数智时代财务人如何实现价值转型

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【课程背景】

数智时代正在重塑财务职能，传统 “记账型” 财务已无法满足企业高质量发展需求。本课程结合 AI 技术应用、财务三支柱模型、业财融合等前沿理念，系统讲解财务人如何从 “账房先生” 转型为 “价值创造者”，提升战略支持与决策赋能能力。

【课程收益】

认清转型必要性：

◦理解财务行业 “三高两院” 现状，识别 AI 技术对财务岗位的冲击与机遇；

◦掌握从 “交易处理” 到 “价值管理” 的财务模式转变路径；

掌握转型路径与方法：

◦学习财务三支柱模型（战略财务、业务财务、共享财务）的构建与运作；

◦掌握数字化财务工具与 AI 技术在预测、风控、效率提升中的应用；

构建职业发展新路径：

◦明确财务人职业成长曲线与能力进阶模型；

◦掌握突破职场瓶颈、捕捉晋升机会的实操策略；

带回转型实战工具：

◦财务数字化路径图、财务 BP 能力模型、职业发展自评表等实用工具；

【课程方式】

线下授课 + 案例研讨 + 小组演练 + 模板实操

【课程大纲】

一、破局：为什么财务人必须转型？—— 数智时代的财务新挑战

1.财务行业的 “三高两院” 现状解析

◦高要求、高风险、高强度

◦医院与法院：健康与法律风险的双重压力

1.AI 技术对财务职能的重塑

◦自动化处理、智能化分析、预测与风控能力提升

◦案例：AI 在财务分析中的实际应用场景

1.传统财务 vs 价值财务：模式对比与挑战

◦交易处理→业务支持→经营管理的转变

◦案例：宽带入户与养殖场案例中的财务思维与经营思维差异

二、筑基：财务数字化转型路径 —— 从三支柱到智能财务

财务三支柱模型详解

◦战略财务（专家中心）、业务财务（BP）、共享财务（FSSC）

◦各支柱职能与协同机制

数字化财务建设路径图

◦从电算化→信息化→数字化→智能化的演进

◦数据中台、流程优化、系统整合的关键步骤

未来智能财务展望

◦数据驱动决策、动态预测、智能风控、个性化服务

三、实战：财务人核心能力重塑 —— 从专业到跨界

财务职能转型需具备的六大能力

◦专业能力、业务理解、数据分析、沟通影响、项目管理、战略思维

财务职业成长曲线与阶段特征

◦执行层→初级管理→中级管理→高层管理→企业领航者

◦每阶段核心任务与能力要求

企业所需财务人才画像

◦初入职场：学历、证书、软实力

◦CFO 级别：资本运作、激励设计、战略决策

四、专项：财务人职业发展路径设计 —— 从规划到突破

1.财务职场晋升 “智慧”

◦识别时机：项目、外派、离职补位等

◦捕捉机会：横向沟通、纵向推进、学标杆、用工具

1.突破职场瓶颈的策略

◦假瓶颈 vs 真瓶颈：突破与平衡之道

◦在实操、角色、学习、历练中实现自我突破

1.案例研讨：王海的职业选择

◦国企 / 民企 / 外企 / 房地产公司如何选？

◦职业起点与长期发展的权衡

五、控盘：如何实现价值转型落地 —— 从思维到行动

思维转型：从财务思维到经营思维

◦案例复盘：宽带与养殖场案例的深度解析

行动指南：

◦在岗提升：工作推动力、沟通影响力、项目管理能力

◦主动学习：专业技能、管理工具、行业洞察

构建个人转型路线图

◦短期、中期、长期目标设定

◦资源整合与执行计划

六、跃升：成为数智时代的价值型财务人

从 “账房先生” 到 “企业军师” 的角色跃迁

构建终身学习与适应变化的底层能力

案例：孟晚舟、蔡崇信、沈南鹏等财务领袖的成长路径解析

【结束语】

“总会花开”—— 在数智时代的寒冬中坚持修炼内功、突破思维、主动转型，财务人终将迎来职业的第二次花开。

徐老师

徐建华老师简介

【资质认证】

EMBA 硕士

高级会计师

高级管理会计 财务合规师

广东某知名会计学院特聘讲师

广东企业财务管理学会特聘专家

广东省人力资源协会资深专家

财自在俱乐部联合创始人

【实战经验】

●深耕财务管理 20 年，其中 16 年中国 500 强上市公司集团财务管理经 验，擅长财务体系搭建，财务战略制定，财务建模，财务数字化，成本控制、业财融合、全面 预算管理、税务筹划等工作。

