研发项目管理工具与模板实战演练

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参加对象

企业CEO/总经理、研发总经理/副总、公司总工/技术总监、研发项目经理/产品经理、PMO（项目管理办公室）成员、研发骨干、测试、QA等。

课程背景

面对当前激烈的市场竞争环境，如何快速的推出新产品并减少研发的浪费是众多企业家和研发总经理们非常关注的问题，在研发一个新产品的项目过程中，企业经常面临如下问题：

1.如何制定合理的项目任务书和项目章程，保持与项目投资人的良好沟通；

2.如何构建一个对整个项目负责的团队，如何明确定义团队成员的角色和职责；

3.如何平衡研发项目的需求、进度、质量和成本之间；

4.研发项目经理如何平衡项目管理和技术开发工作之间的关系；

5.如何保证项目计划制定的合理性，在保证领导要求的进度的同时又不牺牲质量；

6.如何控制好项目的范围，减少变更给项目造成的影响；

7.如何识别项目的风险，制定风险管理计划有效的控制风险；

8.在项目执行的过程中如何进行项目的控制，确保项目进度；

9.如何评估项目团队成员的绩效，激活整个团队，保证团队的战斗力；

10.保证研发项目成功的关键因素有哪些？如何构建这些关键因素？

……

在总结大量业界研发管理最佳实践的基础上，我们认为，研发项目管理工作不仅仅是技术开发工作，而是技术与管理相结合的工作。管理是一门艺术，也是一门科学。当好项目经理更是一种责任。研发项目经理的任务将不再是个人英雄般地拼命完成你的个体任务就行了，而应该是率领你的团队完成团队目标。

在大量研发管理咨询优秀成果和培训案例的基础上，我们的顾问团队经过认真的总结和提炼，形成了一套可以与广大企业分享和实践的研发项目管理工具和实战模板，内训后企业就可以根据这些业界最佳实践的经验来优化和固化本公司的研发项目管理体系，有效提升企业研发项目管理整体水平。

培训收益

1.分享讲师800多场研发管理培训的专业经验，了解业界研发项目管理的最佳模式与实践，通过现场的互动帮助学员理清适合自己企业的研发项目管理方案

2.掌握业界研发项目的组织结构和团队角色

3.掌握研发项目计划的制定、执行和监控

4.掌握如何将质量管理、风险管理等融会贯通于整个研发项目计划中

5.掌握研发项目团队的绩效管理

6.分享业界研发项目成功的关键经验

7.分享讲师100多个咨询项目的研发管理项目管理的案例资料（模板、表格、样例……），帮助学员制定Action Plan，使得学员参训后回到自己的公司能够很好实践

课程大纲

一、案例研讨：CTO的烦恼

二、研发项目管理概述

1.项目与项目管理

1）.什么是项目、项目的特征

2）.什么是项目管理

3）.项目管理的五个过程组和十大知识领域(PMI)

