项目成本与采购全过程管理核心要点剖析

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课程背景：

在现代项目管理中，成本与采购管理是确保项目盈利性、提升竞争力和实现可持续发展的关键环节。通过有效的成本控制和采购管理，企业能够优化资源配置，降低风险，提升整体运营效率。本课程将通过案例分析，深入探讨成本采购对利润率的影响，帮助学员掌握项目成本与采购全过程管理的核心要点。

课程收益：

1、系统学习项目成本与采购管理的全过程要点，提升专业能力。

2、通过全过程控制、动态管理等，有效降低项目成本，提升项目质量与进度。

3、学会识别潜在风险，制定应对策略，减少后期索赔争议和法律纠纷。

4、明确各责任方的职责，强化问责与奖惩机制，提升团队整体协作效率。

5、通过实际案例分析和复盘总结，积累宝贵的项目管理经验，为项目提供参考。

学员对象：

项目经理、项目工程师、成本工程师、采购经理及相关人员

企业中高层管理人员，尤其是涉及项目成本与采购管理的决策者

课程内容：

第一部分：施工项目成本管理概述

1.成本管理基本内容

目标成本管理：确定合理可控的项目目标成本。

责任成本管理：落实到各参建方、各部门的成本控制责任。

过程成本控制：对计划、变更、现场签证等全过程动态控制。

竣工成本结算：项目完成后，及时核对、结算和复盘成本。

2.采购管理基本内容

采购需求管理：明确采购需求、技术指标和功能定位。

采购计划编制：制定合理的采购计划，控制数量、价格和交付期。

采购实施管理：包括招标、比价、合同签订、履约管理。

供应商管理：供应商的评审、准入、履约跟踪与退出。

采购成本优化：平衡成本、质量和风险，追求最优性价比。

3.基本原则

整体性原则：服务于项目整体目标，避免局部最优、整体失衡。

全过程控制原则：实行全周期管理。

动态管理原则：动态监控与调整。

风险可控原则：注重风险识别、分担及合同条款严谨。

职责明确原则：各责任方权责清晰。

合规性与透明性原则：采购过程依法合规、公开透明。

4.目的与意义

控制工程投资，减少超支风险。

保障项目质量与进度。

优化资源配置。

防范法律与合同风险。

提升企业管理水平。

5.类型与范围

成本管理类型：目标成本管理、动态成本管理、责任成本管理、竣工成本结算与复盘。

采购管理类型：工程总/分包采购、设备材料采购、服务性采购、零星采购与应急采购。

6.核心管理要点总结

成本管理：目标成本制定、动态成本监控、责任成本考核、变更管理控制、结算复盘等。

采购管理：采购需求与计划、招标比选、合同签订、履约管理、供应商管理等。

重点原则：全过程、动态、风险、合规、透明。

目的与意义：降低成本、提升质量与进度、减少索赔争议、防控风险、提升管理水平。

第二部分：项目前期阶段管理要点（可行性研究 & 设计前期）

1.明确投资目标与范围

要点：明确建设功能定位，避免反复设计。

措施：召开立项启动会，编制《项目投资范围及功能需求书》。

2.合理设定目标成本

要点：基于市场行情、历史数据等因素制定目标成本。

措施：市场行情调研、历史数据分析、价值工程导入等。

3.投资估算科学完整

要点：涵盖直接工程造价和间接费用，减少漏项。

措施：制定《投资估算边界表》，采用多种估算方式。

4.前期风险识别与应对

要点：全面识别潜在风险，制定应对方案。

措施：编制《前期风险清单及评估表》，风险成本预留。

5.成本管理核心工具与体系支持

目标成本制定与分解。

设计限额成本控制。

责任成本与激励约束。

价值工程与全过程优化。

第三部分：项目招标采购阶段管理要点

1.采购需求分析与策划

明确采购清单、范围、工期、质量标准等。

制定采购策略，划分供应商界面。

2.供应商筛选与管理

供应商预审，建立长名单。

筛选短名单，进行信用评价与风险排查。

3.编制招标文件与组织招标

明确技术要求、商务条件、投标格式。

发标与投标管理，确保公正。

4.招标比价与开标评标

开标程序，技术标与商务标评审。

合同价格比价与合理性审查。

5.中标推荐与合同谈判

推荐中标候选人，合同商务谈判。

6.供应商履约跟踪与管理

履约计划和节点监控，质量安全检查。

风险防控和催缴管理。

7.完善档案资料与经验总结

归档招标文件、评标报告、合同文本等。

形成供应商履约记录档案，更新长名单或短名单。

第四部分：项目实施阶段管理要点

1.变更控制

要点：施工中变更易导致超预算。

措施：建立变更审批流程，跟踪与记录变更，限制非必要变更。

2.现场签证管理

要点：签证是隐性成本来源。

措施：完善签证制度，影像资料和现场见证，签证台账与复核。

3.进度与成本联动

要点：进度与成本紧密耦合。

