融资上市与纳税筹划

融资上市与纳税筹划

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课程背景

缺乏资金、融资难是大部分企业面临的升级瓶颈。当前的中国实体经济已经走到了临界点，我国实行证券发行注册制已是大势所趋。转型在注册制下，证监会将不对企业“这桩生意的好坏”进行判断，仅对企业的规范进行形式上的审查。这就意味着，未来中国资本市场的主角将不再是国有企业、大型民营企业，广大民营中小企业、甚至微型企业都可以登上这个舞台。只要企业有好的商业模式、好的团队，就可以借助资本市场获得大量资金支持。企业无论规模大小、产品是否具有科技含量，都有办法上市。

未来十年的中国资本市场，将给中小企业带来难得的发展机遇，中小企业只有高举上市的大旗，走上市之路，才有可能与大企业竞争！

了解融资的最佳方法和资本市场的游戏规则

破解中小企业成长、上市的重大误区

掌握中小企业策划上市的最佳时机

掌握中小企业上市的几个通道

纳税被西方社会视为人的一生躲不过的两件事之一，纳税已被大多数企业所接受和重视，但如何充分利用税法规定，合理安排企业的各项经营活动，达到减少企业税收负担和实现涉税零风险目的的纳税筹划活动则开展较少。

本课程通过对纳税筹划基本知识的讲解，把节税理念具体运用到企业日常成本管理、采购与销售管理、利润分配管理、企业新设、合并与分立、投资与融资等各个经营环节，同时还对典型企业和一些重点行业的纳税筹划作专门的讲解。

企业日常成本管理与纳税筹划

企业采购、销售与纳税筹划

企业利润分配与纳税筹划

企业设立、合并、分立与纳税筹划

企业筹资、投资与纳税筹划

高新技术企业的纳税筹划

课程大纲

P1《企业融资与上市策略》

一、中小企业上市并不难

1、中小企业家心中的困惑（最常被问到的三个问题）

2、一组上市公司上市前三年的利润数据对比与解读

3、海伦哲四年时间里从濒临破产到成为细分行业领头羊并成功登陆中国创业板的故事

二、中小企业为什么要上市？

（一）上市，因为有太多好处

1、上市是赚钱最多的方式，上市是赚钱最快的方式

2、上市可以拓宽资本市场融资通道，增加借贷能力

3、适当变现原股东股权，转移和分散风险

4、建立激励约束机制，留住、吸引优秀人才

5、增强企业品牌效应，提升企业形象

（二）上市，因为你别无选择

1、现在缺资金、缺人才，生存都有问题，举起上市的大旗，成功募集资金，做大、做强了

2、现在每年稳定的几千万利润，又不缺钱，日子好过得很，没有抓住上市的机会，而被淘汰

联众案例的解读

创业邦卖掉公司案例的解读

3、上市能解决历史遗留问题，焕发新的生机和活力

东星航空兰世立的故事

国美电器黄光裕的故事

如果缺钱，不举起上市的大旗，能够融到风投的资金吗？

不缺钱，日子蛮好过，不上市，能够守得住市场？不上市，能守得住人才吗？

企业做大了，不上市，能扛得住别人的羡慕、嫉妒、恨吗？……

（三）中小企业上市的历史性机遇

1、境外资本证券市场的历史及特点

2、国内资本证券市场的三个阶段及特点

3、最新企业融资及上市政策的解读

三、中小企业怎样才能上市

（一）上市需要精心策划

（二）为什么需要精心策划呢？因为上市的道路上充满了误区和陷阱

误区产生的原因，主要是我们绝大部分企业家非常擅长实体经济的游戏规则和规律，对虚拟经济的游戏规则和规律却知之甚少，而企业上市兼跨了实体经济和虚拟经济两方面。单从实体经济的角度与引入虚拟经济的思维，对同样的问题、同样的数据，得出的结论可能是完全不一样的，这样就产生了误区、陷阱。因为，上市会产生太多的收益，自然会有陷阱，但主要还是误区。

