IPO战略规划与实施

IPO战略规划与实施

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课程背景

随着企业IPO上市的常态化，越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作，企业上市成功后其股票流动性及价值将得到显著提升，并且能够获得了优于同行的融资能力和品牌效应，并可运用并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等更为高级的资本运作工具。然而，IPO上市操作难度较大，我国上市公司比例不到万分之三，证监会的审核也有着严格、口径多变等特点，如何把控IPO上市新政策，了解审核要点，掌握上市操作实务，让企业能够以最低成本、最少时间完成IPO上市，是本次课程需要重点解决的问题。

课程收益

● 了解目前A股IPO上市的现状和审核理念

● 了解IPO上市全流程以及各中介机构在流程中分工

● 了解IPO上市审核体系、重要法律法规及问答

● 掌握IPO上市前尽职调查、材料申报、材料审核等环节的要点

参训对象：

董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

课程内容：

第一模块：IPO上市关键梳理

• IPO上市概况

IPO上市的定义及历史发展

IPO上市后可以使用的资本运作工具

IPO上市流程概述及重要节点

IPO注册制介绍与流程特点

• IPO上市交易所及板块选择

境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择

上海证券交易所与深圳证券交易所选择

主要板块的业绩指标要求

创业板的差异化要求

科创板的差异化要求

第二模块：IPO上市流程及关键节点

• IPO上市尽调流程

Ø 业务尽调流程与商业模式梳理

Ø 财务尽调流程与财务核查关键点

Ø 法律尽调流程与法律核查关键点

Ø 募投方案涉及与备案申请

• IPO上市申报流程

Ø 券商初步尽职调查与立项

Ø 会计师、律师尽职调查与整改

Ø 证监局辅导申请与辅导验收

Ø 券商内核与申报材料制作

Ø 证监会窗口受理与预披露

• IPO上市审核流程

Ø 预披露与预审员初审

Ø 一次反馈意见回复，回复要点把握

Ø 二次反馈意见回复，回复要点把握

Ø 告知函与发审会准备、发审会问题提炼

Ø 发审会审核与会后事项

Ø 封卷、获取批文

Ø 新股发行

第三模块：IPO上市申请关键审核点

• 持续经营能力审核要点：行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等

• 业务模式审核要点：所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等

• 主体适合审核要点：成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等

• 规范运行审核要点：重大违法违规、依法纳税与资质核查

• 关联交易审核要点：关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等

• 同业竞争审核要点：同业与竞争定义，关停并转四类解决方案

独立性审核要点：五独立性核查与整改要点

税收合法合规性审核要点：依法纳税与税收筹划风险点辨析

财务真实性审核要点：核查审计程序与现场走访

资产负债表审核要点：资产真实完整性、结构合理性等

利润表审核要点：收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等

现金流量表审核要点：直接法与间接法

证监会50条审核要点、操作实务

涉及案例：利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科

技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、

新水源景、京博农化等

顾老师

复旦大学学士、中欧国际工商学院金融MBA

畅销书《公司IPO整体解决方案》、《股权思维》作者

中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、英国皇家特许管理会计师协会（CIMA）资深会员、全球特许管理会计师（CGMA）

深交所上市公司力盛赛车（002858）独立董事

顾老师在“四大”国际会计师事务所中的两家（普华永道、安永）有近10年工作经历；并先后在一家大型地产基金公司和一家金融科技公司担任首席财务官（CFO）。顾老师参与过多个国内企业境外上市项目，对国内民营企业境内外上市过程中常见的会计问题由丰富的实际操作经验和解决方案。他在房地产、股权投资、制造业、零售业等行业有丰富的实践经验。私募股权基金及互联网企业、财务一把手工作经历，此外，顾老师在员工股权激励方案设计的理论和实践领域颇有心得，有丰富实践经验。

曾经培训或咨询过的部分客户

国有企业：中国石油、中国节能环保集团、上海电力、无锡国联、南方报业集团、四川省交通投资集团、中信泰富特钢集团、湖南兵器工业集团、广州地铁设计研究院等

政府机关与事业单位：江苏、云南、广西、内蒙古等省税务局、河北沧州市委组织部、安徽宿州市党委、莆田市金融办、天津市注册会计师协会等

民营企业：海航集团、小红书、天安人寿、宸帆电商、诺梵科技、广东先导稀材股份有限公司、湖北大江环保科技股份有限公司等

PE/VC：钟鼎资本、钜派投资集团、泰合资本、君上资本等

专业服务机构：CFA协会、方达律师事务所、大信会计师事务所、上会会计师事务所等

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