融资环境分析与融资策略规划

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课程介绍

当中国特色社会主义进入新时代之后，金融工具对于实体经济助力作用日益显著，与此同时产业升级也促进了金融行业的创新和发展，因此系统化掌握金融工具与企业融资创新对于企业成长、产融结合以及个人职业发展均具有深远意义。

本课程既是一堂金融普及课，也是一门资本运作深化课程。本课将从宏观经济与金融分析入手，系统化梳理与讲授企业常见各项融资工具及其创新演化历程，进而深度剖析市场热点金融工具。无论是否具有金融与财务背景的学员，均可以通过此课程学习理解并掌握企业融资的逻辑、资本运作的模式、产融结合的路径。

培训对象

企业总裁、上市公司总经理、财务高管等

课程收益

了解公司常见投融资模式与工具；

熟悉当前热点融资工具的创新与演化；

掌握企业融资的流程与模式；

掌握利用基金与重组等工具实现资本运作的模式。

课程大纲

第一单元 当前宏观经济形势与企业投融资结构变迁

宏观经济趋势解读

1.新时代宏观经济转型与发展的趋势与根本特点

2.增长动能转换背景下的金融监管体系变迁

强监管背景下的资本市场与投融资变迁

1.资管新规对整体金融市场与企业融资路径的影响

2.直接融资与资本市场成为转型的重要新方向

第二单元 基于直接融资工具的创新路径与方向

1.企业融资工具与模式概览

传统融资工具受到的冲击与影响

融资工具从“间接融资”到“直接融资”的演变逻辑

2.热点金融工具的系统化普及与解析

永续债的运行逻辑与“去杠杆”背景

资产证券化ABS模式与资本运作路径

消费金融与大数据风控的关键

财富管理成为金融市场未来的新风口

第三单元 基于多层次资本市场的企业投融资创新

1.中国多层次资本市场与直接证券化

中国资本市场体系的架构概览

解析注册制与科创板、借壳上市与IPO

2.以并购重组为核心的间接证券化模式

企业外延式增长与并购重组的关系

怎样通过并购相关操作实现业务扩展

新兴产业利用并购重组实现资本运作的模式

第四单元 以产业基金为核心的企业融资与资本运作模式创新

1.产业基金、私募基金与并购基金的基础知识

基金工具成为驱动新旧动能转换的重要金融工具

基金的概念与运作模式

基金的分类与监管

2.基金运作模式与案例详解

产业基金参与经济转型的典型模式解析

传统基础设施相关的产业基金在强监管体系下的转型与末路

某政府母基金FOF的典型案例解读

某市创新引导基金助力化工大市转型芯片产业集群与环保集群的案例解析

吴老师

北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者

上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师

资本运营实战专家，十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，所参与资本运作的企业包括：中国电建、上海外高桥、广西投资集团、成都市产业投资集团、威海市国有资产经营公司、西安投资集团、花样年控股、渤海金控、成都置信集团、凯利泰、东方园林、仁智股份、德威新材、汉邦高科等

曾经培训或咨询过的部分客户

大型企业：中国五矿集团、长城资产管理公司、海航集团、恒大地产、花样年集团

上市公司：威创股份（002308.SZ）、东方园林（002310.SZ）、秀强股份（300160.SZ）、东旭光电（000413.SZ）、天业股份（600807.SH）、凯利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）

大学院校：清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、香港科技大学、香港中文大学

其他企业：金和网络（430024.OC）、北森云（836393.OC）、爱迪科森（430086.OC）、纽哈斯科技（834464.OC）、红黄蓝幼教集团、世海哲人酒店集团、百味特餐饮集团、东莞水务投资集团、vivo手机、苏州市营财投资集团公司、海尔集团、华星财经培训中心、山西建筑工程（集团）总公司、广东省中小企业局、北京北广传媒移动电视有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、西藏自治区国有资产经营公司

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