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投资并购财务分析、融资——三大精选案例透析

【课程编号】:NX09452

【课程名称】:

投资并购财务分析、融资——三大精选案例透析

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:1-2天,6小时/天

【课程关键字】:投资并购培训

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课程背景:

中国经济逐渐告别了高歌猛进的增长态势,经济周期已经进入结构调整的阶段。传统行业必须优化资金、劳动力、技术的配置,淘汰落后产能,通过产业并购来梳理上下游资源,切入新行业,实现业务的转型升级,达致快速增长。并购重组交易市场如火如荼,方兴未艾,稳定高速增长,作为社会精英的我们,怎能置身度外呢?!

有别于传统培训的以知识点为导向,本课程以案例为主干线,从案例起点到案例终点,一气呵成,理论知识贯穿案例的每个节点,为案例服务。

本课程老师曾经在几乎零会计基础下六个月内一次过考取非常权威的美国注册会计师专业资格,并且在最短的3年时间(平均要7、8年以上)内连过三级考试,取得“金融第一考”的美国特许金融分析师称号,凭借的就是深厚的数学背景和独特的逻辑思维透彻理解财务、金融的每个概念。

课程收益:

● 帮助学员从复杂的代表性的上市公司投资并购案例中,理清思路,知道怎么做并购决策,培养良好逻辑思维

● 学会非常重要、有相当难度、涉及财务与金融两个范畴的资产评估方法;了解市场上主流的投资并购种类、交易结构,熟悉全面收购、公众持股量最低要求等交易所规则

● 学会准确计算融资债券,了解如何应对监管机构的质询

● 熟悉非常重要的金融模型:投资项目评估、公司估值

课程对象:

董事长、总经理、董秘、财务主管、资金经理、审计经理、投资经理

课程大纲

第一讲:美年大健康入股上市公司江苏三友集团—借壳上市

一、行业及公司背景、并购及上市动因

二、财务分析

1. 股份股价、资产价格因派息、送红股调整

2. 资产评估:成本法、收益法和市场法优劣比较

3. 如何用收益法进行资产估值

4. 发行股份数量的测算

5. 业绩对赌

6. 交易对价对买卖双方的公平性判定以及事后检讨,以判定交易是否真正成功

第二讲:深圳上市公司泛海控股收购香港上市华富国际控股—境外并购

一、财务分析

1. 交易架构、待售股份、要约股份、认、购股权数量的辨别

2. 总代价的测算

3. 触发全面收购守则及其对策、公众持股比例未达标的处理

4. 交易代价合理性的判定及事后检讨成与败

第三讲:“反”并购—上市公司福耀玻璃出售 75% 子公司股权

1. 处置75%股权投资收益计算

2. 剩余25%股权价值计算

第四讲:交易所对康美药业年报的质询及公司回复

1. 负债率过高、短债长投、利息费用高于净利润、偿债压力巨大及应对措施

2. 营业成本远比库存少、巨大库存的合理性、存货跌价准备是否足够

3. 净利润持续下滑、现金流为负且持续恶化的原因及后续应对措施

第五讲:融资债券测算

利息计提、实际利率、溢折价摊销、汇兑损益等即使在不同上市公司年报上计算口径也是不尽相同,如何准确计算?

1. 超短期债:房地产上市公司华夏幸福人民币债券

2. 中长期债:物流上市公司顺丰控股人民币债券

3. 中长期债:制造企业上市公司美的美元债券

第六讲:投资项目及公司价值评价体系

1. 投资项目财务评价方法

2. 公司股权价值评估模型

关老师

关永洪老师 财务金融资本管理实战专家

中英双语授课

15年企业财务管理实战经验

重庆大学数学本科

美国注册会计师AICPA

美国特许金融分析师CFA

美国俄亥俄州立大学MBA

曾任:香港瑞金矿业有限公司 董秘/财务总监

曾任:香港南益地产集团公司 中国区财务总监

曾任:香港美联风险投资公司 投资总监

曾任:闽东电机集团公司(上市国企) 投资并购主管

擅长领域:

财务管理、非财管理、财务报表、上市企业年报解读与财务分析、投资并购财务分析、财务报表合并、建模与公司估值、融资债券测算

关永洪老师是极少数同时拥有含金量极高的3个“A”(CPA、CFA、MBA)的财务、金融顶尖人才,具有15年香港/美国/中国大陆上市公司财务管理、投资并购、融资及财务金融战略分析经验,跨行业视角从制造业、风投、房地产、矿业,历经销售副总、投资总监、财务总监、董秘,善于从多维度全方面进行企业财务管理发展分析,对公司财务整体运作,企业投资、融资有独特、精辟见解。

