全面预算管理实操与案例分析

全面预算管理实操与案例分析

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课程对象

董事长、总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、财务人员和预算人员等。

课程收益

全面了解什么是全面预算管理、全面预算管理流程

全面了解全面预算的编制原则及编制依据

全面了解全面预算管理的各项准备工作

全面了解全面预算的编制

全面了解全面预算的实施

全面了解推行全面预算管理可能存在的难点及解决方法

用央企、地方国资、地方国企、民企全面预算管理来进行讲解

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：公开课、中国检验广州公司、驼人集团、浙江能源、贵州建投、赛诺集团、中兴通信、东风汽车、雷沃重工、贵州中烟

课程大纲

模块一 全面预算管理概述

全面预算管理的内涵

全面预算管理的特点

全面预算管理的模式

全面预算的编制原则

全面预算的编制依据

全面预算的基本框架

全面预算的不同分类

【学员讨论】集团公司如何选择全面预算管理模式?

模块二 全面预算管理的准备

【案例导入】乐百氏集团的全面预算管理

选择了“综合平衡模式”的全面预算管理模式

制定了全面预算管理的步骤和流程

完善了推行全面预算管理所必需的技术支持

提升了推行全面预算管理所必需的人员素质

建立了推行全面预算管理所必需的组织架构

确定了推行全面预算管理所必需的战略目标考核指标和长期计划

确定了推行全面预算管理所必需的系统流程控制

制定了推行全面预算管理所必需的配套绩效考核体系

【学员讨论】如何做好你企业的全面预算管理准备工作?

模块三 全面预算的编制

销售预算

生产预算

采购预算

职工薪酬预算

制造费用预算

期末存货预算

产品成本预算

销售费用预算

管理费用预算

财务费用预算

固定资产投资预算

权益性投资预算

现金预算

损益表预算

资产负债表预算

现金流量表预算

【案例分析】销售预算编制案例

【案例分析】生产预算编制案例

【案例分析】采购预算编制案例

【案例分析】全面预算标准模板介绍

模块四 全面预算管理的实施

目标制定

预算编制

预算控制

预算分析

预算反馈

预算调整

预算考核

【案例分析】5种预算指标确定方法案例分享

【案例分析】比较分析法案例

【案例分析】因素分析法案例

【学员讨论】如何控制你单位的预算?

模块五 全面预算管理的难点与解决方法

预算准备阶段存在的难点与解决方法

预算组织阶段存在的难点与解决方法

预算编制阶段存在的难点与解决方法

预算实施阶段存在的难点与解决方法

【学员讨论】你单位全面预算管理存在的难点与答疑

模块六 案例分析

中国石化的全面预算管理

江苏××国资委的全面预算管理

广东××地方国企的全面预算管理

广东侨兴集团（民企）的全面预算管理

雷老师

资深财务管理+资本运作专家

【导师介绍】

经济学士、理学士、Staffordshire大学工商管理硕士

高级会计师、注册会计师

广东省金融协会首席资本专家、财经节目特邀嘉宾

A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训、咨询、顾问8年

国内“零税负”重组第一人、股权激励10D模型创始人

主导多家公司在国内A股、美国和香港上市，10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台资本运作顾问

受邀为多家国有资本投资平台公开招聘子公司董事长/总经理命题

为超过200家企业进行商业模式设计和资本战略规划

清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学、湖南大学等十多所大学MBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】

1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；

2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；

3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；

4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；

5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；

6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）

1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）

2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）

3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）

4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）

5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）

6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）

7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）

8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）

9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）

10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）

11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）

12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）

13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）

14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）

15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）

16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）

17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）

18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】

财经节目特邀嘉宾

国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程

《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程

股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）

被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家

被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【授课风格】

严谨、幽默、实用、生动的培训风格，培训课程运用大量的实例，采用“咨询式培训”方式，紧密结合实际，深入浅出，通俗易懂，风格新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，给人耳目一新的感觉。

【培训亮点】

干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】

投融资：《股权融资实务操作与案例分析》《私募股权基金（PE）的募集与运作》《股权投资实务操作与案例分析》《并购重组与案例分析》《投融资管理与案例分析》《投融资与资本运作实务操作》《企业资本运作与案例分析》《国有企业资本运作与案例分析》《尽职调查与关注重点》《投资项目投后管理与案例分析》《并购项目并购整合与案例分析》《商业计划书的撰写与路演技巧》《产融结合与案例分析》《企业价值管理与案例分析》《上市公司市值管理与案例分析》《存量资产盘活与案例分析》《不良资产业务实务操作》

企业上市：《企业IPO上市实务操作》《境内企业香港上市实务操作》《IPO上市合规与风险控制（财务合规+法务合规）》《IPO上市财务合规与风险控制》《IPO上市法务合规与风险控制》《150个IPO上市疑难问题及解决之道》《企业上市后的管理运作》《上市公司市值管理与案例分析》