2.研发项目管理

1）.研发项目管理的特征

2）.研发项目管理面临的重大挑战

3）.研发项目成功和失败的主要因素

4）.产品开发过程中的主要项目管理活动

3.工具与模板讲解：

1）.《项目管理手册》模板――如何设计并编写公司的项目管理手册

2）.《项目管理手册》实例

三、研发项目启动

1.研发项目目标的制定

1）.项目目标的标准

2）.项目目标的制定原则

3）.如何完成研发项目目标的制定

4）.演练与问题讨论

2.工具与模板讲解：

1）.《技术研发项目任务书》模板

2）.《产品研发项目任务书》模板

四、研发项目团队的组建

1.研发项目团队的组织形式

1）.职能型组织

2）.项目型组织

3）.矩阵式组织

2.业界最佳的产品开发团队的构成

1）.研发项目经理的角色和职责

2）.研发项目核心组成员的角色和职责

3）.研发项目扩展组成员的角色和职责

4）.职能部门经理在产品开发中的角色和职责、

3.研发项目经理应具备的技能

1）.研发项目经理的素质特征和性格特征

2）.如何培养合格的研发项目经理

4.工具与模板讲解：

1）.《跨部门的产品开发项目团队角色职责》说明书模板与实例

2）.《跨部门的产品开发项目团队任命》模板

3）.《项目开工会议程》模板

4）.《研发项目经理的素质模型和任职资格标准》模板与实例

5）.《研发项目经理培养方案》实例

5.演练与问题讨论

1）.讨论：项目与项目成员、项目经理与职能部门经理的关系

五、研发项目计划制定

1.研发项目计划包

1）.进度与资源计划

2）.质量管理计划

3）.风险管理计划

2.进度与资源计划

1）.讨论：公司在研发项目计划制定中存在的问题？

2）.研发项目计划的作用

3）.研发项目计划制定的流程

4）.项目计划制定的原则

5）.项目计划制定的要素

6）.研发项目计划的分级分层管理体系

3.研发项目计划的制定的五个步骤

1）.WBS介绍（作用、示例）

2）.WBS分解的衡量标准

3）.PBS、WBS、OBS、RBS之间的对应关系

4）.五种常见的估计方法

5）.规模、工作量、工期估计

6）.PERT图的绘制

7）.如何加快项目开发进度

关键路径法

快速跟踪法

4.工具与模板讲解：

1）.《研发项目计划（WBS）》模板

2）.《研发项目估计操作指导书》模板

3）.《规模估计》模板

4）.《工作量、工期估算》模板

5）.《研发项目WBS四级计划》模板

6）.项目计划的量化管理：《PCB（过程能力基线）统计》模板

5.演练与问题讨论

六、研发项目质量管理

1.研发质量管理概述

1）.质量、成本、进度的矛盾与权衡

2）.过程质量与交付质量

3）.研发质量管理体系

4）.研发质量管理中常见的误区

5）.如何在设计中构建质量：系统工程、标准化、模块化

2.研发质量控制手段之一：测试

1）.缺陷引入阶段分析

2）.为什么尽早测试？

3）.客户化测试思维

4）.测试责任主体定义

5）.项目的渐增测试模型

3.研发质量控制手段之二：评审

1）.三级评审体系：业务评审、技术评审、两者的关系

2）.评审方法：技术评审、管理评审、内部审计

3）.评审流程及涉及的角色与职责

4）.评审常见问题和解决的办法

5）.演练与问题讨论

4.研发质量保证

1）.QA的主要工作

2）.QA的独立性

3）.QA的汇报关系

4）.什么样的人适合做QA？

5.工具与模板讲解：

1）.《研发项目质量计划》模板

2）.《产品质量策划》模板

3）.《技术评审操作指导书》

4）.《技术评审要素表—产品需求》

5）.《技术评审要素表—总体方案》

6）.《技术评审要素表—概要设计》

7）.《技术评审要素表—单元测试》

8）.《技术评审要素表—研发样机》

9）.《技术评审要素表—工程样机》

10）.《技术评审要素表—产品转产》

11）.《子评审要素》（电子、软件、结构、工艺、成本、产品数据、采购、市场、服务）

12）.《技术评审自检问题汇总》模板

13）.《技术评审报告》模板

七、研发项目风险管理

1.研发项目为什么要管理风险？

2.风险与问题的区分

3.风险管理概念、风险管理过程

4.风险识别（典型的风险类型）

5.风险评估（风险概率、风险影响、风险指数）

6.如何制定风险管理和响应计划（风险响应策略）

7.风险控制

8.风险管理活动中的角色和职责

9.风险的升级处理

10.演练与问题讨论

11.工具与模板讲解：

1）.《SEI的风险提问单》

2）.《风险管理计划》模板

3）.《风险评估与管理》模板

4）.《某案例公司的风险管理清单》

5）.《风险管理工具RAT V1.0》介绍

八、研发项目计划控制

1.研发项目计划控制中常见的问题和解决办法

2.项目的分层实施与分层监控

3.研发项目控制手段：项目报告

1）.项目报告种类

2）.项目报告机制

4.研发项目控制手段：项目例会

1）.项目例会种类

2）.例会议程和内容

5.研发项目控制手段：计划变更控制

1）.变更控制流程

2）.计划滚动刷新

6.其他项目控制手段

1）.状态转移

2）.业务决策评审

3）.研发合同书管理

4）.项目审计

5）.成本控制

6）.QA状态报告

7.演练与问题讨论

8.工具与模板讲解：

1）.《工作日志》模板

2）.《项目周/双周报》模板

3）.《项目月报》模板

4）.《会议纪要》模板

5）.《项目计划变更申请》模板

6）.《项目计划变更评估要素》

九、研发项目绩效评估

1.项目团队绩效评估方法：BSC

2.项目团队绩效关键指标

1）.市场指标、财务指标、过程指标

2）.工具介绍：项目管理系统

3）.项目测评指标系统

3.工具与模板讲解：

1）.《项目团队KPI指标库》

2）.《KPI字典》实例

4.讨论1：团队绩效与个人绩效的关系

5.讨论2：绩效与奖金分配

十、研发项目成功的关键

1.研发项目成功和失败的经验教训总结

2.项目经理的角色转换和个人修养

3.结构化的产品开发流程

4.研发项目的团队建设和绩效管理

5.项目经理的培养和研发人员的职业生涯管理

张老师

讲师|顾问介绍：张现锋

研发管理|项目管理实战派资深讲师

IPD研发管理咨询资深顾问

美国项目管理专家（PMP）

中国科学技术大学/浙江大学/武汉大学/山东大学研发管理特聘讲师

瑞士富兰克林大学EMBA

专业背景:

