Excel+AI 财务赋能：数据处理、分析、可视化全链路实战

Excel+AI 财务赋能：数据处理、分析、可视化全链路实战

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课程介绍

在财务工作中，Excel 始终是数据处理与分析的核心工具。然而，随着数据量持续激增、业务场景日益复杂，传统的 Excel 操作模式正面临诸多现实痛点，严重制约着工作效率与价值提升：

• 重复操作频繁：大量手工粘贴、格式调整、数据核对等重复劳动，消耗时间且容易出错；

• 文件卡顿迟滞：数据量增长后，表格运行缓慢，频繁卡顿甚至崩溃，影响工作进度；

• 报表布局僵化：报表结构固定，调整困难，难以快速响应业务变化与多维度展示需求；

• 公式维护复杂：多层嵌套公式难以解读、修改和调试，错误排查成本高，传承困难；

• 数据整合费时：多来源数据需手动整理与清洗，流程繁琐，一致性难以保障。

本课程以 Excel 为核心，AI 为辅助，围绕“获取数据→整理数据→分析数据→报告呈现”全流程，系统讲解如何借助 AI 赋能 Excel，实现数据处理自动化、分析智能化、报告动态化，帮助财务人员构建系统化、可持续的数据工作流。

课程收益：

系统构建：建立"数据源→模型→报告"全流程思维，告别碎片化操作

效率跃升：掌握 AI + Power Query +函数协同工作流

报告自由：活用多维数据集函数，实现布局灵活、自动更新的智能报表

AI 辅助：学会用 AI 辅助公式编写、代码生成、数据分析思路建议

案例贯通：通过建立指标体系、结构化分析，打通数据到决策全流程

培训对象：

经常处理多源数据、希望提升自动化水平的财务从业者

有意向用 AI 辅助 Excel 工作的业务人员

课程大纲：

课程需携带电脑参加。

本课程支持 Excel 和 WPS，由于课程将介绍部分新功能，推荐学员安装 Excel2021 以上版本或最新版 WPS 参加培训。根据客户所安装的软件以及课时的不同，课程内容会有适当调整。

第一部分：AI 与 Office 融合的核心理念与基础准备

1、AIGC 时代 Excel 的进化方向

AI 如何重塑 Excel 价值：从手动操作到智能辅助的转变

主流 AI 集成工具概览：Excel Copilot、WPS AI、第三方插件

2、AI 快速入门

3 个案例快速理解 AI

使用 AI 的两种方式：Chat 和 API

3、从 AI 平台获取 API Key

在 DeepSeek 官网申请 API Key

在硅基流动的 AI 超市申请 API Key

4、环境配置与 AI 工具接入

办公软件自带 AI 功能启用：Office 365 Copilot 及 WPS AI

Office 和 WPS 通用插件

透过 VBA 自定义函数使用 API

5、提示词入门

提示词是如何工作的？

提示词的通用模板

AI 辅助生成提示词

第二部分：高效数据获取与标准化建表

本模块目标是实现数据的快速、规范录入，这是后续所有分析工作的基石，也是 AI 工具能够高效发挥作用的前提。

1、AI 智能数据录入与采集

使用 SEQUENCE 函数填充数字序列

智能填充技术：演示如何利用 AI 预测并自动填充序列（如日期、编号），并介绍自然语言指令生成序列。

多源数据智能采集：讲解如何从数据库、文本、CSV 等来源导入数据，并重点介绍使用 AI和 PowerQuery（Excel 内置）

获取图片中的表格

批量读取图片中的信息

2、构建标准化与高质量数据表

数据表核心规范：详解标准化数据表的“三不要”原则（不要合并单元格、不要有空行/列、不要有多重标题），这是 AI 工具（如自然语言查询数据透视表）能够准确识别的关键。

数据验证与智能提示：使用数据验证功能确保数据准确性，并介绍 AI 如何协助检查数据异常（如判断身份证号格式是否正确）。

使用 AI 批量化的整理非规范数据

第三部分：智能数据处理与清洗

本模块聚焦于将原始杂乱数据转化为干净、可用于分析的高质量数据，利用 AI 和强大工具实现清洗工作的自动化和智能化。

1、AI 驱动的智能数据清洗

智能查找、替换与文本处理：使用通配符和 AI 提示进行复杂模式的查找与替换，并介绍 AI辅助的文本格式化与拆分（如智能拆分包含不规则分隔符的地址信息）。

智能删除重复项与缺失值处理：一键识别并删除完全重复或基于关键列组合重复的记录，并学习AI 对数据缺失值的智能预测填充。

2、基于 Power Query 的自动化数据整理（限微软 Excel）

无代码数据清洗流程：介绍如何使用 Power Query 进行无需公式的数据类型转换、列拆分/合并、透视/逆透视等操作，并设置可重复使用的自动化清洗流程。

多表合并与数据整合：演示如何将结构相同或相关的多个表格（如各月销售表）在 PowerQuery 中进行追加查询或合并查询，轻松管理海量数据。

第四部分：公式函数的经典与智能应用

函数是 Excel 的灵魂，本模块将经典函数的深度应用与 AI 辅助编写相结合，旨在降低学习门槛，显著提升效率，解决“函数记不住”的痛点。

1、核心经典函数深度实战

逻辑判断函数家族 (IF/IFS/AND/OR)：掌握根据条件返回不同结果的核心逻辑，处理多条件嵌套场景，并应用于条件标记、奖金计算等业务场景。

查找引用函数演进 (VLOOKUP/XLOOKUP/INDEX+MATCH)：详解跨表查找匹配数据的方法，对比经典 VLOOKUP 的局限与更强大灵活的 XLOOKUP 和 INDEX+MATCH 组合，并引入 AI 辅助理解函数逻辑。