●战略实施：从战略目标、财务管控、资金安全、税务合规、内部控制、财务数字化等方面提 供全面支持，精准策略建议，推动企业中长期战略目标落地，具有丰富的上市公司、创业公司 企业变革经验。

●提升效能：管理与效率兼顾，打造高效、快速的财务运营体系，通过数据中台，实现流程标 准化-信息化-智能化的进阶；深度参与业务运营，提供财经服务。

【核心技能】

1、财务体系搭建，从战略目标分解、财务规划、业财税一体化及智能财务管理等方面提 供全面支持，精准策略建议，推动企业中长期战略目标落地，确保企业稳健可持续发展

2、根据成本构成及成本习性，通过本量利及边际贡献等多维度成本分析为企业降本增效

3、建立数据中台，实现流程标准化-信息化-智能化的进阶

4、梳理并优化财务管理体系，构建高效管理框架，深入了解业务痛点，并制定解决方案

【主讲课程】

《如何做好经营分析》 《股权架构设计》 《企业现金流管理》

《全面预算管理》 《企业成本管理》 《金税四期下的企业财税合规》

《股权转让中的税务处理》 《数智时代财务人如何职场转型》

【课程特点】

1、拥有扎实的财务理论知识和丰富的实践经验。熟悉企业财务报表分析、财务分析模型 的构建与应用，能够准确判断企业的财务状况和经营成果。同时，我还精通财务战略规划、资 金管理和风险控制等方面的专业知识，能够为企业提供全面的财务咨询解决方案。

2、始终坚持以客户为中心，注重倾听客户需求，深入了解客户的业务模式和经营特点。 在为客户提供财务咨询服务时，结合客户的实际情况，提供切实可行的建议和方案。注重与客 户的沟通和反馈，确保服务质量和客户满意度。

【主要项目经历及业绩】

1、2023-至今集团数据中台建设 针对集团业务板块多，产业链上下游产品差异大， 各事业部数据需求各异，信息系统多，信息无法共享等现状，依托互联网和智能化商旅、采购、税务等业务共享平台，重新梳理和优化组织架构，扩展传统 ERP 形成企业更加灵活的业 务支撑平台。

2、2021-2024年强化集团财务集权管控能力，规划事业部与分子公司的全面预算管理 体系搭建、解读公司战略，规划和经营计划，最小维度利润责任中心，高效配置资源投放，搭 建匹配企业中长期发展战略的财务预测模型，通过合理绩效方案的实施，让战略稳健落地。

3、2021-2023年加大采购、费用、库存的财务管控主导，通过业财税一体化，推动财 务数字化建设，依据数据+场景+算法的模型 ，高效财务内部营运及财务价值体现。

4、2016-2019年深入生产一线了解业务，依据成本会计相关运算逻辑，独立构建事业 部单位材料成本、单位人工成本、单位电费等成本指标运算模型，精细化成本过程管理，充分 利用本量利分析、杜邦分析、平衡记分卡等财务工具做相关风险指标分析及预警 ， 内部对标不 同车间，外部对标行业标准，推动各分子公司不断优化生产管理措施，有效降低生产成本

1058.25 万元，较好地提高了公司整体盈利能力。

5、2012-2016年主导 5 家子公司银行账户集团资金池管理，同步上线 GS 资金共享信 息平台，实现银企直联支付；有效提升财务核算效率和质量，累计降低资金成本 500 多万

元，人工成本 60 万元。

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