商业银行新员工入职前认知与技能养成

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【课程背景】

商业银行经过几十年的发展壮大，目前无论是机构还是从业人员都具备较大规模，但随着银行业务不断创新，行业转型发展，商业银行开始面临着前所未有的困境，然而今天的一切困难，都是对过去经验的挑战，在产品同质化如此剧烈的今天，商业银行的竞争归根结底是人才的竞争，而新入职员工则是一家银行的未来，是变革、发展、创新、进步的根本内生动力。新员工对这个行业的深刻认知、对银行业务的全力了解、对组织架构的良好掌握能够快速有效的使其进入工作状态，融入组织生活，而其对职业操守的深刻领会和认识，则是员工长远发展的基本保障，也是一家银行合规经营，可持续发展的有力支撑。沁雅老师在国有商业银行和股份制银行工作20余年，业务及管理经验全面丰富，看到过银行的辉煌，也经历过银行的寒冬，指导带领过无数新员工不断成长进步，为此开发本课程，帮助多家商业银行培养年轻人才。

【课程收益】

1.新员工全面了解商业银行发展的历史与现状

2.新员工全面掌握商业银行运营的基本模式

3.新员工认识银行利润组成，了解基本盈利业务

4.新员工了解商业银行内部机构设置及各部门职能

5.新员工养成良好的职业操守，对自己负责对单位负责

6.新员工入行后养成良好的状态与心态，激发工作积极主动性

【课程特色】

干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩

【课程对象】

商业银行新入职员工

【课程大纲】

第一讲：商业银行基础

视频导入：商业银行发展历程短片，从建国初期银行发展，到国有专业银行体系的建立，80年代末发展为国有商业银行，90年代末股份制商业银行逐步建立并长足发展，2000年后城市商业银行如雨后春笋般出现。

一、商业银行是什么

1.是一家企业

2.是一家具备特殊职能和特性的企业

二、国内银行业发展历程

三、国内银行业的现状

1.国内银行业体系

2.银行业监管机构

3.国有行和股份制行组成及各家机构情况

四、商业银行在国民经济中的作用

1.传统作用

2.新形势下银行作用的延申

第二讲：FTP模式下，商业银行的基本运营模式

一、商业银行的盈利模式

二、什么是FTP，全额资金管理与差额资金管理的由来与区别

三、商业银行的条线管理与部门设置

1.什么是条线，条线管理是什么

2.银行内部部门设置及各部门职责

第三讲：商业银行主要业务

一、支付结算业务

二、货币信贷业务

三、国际结算业务

四、零售银行业务

五、投行业务

六、同业业务

七、财务管理

八、合规与风险管理

第四讲：银行人的职业操守

案例导入：列举近年来商业银行员工因法律合规意识单薄，放松警惕和对自己的要求，违反职业道德，破坏职业操守，最终铸成大错的典型案例，并分析其原因。

一、银行人应有的职业操守

二、如何养成合规意识

三、在工作中严守底线，避免风险案件的注意事项与方法

第五讲：新员工的职业心态与处事技巧

互动：从学生到职场白领，你准备好了吗？通过小游戏，分组互动，使学员切实感受到职业人与学生的深刻差别。

一、如何养成职业心态

二、培养良好的职业习惯

三、作为新员工应着重修炼的内容

四、如何与老员工相处，如何与领导共事

五、新人客户经理秘籍

六、做好自我职业生涯规划，为组织做出最大贡献

安老师

安然 老师——商业银行中层管理技能提效专家

曾任国有商业银行（建行）合规部总经理

曾任国有商业银行（建行）财务部总经理

曾任国有商业银行（建行）人力部总经理

曾任全国股份制商业银行（浦发、广发、渤海）特邀绩效与赋能管理顾问

曾任某省政府特聘高效金融实战讲师

中国国家原劳动部认证中级企业培训师

国内商业银行首批AFP

20年国有及股份制商业银行管理经验

15年商业银行管理培训经验

超过450天商业银行经营管理决策主题培训授课经验

曾在某省高校进行500人以上大型宣讲20余次

擅长领域：商业银行中高层管理能力提升、银行绩效管理改进，高效沟通，高绩效团队建设、执行力、领导力打造、银行消保专题、新人辅导与职业生涯规划

【个人简介】

安然老师毕业于东北财经大学，拥有国有商业银行高管工作经历，凭借二十余年丰富的商业银行管理实战经验，结合金融专业理论知识，在商业银行人力资源、财务管理、消保服务等条线均取得显著工作成绩。特别在管理效能提升和机构业绩提效等领域，安然老师打造出专利特色课程，课程内容落地效果极佳，得到国有银行、全国性股份制银行、城商农商等多家商业银行的一致认可，安然老师也成为商业银行管理提效与业绩提升领域的引领者。

