企业发行上市新三板挂牌及私募融资实务操作培训班

企业发行上市新三板挂牌及私募融资实务操作培训班

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课程介绍

企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容，不断降低了企业进入资本市场的门槛。也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。截止到2015年8月，新三板挂牌企业已超3100余家，总股本超1600亿股，总市值破万亿元，做市企业平均市盈率67倍，多家达百倍。企业遍布全国，涵盖79个行业大类。新三板也已经从非公开交易市场转变为公开交易市场。目前有690余家企业选择了做市转让方式，新三板也正式划归到全国性场内证券交易行列。证监会副主席姚刚说新三板是一座金矿。这或许是中国资本市场最后一场盛宴，你还在等什么，还在犹豫什么？

证监会规划在2015年将择时推出注册制、分层管理、择机推出竞价交易方式。可以预期，新三板市场流动性将进一步加大，公开交易市场将更明显，新三板的公开融资功能将得到更加显著体现。为帮助企业和相关机构，了解我国资本市场的最新政策；掌握企业新三板挂牌的实务操作流程；帮助企业解决上市过程中资产重组、股改和私募融资的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，同时对“新三板”挂牌实务操作和融资工具予以重点把握，实现企业和资本成功对接。为此，举办“企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务操作培训班”。

课程收益

1、实战专家授课：由权威主管部门和成功指导过多家企业挂牌上市的业界实战专家担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业挂牌路演内容，专家面对面对企业进行全方位的分析指导。

2、挂牌企业孵化：聘用专业实战讲师和上市培育实战专家为学员提供国内最好的企业挂牌上市策划和培训咨询服务，易理解、易操作、务实解决拟挂牌企业的困惑与实务操作问题。

3、后期上市落地服务：量身定制上市计划和方案并进行顶层设计，帮助企业全面掌握新三板挂牌实务操作技能；对有意向在新三板挂牌的企业，新三板上市专家组将对其进行分析、路演、打分，对优秀的企业优先签订新三板挂牌上市和融资协议，全程跟踪服务,帮助企业解决上市与融资落地问题。

参会对象

各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局、高新区有关部门及创新型、创业型、成长型中小微企业，拟上市、挂牌或已上市、挂牌企业的董事长、总裁（总经理、董事会秘书）等；银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；PE、VC项目负责人、GP、LP等；会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员。

课程大纲

模块一：企业上市战略规划、定位与顶层设计

1、企业资本市场战略顶层设计；

2、企业资本战略与上市计划设计；

3、企业战略定位与商业模式设计；

4、法人治理全套章程、制度和规则；

5、企业上市与企业价值再造;

模块二：企业新三板挂牌财税规划与法律实务

1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；

2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；

3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；

4、上市前主要财务指标分析;

5、企业上市财务原因被否案例分析;

6、上市的主体资格、独立性与规范运营；

7、企业发行上市审核理念与流程，发审委重点关注的法律问题；

8、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；

9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块三：企业上市前改制、重组与并购

1、新股发行体制改革最新政策；

2、 企业上市发行新政策和上市发行实务操作；

3、企业上市融资策略、途径和风险；

4、企业上市的条件、步骤和法律要求、财务安排及费用对比；

5、企业上市前并购重组实务与案例分析；

6、企业上市前股改实务与案例分析；

7、员工持股计划（ESOP）与股权激励设计实务;

模块四：多层次资本市场与企业多渠道融资

1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；

2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势和比较选择；

3、多层次资本市场概论与各层次资本市场挂牌条件；

4、企业资本战略筹划与实施及企业上市与价值再造；

5、中国企业融资模式、方式分析与选择及公司估值模型；

6、新三板市场的制度性机会与挂牌投资新三板的财富空间；

7、中小企业私募债的定位与特点；

8、新三板投资机遇与新常态

模块五：上市前私募股权融资与新三板企业投资

1、私募基金的内部架构，私募基金的组织形式及盈利模式；

2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式；

3、商业计划书的编写要点；

4、私募投资的尽职调查，私募股权投资风险控制机制；

5、私募对企业上市的作用，企业在私募过程中的价值评估；

6、私募对新三板企业的收购兼并与投资实践；

模块六：新三板挂牌报价转让与操作实务

1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读；

2、新三板主要功能与政府及园区对企业新三板挂牌的作用；

3、新三板挂牌条件、程序、时间周期与成本分析；

4、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则；

5、新三板券商做市商业务：券商的重要增量业务

6、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；

7、做市商制度与高科技企业的定价估值；

8、新三板挂牌实务操作案例分析；

9、新三板注册制、分层管理、竞价交易、转板与IPO；

模块七：企业新三板挂牌前与挂牌后股权激励

1、股权激励概念、作用及市场情形

2、股权激励实施原则、误区

3、股权激励模式及要点

4、股权激励方案基本内容及操作细节

5、股权激励案例分析、方案设计及落地

模块八：学员企业新三板挂牌答疑、路演与对接

1、学员企业答疑，解决学员企业挂三板遇到的各种问题。

2、学员企业新三板挂牌诊断与路演；

3、学员企业上市及投资机会研讨；

4、专家（包含投资人PE 、VC ，券商，律师，会计师等针对大家所关注的问题答疑，现场做项目融资路演辅导与对接）咨询并签订上市挂牌意向协议和投融资协议；

5、做市企业定增路演、稀缺份额、基金投资机会及盈利预期。

于老师

将邀请中国证监会、全国中小企业股份转让系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。

部分授课老师：

于 波：发改委中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师。

程晓明：博士,原西部证券场外市场总部总经理

王道仁：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理硕士、中国注册会计师、资深企业教练。具有近20年的财务审计经验，参与和负责过多家大中型企业的各类审计业务，对企业改制、重组及相关业务具有丰富的实践经验。曾参与和主持几十家以上新三板企业挂牌。

于进洋：申银万国证券股份有限公司场外市场总部董事。中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格，审计师。

李旭东：中信建投投行部执行总经理，新三板业务负责人。

孟庆亮: 安信证券场外市场部总经理，经济学博士。

程昌森：兴业证券场外业务部总监，注册会计师，高级经济师，资深投行专家。成功辅导推荐二十余家企业挂牌新三板，指导十几家挂牌企业日常持续督导工作；善于梳理和解决企业挂牌新三板过程中存在的财务、法律问题。

邱清荣：北京市东易律师事务所高级合伙人、中关村科技企业家协会常务理事。股权激励专家，提供股权激励服务已有15年，培训企业上千家，直接辅导100余家。他关于在新三板中实施股权激励制度的建议已被吸收到相关业务规则之中。

金 超: 中国知名企业商业模式优化与设计实践专家，国务院发展研究中心《新经济导刊》顾问；国务院国资委研究中心特邀专家；中央党校、清华大学、北京大学特聘教授。

徐 京：北京智府创始合伙人，智府资本新三板研究中心高级研究员,清华大学总裁班特聘讲师,北京大学EMBA特聘讲师,浙大总裁班特聘讲师,中国企业上市策划专家, 实战派投融资专家。

李 华：盈科律师事务所合伙人、中国区资本市场业务负责人。

谢利锦：德恒律师事务所高级合伙人，南开大学国际经济法法学硕士。在金融证券、公司法律事务、投资、银行业务等方面积累了丰富的执业经验。

孙晓波: 投融联盟资本管理有限公司合伙人，有18年国内场外资本市场的建设经验，并对国内场外市场的行情及操作流程都有深入研究。曾自创高科技公司、环保公司、投资公司，并成绩显著，市场呼声很高，同时兼任三家大型企业的董事长。代表20多家投资机构对投资企业进行扶植。

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