连续8年获聘美国知名培训机构香港、中国大陆首席讲师,培训来自“四大”会计师事务所学员参加美国注册会计师考试。连续10年受聘于加拿大皇家大学,在香港及中国大陆讲授MBA 财务、金融课程及公司内训。并受北京大学、电子科技大学、上海法国布雷斯特商学院、暨南大学等名校邀请做全国公开课、著名集团高管内训、MBA课程讲授。

实战经验:

香港主板上市瑞金矿业有限公司董秘兼财务总监8年:参与公司所有重大财务及金融运作,包括两次新股配售融资22亿港元、发行公司可转债1.5亿美元、多次公司收购等;处理所有上市公司层面的事宜,协调财务顾问花旗集团、公关公司、律师、审计师、合规顾问等专业机构工作,确保公告、年报的及时和准确发布;回应监管机构联交所、证监会等的所有关注,对如何加强公司管治、危机公关处理富有经验;与管理层、投资银行一起对基金、券商等机构投资者进行路演;安排举行每年股东周年大会、投资者会议及媒体新闻发布会。

香港南益地产集团中国区财务总监7年:统领中国地区20多个房地产开发项目的70多位财务人员;主导融资20亿元。指导制作合并财务报表、预测现金流、项目业绩评估、税务筹划;参与公司并购、土地购买,对估值据理力争,节省数亿元成本;协同会计师、评估师、律师等专业机构筹备集团IPO。

香港美联风险投资公司3年:协同会计师、评估公司、律师等对投资项目进行审计、尽调、估值及提供法律意见,并成功将6个项目梳理完毕后转售上市公司,获利1.1亿港元。

中国上市闽东电机集团公司8年:任职推销员时成为当年年度“推销”与“讨债”双冠军;任职投资并购主管时为集团的8个重大公司并购提供重要的决策支持。

主讲课程:

《财务报表合并》

《非财人员财务管理》

《财务报表解读、财务分析与投融资》

《投资并购财务分析——三大精选案例透析》

《知名上市公司年报解读、财务分析与投融资》

《财务报表分析、建模与公司估值》

《英语、中文双语解读香港上市公司年报》

授课风格:

严谨、清晰、生动、实用,主张只有通过“实战”才能提升实际工作能力,案例贵精不贵多,选取代表性的现实案例,从交易的起点、进展、一步步到交易结束,再事后回头“看”,透彻理解每个关键节点涉及的重要概念。以逻辑思维为导向,用来自上市公司公告、年报等现实案例去透彻理解财务、金融的每一个概念,深入浅出,形象生动,观点独到。

部分服务过的企业:

北京大学、电子科技大学、华东理工大学、上海法国布雷斯特商学院、暨南大学、山东淄博红星美凯龙、元宏集团、天微建筑、元兆贸易、亚鹰建设、福建创世纪集团、先科实业、巧诸葛财税、云泰控股、越众科技、光阳蛋业、福建安德佳、福建财茂集团、奋安铝业、大姆指科技、融侨物业、福建三迪、福建高鑫财税、保金集团、创兆投资、领晋投资、双霖进出口、泉州泉美盛世生物科技、通用电气(上海)、上海秀领环境工程、上海智轩汽车附件……

部分客户评价:

去听了很多传统培训课,老生常谈,没有新意。关老师的课程实用性很强,对工作能力的提高大有裨益,特别是财务、金融的融合很有新鲜感。

——建筑一级企业福建元宏集团财务刘总

关总的逻辑思维真是非常强,能把缺失的历史很多关键数据通过大量的推算还原回来,每次听完,都会新体会新感悟,受益匪浅。

——红星美凯龙财务刘总

听了关老师的课程,不经让我感叹国际高端财务、金融双料人才讲课的水平确实很不一样!思路清晰、内容丰富,接地气,观点独到,讲解精辟!

——南光(上海)投资成总

关老师把企业报表与个人报表进行对比很有新意,对财务的理解很深刻,良好口才,独特教学方法,印象深刻,有机会还希望关老师多指导!

——通用电气(上海)赵经理

关老师的课程内容非常新颖,与传统培训截然不同,很受启发,授课方式冲击力非常震撼。

——2019年10月24-25日厦门财务高端公开课海投周总

关老师讲的很好,可以使人发散思维,特别是对金融模型的透彻理解,对财务管理人员来说很有帮助。

——2019年9月21-22日深圳财务总监高端公开课李总

关老师的教学理念超前,表述要求精准,呈现要求一针见血,说大白话,接地气。

——2019年9月3日成都五粮液集团高管内训审计检监察部王部长

非常喜欢关老师那种独特的、启发思维的教学方法。

——2019年8月24-25日郑州财务公开课李总

关老师的课程含金量非常高。

——2019年8月17日江苏高新材料企业总裁公开课沈总

谢谢关老师给我们带来的精彩授课,干货满满。

——2019年8月4日深圳北京大学非财公开课王主任

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