财务AI+Excel双核实战：从智能助理到数据大师

财务AI+Excel双核实战：从智能助理到数据大师

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课程介绍：

财务人员的日常工作中，表格处理、数据清洗、图表制作、函数运用占据了大量时间。与此同时，以QClaw、KimiClaw、ArkClaw、AutoClaw等为代表的国产“Claw”系列AI助理快速崛起，它们能模拟人类操作电脑、调用文档、执行重复任务，被业界称为“数字员工”。相比海外原版方案，国产Claw在部署便捷性、中文场景适配、数据合规性上做了大量优化，其中QClaw更以“零部署、微信直连、免费额度”的特点，成为财务人员体验AI办公的最低门槛入口。

然而，AI并非万能。盲目部署任何Claw类工具都可能带来数据安全隐患、权限失控和运维碎片化问题。财务部门掌握着发票、银行流水、成本报表等敏感信息，选型时必须兼顾效率与安全。更重要的是，AI工具不能替代财务人的核心能力——高效处理表格、清洗脏数据、制作动态图表、运用数据透视表与函数进行深度分析，这些仍是财务岗不可替代的硬技能。

除了Claw系列，DeepSeek、通义千问、秘塔AI等也在辅助写公式、生成会议记录、自动生成MP3配乐方面展现出实用价值。Mermaid配合AI可快速生成流程图、组织架构图，让财务汇报更加专业。

很多财务人员面临“工具太多、不知从何下手”的困惑：到底是花钱部署一个Claw助理，还是先把Excel/WPS练到精通？答案是两者都需要。本课程不鼓吹某款AI工具万能，而是带您理性认识国产Claw系列的适用场景与选型方法，同时系统提升从Power Query、数据透视表到动态数组函数、HTML图表生成等全套数据处理能力，并深度融合DeepSeek、通义千问、秘塔AI等辅助工具，实现“AI提效 + 硬核表格技能”的双重突破。

无论您是希望用AI减轻重复劳动，还是想成为团队中不可替代的数据高手，本课程都将为您提供清晰的路径和可落地的实战技巧。

课程收益：

1、学会零门槛使用QClaw完成日常财务任务。

2、让DeepSeek、通义千问等AI助手帮你写公式、做会议记录、生成HTML图表。

3、掌握15种Excel+AI+HTML动态图表技能，告别低效重复的Excel制图。

4、玩转数据透视表与Power Query，实现月度、季度、年度数据一键汇总。

5、掌握Lookup、Xlookup、Index+Match、Indirect等函数，破解跨表汇总难题。

6、熟练运用WPS/Office 365动态数组函数（Vstack、Filter、Groupby等），让数据处理更简洁。

7、利用Mermaid + AI自动生成组织架构图、流程图，用秘塔AI为PPT配乐，提升汇报质感。

8、掌握财务表格的打印、目录、批注提取、条件格式等高频技巧，减少重复劳动。

课程对象：

本次参课对象：企业中高层管理者、财务负责人、财务经理、税务经理、财务主管、税务主管、会计等财税管理人员。

课程大纲：

一、AI在财务职场中的日常应用

1、OpenClaw是什么？

2、为什么不建议财务部署原版OpenClaw？

3、国产“龙虾”大盘点：KimiClaw（月之暗面）、MaxClaw、ArkClaw（字节跳动）、AutoClaw（智谱AI）、QCLAW

4、横向PK——谁适合财务人员？

5、QClaw为什么是财务的“首选入坑虾”？

6、警惕+理性+行动建议

7、腾讯ima.copilot知识库管理—税法相关政策精准查询

8、Deep Seek接入到Excel和Word

9、DeepSeek接入到WPS

10、使用通义千问搞定中英文会议的会议记录

11、秘塔AI搜索智能生成MP3格式PPT配乐

12、DeepSeek+Mermaid生成组织架构图

13、DeepSeek+Mermaid生成流程图

二、数据展示之图表之美

1、折线图的变形—四季图

2、经济学人带标记线的温度计图

3、动态双Y轴柱形图

4、项目进度甘特图

5、雷达图的应用—南丁格尔玫瑰图

6、错误数据源的技巧—数据预测图

7、XY散点图—经济学人活塞对比图

8、动态单选折线图的构建

9、动态进度折线图

10、AI生成HTML格式数据图表1-条形图

11、AI生成HTML格式数据图表2-线柱组合图

12、AI生成HTML格式数据图表3-插入Excel

13、AI生成HTML格式数据图表4-数据分析看板

14、AI生成HTML格式数据图表5-热力地图

15、AI生成HTML格式数据图表6-动态数据分析看板

三、数据处理必杀器

1、数据整理——Power Query数据透视与逆透视

2、大海捞针：财务数据高效的查找与替换

3、创建带超链接的工作表目录

4、批注的内容如何批量的提取与添加

5、巧用Excel排序功能制作领导所需财务表格

6、财务表格选择性粘贴的妙用

7、财务必知的定位技巧

8、财务表格常用的浏览与打印设置技巧

9、制作开发成本三级下拉菜单

10、用条件格式突出显示数据

11、用条件格式展示数据盈亏

12、数据透视表&花火数图制作词云图

四、财务数据统计与分析利器—数据透视表的基础应用

1、重新计算数据透视表

2、快速汇总每月、每季、每年的数据

3、借助切片器和日程表筛选数据透视表

4、统计不同年龄段人数

5、创建数据透视表需要注意的几个问题

6、为数据透视表设置样式和默认布局

7、多角度汇总数据，只需动动鼠标

8、按字段拆分工作表

五、财务数据统计与分析利器—数据透视表的进阶应用

1、多重合并计算数据区域

2、在多行多列中提取人员详单

3、二维表转一维表

4、显示数据透视表明细数据

5、按条件统计不重复客户数

6、数据透视表中的排序和筛选

7、功能强大的值显示方式

8、计算字段和计算项

9、制作动态数据图

10、制作双动态数据透视表

案例：西安某医疗集团分析模型制作

六、财务岗位常用函数进阶应用

1、认识Lookup函数

2、Lookup应用实例：根据关键字快速归类

3、用Index函数和Match函数，数据查询更方便

4、使用Xlookup函数查询数据

5、用Indirect函数把字符串变成真正的引用

6、Indirect实例：跨多表汇总工资

7、在条件格式中使用公式

8、在数据验证中使用公式

七、WPS/Microsoft365动态数组函数高效处理数据

1、Vstack和Hstack拼接数组

2、一对多查找的关键字“Filter”、“Textjoin”

3、Sequence函数返回指定行列数的数字序列

4、Unique函数从数据范围中提取唯一值

5、Textsplit函数使用分隔符拆分文本字符串

6、Textbefore/Textafter函数从文本中提取指定分隔符前/后的内容

7、Arraytotext函数将数组转换为文本字符串

8、Groupby函数按行字段聚合值

9、Pivotby函数按行列字段聚合值

乔老师

注册税务师，财务数字化领域开拓者，金税三期决策二包专家财税老师，陕西省注册税务师协会特聘讲师，西北工业大学微软认证中心Office讲师，有多年Excel VBA项目开发经验；原某世界500强企业财务分析经理，擅长Excel与财务实际工作相结合和利用Excel进行财务分析；

原创开发《从合规到安全：新增值税法实操重塑与金税四期指标实战破解》、《数据双引擎：DeepSeek与Excel的完美协奏》、《金税四期风险指标模型下企业合规和增值税法关键点解析》 、《Excel高手训练营—VBA基础语法与效率实战篇》等课程体系 ,授课激情幽默，受到了各个机构会员朋友们的一致好评

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