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IPO辅导高级研修班

【课程编号】:MKT019103

【课程名称】:

IPO辅导高级研修班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:战略管理培训

【时间安排】:2024年04月12日 到 2024年05月12日15800元/人

2024年05月17日 到 2024年06月16日15800元/人

2023年05月19日 到 2023年06月18日15800元/人

2023年04月28日 到 2023年05月28日15800元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供IPO辅导高级研修班相关内训

【其它城市安排】:深圳 北京 杭州 无锡 青岛

【课程关键字】:上海IPO辅导培训

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课程介绍

注册制大背景下,中国资本市场进入加速发展的快车道,同时,越来越多的企业为了提升自身竞 争力和抗风险能力,实现转型升级和创新发展,主动适应经济发展新常态,正积极对接资本市场,纷 纷选择上市。为帮助企业了解我国资本市场的最新政策,掌握企业 IPO 上市的重难点问题。帮助企业 更加有效的利用资本市场,拓宽企业融资渠道,提高企业上市融资能力,实现企业和资本成功对接。

课程收益

热点追踪 探秘资本市场的最新政策,给企业上市带来怎样的机遇和挑战

广阔视角 邀请业内权威专家现身授课,给您带来更前沿、更专业、更广阔的视角

结识人脉 班级式管理,更给您创造了一个校友交流平台,结识更多志同道合的朋友

课程对象

董事长、总经理、CEOCFO、财务总监 IPO运作项目负责人

课程安排

模块一 IPO 战略(1 天)

随着企业上市监管趋严,企业若想顺利上市,需要关注更多的上市战略及政策导向,究竟 怎样的上市路径最适合企业?要选择怎样的时机上市更为妥当?

第 1 天:《IPO 多元化路径选择剖析》

一、 企业为什么要 IPO?

从中国资本市场与海外资本市场现状及趋势分析

境内外上市的利与弊

IPO 最新重要政策解读

二、 多板块全面开花,“激起浪花”还是“奔腾入海”?

三、 新机遇、新挑战——IPO 提速背景下的企业上市策略

 何时上市?—上市时机的选择(失败的上市案例分析)

- 综合考量:企业估值、资本总市值、禁售期因素对上市时机的影响

 在哪里上市?—上市地点的选择

- 境内上市:影响上市板块选择的影响因素

- 境外上市:香港、纽交所、纳斯达克上市流程及其要求

 如何选择 IPO 辅导机构?

- 会计师事务所、券商、律师事务所

 如何缩短 IPO 时间?

【开班晚宴】

模块二 企业上市前准备(5 天)

企业 IPO 上市是一件繁复的工作,准备的时间短则一年,长则三年以上,公司的规范程度、业 绩情况、 是否涉及投资者引入及股权激励等因素均会影响上市准备时间。为什么 IPO 的周期会如 此之长?有没有办法缩短上市时间?该模块将从 IPO 审核流程、上市前改制重组、法律合规、财务 合规、以及股权激励,为您揭开迷雾,看清IPO本质,找到缩短上市时间的应对策略。

第 2 天:《IPO 审核流程与要点把握》

IPO的审核流程究竟是怎么样的?IPO 提速是哪些审核环节提速?对 IPO 的审核时间有法律规 定吗? 证监会最关注的审核环节有哪些?是不是如各种媒体所说,IPO 排队需要排个两三年?企业 有没有办法减少 IPO 的排队时间?等等,在这里,将为您逐一解开这些疑惑。

一、 IPO 的市场轮回

IPO 轮回背后暗藏的玄机

- IPO停发(2008年9月—2009年7月、2012年10月—2013年12月)

- IPO市场巨震(2015年7月—2016年1月)

- IPO审核与发行提速(2016年下半年开始)

二、 IPO 的审核流程

盘点:近期 IPO 被否案例及原因分析

准备阶段

- 如何选择合适的中介机构?

- 影响准备阶段时间表的主要因素有哪些?如何缩短 IPO 时间?

- 如何搭建上、下层股权结构?

- 辅导阶段应注意哪些问题?

- 如何选择募投项目,要考虑哪些问题?

审核阶段

- IPO审核流程:分配预审员、反馈会、预披露更新、初审会、发审会、封卷

- IPO审核要点:主体资格、规范运作、独立性、募集资金、同业竞争等

- IPO提速是哪些审核环节提速?

- 对IPO的审核时间有法律规定吗?

- 证监会最关注的审核环节有哪些?

- 是不是如各种媒体所说,IPO排队需要排个两三年?企业有没有办法减少IPO的排队时间?

发行阶段

三、 IPO 的近期热点

 IPO《首发业务若干问题解答》

 多层次市场全面打通

 全国最新 IPO 上市补贴政策

特殊行业 IPO 现状 .......

