Al+Openclaw驱动的智能财务自动化实战训练营

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课程介绍

作为财务管理者，您是否正在经历这样的困扰：

月末一到，整个团队几乎天天加班到深夜。明明只是数据整理、对账、报表这些重复性工作，却要耗费大量人力。员工抱怨机械、枯燥，优秀人才留不住；老板却催着要更快、更深度的分析报告，而现有人手根本应付不过来。

更让人焦虑的是，您身边已经能看到差距有的部门借助AI工具，一个人顶三个人的产出；而财务团队还在手工复制粘贴、肉眼查找异常。您想推动团队学习AI，却发现现实并不理想——有人嫌太难，有人怕被替代，有人担心数据安全。

这背后真正的问题，并不是技术学不会，而是思维方式没有转变。很多财务人把AI当成“高科技”去敬而远之，实际上，AI更像是一个聪明的助手——能快速理解指令，能自动处理繁琐的重复劳动，能帮团队从琐碎事务中解放出来，把精力用在业务洞察和风险管理上。

关键在于如何与这个助手对话？如何把AI的能力嵌入日常流程？如何让财务人既能提升效率，又能增强价值感和存在感？

OpenClaw 是一个开源的AI Agent 框架，它和 ChatGPT 的本质区别是——它不只聊天，更能执行任务。它可以连接飞书、企业微信等日常工作平台，读取你的Excel 数据，帮你自动生成报表、查询数据、审核报销单。最重要的是，OpenClaw可以部署在企业内部，财务数据完全掌握在自己手中，安全可控。本课程专为完全零基础的财务人员设计，不讲复杂技术，只教你能马上用的方法。课程将手带你从零开始部署OpenClaw，通过7个真实财务场景，让 AI 真正成为你的财务助手。

课程收益：

●掌握 OpenClaw 的完整部署流程

●获得财务场景的配置模板

●学会配置 OpenClaw 连接财务数据源

●掌握自动化报表生成和报销审核的配置方法

●6 小时后拥有一个能实际使用的 AI 财务助手

●财务数据查询效率提升 80%以上

●【观念革新】认清数智时代财务转型本质，掌握 AI 智能体包括“养虾”的核心逻辑，理解 AI 在财务应用边界与适配场景，主动拥抱业财智融合变革；●【价值创造】融合传统财务与智能体、最新 AI 升级功能，搭建“数据- 指标-决策” 的智能闭环分析体系，有效应对数字化时代全新挑战；●【实战落地】全流程配套财务场景实操演练，覆盖高中基层财务全岗位需求，将AI 技能内化于业财融合落地，将知识转化为岗位价值贡献。

培训对象

面向所有关注最新企业财务健康度与持续成长的专业人士，企业管理者，业财融合及AI相关人员，包括但不限于：企业财务总监、财务经理、税务经理，销售主管、销售经理、采购主管、采购经理，销售企业合同、法务人员、财会人员以及其他人员。

课程大纲

第一章 AI财务时代已来——认知重构与风险预警

章节目标：建立 AI 财务思维，看清趋势与危机

1.1 企业级 AI 应用成熟度：财务领域走到了哪里

1.2 AI 革命性起源：从算力突破到财务场景落地

1.3 财务 AI 发展趋势：行业大模型与专属 AI 协作者

1.4 SMART 原则：财务人驾驭 AI 的第一把钥匙

1.5 认知误区与核心风险：别让 AI 成为"定时炸弹"

1.6 财务人的 AI 思维重构：从焦虑到驾驭

第二章：智能核算——让 AI 做"脏活累活"

章节目标：掌握 AI 自动化核算的核心工具与方法

2.1 电子凭证会计数据解析：9 类常用凭证与格式预处理

2.2 电子发票智能整理：核验、统计、防重复报销

2.3 税务汇算清缴实操：从三大表到申报表的一键生成

2.4 差旅报销与会议纪要：流程简化的 AI 实战

2.5 岗位说明书智能制定：让 AI 帮你写文档

2.6 搜商能力：AI 时代的第一生产力

第三章：智能分析——从"数据搬运工"到"业务合伙人"

章节目标：用 AI 做深度财务分析，支撑业务决策

3.1 数据资产入表：从内部价值到外部价值变现

3.2 数据质量问题识别：缺失、异常、不一致的 AI 处理

3.3 AI 实操：财务三大表自动化分析

3.4 智能报告生成：从数据到 HTML/Word/Excel/PDF

3.5 工具组合拳：豆包+Kimi、WPS 灵犀、Napkin 实战

3.6 IMA 知识库搭建：让 AI 成为你的"第二大脑"

第四章：智能决策与未来财务

章节目标：探索 AI 在财务战略决策中的应用，规划未来路径

4.1 标杆案例：华为全球财务共享中心的 AI 实践

4.2 效率×成本×风险：AI 赋能财务的三维价值评估

4.3 数字背后的业务逻辑：从财务分析到业务决策

4.4 财务 AI 领导力：核心能力模型与能力重构路径

4.5 阳台视角：数字化转型思维与财务蜕变

4.6 未来财务画像：AI 协作者与人类智慧的共生

第五章：5 分钟闪电战——人人可复制的 AI 助手部署

章节目标：快速部署专属 AI 助手，实现个人与团队效能跃升

5.1 OpenClaw（龙虾 AI）核心优势与大厂对比

5.2 场景一：晨间情报简报与个人知识库搭建

5.3 场景二：投研周报与内容创作者选题漏斗

5.4 场景三：工作流串联与方法论产品化

5.5 五大核心风险：权限失控、成本失控、幻觉延伸等防控方案

5.6 个体执行力平权：从 Excel 到 AI 的三次历史性跃迁

余老师

余老师 数字财务运营专家、20 年+资深数据玩家、英国IPMA-CIPMT国际职业培训师、18 年以上项目管理实战经验、20 年企业、财务管理实战经验、上海财经大学、中财联集团、壳牌、宝马、丰田、国网、华为等特聘讲师。现任多家知名跨国企业高级顾问&高管教练，曾任：香港某集团（上市）智能运营总监、英国联合食品集团、香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌高级管理领导；擅长领域：数字财务转型，数据运营，数据分析，财务分析，业财融合，财务共享，财务BP，财务思维等；

余老师长期研究大数据和数字化转型理论和实践，拥有 20 年包括2 家世界500强企业在内的欧美，港资，民营等不同类型丰富的企业运营管理实战经验，企业规模涵盖几十亿到百亿千亿不等。曾任英国联合食品集团，香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌等公司运营负责人，后担任香港某集团公司及拟上市企业运营高管职务，推动销售，供应链，财务，人力资源等管理数字化创新，商业模式创新，系统切换上线等。操盘过集团并购，业务整合，工厂收购，年度销售大会，经销商大会，数字化转型等各类复杂项目。余永佳老师精通财务报表设计与开发，企业级数据分析体系搭建，精通商业智能 BI，数据架构设计与规划。

余老师实战经验：

1)执行经验：

操盘已上市企业的三大 BU 中国业务整合项目；

操盘 50 亿规模上市企业的年度大会，经销商大会项目；操盘百亿企业的年度销售大会；

集团收购工厂项目负责人之一，外资并购台企项目负责人之一；2)数字化体系设计经验：

为所在企业设计了销售/供应链/财务等各个板块的经营分析报表，以及建设企业规范化制度流程体系；

推动和主导多家企业的终端检查系统/ER 系统/OA/DRP/一物一码/数据中台等系统上线运行；

3)咨询经验：

近年来，余老师服务过国企，外企，制造行业咨询项目，积累了丰富的企业办公自动化培训经验和企业管理深度咨询经验；

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