AI赋能办公与智能体实战应用

AI赋能办公与智能体实战应用

我要报名

课程详情

本课程为2天深度集训，专为财务人员设计，融合“AI办公自动化”与“AI智能体开发”两大模块。

系统学习DeepSeek等AI工具在财务数据分析、Excel报表处理、文档生成等场景的高效应用；全面掌握AI智能体（Agent）搭建技能，通过扣子（Coze）平台完成数据清理、发票整理、银行对账等财务自动化项目，并深入探讨开源智能体网关OpenClaw（龙虾）在企业财务自动化中的创新应用与风险管控。

课程采用“理论讲解+案例演示+动手实操”三位一体教学模式，确保学员即学即用，快速提升财务智能化办公能力。

【课程对象】

财务人员、会计、财务分析师

希望提升办公效率的财务管理者

对AI工具与智能体开发感兴趣的财务从业者

追求财务工作自动化与智能化的团队骨干

【课程内容】

模块一：AI基础与赋能财务数据分析

掌握AI工具核心认知，重点学习DeepSeek在财务场景中的深度应用，并建立数据安全与合规意识。

1.1 AI工具核心认知

• AI工具与搜索引擎的本质区别

• 通用AI对话工具的工作原理与应用边界

• 主流AI工具对比分析：DeepSeek、豆包、Kimi、智谱清言、通义千问在财务场景中的适用性

1.2 DeepSeek在财务数据分析中的应用

• DeepSeek核心能力：代码生成、逻辑推理、文档处理

• Excel数据智能分析：DeepSeek辅助编写复杂函数公式、VBA代码自动化（数据拆分合并、批量处理）

• 财务指标自动计算：利用DeepSeek生成财务报表指标分析模板

• 数据可视化看板：DeepSeek配合Excel生成动态图表

• 实战案例：使用DeepSeek快速完成月度销售数据分析与报表生成

1.3 AI内容质量保障与合规

• AI生成内容的准确性验证方法（针对财务数据）

• 敏感信息处理与数据安全规范（财务数据保密）

• 版权意识与合规使用指南

• 人机协作的最佳实践模式

模块二：AI智能体入门与基础实战应用

从概念到动手：理解智能体如何变革财务工作，并快速搭建第一个文档整理与文案仿写智能体。

2.1 AI智能体如何改变财务办公方式？

• 传统财务处理 vs. AI智能体辅助模式对比

• 扣子（Coze）平台介绍：你的AI智能体搭建工具

• 智能体核心场景预览：文档整理、数据清理、发票处理、对账自动化

2.2 快速上手：你的第一个智能体——财务文档整理助手

• 注册扣子平台，创建“财务文档摘要助手”智能体

• 配置文档解析插件，实现“上传即总结”（适用于财务报告、合同等）

• 测试与优化：调整提示词优化摘要格式

• 实操：上传财务报告文档，生成结构化摘要

2.3 进阶实战：打造会记忆的文案仿写智能体

• 配置记忆模块，保存财务报告风格偏好

• 设计多风格财务文案模板（正式报告、内部简报）

• 实操：生成不同风格的财务分析简报

模块三: 扣子财务智能体案例核心实战

深入财务核心场景，构建数据清理、发票提取、银行对账三大智能体，实现流程自动化。

3.1 AI智能体深度赋能财务场景

• 扣子平台在财务场景中的核心优势（插件生态、OCR、数据处理）

• 三大核心场景预览：数据清理、发票整理、银行对账

3.2 实战一：数据清理助手智能体

• 创建“财务数据清理助手”，配置Excel/CSV解析插件

• 设定清洗规则：去重、格式统一、异常值检测（如负数、空值）

• 实操：上传财务数据表（如科目余额表），生成清洗结果

3.3 实战二：发票信息提取与整理智能体

• 配置OCR插件，支持增值税发票、收据等多类型票据

• 提取关键字段：发票号、金额、日期、供应商

• 自动填入模板并按月份/供应商分类归档

• 实操：上传多张发票图片/PDF，生成整理报表

3.4 实战三：银行对账智能体

• 配置银行流水解析插件（支持PDF/Excel）

• 设定匹配规则：金额、日期、备注关键词

• 自动标注未匹配交易，生成对账报告与差异说明

• 实操：导入银行流水与内部账务，输出对账结果

模块四：拓展：OpenClaw（龙虾）智能体网关

理论讲解与案例展示为主，了解开源智能体网关如何实现跨系统财务自动化，以及风险管控要点。

4.1 初识“龙虾”：能动手的AI执行器

• 开源智能体网关 ≠ 聊天机器人，而是“能动手的AI执行器”

• 火爆原因：从个人开发者到企业IT部门的广泛关注，被称为“AI自动化利器”

• 企业视角的价值：释放员工数据整理时间，7×24小时数字助手，降低操作性失误

4.2 企业财务亮点应用（案例展示）

• 典型财务场景：

o 日常报表合并：自动检查目录，合并多个Excel报表

o 发票/凭证整理：自动提取关键信息生成Excel表格

o 跨系统数据对账：比对内部系统与外部数据，差异标注并生成报告

o 文件批量处理：重命名、分类、格式转换

o 邮件自动回复与跟进：基于预设规则自动处理常规邮件（如催款、对账）

o 竞品信息监控（可选，财务分析辅助）

4.3 企业注意事项清单与警示案例

• 部署在虚拟机/容器，与核心生产环境隔离

• 关键操作（如删除文件、发送对外邮件）设置人工审批

• 只使用经过安全审核的插件和数据源

• 遵循企业数据安全规范，禁止将敏感数据喂给未经授权的公共AI服务

• 员工违规案例警示：利用OpenClaw批量生成虚假评论被封号；将公司机密数据泄露给公共AI被辞退

合规红线提醒： 财务数据涉及企业核心资产，使用AI工具及智能体时必须遵循最小权限原则，所有关键操作（如付款、数据删除）必须设置人工审批环节。严禁将敏感财务数据未经脱敏直接投喂给公共AI服务。

赵老师

赵老师是微软最具价值专家，10年IT工作经验，9年以上教学培训经验。资深办公软件专家、平面设计师。擅长微软Office软件及平面设计软件企业培训。熟练掌握Office 2007/2010/2013/2016、Power BI、Photoshop、Illustrator、InDesign、CorelDraw等桌面客户端应用软件。赵老师专业基础扎实，授课幽默风趣。任职教学工作多年，将大量的实际案例经验运用于课堂授课，理论与实践相结合，让学员更条理、更系统的进行学习。能根据学员的实际情况迅速调整授课方案与计划，解答问题耐心细致，让每次课程的学员都能收获颇丰，受到学员一致好评。

我要报名

在线报名：AI赋能办公与智能体实战应用(沈阳)

其他城市职业技能培训