股权设计及股权激励：《股权设计与股权激励》《股权激励实操与案例分析》《跟投机制与案例分析》

公司治理：《公司治理与案例分析》《国企央企公司治理与董事会建设》《上市公司治理与规范运作》《商业银行公司治理与案例分析》《董监高履职能力提升与案例分析》《公司治理与股权激励》《国有企业公司治理与集团管控》《集团管控与案例分析》《企业国有资产管理与案例分析》

国企改革：《国企改革操作实务与案例分析》《国企央企公司治理与董事会建设》《国有企业资本运作与案例分析》《国有企业合规管理体系建设实务与案例分析》《企业国有资产管理与案例分析》

企业融资：《中小企业融资与案例分析》《资产证券化实务操作与案例分析》《REITs操作实务与案例分析》《供应链金融与案例分析》《融资租赁业务资产管理与风险控制》

工程建设：《项目投融资模式与案例分析》《片区综合开发与城市更新项目投融资模式》《新能源项目投融资模式与风险管理》《项目成本管理与案例分析》

电力行业：《新能源项目投融资模式与风险管理》

商业银行：《商业银行投行业务与案例分析》《商业银行公司治理与案例分析》

税收筹划：《并购重组过程中的税收筹划（“零税负”）》

风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国有企业合规管理与案例分析》

财务会计：《非财务人员的财务管理》《财务总监履职能力提升》《集团财务管控与案例分析》《全面预算管理实操与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《企业成本分析及控制与成本决策》《项目成本管理与案例分析》《现金流与营运资金管理》《业财融合与企业价值提升》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》

【部分客户】

央企国企：中国中车、中核、中广核、中广核服、中石油、中石化、中海油、中国能建、中国电建、中国建筑、神华集团、中国电信、中国联通、中兴通信、金融街、中建投、中国海运、宝钢集团、保利地产、云南投资集团、长江投资、武汉城建、云南能投、济南供热总公司、苏州地铁、成都兴城集团、国家电网、浙江能源、重庆电力、江西电力、江西铜业、晋煤集团、佛山城投、邮储银行、建设银行、招商银行、东方证券、西南证券、衡水老白干、云南中烟、浙江中烟、山东供销集团、石化机械、川铁集团、青海省产投、同圣产投、河南省产投、中国检验集团、广电运通、岭南集团、山东黄金、瀚蓝环境、粤电力、福建电子信息、太钢集团、太钢不锈、常熟发电、中信泰富

生产制造：中国中车、中核、中广核、中石油、中石化、中海油、衡水老白干、山东黄金、广电运通、云南中烟、浙江中烟、石化机械、嘉化能源、江山化工、阳光电源、美的集团、宝钢集团、东风汽车、通业科技、欧派家居、一机集团、协鑫集团、徐工机械、雷诺集团、雷沃重工、荣城钢铁、华新水泥、江西铜业、珠海醋酸纤维、赛诺集团、驼人集团、岭南集团、瀚蓝环境、福建电子信息、太钢集团、太钢不锈、常熟发电、伊利集团、蒙牛集团

汽车和零配件：东风本田、宇通客车、广汽本田、长安福特汽车、上海通用汽车、庞大汽车、雷诺集团、雷沃重工、徐工机械

金融行业：中国银行、南京银行、江苏银行、红塔银行、临沧农商行、西安银行、汉口银行、邮储银行、建设银行、招商银行、齐鲁银行、常熟银行、兴福村镇银行、东方证券、西南证券、越秀金控、北京金控、东方富通小贷、龙鼎银鑫小贷、中融信托

医药和保健：海王生物、海普瑞药业、天士力制药集团、广药集团、中宁化集团、通化金马、华北制药、济仁药业、济源药业、九芝堂、华润三九、普正药业

通讯行业：中国电信、中国联通、维信诺、中兴通信

房地产和建筑：中国建筑、中国能建、中国电建、中建三局、武汉城建、成都兴城集团、上海绿地、阳光城、保利地产、碧桂园、融创、荣丰控股、大龙地产、花远地产、光明地产

能源电力：中广核、中广核服、国家电网、南方电网、国家电投、浙能集团、重庆电力、江西电力、阳光电源、神华集团、包神铁路、晋煤集团、中石油、中石化、中海油、石化机械、云南能投集团、嘉化能源、瀚蓝环境、粤电力、常熟发电、云南电网

快消品：蒙牛集团、双汇发展、良品铺子、旺旺食品、伊利集团、农夫山泉、衡水老白干、七皮狼、富安娜、朗姿股份、希努尔、上海家化、拉芳家化、浙江中烟、云南中烟、居然之家

互联网和IT：百度、三六五网、盛天网络、广电运通、天地数码、朗科科技

投资机构：中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资、

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