安然老师曾任职于建设银行人力资源部副总经理、财务部总经理，系统性讲授管理类课程，帮助千人以上规模的商业银行提升管理效能，优化管理流程，当年实现绩效大幅有效增长。

任职期间多次修订本行综合绩效考核方案，多年来协助行长超额完成绩效目标。通过考核方案的制定和有效的绩效管理，提升辖内分支机构的综合收益。

任职期间为全行设置绩效考核流程，财务资源配置方案，全行业绩考核管理等，为行长进行经营分析预测，对全行经营提效起到关键性指导作用。

曾负责全行人力资源与财务管理，员工培训与辅导，人才梯队建设，财务管理，薪酬与绩效考核管理等。优化各项重要管理方案，专项辅导分支行业绩提升，在职期间，所辖分支行业务大幅提升。

任职合规部负责人期间，主要负责消费者权益保护工作，对投诉处理、监管关注的消保工作要点有着深刻且独到的见解，形成有效可落地的消保课程体系，对商业银行优化投诉处理，避免声誉风险起到极大的帮助作用。

核心咨询项目内容：

【管理人员管理效能及绩效方案设计提升项目】

为工行、中行、邮储、招行、兴业、广发、浦发、各农商银行等进行过管理人员管理效能提升培训及相关辅导项目，对中高层管理人员的管理能力提升起到了极大的促进作用，被辅导单位成功形成梯队建设体系，管理效能大幅提升，团队沟通与协作能力得到显著改善。

【机构绩效辅导项目】

为工行、农行、建行、邮储、民生、渤海等商业银行进行绩效辅导项目，为其分支机构提升绩效管理能力及优化绩效考核体系提供课程辅导及方案设计，被辅导单位绩效管理与绩效体系得到实质性优化，当年管理激励大幅提升，分支行综合绩效提升20%。

【消保及厅堂服务提升项目】

为中行、农行、建行、邮储、广发、华夏、民生、渤海、浙商等商业银行进行厅堂服务与消费者权益保护工作辅导项目，为其设计服务流程、消保课程讲解落地辅导等，被辅导机构当年消保工作监管评估得分得到大幅提升。

【授课风格】

方法独特：方法独特、有的放矢，理论与实践高度结合；将通用管理学理论，巧妙的融入银行管理实践当中，所授内容应用性强，学员业绩提升显著；

实用落地：二十余年成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家；

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。与学员互动较多，启发式教学，内容深入浅出，使学员印象深刻，学员在实践中收效很好；

对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。

温文尔雅：台风端庄稳重、知性大气、温文尔雅，印象深刻。

【主讲课程】

中层管理人员：

（一）绩效管理系列课程

1.《绩效管理：商业银行分支行绩效管理与特色绩效体系建立》

2.《绩效管理：商业银行中层干部高绩效管理五部曲》

3.《绩效管理：商业银行分支行管理人员绩效管理与沟通技能》

4.《绩效管理：商业银行管理人员高质量绩效管理与赋能》

（二）管理提升系列课程

1.《银行管理者：商业银行A+管理者的精进之道》

2.《银行管理者：中层管理人员综合管理技能提升》

3.《银行管理者：商业银行管理者的领导力提升修炼》

4.《银行管理者：管理者角色认知与自我管理》

5.《银行管理者：非人力资源的人力资源管理》

银行基层人员：

1.《银行基层：员工执行力提升》

2.《银行基层：优秀客户经理的长成之道》

3.《银行基层：新员工入职前角色与认知转变》

4.《银行基层：银行人的自我职业生涯规划》

银行专题系列：

1.《提升金融消保质效 促进综合经营发展》

2.《商业银行投诉处理与声誉风险管理》

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