近20年高科技企业研发项目管理实战与研发创新管理培训、咨询丰富实战经验。

曾任职国际EMS龙头企业富士康科技集团CMMSG事业群，从事商用计算机系统的研发项目管理工作，先后担任过结构设计工程师、系统工程师、项目经理、PMO经理等职位。先后与全球顶尖企业HP、IBM、SONY 等客户深度合作，成功完成了LAKEPORT、COLUMBUS、HORIZONAL等系列产品的研发和成功上市。

后在国内某著名通信设备公司工作，担任项目经理，负责交换产品线的新产品研发项目管理工作，成功地将IPD集成产品开发流程与端到端研发项目管理体系在产品线试点并推行。同时，作为项目核心组成员与国际顶尖咨询顾问（IBM顾问团队）一道在研发系统推动公司级研发管理变革（IPD），并具体负责此研发管理变革在本部门的推动与具体实施工作。

后加入深圳华成企业研发管理咨询公司，专注于为广大高科技企业提供研发创新管理体系培训、咨询和研发管理体系信息化规划与实施咨询服务。作为项目经理和核心顾问，成功实施了包括美的集团、ATL新能源、CATL宁德时代、中联重科、烽火通信、京信通信、长城汽车、中车集团、TCL、国家电网、浪潮信息、冠宇电池、航天九院539研究所、天赐新材、瀚川智能、星星充电、佳都科技、拓璞智能、中国重燃等上百个IPD咨询项目。对标IPD（集成产品开发）研发管理和RDPM项目管理业界最佳管理模式，帮助企业建立了以市场和客户为中心的、系统、高效的端到端研发管理体系；并通过试点推行辅导，真正实现了IPD体系的“落地生根”，帮助客户建立研发创新核心竞争力；同时帮助企业培养和锻炼了一批懂IPD的中高层管理者和研发项目经理/交付项目经理人才梯队。

擅长课程:

专注于科技型企业新产品研发创新管理体系建设，对标IPD（集成产品开发）研发管理和RDPM项目管理业界最佳管理模式，为企业提供从公开课内训咨询研发管理落地IT平台落地贴身辅导的端到端研发管理解决方案。

擅长的培训课程主要包括：

项目管理系列：

1）《研发项目管理最佳实践实战演练》

2）《从思想到行动——项目管理业界最佳实践实战演练》

3）《基于IPD的研发项目管理最佳实践实战演练》

4）《研发项目管理工具与模板实战演练》

5）《卓越的项目管理实践与应用实战演练》

IPD（集成产品开发）研发管理系列：

1）《IPD集成产品开发管理体系精讲》

2）《市场驱动的产品开发流程最佳实践实战演练》

3）《新产品研发流程优化与研发项目管理实战演练》

4）《研发质量管理最佳实践》

5）《研发人员的绩效考核与激励》

研发管理技能提升系列：

1）《成功的项目经理》

2）《成功的产品经理》

3）《优秀到卓越：从技术向管理转型成功之道》

4）《如何打造高绩效的研发团队——研发人员的选育用留管理成功之道》

授课风格

思维严谨、形式多样、语言幽默、案例丰富、强调实战，学以致用

管理培训背景

曾在各地多次举办《市场驱动的产品开发流程管理》、《研发项目管理实战》、《新产品开发流程优化与项目管理》、《项目管理最佳实践》、《研发质量管理》、《成功的产品经理》、《从技术走向管理》、《研发人员的考核与激励》等公开课，曾经为近千家企业提供了专业的研发管理培训，培训过的企业主要包括：中国移动、中国联通、国家电网、中国中车、TCL、美的集团、OPPO、CATL宁德时代、烽火通信、京信通信、海尔集团、长城汽车、汉能集团、南方航空、时代光华、亿纬锂能、肯耐珂萨、欧派、西子OTIS、中联重科、莱尔德、多福集团、三安光电、武汉大学研究生院、乐凯集团、晟通集团、UR时装、至高通信、山东大学总裁班、武汉大学总裁版、中国科技大学先研院、奥克斯、万家乐、亨通集团、佛山照明、华大半导体、云米科技、尚途差旅、玄武无线、得力文具、上海艾帕电力电子、同方威视、北京KND、超思电子、大族激光、天津仪表集团、万东医疗、航天五院、北京移动、中国互联网信息中心（CNNIC）、大唐移动、中国普天公司、神州数码、中电华大、FRNAKE、奥马电器、吉品科技、圣丰种业、国电智深、至高通信、天合光能、春发食品、吉阳自动化、海鸥卫浴、瑞声声学、易事特、赛尔富科技、蔚蓝生物、昆药集团、腾辉光伏、莱尔德、亿动智能、业聚医疗、汉朔智能、绿网科技、华星光电等。其中部分公司邀请讲课超过3次以上，得到了受训企业和学员的普遍认可。

