银行保险业务深度解析与战略展望
【课程编号】：NX46860
银行保险业务深度解析与战略展望
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【所属类别】：市场营销培训
【培训课时】：可根据客户需求协商安排
【课程关键字】：金融培训
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课程背景
在当今复杂多变的金融市场环境下，银行保险作为金融领域的重要组成部分，正面临着前所未有的机遇与挑战。随着金融市场的深化改革，做好金融五篇大文章成为推动金融行业高质量发展的关键任务，银行保险在其中扮演着不可或缺的角色。
一方面，客户对金融产品和服务的需求日益多元化、个性化，要求银行保险机构不断优化自身产品与服务体系，以满足市场竞争的需要；
另一方面，科技的飞速发展、监管政策的持续调整以及宏观经济形势的波动，都深刻影响着银行保险的发展现状，并促使其发生一系列的变化与转型。
深入理解银行保险的发展趋势与方向，对于金融从业者而言具有极其重要的意义，能够帮助他们在激烈的市场竞争中把握先机，为客户创造更大价值，实现银行保险业务的可持续发展。
课程收益
1.系统全面地了解银行保险在金融五篇大文章中的定位与作用，提升学员对宏观金融战略的认知水平。
2.深入剖析银行保险产品与服务的优化策略，使学员能够掌握设计和推广更具竞争力金融产品的方法与技巧，增强客户满意度与忠诚度。
3.通过对银行保险发展现状的详细分析，帮助学员清晰认识行业当前格局、竞争态势以及面临的主要问题，为制定精准的业务策略提供依据。
4.准确把握银行保险的变化趋势，提前布局，培养学员前瞻性的市场洞察力与应变能力，使其能够在行业变革中抓住新的业务增长点。
5.明确银行保险未来的发展方向，引导学员思考如何在创新驱动、合规经营的前提下，推动所在机构实现可持续的高质量发展，提升学员在银行保险领域的战略规划与决策能力。
课程大纲
（一）做好金融五篇大文章
（二）银行保险创造价值
（三）银行保险业发展现状
（四）国家政策支持
（五）新时代客户需求
（六）银行保险的发展方向
四、课程总结与行动规划
1.课程内容总结回顾
① 重点知识点梳理与强化记忆
② 学员对课程内容的理解与疑问解答
2.制定个人与团队行动规划
① 引导学员结合所在机构实际情况，制定基于课程所学的个人工作改进计划与团队业务发展规划
② 行动规划的分享与交流，互相启发与借鉴，共同提升银行保险业务水平与经营管理能力
蔡老师
蔡维芳 保险业顶级实战训练导师
20年保险行业实战经验
中央党校金融保险专业研究生
CHFP国家高级理财规划师
NCDA国家生涯规划师
AHA美国应急教援教练
辽宁险峰律师事务所合伙人
恒盛财务咨询公司财税讲师
曾是百万年薪团队长
曾是央企保司管理干部
擅长领域：
寿险业营销学系、管理学系、师范学系全科训练导师
专注银保项目五年，聚焦银行业转型发展，根据客户需求定制化项目及课程。
二十年磨一剑
曾任：中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司区拓部高级展业课长、五星级导师。
曾任：PICC中国人民人寿保险股份有限公司大连分公司
企划培训部总经理\人力发展部总经理\城区本部总经理\职域开拓项目部负责人
目前：全职自由商业导师
主讲课程
《宏观经济数据解读》
《银行保险业务深度解析与战略展望》
《新时代保险业如何破局》
《金税四期背景下的财富避险》
《法眼看财富安全》
《高净值客户的开拓与经营》
《保险在资产配置中的不可替代性》
《回归保险保障本源》
《利用CRM系统挖掘高价值、潜力客户》
《九宫格KYC信息搜集与分析运用》
《分红险八大功能对冲财富风险》
《分红险认知及销售逻辑》
《营业部的筹建、经营与管理》
《基层员工职业生涯规划》……
辅导项目
《银保期交项目》
《开门红项目》
《网点转型项目》
《高客陪谈项目》
《沙龙专项项目》
《高产会项目》
《优增优育项目》……
老师风格
语言犀利又不失风趣，训与练结合独具一格。
培训过程中融入人生哲理，唤醒学习欲望，找到工作原动力。
理论与案例相结合，从底层逻辑到技术运用，找到痛点，给到方法，一学就会，终身受用。
真正做好教与学、学与会、会与用三步蜕变。
实战派讲师，以结果为导向，每次培训过程都用结果验证效果。
实战性强：
始终以实际工作为场景，以解决问题为抓手，以提高技能、绩效为目标，在真实的工作环境下、理论与实际相结合，通过讲解、示范、陪访、复盘，实现技能、产能双丰收。
复制性强：
通过搭建客户经营的科学有效的逻辑，运用教练技术，再提供工具、方法，切合学员实际工作情景针对性解决实际问题，从手、脑、心三方面做出改变，帮助员工个人可持续成长，支持组织绩效目标达成。
客户见证
保险业——人保寿险大连分公司、人保寿险南宁分公司银保渠道、中国人寿大连分公司银保渠道、中国平安大连分公司区拓部、泰康人寿保险广西分公司（总公司入库讲师）、中邮保险辽宁分公司、阳光保险大连分公司、太平人寿大连分公司、大童保险经纪等等
银行业——广西中信银行、云南浦发银行、南宁民生银行、吉林省吉林银行、辽宁邮政银行、大连市农行、农商行、广发银行、邮政银行、渤海银行等等
商协会——沙河口区总工会、甘井子区工商联、中山区工商联、多家商协会会员企业进行培训，讲授金税四期和民法典，企业家们很受益，成交了各种类型业务。
长期合作机构：中国人寿大连分公司银保渠道&中行、农行、广发银行、农商行
中国太平大连分公司银保渠道&农行、建行、哈尔滨银行、渤海银行
中邮保险辽宁分公司&中国邮政银行辽宁分行（年度返场19次）
中国泰康保险广西分公司&民生银行、华夏银行、中信银行、邮政银行
中国邮政银行大连分行
中国人保寿险大连分公司、南宁分公司
中国平安大连分公司
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