新形势下网点精细化管理与客户经营之道

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课程大纲

一、新形势下的管理者角色定位

（一）网点经营管理的“新形势”分析

1. 财富管理新形势分析

2. 数字化经营新形势分析

（二）网点管理者角色定位分析

1、问题一：专业or管理，我该重视哪一个？

2、问题二：团队中，我该做英雄还是领袖？

1)网点领导之目标管理

目标管理的实质

目标管理的内容

目标管理四步骤

2)网点领导之过程管理

过程管理的四大关键点

过程管理六字诀

案例讨论：晨会/夕会/周会要如何开展才更有效？

3、问题三：面对纷繁复杂的任务指标，我该采用哪种思维，业务思维还是系统思维？

案例讨论：聚焦网点实际工作，何为系统思维？

4、问题四：作为团队领导，人和事哪个更重要？

总结：网点负责人角色定位

二、管理者的具体动作——精细化管理及客户经营

1、指标经营

两大问题探讨经营性思维

问题一：10亿资产，其中有多少存款比较合理？

问题二：网点经营中有哪些提升活期存款的办法？

2、客户经营

1）网点的“家底”分析——客户经营的基础

2）产品组合的有效利用——客户经营的工具

案例：600万客户资产流失引发的思考

3）客户经营的五大抓手

1.存量管户——客群的经营分析

2.厅堂流量——厅堂的角色定位

3.主题沙龙——沙龙活动的策划与开展

4.网格化外拓——商贸客群的拓展

5.私域流量——线上客户经营

3、团队管理

1）团队成员的角色定位

2）团队成员的有效协作

案例：基金定投业务发展的团队管理模式

4、日常管理

1）聚焦答案型管理

案例：

新老客户经理的效能提升

行动计划的有效制定

2）心态管理的建议和注意事项

叶老师

叶文韬老师

民生银行总行、建总行私行团队建设首席顾问

全国“金融智能投顾”1+X职业技能培训首席讲师

先后担任某国有行核心支行理财经理、支行长、分行私行部主管、分行个人金融部经理等职务，熟悉各岗位工作内容，实战经验丰富

精通数字化营销管理、零售服务和基层营销管理，带领基金团队两年销售偏股基金6亿元，金额中收均居分行首位；保持黄金及保险支行单笔销售纪录

东北财经大学经济学硕士；CFP执证人，拥有基金、保险、黄金交易等多项资格证书；

客户经理风采大赛辅导首席导师

客户经理风采大赛辅导首席导师；某国有行客户经理风采大赛个人、团队双料冠军

某国有行黄金、基金、保险“百里挑一”业务技能大赛三项总冠军

中银协特聘讲师

FIA国际投研师资格认证培训讲师

ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师

某国有银行总行级内训师

【讲师经历】

银行岗位经历丰富，先后担任某国有行核心支行理财经理、支行长、分行私行部主管、分行个人金融部经理等职务，熟悉各岗位工作内容，实战经验丰富

多年理财经理从业经历，擅长为客户提供融合资产负债业务的全方位综合金融服务。带领基金团队半年销售偏股基金6亿元，金额中收均居分行首位；个人保持黄金及保险支行单笔销售纪录

担任核心支行个金行长期间，负责支行本部及下辖9个网点的业务统筹管理及推进，同时管理核心支行分期及商户团队；擅长通过大数据建模方式主抓核心指标营销工作推进、创新性地以中小企业融资为突破口进行商户一体化营销、核心支行医疗、教育、旅游等生态圈建设团队核心成员。

带领团队荣获所在地区金融行业金牌理财团队、旺季营销商户拓展先锋；团队成员荣获金牌理财师、旺季营销分期先进个人、商户拓展先进个人等荣誉称号。

担任培训讲师期间，曾辅导学员获得“全国十佳理财师”、“全国卓越理财经理”、“风采展示大赛银奖”、“十佳内训师”等多项荣誉；2019年辅导邮储北分获得全国风采大赛团队冠军；

深耕于财富管理模块的大课授课及财私类辅导，在高净值客群维护、私域流量经营、高中收产品销售及全量资产配置管理等方面的体系课程理论结合实战，深入浅出，深得行方领导及学员好评；

全程参与民生银行私行团队培训全体系构建；深度参与建行总行、民生银行总行、渤海银行总行、北京银行总行等银行的理财经理、财富顾问等核心岗位培训体系搭建工作，高质量完成相关课程的授课及录制。

在浙江邮储、大连邮储、天津邮储等行的财富转型项目中担任项目总监，深度了解并参与邮储银行的财富转型规划。为浙江邮储搭建分层分级式岗位学习地图，为大连邮储制定三年财富业务发展规划及重点突破方案。

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