AI驱动未来：财务数据全链路效能提升与动态可视化

AI驱动未来：财务数据全链路效能提升与动态可视化

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课程背景

在数字经济浪潮席卷全球的今天，在数字化浪潮席卷各行各业的今天，财务部门正面临着前所未有的挑战与机遇。大量企业的财务团队仍将80%的时间耗费在数据清洗、格式转换、手工核对等低价值劳动上，真正用于分析、预测、决策支持的时间不足20%。这种“高耗低效”的模式，不仅消耗了财务人员的职业热情，更让企业在激烈的市场竞争中错失良机。试想，如果一份月度经营分析报告需要耗费一周时间才能出炉，而竞争对手早已通过自动化工具在半天内完成了从数据采集到动态看板的全流程——差距将如何被拉大？

正是基于这一现实痛点，我们推出了《上帝的视角看数据——财务数据全链路提效与动态可视化》课程。本课程不是枯燥的理论堆砌，而是一场财务效率的“核聚变”。从AI工具在财税场景的落地应用，到数据透视表、动态数组函数、高级图表等高阶技巧，再到全链路数据治理与可视化看板搭建，我们将带领财务人员彻底告别“表哥表姐”的苦役，真正实现“一次整理、一键刷新、一眼洞察”的上帝视角。学完本课程，你将不再被数据牵着走，而是用数据驱动业务、用可视化打动老板、用效率赢得尊重——让财务从“账房先生”进化为“战略军师”。

【课程收益】

1.掌握 AI 工具与办公软件的融合应用，实现财务全场景工作智能提效。

2.精通 Excel 数据整理核心技巧，高效解决财务数据处理低效易错问题。

3.吃透数据透视表全阶应用，快速完成财务数据多维度统计与深度分析。

4.熟练运用财务高频进阶函数，灵活实现各类数据查询、匹配与汇总。

5.掌握动态数组函数实战用法，批量完成复杂数据处理，大幅提升效率。

6.精通各类财务专业图表制作，精准直观呈现财务数据核心信息。

7.掌握动态交互式看板搭建技巧，打造专业的财务数据分析可视化体系。

8.构建财务数据全链路处理能力，完成从核算型到分析型财务的能力升级。

【课程软件】

1、本次课程会涉及数组函数的学习，请大家把WPS Office升级为最新版 或者 微软版本到Microsoft 365/Office 2024，使用低版本的OFFICE学员，站在经济性的角度，可以在课前安装一个最新版的WPS Office学习；

2、讲师会兼顾两个软件的使用，已经安装WPS Office的学员，可以不需要购买安装微软的产品；

3、课程中使用AI产品包括DeepSeek（网页版）、腾讯ima.copilot（下载安装）；

4、请诸位尽量不要带安装苹果操作系统的计算机听课，操作差异较大，苹果电脑安装WINDOWS系统的可以。

【课程大纲】

一、AI在财务职场中的日常应用

1、DeepSeek+税法知识库管理=腾讯ima.copilot

2、DeepSeek接入到Excel和Word

3、DeepSeek接入到WPS

4、使用通义千问搞定中英文会议的会议记录

5、DeepSeek+Mermaid生成组织架构图

6、DeepSeek+Mermaid生成流程图

7、AI生成HTML格式数据图表1-条形图

8、AI生成HTML格式数据图表2-线柱组合图

9、AI生成HTML格式数据图表3-插入Excel

10、AI生成HTML格式数据图表4-数据分析看板

11、AI生成HTML格式数据图表5-热力地图

12、AI生成HTML格式数据图表6-动态数据分析看板

二、数据处理必杀器

1、数据整理

2、大海捞针：财务数据高效的查找与替换

3、财务人的各种分列及填充技巧

4、不能说的秘密——Excel的三级保护机制

5、巧用Excel排序功能制作领导所需财务表格

6、Excel的数据源规范与单元格的自定义格式代码

7、财务表格选择性粘贴的妙用

8、财务必知的定位技巧

9、财务表格常用的浏览与打印设置技巧

10、制作开发成本三级下拉菜单

11、用条件格式突出显示数据

12、用条件格式展示数据盈亏

三、财务数据统计与分析利器—数据透视表的基础应用

1、重新计算数据透视表

2、快速汇总每月、每季、每年的数据

3、借助切片器和日程表筛选数据透视表

4、统计不同年龄段人数

5、创建数据透视表需要注意的几个问题

6、为数据透视表设置样式和默认布局

7、多角度汇总数据，只需动动鼠标

8、按字段拆分工作表

四、财务数据统计与分析利器—数据透视表的进阶应用

1、多重合并计算数据区域

2、在多行多列中提取人员详单

3、二维表转一维表

4、显示数据透视表明细数据

5、按条件统计不重复客户数

6、数据透视表中的排序和筛选

7、功能强大的值显示方式

8、计算字段和计算项

9、制作动态数据图

10、制作双动态数据透视表

案例1：武汉某某水泥各分公司成本分析模板制作

案例2：云南某某纺织收入分析模型制作

五、财务岗位常用函数进阶应用

1、认识Lookup函数

2、Lookup应用实例：根据关键字快速归类

3、用Index函数和Match函数，数据查询更方便

4、Match实例：和Vlookup结合实现动态查询

5、使用Xlookup函数查询数据

6、用Indirect函数把字符串变成真正的引用

7、Indirect实例：跨多表汇总工资

8、Offset函数，偏移引用真奇幻

9、四舍六入五成双

10、在条件格式中使用公式

11、在数据验证中使用公式

六、WPS/Microsoft365动态数组函数高效处理数据

1、Vlookup 精确查找的三大Bug

2、一对多查找的关键字“Filter”、“Textjoin”

3、Sequence函数返回指定行列数的数字序列

4、Unique函数从数据范围中提取唯一值

5、Textsplit函数使用分隔符拆分文本字符串

6、Textbefore/Textafter函数从文本中提取指定分隔符前/后的内容

7、Arraytotext函数将数组转换为文本字符串

8、Vstack和Hstack拼接数组

9、Groupby函数按行字段聚合值

10、Pivotby函数按行列字段聚合值

七、数据展示之图表之美

1、基本图表展示

1) RGB 与配色方案

2) 三种折线图的绘制步骤

3) 折线面积图

2、双Y轴图表

1) 实际与预算对比表

2) 柏拉图

3) 双层饼图

3、图表的出陈推新

1) 旋风图

2) 营业利润分析瀑布图

3) 项目进度甘特图

4) 漏斗图

4、错位数据源

1) 大小柱子重叠图

2) 总分对比图

5、高级图表

1) XY 散点图

2) 南丁格尔玫瑰图

6、动态图表

1) 认识表单控件

2) 动态折线面积图

互动与问答

乔老师

注册税务师，西北工业大学微软认证中心Excel 讲师，10 年Excel 培训经历，在业内有“六边形Excel高手”之称，掌握的函数超过 150 个， 有多年Excel VBA项目开发经验； 原某世界 500 强企业财务分析主管，擅长 Excel 与财务实际工作相结合和利用 Excel 进行财务分析；原创开发《上帝的视角看数据—财务实战应用与 AI 智能办公》、 《上帝的视角看数据— Excel 实战技巧与财务案例篇》、《上帝的视角看数据—实战数据分析与图表之美》、《Excel高手训练营—VBA 基础语法与财务案例篇》等课程体系， Excel授课超过 200 场，其中《上帝的视角看数据》线下系列课程，是个人王牌 Excel 系列课程，受到了各个机构会员朋友们的一致好评。

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