Excel在预算实践中的运用：跟踪与分析助力战略落地

Excel在预算实践中的运用：跟踪与分析助力战略落地

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课程详情

在财务管理中，预算管理是企业年度的重要工作，而其中，对预算的跟踪和分析更是决定预算是否能成功落地的重要过程，监控和评估实际预算执行情况，并进行相应的分析和决策支持，也是财务人员工作的重中之重。然而，传统的数据分析和跟踪过程通常繁琐、耗时，并且容易出现错误。为了提高其效率和准确性，Excel的许多功能开始被运用到财务预算跟踪和分析中。然而，在实际运用过程中，大量的数据处理是一个耗时且容易出错的过程，您是否也想解决以下问题：

- 如何让数据之间联动，高效制作分析报表？

- 如何让数据自动更新，实时进行数据跟踪？

- 如何让数据自己说话，使分析结果更易被领导理解？

本次课程分为两部分，第一部分是预算分析建模，从量差与价差分析在预算中的应用、预算执行情况分析模型、编制预算分析模型三个维度展开。第二部分是财务数据分析建模，以三个实际案例为切入点，从数据的整合到分析的思考以及实现过程和制作过程进行详细的讲解，引导学员在加工处理数据的基础上，学会如何把统计结果用语言文字的方式输出，学会解读数据背后的信息，学会层层递进查找问题的根源。

【课程收益】

提升财务人员数据分析、整合、处理的能力

培养财务人员对预算执行的跟踪和分析能力

帮助财务人员掌握使用Excel进行预算编制的技能

提升财务人员在预算执行过程中的效率和准确性

【温馨提示】

参课请携带电脑，建议安装2016及以上版本的office。

【课程流程】

模块一、offset函数应用技巧

1. 横向数据转换为纵向数据的技巧

2. 纵向数据转换为横向数据的技巧

3. 数据格式转换在动态图表中的应用方法

模块二、销售预算与成本预算分析

1. 量差、价差分析工具

2. 销售预算执行情况分析

3. 成本预算执行情况分析

4. 分析工具的应用场景拓展

模块三、费用预算执行分析

1. 规范数据源

2. 设置数据分析辅助

3. 设置控件编辑查询数据

4. 制作分析图表

模块四、费用预算可视化看板

1. 解读数据源特点

2. 整合数据汇总

3. 编制部门实际与预算对照查询

4. 编制费用项目实际与预算对照查询

5. 制作数据看板

模块五、深度挖掘销售对利润变化的分析

1. 利用数据透视表多方位解读数据

2. 全面呈现两个年份数据的变动情况

3. 利用柱形图、条形图、折线图等工具展示分析结果

模块六、管理费用明细记录同期对比分析

1. 按照公司属性分析数据

2. 按照项目属性分析数据

3. 横向拆解年度数据

4. 纵向拆解年度数据

模块七、收入分析的基期与报告期展示

1. 深度解读二维数据的横向和纵向关系

2. 纵向分析数据在时间轴上的变化趋势

3. 建立上下级联动的动态图表分析模型

郭老师

郭老师目前现任公司财务总监，有超过25年财务工作经验，20年EXCEL学习培训经历，历任成本会计、会计主管、财务经理、财务副总监、财务总监，具有丰富的财务实战经验。对于EXCEL、ACCESS、金蝶BOS平台等数据管理软件都能熟练应用。善于数字处理和数据分析，从数据角度对财务管理和企业管理有独特的见解。在培训中善于把复杂问题简单化，用形象的图文方式让学员牢记各种知识，对数据管理有着敏锐的洞察力。

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