融合的”财务体系，独创了“大财务管家”理念，突破了传统财务部门“闭门造车”的局面。后来又在企业中搭建“以财务管理为中心”的经营管理模式，组建管理会计团队，建立了“精细化”的会计核算体系和财务管控体系，使企业在内控、绩效和决策支持方面得到跨越性的提升。

核心课程：

《企业高管的财务思维》、《总经理的财务管理知识》、《非财务经理的财务管理知识》、《非财务人员成本管理》、《财务报表分析与财务造假辨析（非财）》、《创业企业财务规划》、《集团化企业财务管控模式》、《全面营改增之挑战与应对》、《全局思维下的全面预算管理与控制》、《财务报表分析与财务风险控制（银行信贷类）》

服务客户（部分）：

中国工商银行、兴业银行、民生银行、平安租赁、中国移动（广州）、南方电网、太平保险、平安保险、友邦保险、方正证券、粤海集团、红蜻蜓、广州本田、中科院华南植物园、珠江投资集团、华润微电子、道达尔、志高空调、美的集团、倍耐力、广正精工、得力集团、溢达纺织、中远集团、碧桂园、施耐德、东芝电子、广东三友集团、广东坚基集团、广东长鸿集团、广东明煌电力、汇源集团、友力融资担保、广西建工集团、维纳斯酒店、肇庆房地产行业协会及其会员企业、肇庆餐饮业协会及其会员企业等。

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