2、释放更多 Excel 新函数的能力

使用 Unique、Filter 实现列级别数据的精准操控

使用 TEXTJOIN、ARRAYTOTEXT 开启文本处理新能力

使用 CHOOSE 函数精准选择返回值

使用 SORT 和 SORTBY 排序数据

3、AI 赋能函数与公式的新范式

自然语言转公式实战：实战演练如何向 AI 助手用自然语言描述需求（如“如果销售额大于 10 万则奖励 5%，否则 3%”或“查找张三的工资”），让其自动生成准确的 Excel 公式。

AI 辅助调试与优化复杂公式：学习如何将复杂的公式或错误提示提交给 AI，让其解释错误原因、优化公式结构、提供替代方案，从而自主解决函数问题。

第五部分：数据分析与透视表深度应用

数据透视表是 Excel 中最强大的数据分析工具，没有之一。本模块将带你从入门到精通，并结合 AI 实现“所想即所得”的智能分析。

1、数据透视表核心技巧与高级功能

创建、布局与动态数据源：学习拖拽式创建透视表，理解字段列表区域的功能。掌握使用“超级表”作为数据源，使透视表范围可随数据增加而自动扩展。

数据分组与计算字段：掌握按日期（年/季/月）、数值区间等进行智能分组的方法。学习创建计算字段和计算项，实现自定义指标（如利润率）的分析。

2、简化分析：Excel/WPS 的智能分析功能

3、AI 增强的智能数据分析与可视化

自然语言查询与互动：直接向 AI 提问（如“各季度销售额”、“显示华东区销售额前 20%的产品”），让 AI 自动生成相应的数据透视表或图表。

多种分析方法与 AI 推荐：运用透视表进行占比分析、排名分析、组合分析等，并利用 AI 自动识别分析维度，推荐“区域”“产品类别”等可能感兴趣的分析角度。

4、财务预测

使用 FORECAST 系列函数进行财务预测

让 Excel 执行自动预测

5、Copilot for Finance 简介

第六部分：专业数据可视化与图表呈现

将分析结果以直观、专业的图表呈现，是数据价值传递的关键一步。AI 的加入让图表制作更智能，呈现更动态。

1、经典图表类型选择与专业设计

让 Excel 自动推荐图表

图表类型选择原则：根据不同的分析目的（比较分布、显示趋势、说明构成、表示关系），选择合适的图表类型（柱、线、饼、散点图等），避免常见的图表误用。

图表专业化美化与布局：学习调整图表元素（标题、图例、数据标签）、配色方案、字体等，使图表更加清晰、专业，符合商业报告标准。

2、AI 驱动与动态交互式可视化

AI 图表推荐与一键生成：体验 AI 根据所选数据的类型和结构，自动推荐并生成最合适的图表的功能（如数值型数据推荐柱状图，占比数据推荐饼图）。

构建交互式动态仪表板：学习使用数据透视图结合切片器和时间线，创建可联动筛选的多图表仪表板，实现“点击一下，洞察全貌”的交互式分析体验。

第七部分：洞察解读与自动化报告

分析的最终目的是为了指导决策。本模块培养从数据中提炼商业洞察、并实现报告高效、自动化呈现的能力，是数据工作价值的最终体现。

1、数据分析思维与 AI 辅助洞察提炼

常用数据分析方法框架：建立指标体系，学习对比分析、漏斗分析、象限分析（如波士顿矩阵）、聚类分析等基本数据分析方法，构建结构化的分析思维。

AI 辅助解读数据趋势与异常：利用 AI 工具快速自动生成分析摘要，识别数据中的关键趋势、异常点和相关性，为撰写报告提供初步思路和方向。

2、自动化报告生成与整合

应用 AI 功能自动生成报告的初稿，并提供润色和整体美化设计。

报告整合与输出演示：学习将最终的分析结果、图表和仪表板，高效整合到 PowerPoint 或Word 中，形成易于传播和演示的自动化分析报告。

陈老师

AI与财务数字化转型实战专家；

资深实战数据分析与数据化管理专家、高级讲师；

IPMA认证项目经理，MCSE/MCDBA从业经验丰富；

中山大学、上海交大总裁班/MBA大数据课程教授；

畅销书《PowerBI数据清洗与可视化交互式分析》作者；

精通业务系统开发、python应用、AI财务数据分析、企业知识库搭建等；

培训风格轻松幽默、案例丰富、讲解透彻、注重实用落地。

服务企业涵盖金融、消费品、高科技、化工、医药等多个行业，是美的、携程、中国电信、工商银行、一汽大众、国药控股、蒙牛等头部企业长期合作讲师。

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