企业资本战略与投融资决策

企业资本战略与投融资决策

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【培养对象】

企业董事长、总经理、财务总监、投融资负责人、拟上市企业领导小组成员。

银行、律师事务所、会计事务所、资产评估事务所、证券公司、信托投资公司及其他金融机构高级从业人员。

政府主管金融和投融资项目的相关领导。

私募股权投资企业、其他投资公司等专业人才和高管人员。

有志于从事商业银行、投资公司、担保公司、小额贷款公司等金融机构的各界人士。

【教学安排】

【学 制】：学制一年（专业课、公共课、联谊课堂、经验分享、项目对接、资本沙龙等），不脱产学习，每月强化两天集中面授。

【学习地点】：武汉大学（移动课程另行通知）。

课程大纲

第一篇章 资本战略篇

资本运作成功，是企业家的成功基石，是企业跨越发展的引擎。本篇章将从资本运营的视角，深度剖析金融资本层面的战略、战术，全面系统的完善企业管理者的资本运营思维与决策能力，完成从企业家到投资家的转变。

1.宏观经济政策与金融体制改革

宏观经济与宏观调控

人民币汇率与金融市场

中国资本市场中企业生存法则

国际金融体系的新趋势

国际国内私募环境

2.金融哲学

资本运营中的哲学思维

实施资本运营的基础和必要准备

4资本运营的操作时间和案例分析

中国特色资本运营体系的核心秘密

3.公司治理与董事会运作

公司治理的三种关系——企业家、资本家（投资家）、职业经理人

公司的架构：内部的治理结构

公司的形象：外部的声誉机制

章定权利与股东权利保护

董事和董事会的法律地位、责任与义务

董事会的作用与有效董事会的构建

卓越董事会的四项重要角色与三大模块

董事会的下设委员会与董事构成

董事会的规范运作

第二篇章 投融资战略与私募篇

融资是企业战略；融资是管理技术；融资能力是企业竞争力。融资困难成为了制约企业发展的瓶颈，无论长远的战略融资还是短期的快速融资，其能力均能决定了企业是否能建立自己的核心竞争力。培育私募市场，是明确的健全多层次资本市场体系中极为重要的一环，私募市场经过快速的发展已经成为企业重要的投融资手段。本篇章将理论与实战案例结合的方式，系统讲解投融资实务与私募的全案例教学。

1.融资策略与实务管理

3个融资渠道与28种融资方式

股权融资的本质、方法、流程及问题

怎样和风险投资公司打交道？—VC江湖八大潜规则

企业如何提高与风险投资公司的谈判筹码？—PBEM资本竞争力模型

商业模式魔力与企业资本竞争力的关系

未来控制企业发展的三种力量，案例分析：框架传媒书写传奇；复星集团的三位老师

2.企业创投与风险投资

什么是VC和PE？

1、私募股权基金的结构

2、基金筹资过程

项目寻找：来源与管理

投资评估：投资评估流程

投资条款书：与被投资公司的主要交易条件

组合监控：对被投资公司的监控

杠杆收购（LBO）、财务影响

估值方法、退出策略、案例讨论

3.私募股权投资运作与管理

风险投资：创造高收益

私募股权投资的管理流程

私募股权投资的三大核心能力

私募股权投资如何提升企业价值

私募股权与创投基金管理

4.投融资中的财税与法律风险防范

企业投融资的税收管理与风险控制

投融资法律风险揭示、评估及防范体系

境内企业境外投资、上市法律实务

公司治理和股权转让法律事务

5.企业财务战略管理与资本运营

财务分析与财务运作

财务战略与资本结构

公司金融：如何利用会计政策创造价值

新金融时代的企业：资本经营与投融资风险管控分析

第三篇章 上市与模式创新篇

企业上市，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段，不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径。本课程将深入剖析企业上市成功及上市失败的经验教训，从IPO诊断-梳理-规范-融资-上市辅导-撰写招股说明书-证监会反馈意见处理-路演-媒体公关为主线进行全流程的培训。