措施：使用挣值管理法，进度滞后预警，滚动计划与动态更新。

4.动态成本管理与预警机制

要点：持续监测项目成本变化。

措施：月度成本分析，设立预警值，全员责任成本。

5.供应商履约与合同执行跟踪

要点：供应商履约质量影响成本。

措施：履约动态考核，催缴与资金控制，潜在风险识别与应对。

6.商务谈判与索赔、争议处理

立即启动内部调查与证据梳理。

准备索赔谈判，推动形成“临时处置 + 保留权利”方案。

推动组织机制改进，做好仲裁/诉讼准备。

7.资金使用计划与责任成本考核

制定资金计划，责任成本考核与优化。

第五部分：项目竣工阶段的控制要点

1.结算范围、依据清晰

明确结算范围，归集完整结算资料。

2.材料调差调整

明确调差约定，确定调差范围和条件，编制调差台账，审核与确认。

3.审核标准统一

多方联合审核，与审计部门联动，严格按合同与图纸核对。

4.合同执行闭环管理

回顾合同执行台账，进行合同履约评价。

5.对账清楚

多级对账，确保对账单与结算单一致。

6.结算后复盘与总结

召开结算后总结会，形成“结算后评价报告”。

7.成本数据库的建立

数据采集全面，数据分类科学，数据库结构化、可追溯，动态更新、复盘总结。

王老师

讲师简介：

王冠老师

项目成本管控与招采实战专家

上海大学工程管理硕士

一级造价工程师、IPMP-C国际项目管理师、

曾任：甘肃第六建设集团股份有限公司|土建造价工程师

曾任：广东信业地产集团有限公司|土建成本工程师

曾任：上海艾绿投资发展集团有限公司|成本招采经理

曾任：上海礼邦医药科技有限公司 |工程项目成本负责人

擅长领域：

工程项目全过程成本策划与招采管理，精通合同谈判与供应商管理，兼具甲乙方视角和全局战略眼光

实战经验：

王老师从事工程成本与招采管理工作13余年，具有丰富的甲乙方经验和全过程成本管理的落地实战能力。曾在制药、地产及EPC总承包领域历任成本负责人、成本招采经理、项目土建造价工程师等关键岗位。先后就职于上海礼邦医药科技有限公司、上海艾绿投资发展集团、广东信业地产集团、甘肃第六建设集团等知名企业，积累了跨行业、跨地区的项目管理与成本控制经验。

王老师特别擅长目标成本、限额设计、变更控制与动态监控体系的建立与落地，熟悉大型制药基地项目、文旅商业综合体、旧城改造、地铁车站等多样化项目。能够在前期策划、招采谈判、合同履约和动态成本控制等各环节协同发力，兼顾技术经济性和企业经济效益。王老师多次带领团队开展全过程成本优化，降低动态成本变更率，推动企业建设项目实现“提质、降本、增效”目标。

在成本管理数字化与信息化方面，王老师注重数据支撑的精细化管理，能够结合数字化工具，进行项目成本的实时分析和动态监控，助力企业科学决策和风险防控。

主要代表工程有：

1、新建肾脏疾病领域新药研发生产基地：总投资约8.5亿元，规划面积约 69,000 平方米，包含原料药生产车间、制剂生产车间、仓库、技术中心和综合大楼，集办公、生产、研发、仓储及环保功能于一体。项目涵盖的专业领域包括结构、建筑、工艺、设备、管道、暖通（含净化空调）、公用工程（纯水、纯蒸汽、洁净压缩空气）、洁净室、消防、给排水、电力系统、仪表、弱电系统、在线监测及自动化控制等。通过科学制定目标成本、合同管理优化、严格变更管理、动态成本监控等程序最终总体成本变更率不足2.5%。

2、仙居度假小镇：筑面积20万方,包含:合院、高层、洋房、住宅等业态。通过项目前期目标成本，及协调开发、销售、设计，汇总做好项目损益测算，全过程成本测算与目标成本管理，实现成本最优控制。

3、鱼台旧城海子EPC+O项目：由鱼台县政府作为主导，实施EPC+O项目模式，总投资2亿元。项目基地位于山东省济宁市鱼台县,是大型文旅项目,项目总面积5000亩,项目为结合湿地保护、旅游观赏、科普教育、水质保护、文化传承、多区域互动等功能的湿地公园景区。通过理顺管理脉络，完成了成本管理制度以及标准化体系建设，完善公司标准化体系，推动EPC模式下设计、成本、施工多方协作，全面实现限额设计和成本精细化管控。

4、信业购物中心：该购物中心总建筑面积约为14.7万㎡，其中商业建筑面积约6万㎡，项目围绕“现代&自然亲水”的设计理念，依附自然生态公园及护城河，定位为亲水文化购物公园。包含：商业购物中心、精装修酒店、商务办公楼、长租公寓。克服多次业态调整与图纸大范围变更，围绕信业购物中心按期顺利开业目标，确保成本合约工作有序推进，协调开发部倒排节点计划，积极配合项目部，同时与施工单位谈价的同时约定各个施工节点按期完成，设置节点惩罚要求，保证嘉定信业购物中心顺利开业。

主讲课程：

《项目成本与采购全过程管理核心要点剖析》

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