用数据指标统一内部经营语言——房企数字化运营体系落地实务

用数据指标统一内部经营语言——房企数字化运营体系落地实务

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课程背景

近年来，房地产行业数字化飞速发展，地产数字化格局初显，逐渐开始从信息化到数字化、智能化方向发展。地产应用场景也更加细分，核心应用场景也开始向运营聚焦；

践行“管理+信息化落地”理念，通过主数据、计划系统、货值系统、数字化平台等基础建设，赋能一线业务场景；再通过业务分析模型、财务分析模型，搭建经营分析监控平台。从而实现业务协同、高效决策、数出一孔、经营过程全监控，通过数字化助力企业精益运营。

课程对象

1、房地产企业董事长、总经理、副总、区域总、项目总等公司决策层领导；

2、房地产企业信息化、运营、工程、设计、成本、招采、营销、人力行政等专业职能条线负责人及储备干部。

课程大纲

一、新运营管控落地“2241”密码

1、运营管理的两大核心（目标与风险管理）；

1.1目标管理（T）四大抓手：计划（P）、信息（I）、决策（M）、考评（A）；

1.1.1计划（P）基于目标路径下的计划以及经营计划与项目计划贯通；

1.1.2信息（I）①信息统筹与数据统筹是基础；②统一口径与标准；③信息上浮与信息公开；④信息管理与应用；

1.1.3决策（M）①角色定位与决策；②会议与决策；③如何有效支撑决策；④会议“2414”原则。

1.1.4考评（A）①分层分级分结构下的考核；②专项考核与激励；③评价的适用性。

1.2风险管理（R）四大抓手：巡检（C）、约谈（A）；承责（C）、复盘（A）；

1.2.1巡检（C）①停止点检查系统；②联合巡检系统；③点检表与经营体检。

1.2.2约谈（A）①风险举手原则；②约谈会议的组织原则；③约谈与承责。

1.2.3承责（C）①承责主体；②权责利对等；③承责与考核。

1.2.4复盘（A）①优化与提升；②经验教训；③标准复盘。

1.3标准卡位（S）：①底线风控原则；②项目运营卡位标准设定实例；

2、运营管理的两大维度（公司经营与项目运营）

2.1经营管理—切分关键要素；以资源、资金为主线，以货值管理、资金管理为核心，贯穿全周期、全业务、全过程、全要素，强调以终为始。

2.1.1资源管理线（投-研-产-供-销-结）是以货值为核心的贯通管控收入；

2.1.2资金管理线（融-成-费-息-回-税）是以资金为核心的贯通现金流管理；

2.1.3通过管控资源均衡、管控周转效率、管控资金安全以及管控利润创造。

2.2项目管理—分阶段分级；项目划分阶段，匹配公司经营要素落地，不同阶段关注和管控要点不同，同时项目开发进度动态变化，随着时间变化，影响经营节奏。

2.2.1项目分管管控思路及分段管控逻辑、管控要点、管控工具实例；

3、当前运营管理落地的难点：如何基于经营模式适配下的模型设计；以及相对标准化并逐步细化的过程；

4、地产数字化运营转型理论模型：

（1）财务战略与全面预算落地，业务战略与经营计划落地；业务财务战略相互关联耦合实现业财一体化；

（2）从战略解码到OKR分解，到KPI考核落地闭环；

（3）经营计划与项目计划贯通；

（4）项目全周期指标闭环，从投资决策-动态经营监控-经营后评估落地投资收益跟踪体系；

（5）爱德数智经营决策4P理论（预测、预演、预警、预控）。

二、 地产数字化运营之道

1、企业数字化转型之道；

房地产行业数字化转型与大数据探索

数字化转型三大必要条件：战略决心、人才投入和工具保障；

数字化转型的“六脉神剑”：（组织、人才、赋能、敏捷、工具、迭代）

VK/XH/LG等标杆企业大数据探索与应用介绍

大数据挖掘与应用地产行业价值（从明确企业价值系统开始）

2、当前行业数字化转型应用前瞻（智慧投资、运营、成本、销售等运用）；

3、数字化如何为业务赋能；

4、数智化经营管理顶层设计与解决方案；

大运营与大数据应用耦合

大数据背景下的指标与标准建设；

经营分析模型与数据应用结合（数据分析方法、支撑工具）；

投资测算模型与项目投资收益跟踪，打通项目运营；

全面预算与年度经营计划贯通公司经营；

精益运营与赋能决策（ZSSK地产数据化案例：业务数据化通过一套标准、一套流程和一本字典实现）

5、数字化运营全景图：从业务到投模测算、从投模测算到经营计划与全面预算贯通；支撑顶层经营分析与决策；

案例：标杆企业数字化整体规划剖析。

6、技术层面：从数据库到指标管理、从指标管理到多维模型，从模型到报表与展示模型，管理驾驶舱呈现。

案例：从数据仓库到数据中台建设技术架构与实施路径（了解数据开发实施与离线技术，维度建模，指标体系、血缘关系，数据质量、标签体系、标准体系等架构和技术在数字化落地过程中的业务需求与技术耦合）；