第 3 天:《上市前改制重组与资产整合》

企业要成为合格的上市主体,必须经过严谨规范的改制重组,完善现代企业管理制度,通过股 权重 组与资产整合,使公司的股权结构、主辅业务、资产和财务进行合理调整和有效配置,形成 股权关系清晰、业务体系完整、直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。本课程主要是帮助 企业做好上市的决策规划,掌握上市前改制重组、资产整合的核心内容和操作要点。

一、 企业上市前改制与规范运作

为什么要进行上市前改制重组?

改制重组的的流程是怎样的?要重点关注哪些问题?(如:突出主营业务、避免同业竞争、减少关联交易 等)

有哪些改制重组的模式?实际改制中如何运用?(案例分享)

- 如:原企业整体重组、合并整体重组、分立重组等设计改制重组方案时要重点考虑哪些问题?

- 拟组建股份有限公司的主营业务和未来利润增长点

- 与主营业务相关的各无形资产的处置方案,包括专利、商标、土地使用权等

有限责任公司变更为股份公司的条件、程序及要考虑的问题

外商投资企业改制为股份公司的变更条件、程序及要考虑的问题

二、 企业上市前股权重组与资产整合

股权重组 - 股权重组有哪些形式?如何运用?(股权的存量变更、股权的增量融资)

- 如何权衡新老股东利益,合理确定股权重组价格?

- 职工股有哪些存在形式?如何对职工股进行规范?

资产整合 - 如何识别不良资产,有哪些判断标准?

- 企业如何进行资产剥离?(如:向控股股东/非关联企业出售资产、管理层收购、员工持股计划等)

- 剥离不良资产时要考虑哪些因素的影响?(如:是否有利于公司上市后 的管理与规范化运行等)

- 如何整合优质资源,发挥资源最大价值?

第 4 天:《IPO 法律合规》

对于拟上市的公司而言,在未进入公众视野之前,很大程度上都存在制度不完善、运作不规范 等弊病, IPO 法律合规无疑能帮助企业更快地建立现代企业制度,保证合法合规运营,从而为上 市扫清法律障碍。

一、 IPO 审核中关注的法律——主体资格

- 对于实际控制人的认定的审核关注点是什么?

- 对于拟上市企业的股权要求及财产转移的审核关注点是什么?

- 拟上市企业历史出资不规范应如何进行处理?

- 拟上市企业的技术出资审核关注点是什么?

- 红筹架构的审核要点是什么?

- 国有股转让和集体股转持的不规范行为是否需要确认和核查?

- 发行人控股股东曾经是上市公司的实际控制人的关注点是什么?

- 股东人数超过 200 人应如何处理?

二、 IPO 审核中关注的法律——独立性

- 发行审核中对资金占用问题的关注点是什么?

- 拟上市企业关联交易是否仅需参考 30%的标准?

- 关联交易非关联化的监管要求有哪些?

- 对于同业竞争和关联交易的审核关注点有哪些?

三、 IPO 审核中关注的法律——规范运行

- 关于人员兼职的审核标准是什么?

- 在税收问题上的审核政策有哪些变化?

- 证监会对竞业禁止的审核原则是什么?

- 发行人与关联方合资设立企业的审核要点是什么?

- 董监高重大变动的判断标准是什么?

- 对于董监高任职资格条件的审核关注点是什么?

- 对于最近 36 个月内违反工商、税收、土地、社保、环保、海关以及其他法律、行政法规的行为如何认定?

四、 香港与美国 IPO 上市的监管侧重及相应的法律法规

- 发境内上市与香港上市在法律上的主要区别

- 美国IPO的监管侧重

第 5 天:《IPO 财务准备》

在上市的这场资本盛宴中,并不是所有企业都能慷慨以赴。上市过程中,企业主动申请撤回 并终止审查的大有人在,部分企业在现场检查压力和初审会提出问题后主动撤回的问题也频频爆 出,据业内人士透露, 这些申请撤回的企业存在的问题主要是由于财税不合规。

一、 改制阶段的财务准备

做好股份改制过程中的会计制度衔接

- 如何配合改制财务审计,按新规则进行追溯调整? - 财务如何协助董事会确定改制后新的会计政策?

改制上市的股本规模设计和股权结构安排

- 如如何确定合适的股本规模?

- 如何设计不同性质股份所占的比例以及不同股东所持股份的比例?