深度解读并揭秘，为何利润3.3亿的企业上市被否，为何利润1400万的企业却能成功上市。

（三）上市的五种通道

1、上市概念的深度剖析：上市的本质到底是什么

2、借船出海的故事

3、空手套白狼的故事

4、独家解密企业上市的五大通道，明星培育、诸侯整合、借船出海、英雄定制、聚沙成塔。

四、中小企业上市需要解开心中的误区

误区一：企业要尽快上市、机不可失、时不再来

误区二：近期经济低迷，等牛市的时候再考虑上市

误区三：企业上市，到底谁是主角

误区四：花钱请的中介机构，是不是自己人

误区五：上市全凭关系，证监会里你认识谁

误区六：企业上市——目标还是手段

误区七：企业上市一个令人纠结的话题——补税

误区八：规范的成本太大，不如不上了吧

误区九：PE，我要还是不要

误区十：PE等增资进来，股权会被稀释吗

误区十一：上市是大事，应该大张旗鼓地宣传吗

误区十二：公司启动上市，谁可以进来当股东

P2<降低纳税成本，规避纳税风险 纳税筹划与税务成本降低实务>

纳税筹划基本知识

纳税筹划的概念

纳税筹划的基本特点

纳税筹划与涉税行动的法律区别

纳税筹划的主要内容

企业发展战略层次的税务筹划

企业内部具体经营层次的税务筹划

企业理财层次的税务筹划

纳税筹划的主要方法

1．通过设立邮箱公司进行外部纳税筹划

1.1邮箱公司的概念及特点

1.2邮箱公司的注册

1.3邮箱公司操作的基本途径

2．企业内部纳税筹划主要方法

2.1在多种涉税方案中，选择最优纳税方案

2.2设计新纳税方案，替代税负及税务风险过高的现有纳税方案

2.3充分利用现行税收优惠政策

2.4充分利用税法及税收文件中的一些条款

2.5充分利用财务会计规定

2.6税负转嫁

企业日常成本管理与纳税筹划

采购发票与纳税筹划

限制性费用与非限制性费用的处理

资产处理方法与纳税筹划

企业采购、销售与纳税筹划

如何选择供货单位

固定资产采购、销售与纳税筹划

旧货、下脚料和废旧物资销售与纳税筹划

销售收入时间的确认与利用

签定购销合同的节税技巧

促销方式的选择

销售分支机构性质的选择

销售价格的确定

企业利润分配与纳税筹划

经营所得如何向资本利得转化

推迟获利年度，充分利用优惠政策

用好弥补以前年度亏损的所得税政策

保留在低税地区投资的利润不分，实现延缓纳税或抵亏的节税目的

私营企业税后计提生产发展基金，可当期少交个人所得税

直接再投资退税和追加投资退税的选择

企业设立与纳税筹划

企业性质的选择

投资方向的选择

注册地点的选择

企业合并分立与纳税筹划

企业合并与纳税筹划

企业分立与纳税筹划

企业股权重组与纳税筹划

企业筹资、投资与纳税筹划

不同筹资方式的选择

租赁与纳税筹划

固定资产投资与纳税筹划

资本结构与纳税筹划

对外投资资产评估与纳税筹划

高新技术企业的纳税筹划

增值税税收优惠

营业税税收优惠

企业所得税税收优惠

进出口税收优惠

高新技术企业主要经营活动的纳税筹划

张老师

张晓丽 老师

著名风投专家，中国最早从事股权投资的专家之一

有二十多年的企业经营管理、政府工作背景和投资、辅导企业上市的实战经验，曾被派往美国、法国等多个国家访问和学习

清华大学、北京大学等总裁班讲授《创新资本模式》课程，此课程在全国118家地方电视台播出，被评价为最震撼、最独到、最易理解、最具实战性的企业融资及上市课程

曾服务和投资的企业

南京高科（600064）栖霞建设（600533)南京银行（601009）华东科技（000727）海伦哲（300201）中科软（430002）等

王泽国 老师

纳税筹划操作实务专家，中国注册会计师、注册税务师

北大、清华、上海交大总裁班纳税筹划主讲专家

从事税务稽查工作十几年，在实际工作中积累了大量的避税与反避税的方案

从事税务代理和纳税筹划工作多年，高超、绝妙的纳税筹划技巧和丰富的实际操作经验获得广泛和高度评价，担任多家大型企业的税务顾问

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