经营分析方案班

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课程背景

经营分析会是企业经营管理必不可少的关键动作，财务团队作为经营分析会的主导部门，通过会

议，汇报公司的经营成果、对目前存在的问题进行总结分析 ，引导业务部门不断夯实经营水平，提升企业的

经营效益和效率。然而在具体的实践中，财务团队受限于分析人员的专业能力和业务知识的不足，以及财务

管理层不懂如何通过经营分析会如何借力打力撬动业绩改善，导致会议常常成了汇报会，没有找到关键问题，经营分析沦为管理鸡肋。2023 ，推出【 3 天 2 夜经营分析方案班】，以【课程输出】 +【方案输出】 +【辅导带教】三线并行的模式 ，聚焦痛点 ，推进组织经营分析能力的提升 ，通过经营分析会点燃企业的内部智慧与动力，及时调整策略 ，优化管理手段 ，落实团队执行 ，用确定的工作去赢得外部的不确定。

课程收益

业务逻辑梳理：通过梳理业务环节，拆分要素，明确资源投入产出关系，定位经营分析重点。

双向协作模式：解码经营分析体系，明确业务财务自身角色分工，协同优化企业经营分析改善。

个性化方案：讲师助力学员 ，进行知识迁移 ，针对企业经营分析的问题 ，设计改善方案。

培训对象

推荐 1 +N 的参课方式 ，推荐以下图方式来配置听课人员， 由财务总监和业务总监明确财务管理和业务条

线的需求和维度，由财务骨干落地数据和方案撰写，总人数最多不超过 3 位

课程大纲

一、问题解决：从经营分析体系优化出发，梳理业务逻辑，寻求财务价值与业务管理的最佳结合点

事：经营分析体系优化 4 大关键方向：业财融合指标体系、财务报表改造、业务化分析力、会议与保障机制

业务财务共同梳理业务逻辑 ，输出业财管理指标和业务化的报表：

通过业财融合指标体系完善 ，掌握业务战略-策略-执行的价值路径实现全局化决策支持和重点跟进

通过业务化报表体系的构建 ，为业务提供策略-执行-效果的反馈路径 ，实现敏捷化决策支持和精细分析

业务财务共同进行业务分析 ，丰富现有业务的分析维度和方法 ，输出业务模型

业务财务共同探讨经营分析体系的中双方的协作机制 ，输出经营分析管理机制

物：企业经营分析体系优化方案输出

人：经营分析体系是一把手工程 ，财务与业务走出舒适区 ，打磨经营分析业财一体化工作模式

理：以用为学 ，明确方向 ，确定方案 ，逐步实施 ，解决资源 ，专家赋能

二、业财融合指标体系优化：指标体系就是业务逻辑框架

诊断：企业业财融合指标体系目前的问题

业财融合指标体系搭建重难点问题解决

业财融合指标体系先要清晰三个指标的概念与差异：公司级指标、业务指标、财务指标

难点一指标拆解：如何解构业务 ，如何挖掘关键成功因素

难点二指标关联：如何将财务指标与业务指标关联融合，确定核算口径，设计业财一体化指标体系

难点三指标选择：不同的企业生命周期 ，业务生命周期 ，不同的管理层该如何选择业财指标

工具支持：业财指标搭建步骤与指标参考

三、财务报表改造：报表业务化是财务对业务价值最直观体现

案例：一位老板对财务报表的改造要求

如何将报表逻辑业务化 ，直观反映业务现状 ，业务策略对指标的影响？

报表构成项目由会计科目业务化

报表项目逻辑构成由会计逻辑转变为动因逻辑

报表看板直观化设计，支持业务快速锁定问题

业务逻辑梳理方法-—流程法：以时间线为线索推演业务活动盘点投入产出关系 ，与指标关联 ，衡量策略的有效性

四、多维度分析洞见：融入具体业务场景，业财双向同摆脱视野局限，数据模型高效洞悉问题

案例：业财融合分析模式财务小组与业务的良性互动分析模式

四步分析形成问题挖掘与策略选择的分析闭环：

用标杆分析找到业务的差距和机会 ，定位分析目标

用因素分析法、指标拆解法解构影响指标的业务因素 ，锁定关键业务模块

用精细分析法打开业务流程 ，挖掘问题的相关动因，

用敏感性分析、趋势预测解决多元场景下不同策略对问题的改善效果，

确定经营策略

分行业专场分享分析典型案：以制造业为例："进、销、存、研、产”价值链各环节业务拆解与驱动分析案例

现场打磨：本企业关键业务问题分析与建模

工具支持：报表业务化参考模板

五、经营分析会议与保障机制：系统性提升企业经营业绩改善的能力

经营分析管理机制：为问题的发现与改善落地提供保障机制

当下经营分析管理机制的普遍误区

经营分析管理机制重点：经营分析会议该怎么开？

企业经营分析长效驱动体系地图

企业积极应对经济环境影响、激活内生动能的求生、求变之共识

制造业的生产财务 BP 架构工厂与生产管理的关键知识 ，分享 60+财务管理案例与模型

探寻企业成功发展的规律 ，找到让自己基业长青和成功发展的规律

实时把控业务风险 ，及时追踪业务动态 ，从根本上解决业务痛点 ，提升企业经营业绩

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由知名专家老师授课，欲了解老师详情，敬请致电咨询。

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