二、 运行及申报阶段的财务规划

公司盈利能力规划

- 财务会计信息方面,如:收入结构及增减变动、毛利率的构成及各期增减、利润来源的连续性和稳定性等 - 公司的盈利质量,如:营业收入或净利润对关联方是否存在重大依赖、盈利等

- 公司自身经营、经营所处环境、商业模式等方面

营收及成本费用规划

- 从销售循环的内控制度是否健全、流程是否规范确认收入是否真实、完整

- 成本核算方法是否规范、核算政策是否一致

- 公司的费用报销流程是否规范、相关管理制度是否健全、票据取得是否合法、有无税务风险等

资产质量方面

- 从应收账款余额、账龄时长、同期收入相比增长是否过大

- 前五大客户、前五大供应商的质量

- 交易性金融资产、可供出售金融资产等占总资产的比重是否过高等

财务风险方面

- 如:不存在重大偿债风险、不存在影响持续经营的担保等,如果有,需在改制或上市前处理完毕 (建立健全内部控制体系)

内部控制方面 税务方面

- 从历史遗留的税务问题(税务机构谈判、补税) - 转让定价中的税务问题

- 企业重组中的税务问题等

第 6 天:《股权激励方案设计及案例剖析》

企业为了推动公司发展,奖励企业历史功臣,激励现实奋斗者,吸引外部优秀者,规范自身 企业,完 善公司治理结构等,纷纷考虑借助股权激励来助推公司长远发展,建立共创、共享、 共担的机制。

一、 股权激励模式及其对比分析

- 期权激励、限制性股票、管理层激励、员工持股 - 股权激励模式的结合运用

二、 股权激励方案设计

股权激励方案设计的六大要素(持股对象、价格、数量、条件、时间)

股权激励的约束条件(服务期限、锁定期、业绩条件)

股权激励方案设计重点关注的 12 问题

- 股权结构3问题

(合伙创业要避免哪些陷阱?如何才能避免“同室操戈”的悲剧? 怎样能够分股权却不用担心分出去会影响 公司的控制权和公司安全? 如何收回分错的股份?如何对企业三到五年股权结构重新布局?)

- 资本市场3问题

(企业想上市需要做好哪些准备?如何进行上市前的股改?引进风投如何把握控制权? 企业如何并购重 组?如何对上下游进行激励?如何不花钱激励经销商还能控股? 如何对公司进行估值?如何给股权进行定 价?如何进行股权投资?)

- 股权激励3问题

( 如何让股权激励配合本企业的业务发展、人员成长、资本运作的主线?、 怎样才能让员工通过股权激励 成为真正的事业合伙人,达到人才激励的效果? 要增加股东,新股东如何配股?如何做到新老股东的平衡?) - 方案设计3问题

(不知道应该将股权分给谁?怎么分?分到的股权如何兑现收益? 股权激励的平台、方式、筹码怎么设置? 如何设置股东进入条件和退出机制? 出资、出技术、出资源、出力怎么配股?参照哪些标准?)

三、 企业股权激励重点关注问题

- 股权演变中设计的税收问题

- 股权激励的财务处理——股份支付 - 股权激励中的公司治理结构设计

李老师

声明:文档中仅列示常规授课讲师,仅供参考。实际授课讲师将根据课程排期及讲师档期进行调整。

课程 1:《股权激励方案设计及案例剖析》

讲师:李利威

拥有律师、注册会计师、注册税务师执业资格和从业经历的实战派讲师 复旦大学经济学院特聘导师、武汉大学税法研究中心特聘导师 著有主要著作《一本书看透股权架构》

讲师:应慧燕

上海交通大学国家战略研究中心股权研究所 副所长 资深律师、人力资源专家、全国首批执业心理咨询师

6 年企业高管、15 年执业律师经历、股权激励专家 高顿咨询 课程 2:《上市前改制重组与资产整合》

讲师:陆满平

中国社会科学院产业经济博士

深圳证券交易所金融证券博士后

平安证券投行事业部执行总经理

课程 3:《IPO 审核流程及要点把握》 讲师:屠晶晶 东方花旗证券有限公司投资银行部业务总监

IPO 辅导研修班●师资

讲师:仇如愚

上海大邦律师事务所合伙人 中国资本市场资深律师 曾主导并承办多项境内 A 股及海外上市项目 担任多家上市公司及优质企业常年法律顾问

课程 4:《IPO 法律合规》

讲师:张士举

南京大学经济学硕士

现任北京盈科(上海)律师事务所高级合伙人

曾任上海市青年创业就业基金会副秘书长

2015 年至今任中华全国律师协会企业法律顾问专业委员会委员 曾为清华大学、中欧商学院青年企业家班、上海交通大学海外教育学院总裁班等知名院校 高顿咨询 授课,主讲投资并购、股改上市和公司治理。

课程 5:《IPO 财务准备》

讲师:顾鸣杰 某管理咨询机构创始合伙人,主要从事财务尽职调查股权激励方案设计等业务

曾就职于普华永道、安永,担任审计高级经理

曾任某大型地产基金、某金融科技公司 CFO

顾老师著有畅销书《公司 IPO 整体解决方案》

在 TMT、房地产、零售业、教育等行业有丰富的行业经验,近年来从甲乙双方角度参与了

IPO 辅导研修班●师资 多起上市、投资、收购项目,在企业上市、并购、股权激励等领域有丰富的实操心得。

课程 6:《IPO 多元路径选择剖析》 讲师:陈建军 上市业务与监管规则专家 新三板总裁办、证券法修法小组成员

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