财务+AI场景化效率提升实战营

财务+AI场景化效率提升实战营

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课程介绍

在数字化与人工智能浪潮的席卷下，财务工作正面临重构。AI 不再是可选工具，而是财务人提升效能、实现战略转型的核心驱动力。然而，许多财务团队在拥抱 AI 的实践中，依然面临严峻挑战：

• 困于重复劳动：大量精力耗费在基础核算与报告撰写上，难以依靠 AI 实现有效突围。

• 分析深度不足：面对海量数据，缺乏运用 AI 进行深度挖掘、预测与决策支持的能力。

• 风控滞后被动：传统风控手段效率低下，无法利用 AI 构建实时、主动的智能预警防线。

• 技术应用壁垒：对 AI 工具感到陌生，不知如何将抽象的 AI 能力，转化为解决具体财务问题的实战方法。

针对以上困境，我们推出《财务+AI 场景化效率提升实战营》。这是一门 0 基础 AI 实战应用课程，我们将带您从提示词工程入手，深入挖掘对话式 AI 的各类财务场景，并进阶至构建您专属的 AI 智能体。课程聚焦智能报销、自动化报表、成本分析、合规审查等核心场景，通过高密度实操，助您快速掌握 AI 提效的核心技能，将先进生产力转化为实实在在的竞争优势。

课程收益：

从 0 到 1 系统掌握从精准提示词撰写到 AI 智能体应用的全套方法论，帮助个人工作提质增效；

能将 AI 直接应用于智能报销、自动报表、财务分析、风险预警等核心工作环节，培养人机协同思维；

掌握 AI 智能体核心知识和应用技能，成为 AI 时代下企业数智化转型中不可或缺的复合型人才

培训对象

渴望摆脱重复劳动，用 AI 为个人工作提质增效的一线财务人员

寻求用 AI 驱动团队增效与流程创新机会的财务管理者

课程大纲

一、AI 技术发展与财务应用概述

1.1 AI 技术发展现状与趋势

● 生成式 AI 的大发展：从 LLM 到多模态到智能体

● DeepSeek 等国产大模型的最新发展

● AI+财务政策背景解读

● 大模型的可信 AI 特性（公平性、可解释性）及其在财务中的重要性

1.2 AI 在企业的落地方式和应用实践

● AI 的主要应用风险

● AI 的主要应用方式：chat、API、Agent、RAG

● AI 的部署方式：本地化部署和云服务

● AI 的建议学习路径

二、掌握有效对话 AI 的底层逻辑与方法技巧

2.1 提示词编写技巧

● 基础模板结构（万能四要素）

● 五大高频场景模板

分析诊断型、决策咨询型、内容优化型、学习辅导型、编程辅助型

2.2 提示词进阶应用

● 用 Markdown 语法输出结构化财务文档

● 用 Mermaid 语法绘制流程图与时序图

三、AI 在财务工作中的场景化应用实践

3.1 AI 辅助数据处理

3.1.1 非结构化数据的处理

● 利用多模态识别各种单据，精准识别和录入项目信息（比如发票、行程单）

● 自动匹配费用报销管理规定（差旅标准、采购限额等）

● 自动从 word 文件整理数据表格

3.1.2 利用生成式 AI 的能力生成衍生数据

● 根据“员工职级+出差城市+业务类型”自动匹配标准

● 基于客户不完整地址智能补足区县城市

3.2 异常发现和智能审核

● 合同的财务条款审核

● 重复报销、高频小额费用等异常场景自动标识

3.3 解答税务实操困惑，应对涉税难题

● 实时政策解读：自动抓取税务总局最新文件

● 分析政策法规的修订情况

● 智能编写风险提示函

● 智能编写培训案例和考题

3.4 智能数据分析

3.4.1 智能统计：自动提取维度生成透视表透视图

3.4.2 智能预测

● 行业趋势深度分析

● 智能引用机器学习算法预测收入、成本和利润

3.4.3 AI 辅助应收账款分析

● AI 智能分析应收账款的制度漏洞

● 智能计算应收账款周转天数

● 编写 DSO 计算器

四、智能数据洞察

4.1 智能财务报表解读

4.1.1 财务报表分析和解读

● 财务报表分析难点

● 财务报表分析最佳实践

4.1.2 业务数据分析

● 业务数据解读的困境

● 业务数据解读的解决方案

4.2 可视化决策支持

4.2.1 自动生成数据可视化图表

4.2.2 智能生成决策级仪表盘驾驶舱

五、智能文案

5.1 AI 辅助生成会议纪要

5.2 AI 辅助生成述职报告

5.3 AI 辅助生成述职报告 PPT

六、智能体实操

6.1 智能体技术框架与平台

● 智能体的概念

● Coze 等智能体开发平台比较与选择

● 人机协同共生模式设计

6.2 财务私有知识库搭建

● 私有知识库 RAG 的概念

● 私有知识库的快速搭建

6.3 数据分析智能体的开发

● 分析智能体的功能设计

● 智能体工作流设计和调试

● 智能体的交互和分发

陈老师

AI与财务数字化转型实战专家；

资深实战数据分析与数据化管理专家、高级讲师；

IPMA认证项目经理，MCSE/MCDBA从业经验丰富；

中山大学、上海交大总裁班/MBA大数据课程教授；

畅销书《PowerBI数据清洗与可视化交互式分析》作者；

精通业务系统开发、python应用、AI财务数据分析、企业知识库搭建等；

培训风格轻松幽默、案例丰富、讲解透彻、注重实用落地。

服务企业涵盖金融、消费品、高科技、化工、医药等多个行业，是美的、携程、中国电信、工商银行、一汽大众、国药控股、蒙牛等头部企业长期合作讲师。

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