7、主数据与数据治理：

①主数据集成与分发，统一项目、组织人员、法人、供应商、客户、银行等。系统搭建业务蓝图，版本管理，主数据规范及管理标准（通过UC矩阵图梳理指标生产与使用交互，实现数出一孔）；

②历史数据治理，介绍数据治理方法论及业务理解与取舍之道，形成数据资产，为后续数据平台服务。

案例：主数据项目落地案例解析，主数据打通业务系统，统一数据口径与标准，如何贯通主数据-计划-销售系统实现货值系统实时在线，长远实现测算与全面预算业务系统底层数据打通。

8、指标管控：基于模型下的指标管理

①从战略目标分解路径到业务指标分解与考核衔接的业务耦合；

②结合四大能力（盈利、运营、抗风险、成长能力）构建下的指标分解设定；

③分层分级的指标管控，从高层视角、中层视角、执行层视角区分指标；

④根据公司经营与项目运营分级指标设定；

⑤结合核心指标分主体域（财务域、营销域、运营域、投资域...）

9、场景域与分析、展示模型：

①指标标准化场景；

②投模、经营模拟与测算；

③全面预算场景；

④经营分析场景；

⑤风险预警与智能化场景；

⑥经营复盘场景；

案例：

ZY经营管理看板（14个分析模块与185个指标）；

YN经营模拟（七大模型与十三大业务标准）；

BL盈利规划系统；

XH经营决策系统。

三、 经营分析监控平台模型与实务沙盘

1、经营规划—经营监控—经营考评闭环思维（四模：模式、模块、模型、模版）；

2、经营目标推演模型：

①3年/5年战略规划推演模型+展示模型（预测预演展现图示化），通过展示模型读懂经营策略重点；

②年度经营计划编制模型+展示模型，调节奏与调结构预演；

③滚动三个月经营作战地图模型（动态管控与预控模型、目标路径拆解与关键任务监控模型）

附：盘家底—货值盘点与投-储-建-供-销-存结构模型以及货值分析相关模型。

3、经营监控模型搭建

①主题域与重点监控维度结构拆解；

②业务管控标准卡位与风险参考值管理—从数据化到智能化；

③投资主题域分析维与指标构建（漏斗模型、市场分析模型等）

④运营主题域分析维与指标构建（滚动经营作战地图模型、项目全景图看板模型、一图一表、货值供销存四象限分析、应收四象限分析、货值分析模型与风险货值管理模型、开发效率分析模型、中段进度风险卡位模型等）

⑤营销主题域分析维与指标构建（全盘去化卡位模型、来访转化监控模型、业绩趋势预判模型）

⑥财务主题域分析维与指标构建（回款监控模型—认购转签平均周期、按揭周期、应收结构占比模型、监管资金监控等）

业务穿透模型

例：存货资金周转率&销售利润率互动分析监控

现金流监控（率值管控，转化模型为核心，核心是资金高周转，防止资金占用：供应率、去化率、回款率、监管率健康指标及问题穿透维度分析）

利润监控（①方案经营性指标监控：可售比、层高、含钢量、单车位指标、场地抬高等；②产品溢价系数模型、量价走势监控模型；③成本指标复盘与对标模型、刚性成本体检模型、敏感性成本对标适配体检模型、单方成本管控模型等。

4、基于经营监控的结果，指导业务决策；——报告解读能力与风险管控闭环能力打造。

5、经营排名规则与结果应用。①项目经营结果与激励方案；②公司经营排名评价经营能力与雷达图分析。

本次培训的总结与答疑（额外赠送30分钟答疑时间）

吴老师

国内知名房地产战略及运营管理专家。地产数字化运营的先导者，集团卓越导师、集团认证三星级讲师、金牌讲师、LG、XXW、SH等企业交流分享嘉宾。

曾任国内TOP20地产区域高管，负责战略及运营统筹工作。精通财运一体，公司经营与项目运营体系搭建与落地；分管大运营（设计、成本、招采、工程、运营）、大运营驱动（营销、投资、融资）、大运营组织（项目总协会）大运营驱动型价值管控体系及业务模型构建。

擅长大运营管理、组织机制、沙盘模拟、计划管理、流程管理、会议管理和风险管理工作。从事运营管理10余年，09年开始从事房地产运营研究及实践，经历房地产运营从1.0计划运营时代到大运营3.0 时代，坚持“管理+信息化落地”之路探索。

全面参与自主业务系统开发，计划系统、主数据系统（打通投资、营销、计划、资金、成本、预算）、PCI（项目预算到公司预算系统）、线上决策系统、经营模拟与测算、项目协同系统等；引入数据平台与数据治理项目等。主导推进和探索实践数字化运营4.0时代，对标杆房企运营管理方面有深入研究。

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