1.多层次资本市场与上市实务

企业上市路径选择

拟上市公司改制辅导流程

尽职调查的主要方法和手段

改制方案设计的主要内容

企业改制所涉及的政府部门

企业上市后战略发展与再融资战略

2.互联网金融及创新商业模式分析

商业模式与企业核心竞争力

互联网时代背景的下商业模式创新

跟进、独创产品、专业化商业模式

不同行业商业模式研究与对比

模式变革的内部风险与管控

P2P模式与网贷实务操作

大数据在互联网金融中的应用

传统金融如何切入互联网金融

独立的互联网金融模式

第四篇章 并购重组篇

并购，通过兼并重组的方式，来优化资产配置、扩大企业规模、实现战略转型和产能结构调整的目的。中国并购市场活跃度显著提升，并购案例数与涉及的交易金额稳步攀高。本篇章将着眼实际，通过对并购模式的对比及分析，阐述并购的风险、疑难问题及实战技巧。

1.企业并购与重组

当前我国企业兼并重组概况、特点与发展趋势

不同性质企业在并购中存在的主要困难和问题

兼并收购与资本运作

并购与融资安排

并购与反并购

公司并购后的整合

并购整合：开端而非终点

公司并购整合的成功要素

公司并购整合经理的多重职责

公司并购整合的原则

2.互联网思维与资本产业整合

移动互联网：产业颠覆与经济颠覆的变革

创新四大技术：金融技术；电子商务技术；供应链技术；市场技术

传统企业如何移动互联网化

互联网金融对传统金融的挑战

移动互联新渠道的投资机会

产业整合的两大条件：大规模与成熟的“资本”

企业成长的新模式：兼并与扩张

传统的业务扩张与资本兼并扩张的阶段区别

以资本运作平台获取高速增值和成长案例分析

【增值课堂】

高峰论坛：根据当前形式不定期举办宏观经济形势分析、政策解读及企业投融资等论坛

沙龙活动：联合政府部门、券商、银行、律师事务所、会计事务所等机构举办企业融资及资本经营专题的沙龙活动

商务考察：上市企业商务考察，了解企业上市前的准备工作、要求、上市后的规范化运作管理等，湖北省内外（比如十堰、浙江、福建等）地域性特色商务考察、扩大资源对接平台。

项目对接：定期举办“资金沙龙”，每期邀请金融机构对接学员的精品项目，为学员企业搭建融资渠道

战略对话：以学员的企业为现场教学案例，从企业战略、财务战略、资本等多方面，深刻剖析企业的优势与问题所在，并邀请课程辅导专家和金融顾问专家全程参与，为企业把握脉搏，解决企业实际问题

辅导上市：专业上市辅导机构为后备上市企业量身打造上市计划、成为上市战略合作伙伴，全程辅导上市

香港考察：参访摩根大通、香港聯合交易所有限公司、花旗集团(香港)、英国标准人寿金融集团公司、香港金融管理局以及港资知名会计师事务所等(以实际安排为准)，与金融机构高管、实战专家进行面对面交流，分析香港营商环境，探讨香港金融投资机会与策略。

美国考察：世界金融中心—华尔街、美国知名高科技公司重点考察美国的金融中心，金融危机后美国金融体系和改革与转型。最后拜访美国知名的大学体验国外的学术氛围。

信息平台：设立武汉大学投融资俱乐部，以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学员交流、提升企业竞争力、开阔金融视野，把握金融走势，加速企业发展-----充分发挥学校优势和学员自身投资优势、整合资源，搭建资源共享、共谋共赢的发展平台

专家老师

【师资阵容】

学院派：清华、北大、人大、武大等著名一线专家学者、资深教授

实战派：国内外著名金融企业顾问、丰富金融实操经验的资本运作专家

政策篇：国务院、国家经贸委、发改委等政府机构职能部门专家

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