同时，还长期应深圳高新技术产业协会、项目管理联盟、肯耐珂萨、光环国际、时代光华、中华讲师网、园区企业服务网等单位的邀请，提供关于研发管理和产品创新方面的研讨交流、公开课培训等，受到来自不同行业的新老客户的肯定和赞誉。

管理咨询背景

作为项目经理和核心顾问，成功完成了100多家高科技企业（涉及IT、通信、电子、家电、汽车新能源、装备制造、电力、化工等行业）研发管理体系建设咨询项目，项目范围包括：市场需求管理与产品规划流程体系、端到端结构化新产品开发流程体系、端到端研发项目管理体系、研发绩效管理体系、产品平台与CBB管理体系、技术任职资格体系、研发管理信息化系统规划与实施上线推广等，大大地提升了企业自身的研发管理能力和业务的快速成长。

1)CATL（宁德时代新能源）：IPD变革咨询+RDM落地推行项目，任项目经理和核心顾问，完成研发管理现状调研诊断、结构化产品开发流程体系、矩阵式研发管理组织设计、端到端研发项目管理体系设计与RDM系统的落地推行、研发绩效管理体系设计、产品平台与CBB管理体系设计、市场管理体系设计等工作，帮助CATL建立以市场和客户为中心的系统研发管理体系，形成了公司新品研发的核心竞争力。

咨询效果：该项目2015年底完成IPD体系设计和试点工作，助力宁德时代于２０１８年创业板成功上市，到２０２1年市值已突破1.2万亿元；

2)广州天赐：IPD变革咨询项目，任项目经理和核心顾问，完成研发管理现状调研诊断、结构化产品开发流程体系、矩阵式研发管理组织设计、端到端研发项目管理体系设计与RDM系统的落地推行、研发绩效管理体系设计、产品平台与CBB管理体系设计、市场管理体系设计等工作，帮助天赐集团建立以市场和客户为中心的系统研发管理体系，形成了公司新品研发的核心竞争力。

咨询效果：该项目201９年中完成IPD体系设计和试点推行工作，天赐股票从２０１９年２２元飙升至２０２０年底１30元，股价成长了近6倍，到２０２1年市值已突破1200亿元；

3)美的集团：“G-PLM”６３２全球模板落地实施推行项目，任核心管理咨询顾问，主要咨询内容包括研发现状调研、研发管理流程／研发项目管理／需求管理／产品规划／绩效管理体系设计、落地IT业务蓝图设计、系统开发上线推行，已成功帮助美的实现“一个美的、一个体系、一个标准” ，统一“打法”，强化了集团所属子公司研发管理精细化管理水平，实现集团的数字化转型，大大提升集团产品创新经营效率和质量。

咨询效果：该项目201５年已完成咨询和系统全面上线推行，助力美的集团股价从２０１５年的２２元飙升到２０２０年底的９３元，股价成长了５倍，到２０２０年底市值已突破６５７４亿元；

4)瀚川智能：IPD变革咨询项目，任项目经理和核心顾问，完成研发管理现状调研诊断、结构化产品开发流程体系、矩阵式研发管理组织设计、端到端研发项目管理体系设计与RDM系统的落地推行、研发绩效管理体系设计、产品平台与CBB管理体系设计、市场管理体系设计等工作，帮助瀚川建立以市场和客户为中心的系统研发管理体系，形成了公司新品研发的核心竞争力。

咨询效果：该项目201８年启动为期三年的战略合作，已完成体系设计和试点，顺利进入推行阶段，助力瀚川智能于２０１９年科创版成功上市，到２０２1年市值已突破65亿元；

5)中联重科:IPD变革咨询+RDM落地推行项目，任项目经理和核心顾问，完成研发管理现状调研诊断、结构化产品开发流程体系、矩阵式研发管理组织设计、端到端研发项目管理体系设计与RDM系统的落地推行、研发绩效管理体系设计、产品平台与CBB管理体系设计、技术任职资格体系设计等该工作，帮助中联重科提升了组织整体的研发能力，建立了研发核心竞争力。

咨询效果：该项目201３年已完成咨询和试点推行工作，中联重科销售额从３８５亿成长到２０２０年６００多亿元，市值从２０１３年３８０亿元成长到２０２０年底市值已突破７４６亿元；

研发管理著作

作为核心顾问，参与翻译研发管理专著有：

《新产品开发流程管理—以市场为驱动》、《PDMA新产品开发手册》、《PDMA新产品开发手册—工具1&2》等，已全部出版发行；

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