新政背景下EOD项目实施导则解读与运作、片区综合开发、城市更新及专项债券重点支持项目谋划实务专题研修班

新政背景下EOD项目实施导则解读与运作、片区综合开发、城市更新及专项债券重点支持项目谋划实务专题研修班

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课程介绍：

2024年是深入实施“十四五”规划承上启下的重要一年，是化解政府隐性债务攻坚的一年，同时也是贯彻落实2023年中央经济工作会议和中央金融工作会议的开局之年。当前，各地正在按照党的二十大提出的“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”的要求，积极谋划项目、储备项目，通过创新政府投融资模式、化解地方政府债务风险、推进平台公司产业类转型等方式，促进当地经济高质量发展。

元旦前夕，国务院四部委印发了《生态环境导向的开发(EOD)项目实施导则(试行)》，积极稳妥、规范有序推进生态环境导向的开发(EOD)模式创新。在当前防范政府隐性债务背景下，如何开展片区综合开发项目，如何扎实有序推进城市更新项目，同时将公益性项目与经营性项目综合打捆实施，充分发挥地方政府专项债券对重点领域和薄弱环节的投资带动作用,积极盘活存量资产、扩大有效融资，促进当地经济高质量发展，是社会各届广泛关注的热点。为了帮助政府部门、中央企业、地方国有企业和金融机构等准确把握当前各项政策导向，学习、交流和探讨当前投融资领域遇到的难点问题并找到应对的措施，我中心举办“新政背景下EOD项目实施导则解读与运作、片区综合开发、城市更新及专项债券重点支持项目谋划实务专题研修班”。

培训收益

(一)准确把握当前最新基础设施投融资政策导向;

(二)学习EOD模式最新政策和操作实施;

(三)学习探讨片区综合开发中前期土地收储及后期支付来源;

(四)学习城市更新等投融资模式的操作难点和实务案例;

(五)学习地方政府专项债券操作实务和申报;

(六)学习政府和城投公司盘活存量资产模式及案例。

培训对象

各级政府发改、财政、环保、住建、交通运输、水利、农业农村、林草、文旅等部门工作人员;城投公司为代表的各类融资平台公司相关人员;污水垃圾处理、城乡供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业有关人员;银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。

培训内容

(一)当前经济形势和最新财政、金融和投融资政策解读

1.2023年中央经济工作会议和中央金融工作会议重点内容解析:

2.从通报8起隐性债务问责案例引申相关政策解析;

3.《生态环境导向的开发(EOD)项目实施导则(试行)》解析;

4.片区综合开发模式有关政策解析;

5.地方政府专项债券政策解析;

6.盘活存量资产、扩大有效融资政策解析。

(二)地方政府专项债券项目谋划和申报策略

1.2024年政府专项债券投资领域变化及解读:

2.农村道路打捆到专项债券项目中的方式及案例;

3.市政道路项目打捆到专项债券项目中的方式及案例;

4.政府专项债券及组合融资实务与案例:

5.政府专项债券在乡村振兴领域的运用及案例;

6.发行政府专项债券前期材料准备(可研、一案两书、自求平衡项目报告等);

7.政府专项债券如何投资城镇化土地整理及案例;

8.利用政府专项债券盘活存量库中PPP项目的方式及案例。

(三)PPP新机制下特许经营模式的适用领域和操作流程详解

1.特许经营政策解读及其优先适用的领域;

2.特许经营与PPP模式的全方位优劣势比较分析:运作流程、适用范围、入库规则、方案编制和论证等;

3.特许经营模式在政府委托投融资平台公司业务中的应用;

4.市政公用事业领域若干特许经营项目的案例分析。

(四)新政下EOD模式的操作要点和案例分析

1.EOD模式的项目组织主体、项目实施主体的概念与关系;

2.EOD项目实施主体获取项目的方式:

3.地方国有企业如何参与EOD项目;

4.EOD 项目中的生态环境治理包含的主要领域;

5.生态环境治理应满足的条件:

6.如何确定EOD项目中的关联产业及主要类型与负面清单;

7.EOD新规下如何促进片区综合开发项目与EOD项目的结合;

8.EOD 新规下如何促进产业园区项目与EOD项目的结合:

9.如何理解 EOD项目中的“两高一低”;

10.如何理解EOD项目中各子项目的一体化实施;

11.如何理解确保不依靠政府资金投入;

12.金融机构在EOD项目中的贷款原则;

13.EOD实施主体如何筹集资金;

14.如何促进EOD项目的项目资本金的充足;

15.EOD 项目的实施流程与实施方案的编制要点;

16.如何理解实施方案编制中的“生态环境质量改善目标应以定量目标为主”;

17.EOD新规下的项目收益主要有哪些;

18.EOD新规下的土地增减挂钩交易收益、碳汇收益;

19.EOD 项目的投资总额主要包括的内容:

20.EOD 项目如何实现土石料、淤泥、泥沙等方面的资源利用;

21.哪些收益不能作为EOD项目的收益来源;

22.EOD 项目储备库入库解析:

23.EOD 项目产业占比情况分析及案例。

(五)片区综合开发投融资模式及案例

1.政府授权国企与投资者合作模式;

2.ABO模式自身存在的短板及缓释措施与案例;

3.地方政府对国有企业的政策及资源支持的途径及案例:

4.投资人+EPC模式的合规性与违规性分析及片区包装设计;

5.投资人+EPC模式所涉及资产归属及回报机制设计;

6.如何识别市场中违规的“投资人+EPC”模式;

7.避免“投资人+EPC”模式违规的操作要点;

8.“F+EPC”模式与“投资人+EPC”模式的区别与联系;

9.如何促进“F+EPC”模式的合规性;

