精彩贵宾沙龙活动举办

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课程背景：

现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响，且影响深远。

作为商业银行，在考虑给金融大客户提供升级服务中，能给予金融大客户提供理财沙龙活动，是必要且有成效的。那如何让这种沙龙活动能更为顺畅、高效，就是本次课程需要达到的目的！

课程对象

客户经理、理财经理

课程形式及特色：

1. 室内授课+理论精讲+实战演练

2. 互动式教学+体验式教学

3. 团队学习+模拟案例教学

4. 行动学习促动技术教学

课程收益：

● 令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项

● 让学员关注沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅

● 使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目；针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘

● 让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买

● 强化金融机构在客户心中的服务形象、社会责任，提升金融机构在大客户心中的地位

● 学员学习沙龙主讲人的呈现注意事项、通过哪些环节可以达到高效呈现的效果，并从动作、语言、表达方式等各方面综合提升演讲技巧

课程大纲

开篇/课程导入/形成团队

达成共识，课程概述

破冰：全员参与，形成团队，落实课程规则

第一讲：理财沙龙活动流程安排

一、策划——成功的基石

1. 活动流程策划

2. 活动宣传策划

3. 活动策划案编写——人、财、物、时等安排

案例：活动策划案案例分享

演练：活动策划案编写

二、实施——让精彩呈现

1. 令人耳目一新的宣传攻势

2. 让人无法拒绝的客户邀约

3. 美轮美奂的现场布置

4. 充满欢乐的财富课堂

5. 细致入微的客户体验

6. 有始有终的跟进服务

7. 社群操作的意义

8. 沙龙活动与社群的结合

设计：财商宣传文案设计

模拟：客户邀约演练

分享：令人难忘的成功课程体验

第二讲：核心贵宾沙龙活动内容

1. 企业主沙龙活动

2. 退休人士沙龙活动

3. 成人保健活动

4. 儿童财商活动

5. 车主沙龙活动

6. 全职太太沙龙活动

7. 特殊沙龙活动开展

讨论：你计划与客户开展的活动

第三讲：现场事项协作与产品营销整合

1. 如何与客户沟通

2. 调动气氛招式

3. 主持人的呈现

1）吸睛开场设计

2）串场与协作

3）完美收官设计

4. 主讲人的呈现

1）关注客户

2）互动与交流

3）激发与引导

5. 助教与工作人员工作要点

6. 让客户成为你的粉丝

7. 财商活动与客户开发整合营销

8. 结合核心理财规划的营销开发

现场演练：主持人、主讲人设计与演练

思考讨论：乱场的应对

营销设计：从子女教育、退休入手理财营销

第四讲：贵宾沙龙综合演练

1. 策划案设计

2. 现场实施设计

3. 现场呈现演练

4. 演练评估与点评

第五讲：短时演讲与语言呈现s

一、演讲素能培训

1. 闪亮导入技术

2. 克服怯场技术

3. 完美收结技术

二、演讲技巧培训

1. 现场应变对策

2. 现场答问技巧

3. 幽默元素设计

三、演讲过程细节培训

1. 手势训练

2. 表情训练

3. 语气训练

4. 站姿训练

四、清理并茂的有效表达训练

五、开放式提问环节应对技巧训练

演讲演练：自我介绍

演讲演练：演讲演练训练与点评

第六讲：演讲与呈现强化训练

1. 个人介绍精炼

2. 演讲技巧提炼

3. 演讲呈现优化

4. 快速呈现训练

黄老师

黄国亮老师 理财规划管理专家

暨南大学金融管理硕士

注册理财规划师 （CFP）

国家高级理财规划师（SChFP）

金融行业沙龙活动指导顾问

家庭财富法务法商（LQ）顾问

成人与儿童财商（FQ）开发顾问

中山大学特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。

实战经验：

黄国亮老师是国内首批持证理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究，成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管，现任广州市某理财咨询公司董事长。

近年来，黄老师专注于把理财实务转化，设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程，指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务，并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作，并从2006年起经营管理理财咨询公司，从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训，让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。

另一方面，黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验，为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案，从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。

黄老师的课程针对性、专业性非常强，内容通俗易懂，通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式，真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。

授课风格：

黄老师的课程互动和参与性很强，他通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等多种授课方式，让学员带着困惑和问题来，带着方法和解决方案回去，在课程中就能有所收获。黄老师独特的授课风格、多样的形式、实战性的内容和感染性的演绎，无不让现场的学员齐声称赞。

主讲课程：

银行：

《理财经理技能培训》

《“期”开得胜——期缴产品营销策略（银保）》

《理财产品营销技能提升（基金与保险营销）》

《精彩贵宾沙龙活动举办》

保险：

《保险营销新攻略》

《保险绩优开门红培训之大客户营销》

《财富法务与保险营销》

《产说会辅导项目简介》

经典案例：

● 为平安人寿广州分公司培训3千多名理财顾问，讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，合计课程场次达200多天。

● 为平安人寿广州分公司主讲《您的养老谁做主》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等客户答谢会、产说会20多场，累计产生六千多万现场成交额。

● 为邮政储蓄银行广东省分行培训600多为理财顾问，讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，合计课程场次达60多天。

部分客户：

平安人寿广州分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（超过200场（天））

为平安人寿广州分公司大客户讲授《您的养老谁做主》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》（20多场）

平安人寿佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（10场）

平安人寿韶关分公司《您的养老谁做主》课程讲座（4场）

平安人寿清远分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座（4场）

平安人寿阳江分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（6场）

信诚人寿广州分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座（8场）

工银安盛广东分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座（4场）

广发证券佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（6场）

邮政储蓄银行广东省分行讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（60场）

邮政储蓄银行广州分行讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（6场）

邮政储蓄银行佛山分行讲授《您的养老谁做主》课程讲座（3场）

中国邮政广东分局大客户讲授《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》（4场）

中国邮政佛山分局讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（5场）

中国邮政广州分局讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（4场）

中国邮政广州分局讲授金融大客户《财智少年——少年财商培训营》讲座（4场）

建设银行广州财富管理中心讲授《中高端人士理财策略指引及规划》等课程，（2场）

瑞银广州分公司讲授《中高端人士理财策略指引及规划》课程（4场）

瑞银深圳分公司讲授《中高端人士理财策略指引及规划》课程（4场）

广州良丝服饰有限公司讲授《“理”出精彩人生——企业员工增值课程》、《财智少年——少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》课程（6场）

广州市诚丰信会计师事务所讲授《“理”出精彩人生——企业员工增值课程》、《财智少年——少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》课程（4场）

课程反馈：

黄老师的课程很生动，很贴近我们的工作实际；让我更能理解理财计算在工作中的使用与意义，相信我未来可以与客户沟通的时候更有说服力！

——平安广分陈元春经理

黄老师的课程让我知道了未来理财规划师的走向与实务操作的技巧，而且黄老师很细心，回答我们众多的问题都不厌其烦！

——邮储广东省分行周丹经理

黄老师的讲解很深入我的实际工作需求，相信通过这个课程可以让我更全面地为客户提供不一般的理财服务，更可以带动我的业务营销！

——邮储银行广州分行李玉婷经理

随着客户要求的服务多样性与深入要求，综合理财服务成为我们的新业务增长点，通过黄老师风趣幽默的讲解、结合多样化的教学模式，想必能让我们的员工未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！

——信诚人寿广分胡总监

黄老师的讲解让我们员工的理财意识增长颇丰，同时也加强了他们的动手能力，强化自我的风险管理意识与有效投资意识，这样的课程是我们的员工自身能力提升的很好教材！

——广州良丝服饰有限公司梁晓帆董事长

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