10.封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析。

(六)公益性与经营性综合打包项目的运作模式要点

1.哪些领域适合开展综合性项目:

2.公益性与经营性综合打包项目的政策支持依据与立项问题;

3.公益性项目与经营性项目综合打包的资金平衡要点;

4.如何处理项目打包时的土地捆绑出让问题;

5.财政资金在综合打包项目中如何应用;

6.土地出让金如何实现对项目的反哺;

7.政府(国有企业)如何与社会资本方进行综合性项目的合作;

8.TOD模式的应用领域及操作要点。

(七)中央企业、地方国企参与片区综合开发模式探讨及案例

1.央企、地方国企参与片区开发的难点和风险点分析:

2.央企、地方国企与地方平台公司之间的合作模式;

3.如何寻求政府财政合规的支持、支持途径及案例;

4.政府对片区项目的补贴方式、补贴类型及范围;

5.如何争取专项债券对项目支持及案例。

(八)城市更新项目投融资模式及案例

1.城市更新的拆迁类、改建类、整治类内容解析;

2.城市更新实施主体的确定方式及案例;

3.老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村改造的实施方式及案例;

4.城市更新项目融资方式及案例;

5.社会资本参与城市更新模式及案例;

6.城市更新基金当前应用情况;

7.如何发挥地方国有企业在城市更新项目中的作用;

8.施工类央企参与城市更新项目的关注领域;

9.如何提高施工类央企在城市更新项目中的市场竞争力;

10.城市更新中的财政支持政策;

11.有关城市更新项目的金融政策。

(九)存量资产盘活典型案例和分类处置策略

1.存量资产处于正常经营状态盘活的方式及案例;

2.存量资产处在还款期的盘活方式及案例;

3.政府如何为产业园区建设盘活存量资产筹措资金及案例;

4.盘活存量资产获得中央预算内投资专项资金及案例;

5.盘活存量资产融资模式(购置贷、并购贷等);

6.盘活存量资产的步骤:1.摸清家底，建立资产数据库;2.分类

分级，为盘活提供支撑;3.方式选择，分类别进行盘活;

7.盘活存量资产的典型案例分析:盘活存量资产与改扩建有机结合、挖掘闲置低效资产价值、发行基础设施REITs、发行资产支持专项计划(商业票据)、产权交易、作价入股等。

(十)新型县城城镇化建设项目的谋划与投融资分析

1.县城城镇化建设项目的包装设计与实务解析;

2.县城城镇化建设项目的企业债券发行与银行贷款;

3.县城城镇化建设项目的经营性与公益性项目综合打包问题;

4.如何在县城城镇化建设项目中使用财政资金;

5.地方国有企业在县城城镇化建设项目中的作用;

6.施工类企业在县城城镇化项目中的运作模式。

(十一)土地储备和土地一级开发

1.土地储备与土地一级开发的关系及当前的现状分析;

2.地方国有企业在土地储备中的作用;

3.土地储备的资金来源;

4.土地储备融资的探索及做地模式的合规性分析;

5.政府回购保障房模式的合规性分析:

6.房票制度在土地储备融资探索中的应用;

7.社会资本能否参与土地储备项目:

8.土地储备在片区开发中的应用;

9.如何在土地一级开发中避免政府隐性债务;

10.土地出让金的反哺前期开发问题。

(十二)新一轮国资国企改革的要求和国资监管实务

1.国务院国资委新一轮国企改革政策对国企转型发展的要求;

2.地方国企如何理顺资产和债务，有效控制市场化转型风险;

3.如何提升市场化造血能力，打造新型国有企业。

(十三)地方政府投融资平台的整合升级和市场化转型

1.投融资平台公司的现状、分层分区理论及城投信仰:

2.投融资平台公司整合升级的现实要求和各地政策要点;

3.投融资平台公司整合升级工作的九大步骤;

4.投融资平台公司转型发展的三种模式分析;

5.投融资平台公司转型发展的重点和难点

(1)定位转型:立足城市命运共同体，构建契约型政企关系:

(2)业务转型:新业务模式的变革，如新能源、新基建等;

(3)投资转型:产融互动，以产业投资促进区域经济;

(4)管理转型:投融资平台公司集团管控和管理提升;

(5)国资监管:国资国企改革与国资监管体系搭建。

6.投融资平台公司转型发展的案例分析。

(十四)地方政府投融资平台的融资创新

1.相关政策解读:15号文、金交所政策等;

2.各类融资模式的对比分析:银行贷款、城投债及非标融资等;

3、现有政策约束下的融资创新:供应链金融、基础设施REITs,碳汇、定融产品的合规化置换等。

(十五)政府产业投资基金的设立、运作和案例研究

1.股权财政运作及案例分享;

2.园区产业投资基金运作模式及案例;

3.资本招商运作及典型案例(合肥、苏州、深圳等模式);

4、政府产业投资基金怎样规避隐性债务及案例。

张老师

张朝元:中国经济体制改革研究会副秘书长、培训中心主任，北京大学、清华大学投融资系列总裁研修班客座教授。

林晓东:中国经济体制改革研究会理事、特聘授课专家，中国投资协会项目投融资专委会特聘专家、大成律师事务所合伙人。

王小文:财政部PPP示范项目评审专家、住建部海绵城市试点考核专家，中国投资咨询有限责任公司战略与管理咨询事业部副总经理(主持工作)、研究中心主任。

温来成:中国人民大学经济学博士，中央财经大学教授，博士生导师，国家社会科学基金评审专家，国家自然科学基金评审专家。

张鹏:财政部政策实验室宏观经济部主任、经济学博士、中共中央党校干部学习网特约专家。

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